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一、化妆品行业整体趋势
全球化妆品行业的零售额达253亿美元,而且持续5年强劲而稳定的增长趋势,尤其从1997-XX年,以每年11.7%的增长率递增。另一方面,据分析家预测,虽然化妆品行业近几年来销售业绩节节上升,但就整个行业来讲缺乏革新的观念,因此无论是生产者还是销售者都面临不能满足消费者日益提高的消费品位的危机。
虽然近5年来化妆品行业不断涌现新品,但大多数只是在原有产品的基础上加入护肤的成分而不是在配方上有所突破,因此,在全球化妆品市场日益成熟的今天,生产商和销售商也面临着越来越大的挑战。各式各 j 样女性美容时尚杂志及广告也成为推动化妆品行业革新的一个重要因妆品牌争先恐后推出其新品牌,其中脸部化妆品表现最为出众,占全球销售市场35%的份额,比较著名的品牌有露华浓的skin lights和shin-brightening系列,lvmh旗下的纪梵希也准备推出两到三款星级产品以巩固其在行业中的地位。
口红又是整个脸部化妆品中占有率最大的一部分,达30%,市场投资力度的加大以及各品牌相继推出的各式口红是市场蓬勃发展的重要因素。为了提升销售业绩,许多生产商还选定了中老年消费群,推出抗衰老口红,取得了相当不错的反响。使用及携带方便是另一个重要的市场因素,许多二合一及三合一的化妆品是近5年来市场的热卖品,表现出众的有妮维雅含维他命e及芦荟的三合一彩妆品。一些外形小巧的化妆品迎合了年轻消费者的口味,成为化妆品市场的又一类畅销品。如XX年和XX年,化妆品厂商们把目标集中在20岁以下和20-25岁的年轻顾客,如arcancil、debby、bourjois等。
XX年是化妆品市场的丰收年,一些加入了植物萃取精华及清爽配方的化妆品无论在大众还是高档品牌市场都大受欢迎。同一产品在不同的地方购买,价格也会有所不同,在美国药店出售的价格为40.72美元的化妆品在百货公司可能只需要29.05美元,因此人们更愿意去百货公司购买化妆品。
排名前5位化妆品牌美国(XX)
品 牌
市场占有率%
1、倩碧(雅诗兰黛)10.3
2、美宝莲(欧莱雅)9.9
3、cover girl(宝洁)9.4
4、露华浓8.9
5、兰蔻(欧莱雅)7.1
分析家们同时还指出另外一个影响化妆品市场的因素:广告宣传中的产品意识不够强。随意翻开一本化妆品杂志,除去产品名称及广告宣传标语,都是千篇一律的美女,再加之现在的化妆品所含原料成分均是大同小异。因此消费者很难从中找出产品差异,选出适合自己的产品。
谈到产品原料,全球香精香料的供应已从原来的50%缩减到20%,因为不含香精成分的化妆品已越来越受到消费者的喜爱,而一些生产能力薄弱的小化妆品生产企业也在这残酷的竞争中被淘汰了。
化妆品市场的种种不利因素促使商家们努力创新、突破,以自己的优势和独一无二的配方巩固其原有地位并吸引更多的顾客。
排名前5位化妆品牌西欧(XX)
品 牌
市场占有率%
1、gemey/美宝莲(欧莱雅)12.8
2、loreal perfection10.4
3、max factor(宝洁)5.2
4、lancome(欧莱雅)5.2
5、margaret astor(coty)4.7
二、综复杂的美国化妆品市场
XX年对美国彩妆市场而言可谓是危机四伏,除唇部及眼部彩妆品的销售额上升了3.7%,(其中口红上升6.8%,眼部产品上升1%),其余彩妆品皆呈下滑状态,指甲用产品表现平平,截止去年12月30日,脸部彩妆品已连续52周下滑,跌幅达3.3%。
据information resources调查公司资料显示,美宝莲仍保持了其眼部彩妆品全美销量第一的位置,其中expert eyes是其最畅销产品,市场占有率达8.6%,但就眼部彩妆品整体而言,美宝莲仍有1.2%的跌幅。这与宝洁公司cover girl的情形非常相似,虽然其脸部彩妆品整体下滑3.4%,但它仍是该领域内销售业绩突出的品牌,市场份额达8.2%。
