千文网小编为你整理了多篇相关的《金融保险业务管理岗位职责》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《金融保险业务管理岗位职责》。
第一篇：银行保险经理岗位职责
1、据项目需求拓展各类销售渠道，获取优质、有效的渠道信息；
2、根据公司战略目标及行业发展趋势，制定总体市场渠道策略并监督实施；
3、进行销渠道资源的整合，协助项目完成业绩目标；
4、负责大客户资源拓展与解决方案的策划与执行，并不断开拓市场及新渠道；
5、负责市场调研和需求分析；
6、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；
7、制定销售计划和销售预算；
8、负责销售渠道和客户的管理；
9、处理好项目开发及维护等运营工作中的紧急事件。
第二篇：个人金融业务部职责
个人金融业务部职责
负责个人金融业务市场调研及规划，制定个人金融业务发展战略、发展目标，细分和确定目标市场，统一组织营销推广活动；负责储蓄存款、个人贷款业务、个人中间业务、个人理财业务等个人金融业务产品的营销、管理和指导工作及其他个人业务产品的营销推广工作；负责个人信贷合作机构的准入和维护工作；负责个人客户关系管理及服务，建立、维护个人客户档案，参与中高端客户的营销和关系维护；参与对支行、网点、个人客户经理绩效进行统一考核；负责个人客户经理的培训、管理；负责财富管理业务发展、客户营销和维护；负责反洗钱管理工作；参与个人金融业务操作风险和信用风险管理；参与对物理网点、ATM、自助终端等销售渠道的结构调整和协调管理；参与规划网点布局，网点装修改造等工作。负责对营销推广中心、客户服务中心和个贷营销中心的管理和业务指导。
对口自治区分行个人金融业务部、银行卡业务部、电子银行部。
个金部经理岗岗位职责
负责部内全面工作，制定本部门工作计划，组织完成各项任务指标；负责制定本部门整体管理工作，各项规章制度及操作流程的贯彻落实，内控管理。侧重个人金融业务的发展规划和市场定位；协助行领导进行业务决策；负责市场调研规划、个人业务渠道整合与管控、储蓄业务、个人理财业务的管理、银行卡业务、市场营销。向分管行长负责。
个金部副经理岗岗位职责
侧重个人金融业务的发展规划和市场定位；负责市场调研规划、个人业务渠道整合与管控、储蓄业务、个人理财业务的管理、银行卡业务、市场营销，协助经理进行业务决策；完成分管中心工作，向经理负责。
营销客服中心职责
负责制订储蓄存款、个人中间业务、个人理财业务等个人金融业务产品的营销计划，并组织实施；开展市场调研与分析，了解客户需求，提出产品完善及创新建议，提交上级行开发；通过积极与证券、基金、保险公司、特约商户、行政事业单位等进行业务合作，拓展与个人金融业务相关的各类中间代理业务，拓展业务领域；制订全部零售银行产品的统一营销推广策略，指导、组织支行网点及客户经理开展定向营销，统筹市场营销宣传活动和品牌管理；开展理财业务及市场动态分析，为客户经理提供理财信息、服务策略、方案设计等方面的业务支持；进行产品管理与维护，为营销人员提供各类产品制度和信息支持，提供有关产品培训，解决营销中遇到的产品问题；进行相应的系统维护；按照统一客户视图要求，对客户结构进行分析,为构建分层次客户服务体系提供依据；通过市场调研、数据挖掘等手段，分析不同客户群的需求特点，以指导客户经理提高产品销售和关系维护的效率和效果；根据全行统一策略，规划和组织实施分层次的客户服务体系，制订不同客户群体的服务内容、维护手段、营销渠道、营销策略和发展计划，实施目标客户的分配与归属维护，促进目标客户发展计划的实现；组织推动核心竞争力项目，规范不同类型网点的营销服务流程和协作配合机制，指导网点提高运行效率，监测和督导项目落实情况；对各渠道营销进行综合协调，根据客户服务和发展战略的要求，进行渠道营销结构分析，就营业网点功能改造、布局调整、形象标识，以及自助服务营销渠道等提出发展建议；指导、组织和管理个人客户经理的日常工作，牵头组织有关业务培训，提高其客户维护和产品销售技能，监督关系维护工作的执行情况，促进服务质量的不断提高；根据总分行统一管理办法规定，参与制订本行个人客户经理管理实施细则，实施个人客户经理岗位资格准入管理；考核监督客户经理绩效计划完成进度，并协助绩效评价中心对客户经理的绩效考核；根据考核结果对客户经理的职务升降、工作调动提出建议；处理客户投诉，实施对目标客户的批量维护；负责为全行财富中心与财富客户提供区域性的金融理财与产品资讯和投资理财指引，整合、研发区域性的财富客户专属理财产品与金融服务方案；进行相应的系统维护。根据总分行统一办法，建立对支行、网点零售银行业务的考核评价体系；按照对支行/网点和个人客户经理实行“双线考核”的要求，对支行/网点零售银行业务营销和个人客户经理的绩效进行考核；将经个金部负责人确认后的考核结果提供给人力资源和财务会计部门，分行人力资源、财务会计等部门根据双线考核的结果对上述费用进行分配；应用并参与完善业绩价值管理系统、相关统计报表系统；整合、管理、填报各类业务统计报表，对各类报表数据进行分析，为经营管理决策提供支持；负责本部门日常办公、文字综合等工作。
