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第一篇：平安保险销售岗位职责范本
岗位说明书系列
编号：FS-ZD-04017
平安保险销售岗位职责
Duties of Ping An Insurance Sales
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
销售管理岗/业务管理岗(非平安保险)平安普惠企业管理有限公司辽宁分公司平安普惠企业管理有限公司辽宁分公司，平安普惠非平安寿险公司
正式劳动合同，六险二金
后线职能岗位，非前线销售岗位
任职要求:
1-全日制统招本科及以上学历
2-有过寿险公司组训、区拓、销售管理岗工作经验
3-如果没有以上经验，需有过保险销售(组长、团队长、营业部经理)等经验
请输入您的公司名字
Fonshion Design Co., Ltd
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第二篇：保险销售岗位职责
一、职位描述:
1、专科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业优先;
2、具有极强的学习、创新及沟通能力;
3、通过培训能熟练掌握个人及家庭风险规划的相关知识和技能;
4、通过培训能具备良好的团队管理能力;
5、具备市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及谈判技巧;
6、有企图心,勇于挑战高薪。
二、服务范围:
工作内容:平安保险,平安车险,平安银行储蓄,平安银行理财,平安信用卡,平安普惠,平安银行贷款,平安新一贷,平安证券,平安好房(买卖房,租房子),平安好车(买卖车),陆金所,平安保尊宝,平安商城,上海家化,平安大华基金,平安信托。
三、丰富的收入组成: 训练津贴+佣金+续期佣金+管理津贴+继续率奖金+季度奖+年终奖金+育成奖金+业绩津贴
四、完善的.培训体系: 1、新人培训 2、衔接培训 3、转正培训 4、冲锋班培训 5、各阶段晋升培训
五、公平的晋升体制: 中国平安国际金融中心提供公开透明的薪酬和晋升制度。 晋升有两条道路: 1、专业的理财规划师路线; 2、组织发展路线。 这两条路线可以自由选择,根据自己的情况和意愿,可以主做一条路线,也可以两条路线一起走,非常的人性化。对于所有员工只要指标达成便可以直接晋升,不受职位数量限制。
六、福利保障: 考虑到人才发展的长远性,本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多,基本医疗、意外保险、养老公积金,长期服务奖等使员工能够发展于平安,留存于平安。
第三篇：保险公司述职报告
尊敬的领导：
你们好！
时间过的好快，转眼间一年的时间又要过去了，真是时不我待。一年中的点点滴滴，让我回味无穷，有喜有悲，有成功的喜悦，有失败时的泪水，让我的工作不曾乏味。又是一年的学习、工作。时间并不算太长，但我得到大家的帮助实在是太多，相比之下自己所付出的实在太少，深感汗颜。现在我将本年度的工作情况
述职如下，请予评议。
赔款善治岗位是一个工作非常较为繁琐的岗位。它在理赔的整个流程上算是最后一道关口。没有未决岗的紧张，也没有理算组的精算，但是这是一项非常需要耐心和细心的工作岗位。对于我的工作，我有得有失，做的并不够完善。
一、理赔案件结案
从客户出现报案后，现场查勘完毕，客户交起索赔材料，定损后录入新系统，转到核价岗，做完理算，领导审批签字，方可打电话通知客户领取赔款。每天的结案数据都会以电子表格做成结案日报表发给总经理室。截止11月份，已结6438已决赔案。通知客户需要大量时间，在告诉客户一共赔付多少的情况下，多数都需要讲清楚具体的赔偿项目，告知需要哪些手续，还缺少什么材料。因为每一个案件不同，每一个客户也不同，不同意赔付价格的客户不在少数，客户的庞然大怒和不理解是常有之事，只能耐心的一一向客户解释和客户做好沟通，避免不必要的麻烦，解决不了得问题也会存在，只能安抚客户情绪，等客户来后在领导同事的帮助下再做协调工作。就这样，客户同意每一个案子价格之后，在录入系统核赔结案。因此现在的价格纠纷已经逐渐减少。
