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第一篇：理财经理岗位职责
职责描述:
1、寻求高端客户,服务于公司VIP客户及高净资产个人客户,为高净资产个人客户提供专业全方面金融理财服务;
2、对投资基金结构有清晰的了解和认知,能够准确地为客户提供专业私人资产配置建议及理财方案(包涵私/公募基金/信托/私募股权/保险理财等);
3、为客户提供专业,持续,长久的专业理财及后续跟踪服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值,提升客户满意度和忠诚度;
4、积极配合并参与公司组织的各项沙龙活动。
任职要求:
1、工作3年及以上,1年以上金融从业经验,能独立完成销售任务;
金融背景知识丰富,有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者;
2、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
3、具备一定的市场分析及判断能力,有一定的抗压能力和责任感。
第二篇：理财经理岗位职责
1、制订部门业务拓展规划并指导下属完成任务，完成短期、中期及长期的业务指标；
2、制定渠道营销策略，带领团队在所在地区推广企业形象宣传理财产品，提高公司理财产品在社会上的认知度；
3、培养、提高团队人员的理财专业知识及营销技巧；
4、负责带领理财团队，通过专业的产品讲解，高效的上门营销手段拓展扩大业务机会；
5、完成工作报告及相关的业务汇报工作。
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