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1、发展高净值个人、家族及企业客户;
2、了解客户需求,并提供一站式金融解决方案;
3、为客户提供产品投资、资产配置等建议;
4、做好客户关系管理及投资者教育工作,培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者
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