二、客户领取赔款，收据开单
因为每天来的客户不是我们所能安排的，所以每天的'工作量也是不同的。有时一天来的客户也就是几个人而已，相对开单就没有那么繁忙，那么混乱。而有时一天的客户接二连三，甚至一起挨号催喊，让自己手忙脚乱。而且因此我把县区营销部领取赔款的日子都差分开，一到星期五各一天，因为县区工作人员带来的案子比较多。客户称领取赔款时，首先要录入系统查询，看是否结案可领取赔款，如果确认结案，从档案橱中按赔案编号找出案子，先翻阅案子材料是否齐全，随后根据计算书准确无误的填写赔款收据，把单子交给客户到出纳窗口领取赔款。从实行赔款到账户，客户送交索赔材料的同时把银行账号和身份证复印件留存，案子结案时，直接开单转财务打到客户账号上。按常理来讲，这一规定，不紧保证了被保险人赔款的安全性，还方便了客户，不用再跑远路，进行那些繁琐的手续亲自来领取。但是因为刚刚实施不久，并没有我们想象的那么顺利，我们遇到种种困难，因为当时我们公司对于储蓄银行和信用社等地方是打不过去的，如果是这种情况客户就必须办一张其他银行的银行卡，甚至有的客户根本没有银行卡或是存折。还有好多客户是在修理厂修车后，修理厂来领取赔款，还得再联系车主办理手续，更多数客户交材料时不知道打卡的规定，并没有携带银行卡和身份证，还是要反跑一趟……为此也有好多客户不满，但是我们还是会让客户明白，这是行业协会的规定，每个保险公司都在履行。我们是在保护被保险人的合法权益，为了方便客户而已。突破种种困难，当材料手续齐全时，我会把所有的案子开好赔款收据，把材料一份份的整理完善后，在流转本上登记清楚，转到出纳。直到赔款到账后，我们这项任务才算真的完成。除了银行到账有时不准时的情况，没有出现过拖延状况。
三、案件整理归档
开单的赔款收据是白、绿、红三联。当客户领走钱或是打卡后，红单子需要送回来粘贴留存。拿到红单子后，需要按照案卷页码整理排序，把需要粘贴的单证靠左上角的粘贴线仔细粘贴好，填写好名称。每个案子材料不同，薄厚程度也不同，需要的时间更是不同。每一个案子排完顺序后，用装订机打孔，打好孔之后，用装订线把每个案子穿逢好，之后再用交棒把案子的后案卷皮粘贴好。把案子搬到四楼，按要求把险种分类，然后按赔案号排序，分别装入档案盒，在档案号标注清楚，然后归档档案橱内。以便以后的检查和档案查找。但曾因档案整理不及时，挤压案件，在检查时出现问题，做过书面检查，罚款处分，让自己牢记在心，知错就改，做错事，不是每个人都有机会该过的，我有幸得到这个机会，所以我加班加点，及时把档案完善。
四、单证管理
理赔所需的工作单证，都由我保管，做好分类，方便查找使用。做好登记工作，县区公司和定损中心领取时做好详细数据记录，没有出现过任何错误。
每个人的工作都不会那么的单一，除了自己的本职工作外，物品申请和保管，理赔资产的登记和使用情况，都由我负责。简简单单的事情，也是锻炼我细心负责的机会。
在提高自己工作效率的同事，内勤岗位体现了公司的形象是公司的对外服务窗口，所以无论是接个电话还是迎来送往，我时刻注意自己的言谈举止，不因为自己的过失而影响到整个公司的形象。
虽然()是一年的工作述职，其实到今年的10月22，在理赔上已工作了整整两年，工作是完全一样的，改变的只是工作成效和工作的心态。也许是自己真的不适合那个岗位，或是因为工作的需要，11月17日我正式别调到中介办公室任职。随说是一个新的环境，可是大家都是老同事，还是那么的熟悉，并不感到陌生。现在还不能说我在中介上能担任哪项工作，做了多少事情，刚刚开始，我需要学习的东西太多。
一、代理合同的填写。
二、如何去行业协会换取资格证，展业证，如何去银行汇款，代理人考试报名表填写。
三、业务统计的查询
总而言之，我会在过失中吸取教训，总结经验，改掉不认真的坏习惯，不准自己带着情绪面对自己的工作，不论在哪一个岗位，我一定做到服从领导安排，不计得失、不挑轻重。对工作上的事，只注轻重大小，不分彼此厚薄，任何工作都力求用最少的时间，做到自己的最好。一个集体要发展，关键的因素就是要有一个团结、融洽、协作具有团队精神的集体氛围。发扬团队精神，加强各岗位间的协调、配合的整体联动，增强公司员工的协同作战能力，才能促进业务的全面发展。再次，谢谢所有的新老同事，谢谢领导对我的宽容与教导，在今后的工作中，我将努力把自己培养成一个爱岗敬业、适应性强、有独立能力、有正确人生观、充满朝气、富有理想的合格员工。“人生的价值在于奉献”在未来前进的道路上，我将凭着自己对永安保险公司的激情和热情，为我公司保险事业继续奉献我的热血、智慧和青春。