营销客服中心主任岗
履行对中心的管理职责，组织开展个人金融业务营销推广工作。由个人金融业务部副经理兼任，向个人金融业务部经理负责。
营销客服中心市场及渠道营销岗
负责开展市场调研与分析，了解客户需求，根据客户需求、提出产品完善及创新建议，并提交有关部门组织施施；负责与证券、基金、保险、特约商户、行政事业单位等进行业务合作，拓展个人中间代理业务品种；负责同业业务开展情况的动态调查与分析，结合我行的实际制定可行对抗竟争策略，并组织实施；负责网点改造及渠道的营销；对各渠道营销进行综合协调，根据客户服务和发展战略的要求，进行渠道营销结构分析；就营业网点功能改造、布局调整、形象标识、以及电子服务营销渠道等提出发展建议；向中心主任负责。
营销客服中心产品经理岗
负责制定个人金融业务产品营销计划，并组织实施;制定个金部产品的统一营销推广策略，指导、组织、协助网点及客户经理开展定向营销，策划产品宣传和品牌管理；负责新产品的推广、辅导和培训工作；进行产品管理与维护，为客户经理提供各类产品信息支持，提供有关产品培训，解决营销中遇到的产品问题；向中心主任负责。
营销客服中心客户营销服务岗
按照统一客户视图要求，对客户结构进行分析，为构建分层次客户服务体系提供依据；通过市场调研、数据挖掘等手段，分析不同客户群的需求特点，以指导客户经理提高产品销售和关系维护的效果；负责热线电话，对客户业务的咨询、各营业网点新业务的解答等；负责所辖服务区、中、高端客户的维护及金融产品营销和理财业务服务；开展理财业务及市场动态分析，为客户经理提供理财信息、服务策略、方案设计等方面的业务支持；指导、组织和管理个人客户经理的日常工作，组织有关业务培训，提高其客户维护和产品销售技能，监督关系维护工作的执行情况，促进服务质量的不断提高；根据总行统一管理办法规定，参与制定本行个人客户经理管理实施细则。实施个人客户经理岗位资格准入管理；进行相应的系统维护；负责网点客户经理个人金产品的营销，推广、维护和管理；负责督办、协助网点开展 5万元以上中、高端客户维护与营销；组织推动核心竞争项目，规范不同类型网点的营销服务流程和协作配合机制，指导网点提高运行效率，监测和督导项目落实情况；负责协助综合服务中心对客户经理的绩效考核，根据考核结果对客户经理进行综合评价，同时负责各营业网点服务督导工作；负责日常处理客户投诉，并督促网点进行整改和组织实施；进行相应的系统维护；向中心主任负责。
风险管理及绩效评价中心职责
负责对涉及个金业务所有风险点的管控和检查；负责对网点自动柜员机的管理和规章制度执行情况进行检查，并设有检查工作日记；负责个人业务反洗钱工作，认真履行本岗位工作职责；负责网点及二线人员的营销业绩考核，并将考核结果提供给人力资源和财务会计部门；负责全辖个金各项任务指标的分解、下达、考核和推动，同时对个金部工作活动及动态进行报导，整体反应各项工作进展；根据上级行和支行整体要求，确定个金部阶段性工作要点。并结合各项指标完成情况提出指导性意见和建议，供领导决策；负责整合、管理、填报各类业务统计报表，对各类报表数据进行分析，为经营管理决策提供支持。根据全辖数据变化，定期撰写情况分析和通报；负责本部门日常办公、文件接收、专阅、归档等工作；负责上级行和支行发来的各类邮件、而且进行上传下达，并协助经理组织实施；负责日常工作情况的整理和经理临时布置的工作。
风险管理及绩效评价中心主任岗岗位职责
履行对中心的管理职责，组织对涉及个金业务所有风险点的管控和检查，对全辖个金各项任务指标的分解、下达、考核和推动，由个人金融业务部副经理兼任，向个人金融业务部经理负责。
风险管理及绩效评价中心风险和制度管理及反洗钱岗岗位职责
负责对涉及个金业务所有风险点的管控和检查；负责对网点自动柜员机的管理和规章制度执行情况进行检查，并设有检查工作日记；负责个人业务反洗钱工作，认真履行本岗位工作职责；向中心主任负责。
风险管理及绩效评价中心绩效评价岗岗位
职责
负责网点及二线人员的营销业绩考核，并将考核结果提供给人力资源和财务会计部门；负责全辖个金各项任务指标的分解、下达、考核和推动，同时对个金部工作活动及动态进行报导，整体反应各项工作进展；根据上级行和支行整体要求，确定个金部阶段性工作要点。并结合各项指标完成情况提出指导性意见和建议，供领导决策；向中心主任负责。