由于美国经济疲软的影响,许多彩妆品消费者开始转向在价格较为低廉的大众市场购买,虽然目前仍没有准确的数据,但这种迹象越来越明显,大众市场的彩妆品销售商成为了最大的受益者。然而,并非所有的大众市场销售商都受益平均,icn(international cosmetic news)杂志对目前美国市场最畅销的四种产品作了一次价格调查,分别在rite aid药房和wal-mart百货公司,调查结果显示,wal-mart百货公司仍是购买这几类彩妆品的上佳选择。
另外,目前有许多彩妆品的大众市场价格与百货公司价格已相差无几,倩碧表现尤为明显。但百货公司的专柜会为消费者提供美容咨询、皮肤测试以及不定期赠送产品小样,这些都是大众产品市场无法比拟的,因此,百货公司的化妆品专柜仍是美国人的首选。针对这一现象,大众市场化妆品商家们绞尽脑汁开拓新路,他们陆续推出一些低价位的新品来吸引顾客,并把某些做得较好的品牌改为连锁经营的形式,如duane reade就在纽约设立了200个药店连锁。然而,宝洁公司彩妆部副总监marc pritchard指出,销售商们不能忽视大品牌的市场效应,8年前畅销的6大品牌依然是今天市场的主角,这说明消费者在购买产品时对知名品牌的认可以及这些生产企业持续多年来的努力。同时,这些较大的知名品牌也占据了相当大份额的市场,对整个化妆品市场起着举足轻重的影响。如前段时间原可口可乐公司行政总裁杰克入主露华浓,虽然很多行业人士对这一举动表示不太乐观,但他们仍希望杰克能扭转露华浓的劣势,因为这也同样意味着扭转整个化妆品业的劣势。彩妆品与香水的比例已从原有的5:5到如今的4:1,可见化妆品在整个行业中占据的重要位置。
一方面,由于美国零售集团kmart的破产,2100家销售店关门,这对消费者及销售商都是一次重创。另一方面,许多产品在技术革新方面取得了重大的突破,销售业绩也节节上升,以max factor的lipfinity和cover girl的outlast口红为例,截止去年12月30日,已连续52周保持销量上升,超过5200万美元。
pritchard还指出,在产品配方革新的同时,公司同时还推出了“先试用再购买”的活动,以及通过网上互动美容教育来让顾客买到最适合自己的产品。露华浓公司就曾对300多名顾客进行随机抽样调查,找出她们喜欢的货品摆放方式及产品介绍方式,不断进行改良来满足顾客需要。现在有许多化妆品企业放手让销售商自己去设计产品的配套设施,虽然节约了不少成本,也为销售商提供了更大的发展空间
,但缺点是千篇一律的设计会减少产品本身的市场冲击力。因此,在林林总总的化妆品牌中,如何让顾客第一眼就被产品吸引,并在最短时间内了解产品的色彩、功效,轻松地选择到称心如意的产品已成为化妆品企业及销售商面临的一大难题。
三、创立化妆品行业的个性化品牌
一个化妆品牌要想成功,就得为顾客提供不一样的独特感觉,它包括从产品销售的模式、外包装以及与之相关的各类广告宣传和促销活动,只有对产品进行全方位的革新与创造才能在众多的化妆品牌中独树一帜。而倩碧就是其中的佼佼者,它在保持自己原有优势的前提下,不断地出新招,显示独特的个性,因此,无论从广告、商场的专柜,还是其它销售场所,倩碧总给人一种耳目一新的感觉。而很多化妆品生产企业在推陈出新的同时却忽略了最重要的一点,即赋予产品与众不同的生命力。只有拥有个性的化妆品牌才能借助包装与广告来扩大自己的影响力。纪梵希英国市场总监david说,以口红为例,这是彩妆中不可缺少的一部分,每年也有不少新的品牌出现在市场,然而真正畅销的也就那么一两个品牌,很简单的道理,那些千篇一律没有个性的品牌被逐渐淘汰了。
