千文网小编为你整理了多篇相关的《理财沙龙活动策划方案(优秀范文六篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《理财沙龙活动策划方案(优秀范文六篇)》。
第一篇：辅导员沙龙策划方案
辅导员沙龙策划方案
一、活动主题：
1、“严于律己、勤奋上进”之如何加强学院学风建设
2、当代大学生的价值观现状及教育引导对策
二、活动时间：3月1日（本周五）下午2：30
三、活动地点：明德楼2016会议室
四、参加人员：会计学院全体辅导员
五、活动形式：以研讨为主要形式，集思广益，头脑风暴 ，以
辩论等新颖的形式对工作中的具体案列分析思考
六、沙龙程序：
1、主持人致辞，说明本次沙龙的主题以及目的；
2、问题阐述，各辅导员就“学风建设”和“学生教育”方面阐
述过往工作中经验和问题；
3、主题研讨，就关于主题存在的问题，辅导员们各抒己见，相
互交流，解决问题或者提出对今后工作更好的建议。（研讨期 间可以举具体的案列，或者用辩论的方式让沙龙气氛更活跃、生动）；
4、主持人邀请几位辅导员畅谈“沙龙活动”中的收获；
5、主持人总结发言。
第二篇：业务部工作计划
一、保障运行稳定
（一）、确保日常运行稳定
按照操作规范严格做好系统维护、权限管理、差错处理、风险监控等日常维护工作，以及在新系统下的业务流程修订工作，确保系统稳定运行。
（二）、继续做好账户管理
严格账户日常管理，杜绝不合格账户，做好账户管理系统的升级测试与上线工作。
（三）、准备新一代系统上线
上海新一代系统将在20xx年上线，积极做好准备工作。
（四）、配合各项新业务做好后台支持工作
配合开放式基金、融资融券、股指期货、IB业务等做好系统测试、流程制定、系统维护和业务培训等工作。
（五）、继续做好清算工作
做好日常清算工作，开展清算DVPT+1业务制度的学习。
二、布局营业网点
（一）筹建新设营业部
在20xx年上半年完成新设营业部筹建及开业验收工作。
（二）加强投资者教育服务点建设
对**年建立的投资者教育服务点的功能进行细化，完善服务功能，建立成熟的投资者教育服务内容体系。
三、加强营销管理
（一）、建立健全营销制度
针对异地券商新开营业部的竞争，修订与完善营销策略，制定适合各营业部当地的佣金策略，指导营业部制订营销方案，协助营业部稳定现有客户，开发新客户，抢占市场先机。
（二）、加强经纪人团队建设
在合规运行的前提下，严格按照监管要求，做好经纪人规范管理，培养优秀的的营销人才。及时完成包含了经纪人和客户经理二种模式的营销管理（经纪人）系统的测试与上线。
（三）、继续开展银证合作
对银证合作的渠道统一规划，推进与重点合作银行的合作力度，
对合作银行的新建网点的合作及时跟进，建立银证合作管理指引，规范管理。
（四）、继续加大基金营销力度
与基金公司加强合作，努力争取更多的代销品种，拓展渠道；力争与其他基金公司合作，交换交易量；开展产品推介会、策略研讨会等多种类型的活动；加强对机构的基金营销力度，协助营业部提供持续性的服务；进一步做好信息管理平台的升级改造工作。
四、提升服务质量
（一）、提高客户服务水平
制定完善客户服务流程和标准化服务指引，并通过客户需求调研、客户数据收集、客户分析和分类，了解客户的行为和偏好，输出客户特征数据，督促营业部根据数据进行个性化经营客户，对客户进行有针对性的服务与营销。收集前台营业部经纪人和客户经理业务需求，向后台研究所、理财部等支撑部门派发工单，由其汇总提供咨询产品与信息，再由客服人员通过短信、电话、邮件、对面沟通等形式，为营业部目标客户定期提供产品和服务，以切实提高服务水平。
（二）、开发客户服务支持系统
1、搭建客户经理工作平台
为营业部客户经理提供资讯信息查询、活动信息查看、服务产品定制、联系台账登记、客户信息查询、客户资料管理、业务需求提交等权限。
2、开发投资理财客户端
