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1、对理财顾问专业的'支持，协同理顾服务存续客户并解决专业问题；
2、对特定进行客户陪谈，协助出单；
3、完成所负责营业部的产品和专业技能方面的培训，做好产品的穿透；
4、主讲大型客户沙龙，进行产品宣讲和现场促成。
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