如今的消费者对化妆品的喜爱在不停的变化,她们关心的是每天有什么新品问世?新产品能带给她们什么样的惊喜?以纪梵希为例,公司每季都会推出一两款彩妆必备品,以满足爱美人士的需求,同时也让消费者期待着下一季的新品上市,让顾客心里永远都记着这个品牌。另外,随着新品的问世附上介绍正确化妆及选择色彩的小宣传册,也能吸引住不少爱新奇的顾客,尤其是年轻消费者。露华浓的skin lights系列也依靠这一点取得了非凡的销售业绩。
四、产品的外观设计与包装也是不可忽视的一点
因为人们在选择色彩与质地的同时也会考虑到产品的包装问题,这并不需要太高的技术水平,只要赏心悦目,让消费者觉得好看就行。比较成功的范例有克利斯汀・迪奥的addict口红。
顾客在挑选化妆品时通常会货比三家,花较长的时间来决定最后要买的产品,为了吸引住更多的顾客,纪梵希于今年3月推出了一项“顾客意见反馈”的活动,销售商记录下顾客所期望拥有的化妆品及对现有品牌的一些建议,然后将这些信息及时地反馈给商家,参予此活动的消费者也能获取一定的赠品。纪梵希产品经理sambrook称,这次活动意在通过消费者调查来获取最真实的反馈信息以进一步提高产品质量,从而满足消费者需求。
五、彩缤纷的化妆笔王国
在若大的化妆品王国中,除了排名第一的口红外,各式各样的化妆笔紧跟其后,市场占有率达整个彩妆品牌的25%,而且顾客对之的需求量还在逐年上升,尤其是那些外观精美、小巧、便于携带的化妆笔更是供不应求,消费者对化妆笔的喜爱也给生产企业提出了更高更多的要求。全球排名前5位的化妆笔生产企业weckerle在去年共出产了5800万支化妆笔,主要供应大众美容品市场。weckerle全球销售总监jean-marie称,wecderle在全球的生产企业主要位于巴西、美国、瑞典及德国,每6周就会推出一款新品,这种高速发展的策略使企业在化妆品生产王国从1992年以来始终立于不败之地。
德国化妆品生产企业scdwan stabilo的总经理philippe称,该企业每年要花总投资的10%在化妆笔的研制及发展上,尤其是唇部化妆笔,因为用于眼部的化妆笔主要靠色彩来取胜,配方方面不会有太多改进,而唇部化妆笔就大不一样了,怎样的化妆笔才能让唇部更显饱满、丰润,怎样在与唇刷、唇彩的竞争中脱颖而出,怎样让双唇更显柔软更滋润,都是化妆笔生产企业目前考虑的问题,许多生产商甚至在配方中加入了护肤成分以达到更精美的境界。
虽然木制化妆笔仍是目前化妆品市场的主力军,占整个化妆笔市场份额的60%,但自从1985年雅芳首先推出了机制化妆笔以后,受到生产厂商及消费者的欢迎,尤其在欧洲非常畅销。德国专业生产木制化妆笔的企业faber castell近年来也开始大量生产机制化妆笔,目前占其整个生产量的12%。尽管机制化妆笔越来越走红,但部分专家也担心这种化妆笔不如木制的卫生。
从配方、色泽到质地,化妆笔生产企业正面临一场革命性的变革,希望不断增长的化妆笔能为我们的生活画上美丽的一笔。
爱美之心人皆有之。随着人民生活水平的不断提高,各类化妆品已成为城镇消费者生活消费的重要部分。为了解化妆品的消费状况,长兴县消保委组织开展了化妆品消费状况调查活动。
一、基本情况
此次化妆品消费调查,县消保委共组织12名3・15志愿者,分成四组,采用现场调查的方式进行,共发放《化妆品消费状况调查问卷》300份,回收有效调查问卷289份,回收率达96.33%。调查对象涉及面比较广,既有政府机关工作人员,也有企业员工、个体经营户、大学生等;调查内容涉及化妆品的消费现状、品牌选择、使用目的、购买渠道等方面。
二、调查结果分析及反映的主要情况