这是一个集股市行情、快捷交易和投资资讯分析为一体的证券投资综合理财平台，由研究所与营业部资讯分析专业团队共同搭建，全面服务于证券的交易客户，根据客户分类标准提供相应的资讯服务，遵循“等级越高可享受的咨询服务越多”的原则提供服务。
3、完善短信服务平台
开通短信上行方式定制、点播功能， 并开发短信上行方式对客户进行问卷调查及分类功能。开通帐户提醒和帐户管家业务（该业务可提供指定资金帐户上持仓股公告及异动情况，是目前公司SP短信最受欢迎的栏目）。
（三）、加强大客户服务
1、开展系列的股评及主题讲座
09年将根据《财富大讲堂》设计的活动，举办大型活动与高峰研讨会，主要服务于公司佣金贡献前600名大客户即白金卡以上客户，主题讲座主要服务于公司佣金贡献前20xx名大客户即银卡以上客户。
2、提供咨询产品定制服务
由大客户根据分类级别自主通过电话、网站、短信上行等方式定制权限内相应的咨询产品、理财客户端、短信产品等。
3、继续开展俱乐部理财沙龙活动
福神俱乐部继续为大客户提供诸如理财沙龙、联谊交流、健身活动等服务，凭借研究所分析师团队和丰富的理财资讯为服务手段，为大客户提供一个集休闲交流与投资理财于一体的理财场所。
五、推出创新产品
（一）、做好股指期货准备工作
根据股指期货的开展情况，联合媒体适时举办仿真或实盘的操盘大赛；做好目标客户的分类工作，帮助营业部发现潜在的客户群，培育股指期货目标客户；召开股指期货业务讲座、沙龙等活动，或在平面媒体开设股指期货专栏；做好股指期货业务的统计分析工作，指导营业部开展业务；协助营业部开设IB业务咨询热线。
（二）、做好融资融券业务开展工作
上报融资融券业务试点申请材料，完成融资融券业务系统测试；进行融资融券业务的组织建设及业务培训，与同行业加强业务交流。
（三）、拓展业务品种，增加创收渠道
加强与国外投资机构的接触，提升公司软硬件设施，提供QFII业务平台，争取实现QFII代理业务零的突破；协助投资银行部做好新三板业务的开展；配合资产管理部做好新产品的设计及营销工作，对产品推出时机加以建议；加强和信托等金融公司的联系，争取将其产品引入营业部，提供通道服务。
六、继续严控风险
对营业部定期进行合规性检查
配合风控部对营业部各类业务进行合规性检查，对一线员工进行业务指导和规范监督；对经纪人合规情况进行检查；开展基金销售业务合规检查。对即将推出的股指期货、融资融券等创新产品做好风险监控工作。
第三篇：证券工作计划
20xx年，部门主要工作为三大块：
一、 新三板挂牌-力争20xx年内挂牌
(新三板：证券公司代办股份转让系统蚌埠市高新园区非上市股份有限公司股份报价转让系统，主要为高新园区内规模较小、成长较快的非上市股份公司(高新技术企业)提供股权转让和融资平台，同时为主板、中小企业板和创业板培养上市资源。企业通过全国性的统一市场定向增资来进行融资，进行高市盈率、高溢价的交易，获得丰厚回报，而对募集资金的去向或用途却没有限制;在市场上形成公司股票的市场价格，有利于提升公司的信用水平和股份的估值水平，也会吸引众多关注的目光，还可以在全国市场很好地宣传企业，提高公司的知名度，有利于拓展业务和公司发展;促使挂牌公司建立完善的法人治理结构和合理的信息披露制度，借助资本市场的力量扩大规模、做大做强、规范经营，实现企业跨越式发展。)
1、接触、洽谈、论证、签约(券商推荐挂牌报价转让协议)
2、公司按挂牌要求进行改制
(1)聘请证券公司担任改制财务顾问
(2)注册会计师对公司财务情况进行审计
(3)公司现有股东作为新设股份公司的发起人共同签署《发起人协议》
(4)向工商管理局申请股份公司名称预先核准
(5)配合券商制作设立股份公司的申报材料
(6)出具验资报告、评估报告
(7)召开创立大会、选举董事会和监事会成员、通过公司章程，由董事会向工商管理部门申请变更登记
(8)工商管理部门备案,签发营业执照，股份公司正式成立
3、内部规范运作----账务、管理
4、证券公司内核验收、申请挂牌
(1)向园区管委会申请股份报价转让试点企业资格;
(2)配合会计师事务所和律师事务所(如有)进行审计和尽职调查;
