保险业务经理岗位职责范本(范文3篇)_岗位职责

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第一篇：保险客户经理岗位职责

1.与银行各层级进行沟通、协调，保证银行保险理财业务顺畅进行。

2.根据业务发展需要，提出改善银行保险业务管控的`需求和措施。

3.提出银行保险新险种开发、储备的需求，现有险种改善的建议。

4.参与策划、推动业务区内银行的宣传、激励活动，并将结果及时反馈。

岗位职责

1.负责根据客户的要求，给用户提供专业的保险知识咨询和服务；

2.负责推荐保险种类及相关理财产品，并制定保险方案；

3.负责定期接受专业保险业务辅导和讲座；

4.负责参保客户的后续客户服务工作。

岗位要求

1.热爱金融行业，对金融行业有相关了解，并具备一定的金融基础知识，以及持续学习金融知识的能力；

2.极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力以及优秀的.营销技巧；

3.诚实守信以及良好的团队合作精神；

4.迎接挑战的信心和对工作的激情；

5.具备良好的自我时间管理能力；

6.从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑。

岗位职责:

1、完善公司财务制度、加强财务部内部员工管理,保障工作流程顺畅;

2、建立、优化、完善财务体系,团队建设及员工培养,制定财务内部相关指标,做好绩效考核;

3、全面开展财务部门日常管理工作;

4、编制公司年度预算,并对预算的执行情况进行跟踪、分析;

5、严格按照资金预算管理、监管、合理使用资金;

6、研究各项税务政策,进行税收筹划工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,主修会计、财务管理或税务相关专业;

2、至少5年以上财务管理工作经验;

3、熟悉保险行业会计制度及税务法规;

4、熟悉操作主流财务软件,如用友、金蝶等,熟练使用office系列办公软件。

5、中级职称以上职称;

6、品行端正,诚信正直,责任心强,态度积极,抗压能力强。

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