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第一篇：理财客户经理岗位职责
岗位职责：
1、负责国内证券、基金等金融行业市场营销工作，销售公司软件解决方案。
2、结合岗位要求，完成相应的.销售任务。
3、完成自主负责项目的跟踪、应收款，与客户长期合作关系的维护。
任职要求：
1、为人真诚、热情，灵活。学习能力、理解能力、团队合作意识强
2、有证券行业客户资源者优先。
3、有过it系统或金融it系统销售经验者优先。
4、有过独立运作项目的经验。
5、对互联网金融软件解决方案销售感兴趣。
第二篇：理财客户经理岗位职责
岗位职责：
1、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户。
2、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的'日常经营维护与提升工作。
3、综合分析客户理财需求，提供资产配置方案，解决客户在投资理财方面的疑问，为客户提供专业化、一站式的投资理财服务。
4、组织参与公司的各种开放日活动及理财沙龙活动，做好客户的邀约及后续跟进、关单工作。
5、其他领导安排的工作。
任职资格：
1、大专及以上学历，金融、经济学、市场营销类相关专业。
2、热爱金融投资行业，有较强的团队合作精神和工作热情。
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