(3)配合推荐主办报价券商尽职调查;
(4)推荐主办报价券商的内核小组按照协会要求对尽职调查工作底稿
(5)和尽职调查报告进行审核，并出具内核报告;
(6)配合推荐主办报价券商制作申报材料，向协会报送推荐挂牌备案
文件 ;
(7)协会备案确认;
(8)股份集中登记;
(9)披露股份报价转让说明书;
(10)在深圳证券交易所正式挂牌。
二、网络管理-更加规范和完善
1、网站的基础建设-继续功能扩展，前台和后台程序的改造、添加视频中心
2、网页内容的充实-原创软文、站内外锚文本、页面布局、大量的信息发布
3、网络推广-预选关键词、通过百度网盟和外链扩大推广，搜索量及竞争性分析(11月份，百度收录由12页增82页);
4、网络招商---扩容第三方阿里平台，完善网上客户档案，网络及计算机维护
5、激励方案-网文激励及招商激励
目 标： 6-8个月内，网络权重与排名达到与目前企业规模相适应的水平，年底力争超越公司网络各项参数最好水平。
三、行政工作-突破传统，开创新局面
1、日常工作-环保、消防、安全、后勤、办公用品、文件的发文发放、档案管理、印章管理、车辆管理、各类证书的年检以及打印、复印、传真机的维修.......
2、商标-驰名商标和20xx年著名商标
3、专利及知识产权-继续申报20xx年度专利
4、法律维护----依托法律顾问，减少和避免纠纷，维护企业权益
5、审核认证-各类审核的保持及第九期环境标志产品政府采购清单申报
6、各类项目申报--高新技术产品(外墙)及其他项目
7、已获得项目的维护、进展情况申报
8、其他
方法及措施：多学习、多积累、多动脑、多接触、多提高;多写多做、诚恳敬业
第四篇：理财沙龙邀请函范文
尊敬的__________：
20xx年是中国“十二五”的开局之年，也是中国经济发展模式转型之年。中国经济在全球危机中率先复苏和引领增长无可质疑，但二次触底危险犹在。未来五年中国能否在新一轮的全球变局中继续保持经济平稳较快发展？通胀、加息等哪些因素将影响世界经济的走向和中国经济的转型？哪些新产业能够崛起为中国经济增长的新引擎？
作为澳门特别行政区、广东省粤港澳合作促进会等相关部门支持的常设年度论坛，新财富（澳门）论坛将以高层次、高品质、权威性、前瞻性为原则，从国际化视角出发，聚集全球顶级商业思想，深入探讨全球经济前沿议题及中国经济运行的轨迹，预测中国及全球的经济发展趋势，探脉区域经济发展与合作模式和产业前景，寻找未来经济转型与增长的动力源，旨在搭建政策制定者、企业家、学者沟通的桥梁，打造政界要员、学界领袖、商界翘楚对话交流的`高端平台。
20xx年首届新财富（澳门）论坛将于20xx年3月27―29日在澳门举办，以“全球变局中的中国增长新动力”为主题，广邀国家发改委、科技部、澳门特别行政区、各省市有关领导，国内外著名投行、风险投资、国内主要开发区、上市公司、拟上市企业代表，国内金融、证券业的高管，知名经济学家等共四百余嘉宾，共同探讨：
1、通胀与gdp如何协调共舞？在人民币升值背景下如何提升中国企业的国际竞争力
2、十二五投资规划带来的产业机会及产业政策新格局
3、全球高新技术转移路径和中国在新兴经济体中的地位与作用
首届新财富（澳门）论坛期待您共襄盛举，共同寻找答案！
新财富（澳门）论坛组织
第五篇：策划精英沙龙活动策划方案
策划精英沙龙活动策划方案
中国注册商务策划师（CA）上海俱乐部
首届策划精英沙龙活动方案
一、活动主题：
中国注册商务策划师（CA）上海俱乐部
首届策划精英沙龙
二、活动口号：
精英聚首·真诚互动
三、活动时间：2005年10月15日（周六）下午13：30－
16：45
四、活动地点：上海社会科学院335室(第七会议室)（淮海中路622弄7号）
五、活动组织机构：主办：
人事部全国人才交流中心
世界商务策划师联合会（WA）
承办：
人事部全国人才交流中心CA上海授权机构
上海大律企业管理咨询有限公司
中国注册商务策划师（上海）俱乐部
六、拟邀媒体：
《劳动报》、《21世纪经济报道》