1、消费者购买使用化妆品越来越理性、科学。调查显示,随着季节的变化使用化妆品的消费者有203人,占被调查人数的70.24%;购买化妆品的价格在100元以下的消费者有51人,占被调查人数的17.65%;购买化妆品的价格在100-200元的消费者有182人,占被调查人数的62.98%;购买化妆品的价格在200元以上的消费者有56人,占被调查人数的19.93%。使用化妆品的目的主要用来保湿的消费者有151人,占被调查人数的52.25%;使用化妆品的目的主要用来美白的消费者有132人,占被调查人数的45.67%;使用化妆品的目的主要用来祛痘的消费者有81人,占被调查人数的28.03%;使用化妆品的目的主要用来祛皱的消费者有119人,占被调查人数的41.18%;使用化妆品用于其他目的的消费者有87人,占被调查人数的30.11%。数据显示,接受调查的消费者购买、使用化妆品日趋合理、科学。
2、日本、韩国品牌的化妆品越来越受到消费者的青睐。此次调查显示,使用日本品牌化妆品的消费者有89人,占被调查人数的30.80%;使用韩国品牌化妆品的消费者有71人,占被调查人数的24.57%;使用欧美品牌化妆品的消费者有36人,占被调查人数的12.46%;使用国产品牌化妆品的消费者有93人,占被调查人数的32.18%,数据显示,接受调查的消费者越来越喜欢进口化妆品了。
3、消费者不仅注重化妆品的质量,而且越来越来关注品牌和功效。调查显示,购买化妆品时主要看产品质量的消费者的91人,占被调查人数的31.49%;购买化妆品时主要看产品品牌的消费者的70人,占被调查人数的24.22%;购买化妆品时主要看产品价格的'消费者的73人,占被调查人数的25.26%;购买化妆品时主要看产品功效的消费者的89人,占被调查人数的30.79%;近年来,因化妆品的质量问题引发的消费纠纷层出不穷,从调查的数据显示,接受调查的消费者在注重产品质量的同时,越来越关注产品的品牌和功效。
三、相关建议
1、相关部门应加强宣传。随着我国加入世界贸易组织,国内经济得到日新月异的发展,我国研发新产品的科学含量和产品的质量与国外发达国家的产品质量相当,甚至超过国外产品。因此,相关部门要大力宣传,引导消费者进一步认清国内品牌,促进国内化妆品市场的健康发展。
2、国内生产厂家要进一步提升产品的知名度。产品的质量是产品的“生命线”,各生产企业要严把产品质量关,做好产品的售后服务工作。同时,要加强产品的宣传力度,让广大消费者接受国内化妆品,树立起在广大消费者心幕的良好企业形象。
3、消费者要树立科学理性的消费观念。消费者要改变心中“洋品牌优于国产品牌”的片面看法,树立“适合自己的才是最好的”消费理念。在使用各种化妆品的同时,要注意合理的饮食和休息,并加上适当的运动,使健康美容起到事半功倍的效果。
连锁经营概况
连锁经营的发展最早出现的连锁经营是正规连锁。1859年在美国纽约出现的“大西洋及太平洋茶叶公司”开创了正规连锁的先河。1887年,美国130多家食品零售商共同投资,创办了一家联合批发企业,为出资的成员服务,实行联合分销,统一管理,而各成员企业仍然彼此独立,这就是历史上的第一家自由连锁店。自由连锁是中小零售企业联合对抗大型零售商业垄断而产生的经营形式,经过几十年的不懈竞争,到1955年,自由连锁在美国的销售额终于超过了正规连锁。
随着企业销售渠道和方式的不断变革,连锁经营第三种类型――特许连锁在1865年出现了。第一家开展特许连锁的企业是美国“胜家”缝纫机公司,到19xx年以后,这种通过合同契约,有偿转让经营特许权的连锁经销网络迅速在全美普及,并扩展到其他的零售、饮食、服务等领域,到20世纪80年代,特许连锁的势头在西方许多发达国家相继超过了其他两种形式
中国连锁经营协会“xx年度中国连锁经营企业经营状况分析报告”显示:xx年中国连锁百强企业中的加盟店有了很大的增长,销售额达到244亿元,同比增长129%;加盟店3968个,同比增长89%;员工人数近11万人,同比增长20%。根据apfc公布的数据,目前亚太地区七个国家和地区(中国、日本、菲律宾、澳大利亚、新加坡、马来西亚、香港)的特许企业总合达4701家,加盟商总合达252620个。另据wfc的统计,欧美地区11个国家(美国、加拿大、法国、英国、巴西、荷兰、瑞典、奥地利、比利时、芬兰、丹麦)的特许企业总数达到6632家,加盟商总数达253361个。
