千文网小编为你整理了多篇相关的《投资经理岗位职责》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《投资经理岗位职责》。
第一篇：投资经理岗位职责
任职要求:
1、国内外一流院校硕士研究生及以上学历;
2、四年以上相关经验,担任过债券基金经理或投资经理优先;
3、具有cfa、frm等职业资质优先;
4、具备较强的领导能力。
工作职责:
1、负责债券投资的投资组合管理;
2、负责宏观经济、货币政策和债券市场的分析研究工作;
3、协助进行大类资产配置研究;
4、指导债券分析师、交易员的日常工作;
5、完成其他相关工作任务。
公司福利:
①多角度的健康及安全保障
五险一金、商业意外险、健康体检
②多层次的生活保障
三餐、上午果盘、下午点心、吃不完的零食、饮料
③多类别的业务生活
每周定期的羽毛球、篮球、网球、乒乓球,公司自有的免费健身房
④够帅气的额外假期
节假日无需随国家规定补休
⑤够大气的节日福利
节日礼品/节日红包,结婚和生育慰问,生日蛋糕
⑥够贴心的各种福利
第二篇：投资经理岗位职责
工作内容:
1、开展投资领域的行业研究、股票研究及股票交易。
2、对投资项目进行尽职调研、投研分析。
3、开展投资项目方案设计、投资实施及投后管理。
4、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、985院校全日制研究生,会计、经济、金融、理工科等专业,有理工+金融复合背景的优先。
2、有CFA/CPA/ACCA等资格证书的`优先。
3、有券商、基金公司投研经历3年以上工作经验。
4、过往业绩优异。
第三篇：投资总监岗位职责
职责描述：
1、参与市场及行业的分析研究，寻找和筛选有发展潜力及投资价值的投资机会；
2、负责评估投资项目，撰写可行性分析报告和商业计划书等项目文件；
3、负责组织实施项目的尽职调查，进行项目调研策划、投资价值及风险分析，确定投资项目的成本、收益和风险测算、投资交易结构和条款设计、投融资方案设计、投资分析报告编制等；
4、在集团授权下开展项目商务谈判与合约签署，把握项目实施进度；
5、参与被投资项目的投后管理，对已投资项目进行持续评估与监控，对未达到投资目标的`项目，出具改善建议或处理处置建议；
任职要求：
1、本科及以上学历，法律、金融、财务、等相关专业优先考虑；
2、有律师证的，优先考虑；
3、具有3年以上房地产投资岗位经验，且有成功的投资拿地经验；
4、具备商务谈判、公关处理能力；
第四篇：投资经理岗位职责
职责描述:
1、参与证券投资基金公司的申请、设立;
2、负责证券投资团队的组建;
3、负责策略投资研究、行业研究,制定策略投资方向和方案;
4、与国内各大银行、券商、基金、信托建立战略合作关系;
5、组织分析证券市场动态,组织定期编写证券市场研究报告;
6、组织讨论证券投资策略和投资组合方案,定期提出并及时调整投资策略和组合方案;
7、组织相关信息披露工作;
8、领导交办的其他工作。
任职要求:
1、具备证券从业资格,了解并能运用证券交易流程和各种交易策略;
2、全日制本科及以上学历、经济类相关专业;
3、5年以上证券投资、财务顾问相关领域工作经验,拥有成功的证券投资项目经验;
4、具备较强的团队组织和管理能力,拥有证券投资团队的.组建和管理经验;
5、具备扎实的金融理论基础和丰富的证券投资操作经验,掌握国家金融政策及相关的法律、法规,掌握证券投资的知识及交易规则;
6、具有较强的机会把握能力、风险评估与控制能力,具有良好的表达能力、规划组织能力及分析判断能力,对突发事件较强的应变能力,善于独立处理与解决问题。
第五篇：理财客户经理岗位职责描述
为进一步加强对个人理财业务工作的管理、不断提升我行理财产品销售服务质量、有效防范理财业务从业人员违规、错误销售行为，根据监管机关的最新监管要求，我行理财业务从业人员办理个人理财业务时，必须严格遵照《招商银行理财客户经理工作流程》（招银办发〔2007〕263号）的要求服务客户及销售理财产品。现将进一步规范理财客户经理工作流程有关事宜通知如下：
一、严格遵循理财服务基本原则
（一）持证上岗
在招商银行从事个人理财业务的从业人员，必须依据《招商银行个人理财业务从业资格管理办法》，取得“招商银行个人理财业务从业资格证书”，方可为个人客户提供财务分析、理财规划，出具投资建议，销售理财产品或投资类产品。
未取得招商银行个人理财业务从业资格的人员，仅可向客户散发产品宣传资料，传递产品信息，将有意向办理理财业务的客户介绍给个人理财业务从业人员，不得直接从事任何理财产品的销售工作。
（二）合规销售
个人理财业务从业人员在理财产品销售过程中必须特别注意不得误导客户、代替客户或代理客户购买理财产品，具体表现为：
1.不得代替客户做出投资决定；
2.不得代替客户抄录任何应由客户亲自抄录的语句，或代客户填写理财产品销售过程中所涉及到的任何文件资料；
3.不得向客户进行暗示甚至做出超过条款约定的承诺；
4.不得接受客户委托，代办认购手续，或代客户保管银行卡、账户与密码等；
5.不得隐瞒产品材料上所列明的信息或做出虚假陈述。
