千文网小编为你整理了多篇相关的《咨询顾问岗位职责》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《咨询顾问岗位职责》。
第一篇：投资顾问岗位职责
岗位职责:
1、依托公司研究团队，能够传导正确的投资理念，分析证券市场，剖析公司产品特色功能和亮点，为客户提供专业的金融理财服务。
2、根据客户的`需求，推荐合适的理财产品，为客户设计提供个性化的投资理财方案；
3、搜集、整理各种市场信息和客户建议，制定并实施市场拓展计划；
4、利用公司提供的渠道，在营销团队的支持下，进行客户的开发以及金融产品营销等工作；
5、保持与客户的密切联系，了解客户需求，深入开展客户服务工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上学历；
2、取得证券从业资格，通过证券投资分析者优先，有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先；
2、性格外向，有敏锐的市场观察力、较强沟通力和语言表达力，具备良好的客户服务意识；
3、认同国信的企业精神、核心理念和发展目标，具有强烈的责任感、职业道德和进取心；
4、有客户资源者优先、有金融证券业客户开拓及客户服务经验者优先。
第二篇：投资顾问岗位职责
职责描述:
1、开发和维护财富管理客户；
2、为客户提供理财投资咨询、建议、提供资产配置和财富管理解决方案；
3、深度挖掘客户的个性化服务需求并提供解决方案；
4、完成相应的业绩考核指标。
任职要求:
1、两年及以上金融行业从业经验，具有较好的金融职业素养；
2、35周岁以下，全日制本科及以上学历；
3、有cfp、cfa、cpa、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优先；
4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验，有一定的'高净值客户或者机构客户资源；
5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告；
6、具有良好的表达能力，善于沟通、亲和力强，具有较强的团队协作精神；
7、具备市场开拓精神，能够承担一定的工作业绩压力。
第三篇：投资顾问岗位职责
一、岗位职责：
1、维护公司现有目标客户及渠道资源，根据公司需求从现有目标客户及渠道中进行开发或自主开发；
2、定期做好客户及渠道回访，维护现有客户及渠道基础上开发新客户及渠道；
3、负责对客户及渠道进行业务联络和沟通，维护客户关系，推动公司产品销售；
4、通过公司提供的客户及渠道资源用各种联络手段、邀约上门、上门拜访等方式向客户及渠道传达公司理念、服务，分析客户的需求，最终达成合作的`目的；
5、对市场营销相关的支持，包括配合公司路演、培训、公司对外合作的支持、数据分析统计等；
6、根据一线工作了解到的客户及渠道反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
7、完成上级领导制定的任务目标。
二、岗位要求：
1、男女不限，形象好、气质佳，普通话流利，沟通能力强，且具备良好的人际交往能力者优先；
2、全日制大专学历以上，有从事过理财、银行、信托、证券、保险、契约基金销售等行业经验者优先；
3、诚实守信、勤奋努力、谦虚向上，具备良好的团队精神和工作热情者优先；
4、有基金从业资格者优先。
工作职责:
1、参与公司提供的系统、全面的金融业务入职前培训，通过公司晨会了解资本市场最新资讯。
2、定期进行专题研究，和团队成员分享专题成果。
3、通过团队项目开发、接触潜在客户，开拓个人业务。
4、为客户提供顾问式理财服务，对客户的理财需求做出分析，并为客户定制全面的资产管理方案，实现资产增值。
5、处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。