连锁经营是一项理论性和技术性较强的工程,实施过程中难免会出现这样或那样的问题。只要在推行中注重连锁经营的长远规划,就不会被一些问题遮住双眼而走弯路。
许多专家认为连锁经营的实质就是:“连锁经营是现代化工业大生产的原理在商业流通领域的应用”,通过连锁扩大企业的规模,降低交易费用和流通费用,优化商业资源配置,从而提高经济效益。
连锁经营,不是为了连锁而连锁,或者是仅仅改变一下经营管理方式。连锁不是目的,而是以连锁经营为手段,大幅提升企业的竞争实力,逐步扩大经营商品的市场占有率,降低企业经营成本和费用,追求企业利益的最大化。所以,在规划连锁经营时,要制订连锁经营的发展战略,如发展多少连锁店?用几年时间?发展区域是局限在本省内还是全国?还必须明确提出实行连锁后要达到什么样的具体目标,比如各连锁点的经营成本和费用是否降低,降低多少?利润是否增长,增长多少?管理手段和方式是否适应?未来的预期目标能否实现?等等。
连锁经营的三种类型,即“正规连锁、特许连锁、自由连锁。
正规连锁具有资产一体化的特征,每一家连锁分店的所有权都属于同一主体,归一个公司、一个联合组织或单一个人所有,所以在经营管理权方面基本上高度集中,各连锁店不仅店名、店貌等完全统一,经营管理的决策权,如人事权、进货权、定价权、财务权、投资权等也都高度集中在公司总部,公司总部为每个连锁店提供全方位的服务,以保证公司的整体优势。
特许连锁具有资产独立性的特征,即特许连锁店之间以及连锁店与总公司间的资产都是相互独立的,所以在经营管理上往往不采取强制性的措施,一方面通过特许合同规定双方的权利义务,另一方面则是通过有效的服务、指导和监督来引导特许店的经营行为。
自由连锁,各成员店的所有权、经营权和财务核算都是独立的,成员店可以使用各自的店名商标,总店或主导企业与成员店之间并不存在经营权的买卖关系,他们主要是靠合同和商业信誉建立一种互助互利关系,以达到规模经营的目的.;总店与成员店之间是协商和服务的关系,总店主要负责统一进货和配送,各店铺在核算、盈亏、人事安排、经营品种、经营方式及经营规模、经营策略上都有很大的自主权。
从对连锁经营的几种形式可以看出,连锁经营的实质是:专业化经营与分散化开店相结合。集中化采购与分散化销售相结合。
中国连锁业发展背景
中国引入连锁商店经营是在80年代中期,主要是合资的餐饮业。当时也有少数零售企业连锁店,经营状况一般。到了90年代前后,国内市场疲软,零售企业普遍陷入经营困境。一些中小企业在经历了承包经营和租赁经营之后,却到了难以维持的程度。在大企业发展集团化经营的同时,中小零售企业的连锁经营开始起步。近二三年中国的连锁商店发展十分迅速,尤其是原有区街综合食杂店、商业公司等,为了摆脱困境,各企业纷纷改造,匆匆连锁,一时间大中城市的中小商业企业几乎都在走连锁经营之路。中国的连锁商业就是在这种背景下产生和发展起来的。目前我国的连锁商业在各地的发展不均衡,东南沿海一带和大城市发展比较快,管理也比较规范。上海的联华超市公司1991年开办,到1995年末共开业46家连锁超市,到1999年末,已经发展到600家连锁门店,并且步入规范化和科学化管理。据统计,xx年初上海的连锁门店已达到3200个。
连锁经营在中国起步较晚,但从近几年的发展来看,发展速度非常快快。据统计,到1997年底,全国已有连锁经营公司1,000多家, 各种形式的直营店和加盟店近15,000个,实现销售额达到420 亿元,成为流通产业新的增长点。特别值得一提的是,一大批连锁明星企业也相继涌现。我国连锁经营的市场占有率正逐步提高,其发展领域已延伸到商业、物资、粮油、医药、烟草、服务等众多行业,显示出强大的竞争优势,“价廉、放心、方便、增效”的优越性已明显地发挥出来。此外,连锁企业正逐步从中心城市向小城镇、农