第四篇：保险销售岗位职责
一、职位要求：
1、大专及以上学历；
2、25一45周岁；
3、过往年收入五万以上；
4、三年及以上广州工作经历；
5、为人正直，乐观进取，心里素质佳，具有良好的协调和沟通能力，具有较强的责任感以及团队合作精神，有强烈获取成功的渴望，勇于挑战更高目标。
6、具有金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售管理经验者优。
二、职位描述：
1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划；
2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；
3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；
4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍；
5、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避）。
三、职业待遇：
1、完善的培训系统：包括基础的财务策划顾问培训课程，以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程；包括专业知识的培训，团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的'透明的晋升休系。
新人有8天的体验学习：学习津贴1000元，签约后最长有18个月的展业责任津贴；开始12月最高责任津贴有10000元/月，后6月最高责任津贴有8000/月；入职一年半的责任津贴最高共有16.9万；优秀新人入司18个月即使没有晋升，只要每月达到最高津贴标准，年收入都可达到36万左右，所有津贴制度完整的写进了每位新人的代理合同中，承诺必践行。
2、营销员收入：首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入，包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等；
3、特别双百万奖金：
（1）在xx年内达成5次mdrt及1次cot，可获得100万奖金；
（2）在xx年内晋级到资深业务总监可获得100万奖金。
4、意外伤害及身故保障计划：业务主管管理基金、医疗福利计划；生育补贴及养老公积金等。
5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会；
四、面试要求：
1、行政套装；
2、携带个人简历；
3、身份证正反面复印件；
4、最高学历证复印件；
5、小一寸彩色相片4张。
注意事项：由于本公司招聘渠道较多，投递简历后，您的信息就已进入公司数据库，为避免系统冲突，影响您简历的有效性，请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历，感谢您的配合；
第五篇：保险销售岗位职责
职责描述：
1、围绕客户的保险需求，通过电话、微信等方式与客户进行沟通，答疑解惑，提供专业的售前咨询服务；
2、根据客户的保险需求，为客户匹配合适的保险解决方案（包括产品挑选、产品推荐等）；
3、为客户解读保险方案，处理异议并促成；根据客户需要，提供代录单、引导支付等服务；
4、做好客户售后服务，与客户保持持续的`沟通与互动，促进客户满意与信任。
任职要求：
1、年龄20―30周岁，性别不限，全日制大专及以上学历；
2、具有良好的亲和力、同理心、优秀的沟通协调能力、客户服务意识、坚韧抗压；
3、有过电销及保险工作经验的优先考虑；
4、认可互联网行业、金融行业。
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