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第一篇：理财客户经理岗位职责
岗位职责：
1、深入研究市场及理财客户需求，研究、分析、掌握理财客户心理，研究客户痛点，向公司提出理财产品建议。
2、研究跟踪理财产品市场情况，分析市场现况，研究客户群体特征，向公司提出关于市场发展和客户投资理财行为的各类分析报告。
3、配合机构合作部与金融机构洽谈，引入理财产品。
4、配合市场推广部，开展市场推广活动、客户联谊活动。
任职要求：
1、全日制统招本科及以上学历，金融、经济、心理学、营销或管理类相关专业。
2、3年以上相关工作经验，其中有2年以上三方、信托、银行、证还尽⒒稹⑺侥嫉瓤突Ь砀谖淮右稻椤
3、具备良好的沟通、学习能力，认真负责，思路清晰。
4、良好的`行业分析、研究能力，文字功底好。
5、拥有cfp/afp者优先。
第二篇：理财客户经理岗位职责
岗位职责：
1、主要负责通过电话外呼或拜访的方式向客户介绍本公司的`理财产品，掌握客户信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求。
2、负责处理高端客户的各种服务需求，为客户提供个性化的投资咨询服务。
3、邀请客户参加理财中心组织的客户见面会，与客户保持沟通，反馈客户感受。
任职要求：
1、年龄20-35岁。男女不限。
2、人品端正，处事积极，目标感强。
3、有基本的电脑操作能力，有较强的语言表达能力，能够适应销售行业的工作氛围。
4、有团队精神，执行力强。
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