村市场扩散,形成了国有、集体、个体、外资企业等各种所有制成分共同参与连锁的多元化发展格局,受到了社会各界的普遍欢迎。
连锁经营大致有以下几种:
(1 )以大型商业企业为龙头的百货及餐饮连锁经营企业,带动小企业加盟。
(2 )在原有国营副食商店和国营粮店基础上采用自由连锁形式发展起来的便民连锁店。
(3)以专业经营为特色的连锁店。
(4)平价仓储式连锁超市。
连锁经营发展战略和目标
实行连锁经营,不是为了连锁而连锁,或者是仅仅改变一下经营管理方式。连锁不是目的,而是以连锁经营为手段,大幅提升企业的竞争实力,逐步扩大经营商品的市场占有率,降低企业经营成本和费用,追求企业利益的最大化。所以,在规划连锁经营时,要制订连锁经营的发展战略,如发展多少连锁店?用几年时间?发展区域是局限在本省内还是全国?还必须明确提出实行连锁后要达到什么样的具体目标,比如各连锁点的经营成本和费用是否降低,降低多少?利润是否增长,增长多少?管理手段和方式是否适应?未来的预期目标能否实现?等等。无论是战略目标还是战术目标都要有一个明确的出发点和归宿点。
连锁也有区别。一是直营店,属于美容品牌直接管理和规划;另一种是加盟店,即投资者以一定比例的资金,直接购买下美容品牌已经成熟的一套经营模式。不过,不管哪一形式的连锁美容企业,要在市场竞争中生存下来,就必须做好“服务”这一环节。诗丽堂营销总监欧阳莉说:“每个美容连锁品牌,都应该具有自己的独特企业文化并根据加盟商的个体情况做出调整。对新开张的店给予技术和硬件上的支持,一般会有2-3个月的培训期,对销售业绩不俗的老加盟商,则会给予更高的回报与优惠。”思妍丽执行经理代丽萍女士说:“要留住顾客,就一定从服务上抓起。一是产品的品质保障;二是服务意识和专业性的有效结合,力求做到尽善尽美;三是以人为本,美容行业应该是高素质人群的聚会,不仅顾客是如此,美容从业人员更应当如此。”
根据商务部商业改革发展司的调查,全国前30家连锁企业xx年上半年销售额为2365.3亿元,比xx年同期增长29.9%,店铺总数为13467个,比xx年同期增长21.2%(其中,直营店的销售额为20xx亿元,占销售总额的85.2%)。上海百联(集团)有限公司(商业连锁部分)以364.9亿元销售额、5910家店铺的业绩,名列全国首位,销售额与店铺数分别比xx年同期增长13.7%和23%。 国美电器有限公司、苏宁电器集团、大连大商集团有限公司、家乐福(中国地区各企业)分别以195.7亿元、178.3亿元、129.5亿元和102.3亿元的业绩排名第2至5位。
位列第6至20的企业是:苏果超市有限公司、上海永乐家用电器有限公司、北京华联集团投资控股有限公司、农工商超市(集团)有限公司、山东三联集团有限责任公司、重庆商社(集团)有限公司、江苏五星电器有限公司、北京物美投资集团有限公司、好又多管理咨询服务(上海)有限公司、华润万佳有限公司、XX市大中电器有限公司、家世界连锁商业集团有限公司、江苏文峰大世界连锁发展股份有限公司、沃尔玛中国有限公司、新一佳超市有限公司。
排在第21至30位的企业是:人人乐连锁商业集团、合肥百货大楼集团股份有限公司、武汉武商集团股份有限公司、利群集团股份有限公司、锦江麦德龙现购自运有限公司、武汉中百集团股份有限公司、北京王府井百货(集团)股份有限公司、东方家园有限公司、北京京客隆超市连锁集团有限公司、武汉中商集团股份有限公司。
由此可见,一个朝阳性的行业会产生一个大的国际化企业,会使该企业进一步推动这个朝阳行业的发展,企业与行业共同发展。家电行业产生海尔,pc机行业产生联想、戴尔,汽车行业产生大众、通用,地产行业产生万科、顺驰,通讯行业产生华为、中兴,便利店产生了7―11、零售店产生了沃尔玛。美容化妆品业连锁经营,将会由谁来主载,我们将拭目以待。
