券商区域经理的岗位职责(范文五篇)_岗位职责

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第一篇：理财经理岗位职责

1、根据市场营销计划，完成部门销售指标;

2、开拓新市场，发展新客户，提高部门的销售业绩;

3、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功;

4、勇于接受挑战，热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的'策划和执行，完成销售任务。

岗位职责：

1、利用相关渠道等客户进行有效的沟通了解客户的需求，根据客户的'需求提供全方位的理财服务；

2、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。维护好客户。

3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

4、根据市场营销计划，完成部门指标。

5、负责与客户交流,提供咨询服务。

任职资格：

1、大专及以上学历，有从事过金融相关工作优先；

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；

3、具有一定的学习、创新及沟通能力；

4、具有有一定的客户服务经验；

5、熟悉车贷市场的运作模式。

6、对销售工作有较高的热情，执行力度强。

7、有一定的团队合作能力善于沟通

一、贯彻公司市场和销售策略;制定年度、季度销售计划;完成上级下达的销售任务;

二、负责开发辖区内潜在的客户资源，做好客户拜访、成单、回款、维护工作，带领团队完成预期销售目标;

三、进行潜在、现有客户信息收集，竞争对手信息收集，市场信息收集等工作，为公司的发展提供建设性建议;

四、搜集客户资料，有效管理目标客户，建立和完善客户档案;

五、做好产品的.售后服务工作，定期回访客户;

六、做好销售代表的辅导与管理工作;

七、完成上级临时安排的其他工作。

1、按照公司要求进行展业，负责客户的开发和维护，对公司提供的展业渠道资源进行良好维护；

2、负责为客户提供日常服务和全方位的证券金融服务，实现客户资产的保值增值；

3、熟悉各种金融产品，负责向目标客户销售公司的'金融产品；

4、积极参与和完成公司及团队的各项活动与业务指标；

5、完成领导交办的其他事宜。

1、负责理财高净值客户的开发服务及维护，寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者，为合格投资者提供全方位的理财规划服务;

2、拓展募集渠道金融机构第三方机构或个人，寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者;

3、通过对高端客户私人及机构的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

4、能够有较完整的私募类产品跟踪反馈的习惯，具备较为良好的.专业素养与职业情怀;

5、对财富管理行业有独特客观的敏感性及解读能力。

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