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岗位职责:
1、负责下属基金及理财产品销售的业务管理;
2、负责组织下属理财经理进行业务培训并进行业务指导;
3、负责所属团队客户开发合作渠道的拓展;
4、按照月度任务完成个人和团队业绩目标;
5、组织员工工作总结计划,开展多元化活动提高团队士气,建设良好的团队氛围。
任职要求:
1、专科或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;
2、三年以上银行、保险、信托基金及第三方理财产品营销经验;
3、具有丰富的团队管理经验,能够激发下属团队工作积极性,并有效管理,高效执行;
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
5、具有良好的理财产品销售能力,并能够指导和管理下属团队达成销售目标。
1、根据公司的战略和销售计划,形成相应的经营策略,并根据公司实际状况,为公司重大营销决策提供建议和支持;
2、负责管理团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;
3、协调、管理团队间的良性竞争;
4、完成工作报告及相关的业务汇报工作;
5、定期、准确向高层提供有关销售情况、费用控制等信息,为公司重大决策提供信息支持;
6、定期收集相关行业政策、竞争对手信息、客户信息等,分析市场发展趋势,为公司重大决策提供。
1、负责公司的募资工作,开拓、维护各种募资渠道,完成公司制定的募资目标;
2、设计、研发私募股权基金产品并推动完成私募股权基金的募集工作,以及募资方案的实施;
3、维护投资人关系,挖掘个人客户与机构客户,扩大股权投资的销售面和销售深度;
4、与各银行、知名企业、信托、协会、券商等同业渠道建立良好的合作关系,规划并落实基金募集工作。
1、根据公司的基金产品特点,利用多种渠道和市场活动,开发潜在有效客户,把控公司的销售业绩;通过良好的沟通让客户认可并认购基金份额,掌握基金结构以及相应法律文件。
2、维护投资人关系,组织协调相关会议,挖掘个人客户与机构客户,扩大基金销售面和销售深度;
3、拥有私募股权基金领域丰富的人脉,有证券公司或大型投资公司、投资银行等相关工作经验;
4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;
5、汇总机构客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议;
岗位职责:
1、通过对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 ;
2、指导团队通过各类渠道,接触并筛选有效高净值客户;
3、带领团队组织理财沙龙和理财讲座,提升客户转化率;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
5、设定团队考核计划,监督团队完成业绩考核。
任职要求:
1、本科以上学历
2、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展;
3、五年或以上外资银行、信托机构、资管公司、三方等相关行业的销售工作经验;有团队管理经验优先考虑;
4、持有基金从业资格证、证券从业资格证者优先考虑。
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