理财人员出现上述行为，造成客户损失等严重后果的，由其自行承担，并追究所在行（部）相关领导责任。
（三）为客户保密
银行从业人员有保管客户信息、保守客户秘密、尊重客户隐私的重要职责。因工作需要，个人理财业务从业人员可以掌握其所服务的客户的全面个人信息；分支行零售业务主管、营销管理、客户经理助理等人员，仅在其配合个人理财业务从业人员服务客户时，可以掌握相关的部分客户信息。其中业务主管、营销管理人员仅限于浏览所在机构的客户管理类报表，客户经理助理限于浏览所协助个人理财业务从业人员名下客户的低风险和低保密度信息。
严禁将客户信息泄露给他人，包括其他理财人员、其他客户及客户家属。同时，必须按照我行质量管理要求，小心保管客户文件，严禁随处乱放，并不得擅自复制客户资料或以任何方式将客户资料带出银行。
对于泄露客户资料的行为，务必依法追究相关人员责任。
（四）保护弱势群体
理财产品销售过程中，必须特别注意保护老龄投资者及未成年人等弱势群体的利益，帮助其严格控制理财风险。
1.65岁（含）以上老龄投资者购买理财产品时须遵守如下规定：
（1）老龄投资者只能购买与其风险承受能力测评结果相匹配的理财产品；
（2）根据我行的产品风险评级，无论客户风险测评结果如何，一律禁止向老龄投资者销售风险级别在R4（含）以上的产品；
（3）如65岁（含）以上的老龄投资者决定购买风险级别为R3的产品并已通过相应级别的风险承受能力测试，则在正常的风险提示工作流程外，还须请支行零售银行部主管或以上级别领导见证个人理财业务从业人员的销售过程，与客户进行二次风险提示，确认客户购买意愿。见证主管须在“受托理财产品交易申请表”上签字确认。
2.18岁以下未成年投资者购买理财产品时须遵守如下规定：
（1）未成年投资者只能在法定监护人的陪同下，到我行营业网点现场完成包括风险承受能力测评在内的'一系列产品认购程序。理财业务从业人员须通过验证户口簿或其他法律证明文件确认其监护人身份，并将相关材料复印留存；
（2）未成年投资者须在其法定监护人的指导下完成风险承受能力测评。未成年人本人及其评，并以新测评结果记载客户档案。严禁个人理财业务从业人员为促销产品而诱导客户重复测评。
未经风险承受能力测试的客户不得购买任何理财产品或投资类产品。个人理财业务从业人员应客观、专业地指导客户填写“个人投资风险承受能力评估表”，帮助客户了解其投资目标和风险承受能力。
3.完成客户资料的记录和归档管理。每次面谈结束后，理财经理应将面谈重要事项记录在客户资料库中，包括：客户财务状况、投资目标、有意向购买的产品类型、客户未购买的原因、客户未满足的需求和客户家庭情况等。
4.分析客户的投资组合。个人理财业务从业人员应充分了解客户目前的资产状况和投资结构，根据客户风险偏好记录，进行客户投资组合分析，并能够根据客户投资组合中产品最新表现，提出投资组合的改进建议及具体的产品方案。
5.个人理财业务从业人员只能推荐客户购买产品风险等级与客户个人风险承受能力相适合的理财产品。
当客户主动要求购买风险级别高于其本人的风险承受能力级别的产品时，理财业务人员应首先向客户重申产品的投资风险，并向客户清楚解释该产品的风险等级超出了其风险承受能力，同时建议客户购买其他产品以满足其投资需求。如客户仍坚持购买该产品，则必须在认购申请书中对购买该产品做出特别声明并签字确认，同时请支行零售部主管或以上级别领导见证客户的销售过程，并在交易申请书中签字。但客户为65岁（含）以上老龄客户或18岁以下未成年客户的情形除外。
了解客户资产状况后，须特别注意，短期资金不能做长期投资，有特定用途或来源的资金如退休金、养老金、抚恤金、教育基金等，不能用于高风险产品的投资，应向其推荐保本类产品及投资组合。
第二步介绍产品
个人理财业务从业人员销售产品时，应根据客户投资组合结构、客户投资需求和风险承受能力评级等要素，提供风险级别相匹配的投资产品，并由客户自主做出选择。
对于客户有意向购买的理财产品，理财人员均应向客户充分解释产品特点、收益情况、产品条款、风险特征等所有产品要素。
理财人员向客户提供的有关产品的书面资料，必须是由招商银行总行零售银行部或分行零售银行部提供的资料。
第六篇：投资经理岗位职责
职责描述:
1、负责行业渠道建设,渠道管理和渠道关系维护等工作;
2、根据公司业务方向寻找相匹配的合作伙伴;
3、根据公司项目需求负责组织相关部门对合作伙伴进行选型;
4、负责与合作伙伴进行商务谈判及合作协议的签署;
5、负责组织对所负责渠道合作伙伴的考察、培训、评估、考核;
6、负责合作项目执行过程与合作伙伴以及公司内部的沟通协调,促进问题的解决;
7、根据公司政策对合作伙伴提供相关支持与配合。
任职要求:
1、大专或以上学历,市场营销专业优先;
2、有5年以上IT行业经验,3年以上渠道开发及管理经验;
3、较强的商务谈判和独立的市场开拓能力;
4、具有较强的沟通、交际能力、组织协调能力及团队合作精神;
5、性格外向、强烈的事业心及挑战精神;
6、抗压能力强,能适应高强度工作要求。
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