风险管理及绩效评价中心综合管理岗岗位
职责
负责整合、管理、填报各类业务统计报表，对各类报表数据进行分析，为经营管理决策提供支持。根据全辖数据变化，定期撰写情况分析和通报；负责本部门日常办公、文件接收、专阅、归档等工作；负责上级行和支行发来的各类邮件、而且进行上传下达，并协助经理组织实施；负责日常工作情况的整理和经理临时布置的工作；向中心主任负责。
个贷营销中心职责
负责全行个人信贷业务的市场拓展，督促和指导辖属支行、个人贷款中心个贷业务营销投放，根据开发贷款与按揭贷款的联动营销要求，建立开发贷款与按揭贷款的一体化营销管理模式，审查和维护房地产商、车商、二手房中介等合作机构，开发个人贷款客户资源，与当地住房公积金中心沟通，大力推进以公积金贷款为主的个人委托贷款业务，拓展个人信贷非息业务市场；建立“多渠道、大范围营销--集中式、专业化处理”的个人贷款中心业务模式，组织个人贷款的营销、受理和调查工作，促进个人贷款业务指标的实现；配合客户服务中心实施有关个贷营销客户经理的考核办法，规范个贷营销客户经理工作职责和工作流程；进行个贷产品管理与维护，为营销人员提供各类产品制度和信息支持，提供有关业务培训，落实有关信贷政策，解决营销中遇到的产品和政策问题。
负责本行个人金融业务全面风险管理，具体组织实施操作风险、信用风险管理，接受同级或上级行风险管理、信贷管理、内控合规、资产负债管理等部门的政策指导和业务管理；按照个人金融业务风险管理的要求，制定相互制约的岗位及职责，具体落实对个人金融业务相关环节的风险控制要求；通过信息整合和现场、非现场的监控和检查，具体实施对各种业务、不同环节的风险控制，实现对个人金融业务风险的综合检查辅导，提高风险管理能力；负责对各种征信系统、个人信贷管理系统、电子审批系统的业务应用和维护；负责与内控合规、信贷监督、运行管理等部门的联系沟通。负责个人金融业务及产品和NOVA系统版本的测试、投产及推广工作，为个人金融业务发展提供技术保障；负责对个人金融业务操作流程梳理、再造和优化，负责处理日常业务操作中的问题
个贷营销中心主任岗职责
履行本中心管理职责，组织开展个人自营及委托贷款业务的市场营销，研究分析当地个人信贷市场资源及同业竞争模式，拟定年度个人信贷营销计划和工作措施，负责个人贷款新增目标的完成。由个人金融业务部副经理兼任，向个人金融业务部经理负责。
个贷营销中心个贷产品经理岗职责
负责个人住房贷款、个人消费贷款、个人经营性贷款、个人委托贷款等各类个人贷款业务营销计划目标的制定及组织实施；根据开发贷款与按揭贷款的联动营销要求，建立开发贷款与按揭贷款的一体化营销管理模式；推动以个人汽车贷款、个人信用贷款、个人经营性贷款为主的消费贷款业务；结合客户的需求创新业务品种，不断提高个人贷款业务规模和收益水平。组织审查和维护房地产商、车商、二手房中介等合作机构，开发个人贷款客户资源，拓展个人信贷业务市场。向中心主任负责。
个贷营销中心个贷营销岗
负责个人贷款业务的营销、受理和调查工作，审查个人住房按揭项目的市场准入，制定对纯按揭贷款项目的定向营销、批量营销方案，优化纯按揭贷款项目的的业务流程；指导个人贷款中心建设及运营，为营销人员提供各类产品制度和信息支持，提供有关业务培训，落实有关信贷政策，解决营销中遇到的产品和政策问题。向中心主任负责。
个贷营销中心个贷综合岗
负责个人贷款业务的综合评价与业务考核；负责对个人信贷业务合作机构的审查与维护，落实上级行信贷政策和工作意见，以PCM2003个人信贷管理系统为平台，统计分析个人自营贷款、个人委托贷款业务发展的结构、进度，识别个人贷款客户的类别与分层，并结合同业市场的发展，拟定个人贷款业务发展规划；配合客户服务中心实施有关个贷营销客户经理的考核办法，规范个贷营销客户经理工作职责和工作流程。向中心主任负责。
银行卡业务中心职责
负责本行银行卡业务的组织推动、管理规划和监督检查；负责制定辖内银行卡业务经营计划及具体工作措施；负责分解下达上级行的各项任务目标，并进行考核奖励；负责贯彻落实上级行各项规章制度，根据本行实际情况制定实施细则并组织实施；负责组织开展本行银行卡业务内控管理工作和反洗钱工作；负责开展本行发卡机构及各支行网点的银行卡业务检查辅导工作；负责本行银行卡业务安全、风险监测和管理；负责组织实施银行卡市场营销和产品推广工作，开发和拓展本地区新产品、新项目、新业务；负责与行内相关部门沟通协调，针对本地区集团大客户开展联合营销；负责组织开展牡丹卡业务宣传促销活动；负责做好本行牡丹卡客户服务工作；负责对营业网点及特约商户进行新业务的培训、指导和检查；负责本行银行卡业务各项经营数据的汇总、统计和上报；负责做好银行卡系统维护和新系统、新程序的测试、验证和应用工作。
