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金融销售顾问岗位职责

2023-10-20 08:29:37

千文网小编为你整理了多篇相关的《金融销售顾问岗位职责》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在千文网还可以找到更多《金融销售顾问岗位职责》。

第一篇:投资顾问岗位职责

岗位职责:

1、协助总经理,制定整体发展战略规划与客户开发策略;

2、依据总体发展需要,结合总体业绩目标,组建并训练团队,开拓地区市场,拓展新客户;

3、挖掘当地核心vip客户矿脉,开发与维护核心客户,完成个人业绩要求;

4、组织分公司理财沙龙类市场活动,宣扬企业理念与产品筛选逻辑。

任职要求:

1、管理类或金融类相关专业本科以上学历,优秀人才可放宽至统招大专学历;

2、银行、证券、保险、信托、基金行业3年及以上从业经验或高端消费客户群体3年以上营销经验;

3、较强的综合分析能力、公关能力和驾驭全局的`能力;

4、诚实正直、有独立思考能力、良好的沟通能力,抗压能力较强,且有服务意识;

5、有证券、基金、保险、cfa, chfp, rfp等资格证书者优先。

第二篇:置业顾问岗位职责

置业顾问岗位职责

工作职责:

1.掌握楼盘等结构,功能,技术指标及工程造价,能给客户提供合理化建议,并熟练地回

答客户提出的问题。

2.善于辞令而不夸夸其谈,待人以诚,与客户保持良好关系,为企业和楼盘树立良好形象。

3.服从工作安排,工作积极主动,有开拓精神,能不失时机等推销企业楼盘。

4.代理法人与客户签订业务合同,并及时交合同上交主管审核后,执行

5.努力做好售后服务工作,及时走访客户,反馈楼盘质量信息。

6.每天问售楼主管汇报工作情况,定期进行工作总结,并根据市场信息对下阶级工作进行

策划,以提高工作等计划性和有效性

7.负责及时回收楼款

8.努力学习知识,扩大知识面,提高自己的社交能力,促进业务水平提高,

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