千文网小编为你整理了多篇相关的《咨询导读岗位职责(大全)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《咨询导读岗位职责(大全)》。
第一篇：投资顾问岗位职责
1、主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务;
2、维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的.资产配置计划与服务;
3、开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的资产管理规划与服务等;
4、做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。
第二篇：投资顾问岗位职责
1、负责基金产品的分析、解说与演示、资产配置及投资策略的分析和研究、研订配置策略与挑选配置产品、
2、并协助客户完成金融产品资产配置，达成满足客户需求的财务规划；
3、具有良好的与客户线上、线下沟通能力；对公司提供的高端客户提供一对一的投资理财服务。帮助客户确定理财目标，为客户量身定制投资组合管理建议和理财规划建议，并向客户阐述制订的'投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致；
4、配合公司战略，编写专业性文稿，参与授课，提供专业支持。
5、公司各类规章制度的遵守、执行；
6、 领导交办的其他工作。
第三篇：投资顾问岗位职责
岗位职责：
1、开发、服务、维护公司自有存量客户；
2、参与营业部组织的营销方案及营销活动；
3、向客户推介公司的理财服务，通过专业化理财服务向客户销售证券投资、金融理财产品；
4、协助营业部完成其他营销工作；
5、两年以上证券从业经验；
6、客户资源丰富者、业绩优秀者优先。
岗位要求：
1、正直诚信、勤奋敬业、身体健康；
2、全日制大学专科及以上学历；
3、熟练掌握证券投资分析方法，能够撰写证券投资分析报告，挖掘具有投资机会的行业及个股；
4、具备较强的.信息收集能力和数据处理能力，以及独立的行情研究与判断的能力。