银行卡业务中心主任岗职责
负责本中心整体管理工作，各项规章制度及操作流程的贯彻落实，内控管理；制定本专业工作计划，组织完成各项任务指标。由个人金融业务部副经理兼任，向个人金融业务部经理负责。
银行卡业务中心市场营销岗
负责制定本行银行卡市场发展规划，组织本行开展银行卡市场营销和产品推广工作；负责各项业务指标的分配和考核奖励；负责组织开展本行牡丹卡宣传促销活动；负责策划和开发区域性联名卡等新产品、新项目；负责与行内公司、机构、个金等部门协调配合，针对集团大客户开展联合营销公务卡等项目；负责做好商户的维护、培训、检查工作；向中心主任负责。
银行卡业务中心客户服务岗
负责组织本行各营业网点做好信用卡客户服务工作；负责落实好总行分层级服务职责，处理好客户咨询、客户投诉、调额升级等客户维护工作；负责做好牡丹白金卡高端客户专属服务工作，履行好白金卡专职客户经理职责；负责对营业网点和特约商户受理环境的检查和考评。向中心主任负责。
银行卡业务中心内控管理岗
负责组织本行贯彻落实上级行各项规章制度，研究制定实施细则，及时向上级行反映制度执行中的新情况和新问题；负责抓好银行卡内控管理、内控评价和案件防范工作；根据反洗钱有关规定，组织本行开展好银行卡业务反洗钱工作；根据总行检查辅导员工作规则和职责要求，定期对本行发卡机构和营业网点开展日常牡丹卡业务制度检查辅导工作。向中心主任负责。
银行卡业务中心风险监控岗
负责本行信用卡各类风险的管理和控制；负责本行透支资产质量的管理、催收和监测，确保不良透支控制在规定比例之内；负责组织本行信用卡透支呆账核销的申报工作；负责对本行银行卡异常交易进行处理，对上级行、银联的风险质询书、协查书进行调查、处理和回复；负责各类风险、反洗钱等报表和文字材料的上报。向中心主任负责。
银行卡业务中心系统应用管理岗
负责根据总、分行的部署，配合全行做好各类新系统、新程序的升级、测试、推广和应用；负责处理好新产品、新项目实施、推广中遇到的问题；负责组织本行银行卡业务投产演练和应急演练工作。负责做好本行银行卡联网通用工作；负责本行银行卡专用机具的配置和管理；向中心主任负责。
第三篇：银行公司业务部各岗位职责
银行公司业务部各岗位职责
1、主持全部的日常工作，负责制订全处的月度、年度工作计划并组织实施。
2、分管市行级目标客户、重大项目营销、项目评估、投资银行业务。
3、组织制订并实施公司业务制度、规定和办法。
4、负责全行公司类业务计划指标的分解、下达和考核。负责执行和完成年度计划。执行和完成所分管的营销和管理计划，努力推动本部门年度业务计划的全面实现。
5、组织、指导、参与公司类业务的市场营销。
6、负责全行公司类信息网络整合并指导各项信息资料的收集、汇编以及共享。
7、负责协调各支行条管客户和相互业务交叉客户的各项关系。
8、合理劳动组合，定期考核员工工作业绩。
9、负责与地方政府各有关职能部门的沟通与联系。
10、负责落实全行客户经理制并对各支行执行情况进行检查，对客户经理进行业务辅导和培训。
11、分管市行级目标客户、重大项目营销、项目评估、投资银行业务。
12 负责制定投资银行业务工作计划及各项管理、操作制度，负责监督、检查、指导辖内投资银行业务工作计划的执行。
13、负责主要挂钩企业重组、兼并与收购、风险投资、项目融资等投资银行业务。
14、牵头及时收集辖内企业投资、购并等市场信息，力争介入，寻求业务突破。
15、负责推动银团贷款业务。通过优化竞标方案等，在银团贷款的竞争中积极争取到牵头行地位。
16、负责整合好商业银行传统业务与投资银行业务，建立既互为资源又严格隔离的业务发展和风险控制模式，强化风险控制。
17、牵头组织推广投资银行新业务，组织、营销、策划发掘投资银行业务新的增长点，不断拓宽投资银行业务领域。
18、牵头研究分析各类经济金融政策和改革对投资银行业务工作的影响，提出相应的措施和建议。
1、分管对公存款、同业存款、企业年金业务、中间业务（含委托贷款）、机构类客户的营销管理。
2、负责全行对公存款（含同业）计划指标的分解、下达和考核。监督辖内对公存款（含同业）计划执行。
3、负责全行中间业务计划指标的分解、下达和考核。
4、重点牵头对公存款工作，指导策划营销及全面推进。
5、甄别并筛选我市经济发展和市场需求及同业竞争信息，分析市场走向，提出指导意见，督促传达到执行单位。
6、指导超前确定目标市场和目标客户，分类排队，明确维护和发展重点，下达到责任单位和责任人，并做好下达目标的督促执行和反馈考核工作。
