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招商的理财经理的岗位职责

2024-01-17 22:36:17

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1、独立负责多家客户维护,负责线上活动的整体运营,策略制定和落地实施工作;

2、负责撰写和提交客户方案;

3、负责制定项目计划,确定项目时间表和资源需求,包括项目预算,项目期限,人力资源和技术资源的管理

4、项目成本预估,成本控制和应收、支付的监控;

5、整体把控项目执行质量,包括执行阶段的危机及问题处理;

6、负责项目的可行性评估;

7、负责收集客户年度业务计划,市场计划和工作计划等相关信息;

8、负责对客户进行产品说明

9、负责同行业及竞品信息的收集、汇总;

10、负责下属的客户执行人员的业务培训和辅导,包括专业技能,专业知识,工作态度等。

11、确保客户和内部项目团队的高效合作和良好沟通;

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