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第一篇：金融理财岗位职责
1、建立健全公司各个层面的财务制度和财务流程，定期检验评估制度及流程效果；
2、统筹财务部各项工作，制定年度、季度、月度财务部工作计划；
3、优化和完善财务岗位职责与绩效考核标准；
4、编制财务预算，提出成本控制建议，并主导实施推进；
5、定期总结财务计划和预算执行情况，分析财务报表，编制财务报告，向上级汇报财务工作并根据实际情况提出建设性意见；
6、实时掌握了解最新财税政策，根据实际业务合理避税、规避税务风险；
7、组织财务培训；
8、指导财务部各岗位工作，协调财务部与各部门工作往来；
9、完成上级交办的其他工作。
第二篇：证券客户经理岗位职责
1、从事客户开发、维护、投资指导、金融投资产品的'销售、营销工作。
2、熟练掌握金融行业相关法规及相关知识，能做到有效沟通;
3、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;
4、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发;
5、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售。
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