7、指导做好重点客户、重点产品营销，积极拓展新的或潜在的优质系统类客户。建立重点大户的联系制度，牵头定期上门联络，加强服务，及时反馈各种信息，不断扩大我行在重点客户存款中所占的市场份额。
8、牵头对系统大户需求进行分析，有针对性地推荐银行新的金融产品、新的服务品种。同时牵头负责重点金融产品的营销推广，利用金融产品的推广稳定和争取更多的客户资源，拓展我行的各项业务。
9、牵头负责组织营销企业年金业务。
10、牵头负责落实对全行公存业务开展情况的调查，及时推广各行好的做法和经验。
11、牵头做好省级攻关项目的督促执行工作，搞好新机构客户的签约。
12、负责全行中间业务工作的牵头、管理、协调和考核工作，履行中间业务发展委员会秘书处秘书长工作职责。
13、牵头对外保持与金融、证券、期货业务重要客户的联系，主动拜访，及时安排双方高级管理人员的会晤。对内加强相关部门间的协调，建立部门横向沟通和联系制度，确保对金融、证券、期货客户的服务不受影响。
14、负责重点挂钩金融证券期货工作，积极配合采取有效措施抢抓政策性银行和当地商业银行及信用状况较好的信用联社、证券公司、期货公司等重要客户。
15、深化与同业间的合作内容，提高合作层次，继续做好证券公司、期货公司的代理资金清算业务，稳定并扩大清算份额。依靠资金实力，争取政策支持，通过综合授信，为金融证券期货客户提供方便多样的融资服务。
1、分管综合统计、调研、内部管理、公司类客户的营销管理、客户经理队伍建设、内控案防工作和代理保险业务，以及“三桥一路”项目的跟踪营销、客户关系维护。
2、负责组织本处室各项业务报表的编制、汇总和上报。完善统计工作现代化手段，搞好统计资料积累，加强统计信息资料的分析，为领导决策提供可靠的依据。
3、组织相关人员深入把握政策和加强指导。及时了解国家宏观经济政策，捕捉相关信息掌握保险业务发展动态。深入调研，对保险业市场的发展进行预测和分析，为组织和推动保险代理业务做好指导性工作。
4、牵头负责联系人寿保险公司和财产保险公司，洽谈代理业务和全面业务合作。负责保险公司协议存款业务联系。以合理的价格取得相应的市场份额，积极营销和拓展保险业务市场。
5、牵头管理和监测全辖保险业务客户，收集客户信息，建立重点客户档案。协助相关部门做好调查分析，建立系统管理网络，加强专业指导。分析市场走向，每月提出一份市场分析报告。做好调查分析和专题调研。
6、牵头向不同类型的保险公司大力推荐保险代理业务。对保险业务市场调查和研究。以创新为手段，配合相关部门开发适应保险业务发展的金融产品，强化产品和服务的综合配套。
7、牵头密切客户关系。保持与保险业务重要客户的联系，主动拜访，及时安排银保双方高级管理人员的会晤。
8、协助负责执行和完成年度计划。执行和完成所分管的营销和管理计划，努力推动本部门年度业务计划的全面实现。
9、协助做好本处干部的思想政治工作和日常管理工作。
10、主管部室综合科所有业务，推动全行流动资金贷款业务。
1、主持全科日常工作，制订上报公司业务部的月度工作计划，汇总完成公司业务部阶段总结。
2、了解宏观、中观、微观经济、金融形势，熟知相关政策，并整合到相关业务中去。
3、负责有关公司类业务的分析，对全行公司类贷款业务实行动态管理。
4、协助做好相关计划指标的分解、下达、考核。
5、做好公司类贷款的发放、收回统计，协助财会部门做好公司类贷款的规模计划控制工作。
6、做好流动资金贷款及新开贷款户的推动工作。
7、按季对全行公司业务执行情况进行通报，对法人客户新开贷款户完成情况进行通报。
8、根据市场信息，寻找存贷款市场，明确存贷款主攻方向。
9、公司类客户的营销管理。
10、整合营销公司类金融产品。
11、完成市场分析报告或行业专题调查报告。
12、负责公司类中间业务收入的统计，以及收入项目的归并和上级行的专项稽核检查等相关工作。
13、负责一般现汇贷款的规模申请和相关业务的报批工作。
14、组织全辖新对公客户经理上岗考试，组织业务技能比赛。
15、组织全辖对公客户经理进行银行新业务、新知识的学习、培训。
16、调查分析全辖客户经理工作开展情况，明确客户经理管理方向。
17、负责联系XX 支行、XX 支行、XX 支行和XX 支行的公司业务的动态发展情况，推动、协调上述支行公司类业务的工作。
18、每月协助人力资源管理部完成工、农、中、建四行本、外币存、贷款存量、增量的完成情况表。
19、负责金融学会和上级行有关课题的研讨和执笔工作。 20、做好公司业务部会议和相关通知的轧口管理工作。
21、负责公司业务部内部综合管理，办公用品的申领和管理。
22、协助兄弟部室和科室做好相关工作。
23、完成公司业务部临时性综合工作。
