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1、与银行各层级进行沟通、协调，保证银行保险理财业务顺畅进行。
2、根据业务发展需要，提出改善银行保险业务管控的需求和措施。
3、提出银行保险新险种开发、储备的需求，现有险种改善的建议。
4、参与策划、推动业务区内银行的宣传、激励活动，并将结果及时反馈。
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