证券理财经理的岗位职责是(大全)_岗位职责

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第一篇：证券客户经理岗位职责

1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务;

2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;

3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作;

4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务;

5、执行公司营销宣传方案，并定期向区域经理汇报;

6、收集竞争对手营销情况，随时掌握行业新的'相关信息动向和客户需求

1、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道发展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；

2、根据营业部提供的客户资源，通过电话与客户进行良好的`沟通，深度挖掘客户需求，完成销售业绩；

3、做好现有渠道及客户的日常维护工作；

4、根据公司提供的信息资源对客户提供专业化理财服务；

5、接受公司相关证券培训计划、不断提高对金融市场的理解和把握。

证券公司营业部总经理工作地:平顶山、桂林――老营业部

深圳、扬州、广州、宁波、慈城、鄞州

薪资面议

考核要求:可以是传统经纪业务,也可开展机构业务

券商背景(营业部营销总监、副总/总、分公司业务部门总)、资管均可(个别券商可能不会选择银行背景的,见谅)。

工作地:平顶山、桂林――老营业部

深圳、扬州、广州、宁波、慈城、鄞州

薪资面议

考核要求:可以是传统经纪业务,也可开展机构业务

券商背景(营业部营销总监、副总/总、分公司业务部门总)、资管均可(个别券商可能不会选择银行背景的,见谅)。

岗位职责：

1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务；

2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系；

3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作；

4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的'销售咨询服务；

5、执行公司营销宣传方案.

任职要求：

1、全日制大专以上学历；

2、具备证券从业资格证或经纪人资格证者优先，有银行理财产品营销经验者优先；

3、诚实正直、勤奋踏实，对自我职业生涯有清晰规划，有志于证券行业的长期发展；

4、良好的语言表达、沟通能力及计算机软件应用能力；

5、能在较强的压力下工作，具备良好的证券市场营销技能；

6、严格遵守公司各项销售管理和内控规定。

1、根据公司经纪业务发展规划，制定营业部业务发展策略和经营计划并组织实施，完成公司下达的年度经营目标；

2、结合当地的实际情况，制订和组织落实本营业部客户发展和服务的策略，提升营业部的综合竞争力和市场份额；

3、拓展与维护各类渠道资源，推动机构与个人客户综合性金融理财、投融资服务等创新业务的开展，完成金融产品销售，服务产品推广等任务；

4、贯彻落实公司各项规章制度，加强内部管理，确保营业部合规经营，降低和防范经营风险；

5、保持与所在地区证券监管部门及其它相关管理部门的协调沟通，为公司争取良好的经营环境。

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