1、每月负责与市发改委、市经贸委、市外经贸局、市建筑协会、市民发办等地方政府及有关职能部门沟通与联系，收集全市经济金融信息、全市招商引资工作的最新信息。
2、每月按旬编制一期《信息快报》，将全市的相关重大经济、金融和招商引资的最新信息通过《信息快报》及时向支行反馈，对支行的市场营销工作形成信息支撑，为公司业务市场调研工作构筑信息平台。
3、负责、协调全行重点目标客户营销推进工作，并根据推进情况按月通报各支行重点目标客户、重点项目的进度和成效。
4、负责公司类客户经理内控案防相关工作。
5、负责联系XX 支行、XX 支行、XX 支行和XX 支行的公司业务的动态发展情况，推动、协调上述支行公司类业务的工作。
6、负责全行公司类基金的营销、拓展和汇总上报工作。
7、按月完成公司业务部相关公司类贷款报表。
8、每月协助完成公司类相关业务调查、分析报告。
9、协助完成公司业务部营销用幻灯片的制做工作。
10、每月完成公司业务部其他临时综合性工作。
1、每天负责上门与 XX 市工商局注册分局沟通、联系，在公司业务园地上发布工商局“核准名称企业”信息。
2、定期通报支行 “核准名称企业”营销进度和成效。
3、按日接受公司类贷、存款业务日报数据，整理归档。
4、按月汇总、上报公司客户投诉情报表。
5、定时查看NOTES 信箱信息并经整理、汇总后呈报处长室。
6、负责公司业务部业务资料积累和基础台帐的管理。
7、登记、保管部室纪念品及营销费用明细账目。
8、按月完成公司类贷款相关报表。
9、协助完成省、市行相关业务调查、分析报告。
10、联系XX、XX、XX、XX 支行。
11、负责部室收文、归档工作。
12、完成公司业务部其他临时综合性工作。
1、主持全科日常工作，负责制订本科室的月度、年度工作计划并组织实施。协助领导参与制定全行项目贷款营销任务的完成计划、落实措施的制定
2、贯彻执行上级行有关经济、金融、项目信贷工作方针、制度、办法及有关规定。负责与地方发改委、经委、财政等有关综合部门及各支行的沟通与联系，定期了解全市及县区重大项目情况，及时掌握项目信息，并将信息及时汇报、反馈处理，参与接洽营销客户，及早介入，争取项目落户我行。
3、在权限范围内组织并参与项目贷款评估上报工作，对符合我行信贷投放政策和贷款条件的项目，及时收集整理资料、调查评估，组织上报，提高工作效率。
4、对经评估上报省分行审查的项目，积极汇报、补充有关资料，协助领导与主审查人、省分行分管领导沟通，力争项目获省分行贷审会批准。
5、加强对支行项目贷款业务的指导与管理，规范经营行为，保障我行项目信贷业务的稳健运行，不断提高信贷资产质量和经营效益，规避贷款风险。协助支行拓展项目贷款业务。
6、负责督促、落实已批项目贷款及时发放到位，制定项目营销考核奖惩办法，组织推动我行项目贷款发放工作，为完成行长室下达的年度项目贷款增量任务提供保障。
7、履行省分行项目主评估人、主审查人职责，参与省分行组织的项目评估与审查。
8、完成领导交办的其他工作。
1、协助科长做好项目信息采集、筛选和反馈处理工作，参与项目营销工作。
2、负责做好项目贷款评估、初审、上报工作，对符合我行信贷投放政策和贷款条件的项目，及时收集整理资料、及时调查评估，及时组织报审报批，同时做好与上级行及项目主审查人的沟通、衔接、解释及有关材料的补充工作。
3、负责对要求出具贷款承诺函的项目进行调查分析，为企业向上级行申请项目贷款承诺函。
4、完成领导交办的其他临时性、突击性工作。
1、协助科长做好项目信息采集、筛选和反馈处理工作，参与项目营销工作。
2、负责做好项目贷款评估、初审、上报工作，对符合我行信贷投放政策和贷款条件的项目，及时收集整理资料、及时调查评估，及时组织报审报批，同时做好与上级行及项目主审查人的沟通、衔接、解释及有关材料的补充工作。
3、负责对要求出具贷款承诺函的项目进行调查分析，为企业向上级行申请项目贷款承诺函。
4、负责项目储备库的建立、调整、使用及管理。建立、健全项目储备、退库制度，及时录入、修改、传递有参与价值和贷款可能的项目贷款情况。
5、负责项目贷款有关台帐的处理及管理，及时将各项评估资料录入评估台帐系统上报上级行。
6、负责信息的收集、反馈，及时、准确、完整地上报上级行和有关部门的统计报表，对有关数据进行定量和定性分析，完成有关调查报告。
7、完成领导交办的其他临时性、突击性工作。
1、编制全科工作计划，并负责工作计划的具体落实和实施。
2、协助部老总负责全行对公存款的检查、指导、协调和考核，监督辖内存款计划执行。
3、重点牵头对公存款工作，做好策划营销及全面推进。
4、收集我市经济发展和市场需求及同业竞争信息，分析市场走向，提出市场营销导向意见和相关方案，传达到执行单位。
