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第一篇：银行客户经理助理年终总结
时光如电，转瞬即逝，弹指一挥间，20xx年就过去了，在担任x支行这一年的客户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将x年工作情况汇报如下：
一、20xx年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下
我用较短的时间熟悉了新的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销x贵族白酒交易中心、xx市电力实业公司、x市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末，个人累计完成存款2200多万元，完成全年日均1800余万元，代发工资、ps商户、通知存款等业务都有新的突破。
二、担任客户经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。
客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对客户的'一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料及时提交审查及归档。20xx年，累计发放贷款3350余万元，按时清收贷款641万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的安全。
三、存在的问题
在过去的一年，虽然我在各方面取得了一定的成绩，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
（一）是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何掌握最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐。
（二）是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。
（三）是进一步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研，改进工作方式方法，积极努力工作，增强服务宗旨意识，拿出十分的勇气，拿出开拓的魄力，夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用“新”的工作解决实际工作中遇到的种。种困难。
第二篇：理财助理岗位职责
1、负责集团内各公司月度财务报告及合并报表的编制及审核。
2、负责各公司整体年度预算，季度预测及战略计划和分析工作。
3、结合预测预算跟进情况和各公司实际业务状况，提出必要的改善建议。
4、不定期向公司管理层提供各项财务报告和经营数据分析。
5、上级领导安排的'其他工作。
任职要求：
1、本科毕业，财务或会计相关专业；熟练使用Excel和PowerPoint等办公软件。
2、4―5年审计或财务分析相关工作经验，较强的报表合并能力，有四大工作经验者优先。
3、较强的商业意识并有深入挖掘业务绩效驱动的能力。
4、能够在压力下完成各项工作。
5、优秀的协调，沟通及管理能力。
6、良好的英语读写能力。
第三篇：理财助理岗位职责
岗位职责：
1、协助COO对各个项目进行全程对接与跟进，包括但不限于以下各项：
（1）立项前，负责对接项目方进行初步沟通，收集基础材料；
（2）立项后，协助部门开展工作（配合资方、对接项目方）；
（3）全程跟踪项目进展情况，并及时汇报；
（4）项目材料保管和归档，并对项目进行总结。
2、配合COO处理外部公共关系，负责重要客户接待及商务随行；参与公司大型公关活动的策划、组织、代表公司发言；
3、协助安排各项高层会议的日程与议程，撰写和跟进落实高层会议、主题会议等公司会议纪要；
4、完成领导交办的其他相关工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，两年左右工作经验，有类似高管助理（非行政类助理）经验者优先；
2、有严密的逻辑思维能力、敏锐的洞察力、沟通能力，具备较强的公文写作能力，熟练使用PPT、Word等各类办公软件；
3、有较强的`资源整合与安排能力，具备解决复杂问题的能力、独立工作能力、工作推进能力和极强的执行力；
4、具备良好的社交能力，包括政府接洽、谈判，性格活泼、聪慧、能够灵活应变；
5、有咨询公司工作经验者优先。
第四篇：银行客户经理岗位职责
岗位职责：
1、根据领导要求及城市办事处的统筹安排，做好客户营销工作，完成业绩指标；
2、按照卡中心相关规定进行规范营销，做好亲核、三级审件等规范要求，严控风险；
3、对卡中心相关活动进行宣导，并及时回复客户提出的疑问。
4、根据《外营团队绩效考核办法》及卡中心相关文件要求，遵守各项
岗位需求：
1、有较强的`事业心和艰苦创业精神；
2、遵纪守法、品行端正、身体健康；
3、有较强的沟通、协调、表达能力和团队合作精神；
4、就读于国家承认的全日制大专或本科；
5、具有保险、个人金融产品、房产销售经验者优先。
第五篇：理财助理岗位职责
1、负责一般性行政公文、主任交办的文字材料及行政领导讲话和相关材料的起草工作；
2、负责由部门代单位起草的行政公文和有关文字材料的核稿工作；
3、负责组织大型行政工作会议的.记录及会议纪要的起草工作；
4、负责每周会议安排的编制工作，协助主任做好其他会议的组织通知等会务工作；
5、负责督促检查行政工作计划、办公会决议事项的落实情况，将了解的情况及时反馈给领导；
6、负责办公室日常政务接待，来访客人接待及日常事务性工作。
7、完成领导交办的其他工作。
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