理财经理人的岗位职责(合集)

发布时间:2024-01-17 22:43:47

  • 文档来源:用户上传
  • 文档格式:WORD文档
  • 文档分类:岗位职责
  • 点击下载本文

千文网小编为你整理了多篇相关的《理财经理人的岗位职责(合集)》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在千文网还可以找到更多《理财经理人的岗位职责(合集)》。

第一篇:客户经理岗位职责

1、开发和评估所辖地区重点行业的潜在客户;

2、制定大客户销售计划,分派销售任务,评估销售业绩;

3、制定可行的客户维护和开拓方案,提高客户满意度,确保完成团队既定目标;

4、参与重点客户的.开拓,关系维持;

5、支持市场部门在本地区举办的市场活动;

6、指导、培训、监督、考核下属员工,激发团队工作效率。

第二篇:理财经理岗位职责

工作内容:

1.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司公司海外保险(港险,美险)的销售。

3.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

任职要求:

1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2.对港险有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

职位亮点:

1.公司只会要求总业绩,不会要求具体产品,可选择认可产品销售,不会干预。

2.高佣金,公司垫钱结佣,结佣周期短。

3.有保护机制,不是只看结果,也看过程。

第三篇:理财经理岗位职责

1、负责一般性行政公文、主任交办的文字材料及行政领导讲话和相关材料的起草工作;

2、负责由部门代单位起草的行政公文和有关文字材料的核稿工作;

3、负责组织大型行政工作会议的记录及会议纪要的起草工作;

4、负责每周会议安排的编制工作,协助主任做好其他会议的组织通知等会务工作;

5、负责督促检查行政工作计划、办公会决议事项的落实情况,将了解的情况及时反馈给领导;

6、负责办公室日常政务接待,来访客人接待及日常事务性工作。

7、完成领导交办的其他工作。

第四篇:理财经理岗位职责

1、建立符合企业情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效控制;

2、组织进行会计核算、会计监督等工作;

3、掌握最新的财政、税务政策;制定税务筹划,并负责与税务机关的沟通与协调;

4、预算编制,能进行系统项目经营测算等经营投资工作;

5、编制企业财务计划,加强资金有效管理,提高资产周转效率并规避资金及债务风险;

6、进行全面成本管控、成本核算与成本分析

任职要求

1、统招本科以上财务金融类专业,会计师职称。

2、6年以上产业园或房地产开发企业财务管理工作经验,3年以上财务管理岗位工作经验,一定要有税务筹划相关工作经验。

3、具有全面的财务专业知识,财务管理经验。

4、精通国家财税法律规范,具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验。

第五篇:理财经理岗位职责

岗位职责:

1.日常客户的开发、沟通和维护工作,向投资者提供投资建议,宣传公司业务;

2.提供相关综合理财服务和收集市场信息及客户意见;

3.协助理财经理带领团队开展业务,做好团队工作计划安排。

任职要求:

1、男女不限,有保险、基金等行业销售经验优先;

2、具有良好的电话沟通技巧,善于把握客户的心理,具备开拓创新意识;

3、热爱销售行业,有激情,勤奋,勇于挑战;

4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标,有高度的责任心和团队协作精神;

5、做过担保、贷款类销售者优先考虑。

公司支持:

1.公司负责全面的市场知识,产品知识,技术知识培训

2.公司对洽谈客户提供辅助支持,协助投资顾问促进客户成交

3.应届毕业生可定向培养

网址:https://www.588k.com/qywd/gwzz/1881660.html

声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至89702570@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。