5、超前确定目标市场和目标客户，分类排队，明确维护和发展重点，下达到责任单位（各级支行）和责任人，并做好下达目标的督促执行和反馈考核工作。
6、做好重点客户、重点产品营销，积极拓展新的或潜在的优质系统类客户。建立重点大户的联系制度，定期上门联络，加强服务，及时反馈各种信息，不断扩大我行在重点客户存款中所占的市场份额。
7、对系统大户需求进行分析，有针对性地推荐银行新的金融产品、新的服务品种，协助相关部门进行新产品开发，落实新产品推介方案。同时负责重点金融产品的营销推广，利用金融产品的推广稳定和争取更多的客户资源，拓展我行的各项业务。
8、加强整体营销，做好与各支行及行内各部门的协调联系。
9、负责组织营销企业年金业务。
10、负责落实对全行公存业务开展情况的调查，及时推广各行好的做法和经验。每一季提供1 篇专题调研报告。完成各类分析报告，协助完成处室工作总结。
11、做好省级攻关项目的督促执行工作，搞好新机构客户的签约。
1、负责对全辖对公存款情况的采集分析，对大额变动进行监控，每月提交一份对公存款情况分析报告。
2、负责本处室其它各项业务报表的编制、汇总和上报。搞好统计资料积累。
3、超前拟定目标客户清单，分类排队，明确维护和发展重点，交领导审议后，下达到责任单位（各级支行）和责任人，并做好具体指标的测算和考核。
4、做好公存相关指标的具体分解落实和指标执行情况的监测工作，并负责对本系统综合基础管理工作进行考核。
5、负责本科室各种日常综合资料台帐的整理与分析，建立存款动态分析系统，并确保正常运行。
6、负责企业年金业务的营销与具体操作。
7、负责拟写省行各类调查及本科室年度工作目标及措施。
8、加强宣传报导工作，利用机构业务园地、网讯等媒体做好机构业务信息的及时发布工作。
9、重点挂钩县行对公存款工作。
1、负责市区市场相关信息采集、资料积累，分析市场走向，提供市场分析报告。
2、负责市区目标市场和目标客户的确定、客户资源的拆分、计划指标的测定。
3、负责市区重点金融产品推广。对机构业务客户需求进行分析，协助相关部门进行新产品开发，落实新产品推介方案。加强对市区各网点金融产品推广的安排。
4、协助做好营销方案的制订，参与市区网点重点机构类业务项目的具体实施。
5、加强整体营销，做好与市区各支行及行内各部门的协调联系。
6、做好市区各网点相关业务的培训。
7、做好市区各网点指标执行情况的监控和考核。对各网点的执行情况及时进行通报，对好的经验、做法在全市进行推广。
8、建立重点大户走访制度。加强与市区重点大户的联系，及时反映资金动向，确保我行在重点大户的存款份额。做好台帐资料的积累，及时提供相关调查和报表资料。
1、制定投资银行业务工作计划及各项管理、操作制度，负责监督、检查、指导辖内投资银行业务工作计划的执行。
2、主要挂钩企业重组、兼并与收购、风险投资、项目融资等投资银行业务。
3、及时收集辖内企业投资、购并等市场信息，力争介入，寻求业务突破。
4、借助大型项目融资，推动银团贷款业务（含行内银团贷款）。通过优化竞标方案等，在银团贷款的竞争中积极争取到牵头行地位。
5、严格投资银行业务操作流程，有效整合好商业银行传统业务与投资银行业务，建立既互为资源又严格隔离的业务发展和风险控制模式，强化风险控制。
6、组织推广投资银行新业务，组织、营销、策划发掘投资银行业务新的增长点，不断拓宽投资银行业务领域。
7、加强与省行及行内其他处室及各支行的协调，建立省、市、县三级的工作协同机制。
8、研究分析各类经济金融政策和改革对投资银行业务工作的影响，提出相应的措施和建议。
9、会同有关部门搞好所辖行处从业人员相关业务的岗位培训。
10、做好委托贷款的报批工作。
11、加强与社会中介机构合作交流，建立更加广泛有效的业务支撑体系。
12、做好中间业务计划编制及协调、指导、分析、监测、考核、管理，做好中间业务委员会秘书处工作。
1、编制全科工作计划，并负责工作计划的具体落实和实施。
2、协助负责所辖行处同业存款的检查、指导、协调和考核，监督辖内同业存款计划执行。
3、重点挂钩金融证券期货工作，积极配合采取有效措施抢抓政策性银行和当地商业银行及信用状况较好的信用联社、证券公司、期货公司等重要客户。
4、加强业务支持和服务，稳定并扩大代理业务和融资业务。充分利用我行资金、网点、结算、科技等优势，以支付结算代理为依托，进一步扩大代签业务范围。扩大代理业务品种。深化与同业间的合作内容，提高合作层次，继续做好证券公司、期货公司的代理资金清算业务，稳定并扩大清算份额。依靠资金实力，争取政策支持，通过综合授信，为金融证券期货客户提供方便多样的融资服务。