七、沙龙活动策划：
n沙龙主题解释：
高规格的首届精英沙龙，凝聚上海策划精英欢聚一堂，在人事部全国人才交流中心、世界商务策划师联合会（WA）的指引下，为中国策划师行业树一个典范。提供一个智慧精英互动互爱的交流平台，做到良性互动、资源整合，打造中国第一个策划师俱乐部。
n沙龙主题活动：
1、交友游戏（以游戏形式交换名片、结交朋友放松心情）
2、体验活动（简易方式自我检测、感知身体健康状况）
3、策划讲堂（交流策划理念、传播创新思维）
4、互动游戏（以游戏互动的方式，挖掘策划真谛）
5、策划师交流（邀请代表性策划师发言，分享策划心得）
6、填写改良卷（提出建设性意见，已备俱乐部改良）
7、自由茶话时间（讨论策划收获和感想）
8、互动抽奖（抽取幸运奖，获赠精美礼品）
n活动安排：
预估时间地点活动板块具体活动内容与会人员状态负责人所需物品
13：30会议室门口入场签到、抽组别（颜色）、放名片自己抽取接待员
1、颜色的分组牌
2、音乐
3、签到本等
13：45会议室组织开始介绍活动承办单位就座聆听主持人
13：48会议室破冰规定时间交换名片互动主持人音乐
让全场交换到最多的1－2人到台前发言并给予奖励
13：58会议室体验活动略主持人音乐
14：30会议室休息吃茶点、相互交流随意音乐
14：40会议室专业知识企业全程策划就座聆听唐欣勤讲师介绍的T
15：10会议室休息吃茶点、相互交流随意音乐
15：25会议室互动游戏略主持人
15：40会议室策划师代表讲话就座聆听策划师等4人
16：00会议室填问卷填写调查表并且回收问卷准备抽奖就座填写主持人音乐
16：05会议室自由交流全场人员自由交流、沟通随意各小组负责人主持人音乐
16：25会议室抽奖嘉宾抽取音乐
16：30会议室结束部分抽奖、颁奖、致结束词就座聆听主持人音乐n活动准备：
一、前期工作日程
10月11日，活动计划确定，分配工作。
10月12日，相关人员前往勘查活动场地。
10月13日，Kickoff会议，工作分配。音乐的审核及确认。
10月13日，确定人数及当日人员安排，15号上午10点场地预演。
10月14日，主要负责人碰头会，主持人串词，所有物品准备完成并确认。
10月15日，上午9：00开始，相关人员出发开始物资搬运、会场布置、设备调试等工作。10：00现场预演、11：30午餐，所有人员不迟于12：00就位。
二、人员安排
总负责：
策划：高言
会务：姚婷婷、高言
业务跟进：高言
主持人：张彦
主讲：唐欣勤
协助：韩国贵、孔劲秋
三、具体工作安排：
●物品准备：姚婷婷会务物品准备（14号完成）
●物品制作：高言、姚婷婷（自动播放公司介绍、投影T、讲师的T、医院代金券？张）（14号完成）
物品制作审核：
●资料准备：高言＋孔劲秋（公司介绍
1、俱乐部章程
1、调查问卷
1、活动流程、空白纸张3，公司象征性刊物放在边上取阅）100套，笔另外发放（公司人员协助装袋）（14号完成）
●物品搬运：高言（8—10人）（当天十点前完成）
●会场布置：高言（12人）（当天十一点前完成）
●当天午餐：高言
●门口接待：姚婷婷＋一男一女（职责：签到、发资料袋、矿泉水）
●引导：姚婷婷（职责：引导入位）
●客户接待：高言（职责：沟通）
●音响控制：韩国贵（一人；职责：音响播放、音量控制）
●电脑投影：孔劲秋（一人）
●拍照：孔劲秋（两人）
●摄像：孔劲秋（职责：外请或公司内部安排）
●发奖：高言＋韩国
第六篇：证券工作计划
一、营销组织架构 为确保本次集合资产管理计划顺利发行，本公司内部特成立“集合资产管理计划工作小组”，其中营销策划组、销售管理组、客户服务组参见图7-1具体负责本次计划的营销组织工作。 图7-1计划的营销组织架构 集合资产管理计划工作小组销售管理组客户服务组营销策划组