5、及时准确地了解客户需求，有针对性地推荐适用的金融产品，引导客户正确使用我行金融产品和服务。利用我行优势，向不同类型的客户宣传和推荐我行金融新品，如银证转帐、银证通、银期转帐、股票仓单质押贷款、网上银行、现金管理等业务。加强对综合金融业的政策了解和市场调研，根据客户需求，以创新为手段，配合相关部门开发新产品，强化产品和服务的综合配套。
6、建立重要客户信息档案资料，了解市场变化及同业竞争情况，广泛收集和分析客户信息，加强监测，分类管理，结合客户动态，进行相应的阶段性分析，预测发展趋势，提出指导意见和相应措施。分析市场走向，每月提出一份市场分析报告。做好调查分析和专题调研。
7、负责承担对各支行对应部门业务的管理，指导和帮助开展工作。在为客户服务的政策、内容、方式和方法上规范统一要求。同时，坚持依法合规经营，对客户经理进行定期和不定期地业务检查和监督。深入了解情况，及时提出建议，协助业务部门做好专业管理。
8、对外保持与金融、证券、期货业务重要客户的联系，主动拜访，及时安排双方高级管理人员的会晤。对内加强相关部门间的协调，建立部门横向沟通和联系制度，确保对金融、证券、期货客户的服务不受影响。
9、执行和完成所分管的系统年度营销和管理计划，努力推动本部门年度同业业务计划的全面实现。
10、深入把握政策和加强指导。及时了解国家宏观经济政策，捕捉相关信息掌握保险业务发展动态。深入调研，对保险业市场的发展进行预测和分析，为组织和推动保险代理业务做好指导性工作。
11、市场拓展和营销。负责联系人寿保险公司和财产保险公司，洽谈代理业务和全面业务合作。负责保险公司协议存款业务联系。以合理的价格取得相应的市场份额，积极营销和拓展保险业务市场。
12、收集信息和系统管理。管理和监测全辖保险业务客户，收集客户信息，建立重点客户档案。协助相关部门做好调查分析，建立系统管理网络，加强专业指导。分析市场走向，每月提出一份市场分析报告。做好调查分析和专题调研。
13、利用我行优势，在依法合规经营的前提下，向不同类型的保险公司大力推荐保险代理业务。对保险业务市场调查和研究。以创新为手段，配合相关部门开发适应保险业务发展的金融产品，强化产品和服务的综合配套。
14、对内协调和对外沟通。负责协调各支行网点柜员、客户经理与保险业客户的整体关系，规范银保合作内容、方式和方法。负责和保险业重点客户及时沟通，针对客户提出建议，及时解决有关问题。
15、密切客户关系。保持与保险业务重要客户的联系，主动拜访，及时安排银保双方高级管理人员的会晤。
16、执行和完成年度计划。执行和完成所分管的系统年度营销和管理计划，努力推动本部门年度业务计划的全面实现。
16、做好银保通相关工作。
第四篇：金融服务岗位职责
岗位职责:
1、根据公司要求构建供应链金融管理体系;
2、构建金融风控体系;
3、金融机构的`开发与维护;
4、结合公司行业参与设计相关金融产品;
5、参与公司其他金融方面的工作。
任职资格:
1、金融学及相关专业本科以上学历,5年以上工作经验,3年以上银行工作经历;
2、熟悉供应链金融体系的建立与管理;
3、熟悉金融风控体系;
4、具备一定的金融产品设计能力;
5、金融资源丰富,能承担一定的工作压力。
第五篇：金融经理岗位职责
岗位职责:
1、负责开拓信贷市场，向潜在客户推广公司各项小额信贷产品；
2、负责对提出贷款申请的微小企业的'财务状况及贷款能力进行评估；
3、负责回收贷款和控制贷款风险；
4、负责维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。
任职资格：
1、大专及以上学历，喜欢与陌生人交流沟通；
2、目标导向、市场/客户导向、服务导向强；
3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力；
4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守；
5、良好的财务知识及数字敏感性，逻辑能力和学习能力强。
第六篇：银行保险经理岗位职责
客户经理:
1、专业为银行服务的理财规划师,负责银行保险销售,客户开拓。
2、银行销售人员的培训和辅导。
营业经理:
1、从客户经理晋升营业经理,负责渠道维护与开拓,业务推动及培训。
2、辅导客户经理业务技能。
区域总监:
1、负责渠道开拓及维护。
2、所辖团队的管理和辅导,
3、达成所辖团队的目标。
任职要求:
要求:大专及以上学历,
有学习能力及团队合作能力
有销售经验
能吃苦耐劳,有赚钱欲望
形象气质佳
有渠道经验优先
欢迎有兴趣的伙伴投递简历。
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