二、代销活动组织安排 一组织安排 本集合资产管理计划发行期间，对于代销活动的组织安排，**证券有限责任公司以下简称“本公司”拟定了以下基本思路：通过与代销机构建立良好的业务合作关系，充分调动代销机构的积极性，在为代销机构提供人员培训、市场推广、业务指导、客户服务等全方位支持的基础上，充分发挥代销机构现有的资源优势。将本公司代销业务管理体系与代销机构业务营销管理体系有机结合，形成一个资源共享、优势互补的集合资产管理计划代销业务营销体系。 在本次计划的代销组织安排中，营销策划组负责整个代销活动的组织策划，与代销机构共同协商确定宣传定位、推广方式、宣传推广实施方案等，共同组织系列宣传材料，联合开展投资者辅导工作。 销售管理组负责代销机构的市场调研，组织实施业务培训、业务指导与业务考评工作，及时准确地传达相关信息。在发行过程中与代销机构管理部门一起巡视各代销网点，督促销售活动的开展，就发现的问题及时提出整改意见。 客户服务组负责为代销机构的客户提供全方位、优质的客户服务，收集客户的反馈信息，跟踪市场反应情况，及时准确地上报相关情况。 二协议签订 为规范代销机构的销售行为，保护投资者的合法权益，本公司根据中国证监会有关规定、《**证券“****”集合资产管理计划管理合同》及其他有关规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，与代销机构签订了《**证券“****”集合资产管理计划销售代理协议》以下简称“代销协议”，明确了本公司与代销机构的权利义务关系。针对代销业务的日常管理工作，本公司还制定了一系列管理规章制度。在具体业务活动开展过程中，本公司将与代销机构密切合作，严格执行相关规定，并做好风险防范的事前、事中、事后控制工作。 三销售活动安排
1、按照中国证监会《证券公司客户资产管理业务试行办法》规定，对代销机构进行资格审查，以促使代销机构的各项业务准备工作符合要求，确保集合资产管理计划的销售活动顺利开展。
2、获得批文前，销售管理组配合代销机构对其一级分支机构开展市场调研、业务培训，培训内容包括本公司**证券“****”集合资产管理计划简介、集合资产管理计划投资指南、本集合资产管理计划业务规则与业务流程以及客户服务介绍等。同时要求代销机构对其下一级分支机构开展业务培训。
3、获得批文后至发行前，营销策划组与代销机构确定整体宣传推广方案，并组织实施，在发行公告刊登日前将所有宣传材料送达代销机构指定营业网点。销售管理组为代销机构一级分支机构提供强化培训，配合各重点地区举办路演推介会，为发行工作进行市场策动。
4、发行期间，营销策划组与代销机构共同组织宣传推广活动;销售管理组负责各地区代销机构的巡查工作，现场解决销售过程中的有关问题，向本公司总部及时准确地传达相关信息;客户服务组为销售活动提供全面客户服务支持。
5、发行结束后，按照中国证监会的有关规定要求，由销售管理组与代销机构共同对整个集合资产管理计划销售活动进行总结，对各地区发行工作进行考核评价，总结内容包括发行组织安排、销售业绩及客户服务等。
三、直销活动组织安排 一组织安排 本集合资产管理计划发行期间，直销部分主要针对机构客户及资金量充裕的个人客户。本公司根据客户需求特征及地域分布情况，对直销组织活动安排如下：
1、机构设置 目前，本公司在全国设有24家营业部以及北京、上海2个地区管理总部，为直销客户提供高效、优质服务。公司集合资产管理计划工作小组负责直销业务的统一管理与协调工作。
2、人员安排 为做好本集合资产管理计划的直销工作，本公司将充分调动各方面资源，周密计划，统筹安排。 在集合资产管理计划发行期间，从各部门抽调人员组成路演推介领导小组与各地区工作组，具体如下： 1路演推介领导小组负责对整个路演推介工作的统筹安排与监督实施。负责人：张跃; 2北方地区工作组负责华北、东北地区直销客户的路演推介、开发工作; 3华东地区工作组负责上海、江苏、安徽、浙江、福建、山东等地区直销客户的路演推介、开发工作; 4南方地区工作组负责深圳、广东、广西、湖南、湖北等地区直销客户的路演推介、开发工作; 5西部地区工作组负责重庆、四川、云南、贵州、甘肃、新疆等地区直销客户的路演推介、开发工作;。