一.摘要
通过对我国化妆品市场的评估以及对美国化妆品市场的了解,分析与美国化妆品企业合作的可行性,并且通过对Coppertone公司的深入了解,希望双方达成合作意向,及提出适宜的进口价格和具体谈判应采取的方法和策略。
二.背景介绍
聚美优品是国内知名正品女性团购网站,也是领先的品牌化妆品团购和护肤品团购网。聚美优品首创“化妆品团购”模式:每天在网站推荐十几款热门化妆品。其前身为团美网,2010年3月由陈欧、戴雨森、刘辉三人创立于北京。2010年9月,团美网正式全面启用聚美优品新品牌,并且启用全新顶级域名。聚美优品本质上是一家垂直行业的B2C网站。从最初每日一件限时折扣团购模式到如今每日多件产品限时抢购,在品类管理上主要以推荐明星产品搭配其他产品进行销售,并于2014年5月16日在纽交所挂牌上市。 聚美优品坚持只从品牌厂家、正规代理商、国内外专柜等可信的进货渠道采购商品,并在采购部专门设置自己的质检员。让消费者拥有良好的服务体验,进而取得消费者的信任。从2010年3月成立至今,凭借口碑传播,短短一年半就从月销售额不足10万元发展到当月销售上亿元的规模。聚美优品拥有5000万注册用户,占女性化妆品团购市场份额的80%以上。
聚美优品作为首家化妆品电商一直坚持以用户体验为核心,例如聚美优品开创官方旗舰店入驻的形式,先后吸引了欧莱雅(LOreal)、高丝、资生堂(Shisedo)、谜尚等国际知名美妆大牌的抢先入驻,迎来了新一轮的急速扩张。另如2013年聚美优品携手各大化妆品品牌在全国大力开设聚美线下旗舰店,藉以拉近与用户的距离,弥补用户网购体验不足的缺憾,提升品牌的溢价能力。而在未来,未来,聚美优品将把海外购作为新增长点, 包括It’s skin、Banila Co、九朵云、The saem、3CE等火爆品牌都将从韩国直接引入在聚美销售。海外购不光是原先平台业务的替代,更多是用更快的方式引进新品,带来增量,弥补砍掉第三方奢侈品业务后的SKU空缺。
三. 调研采取的步骤和方法
具体步骤如下:
1.首先对本国市场进行调研,了解国内消费者对于防晒产品的诉求、此类产品的主要卖点以及市场对此的反馈。
通过如下几个渠道获得:
(1) 通过专门统计货物每年销量报告的有关统计局收集国内市场防晒类
化妆品的最新信息。
(2) 收集其他网络购物平台有关此类产品的大概销售情况,并了解消费者
使用后的体验感受。
2.详细调查美国的化妆品的各类销售情况
(1) 通过查阅互联网上的相关资料了解
采用的方法:主要通过室内调研,借助得到的数据进行分析。
四.调研情况介绍
(一)本国防晒产品市场概述
1.近年来,防晒的观念已经被越来越多的女性所接受,渐渐地渗入到我们的生活中。据统计,已经有高达70%以上的女性在夏季使用防晒产品,而且平均使用6次。上世纪80年代初,中国人年均消费化妆品仅为1元人民币,而在2014年中国化妆品的销售额已达2000多亿元,中国已经成为世界最大的化妆品市场之一。且据相关数据显示,我国化妆品市场的销售额近几年以年平均12.9%左右的速度增长,在未来几年,我国化妆品市场会保持以年平均15%的速度增长,同时,我国目前化妆品消费水平还相对较低,市场进一步走向成熟。
2.目前我国化妆品消费水平相对较低,数据显示,目前国内的人均化妆品消费仅20―30元人民币,而世界人均消费水平则为35―70亿美元,而美国更是多达70―80美元。而在加入WTO之后,国外品牌凭借其在资金、技术、人才、营销、市场细分等方面的优势,逐渐以良好的口碑获取极大的市场份额。同时,随着环境的恶化,人们对皮肤护理的需求加强,市场需求也会随之水涨船高。
3.中国化妆品主要进口来源(以2013年第一季度为例):欧美、日韩为我国化妆品进口主要国家。欧美份额相对稳定,日韩悄然变化。1-4月我国从欧盟(27国)进口化妆品20079.5万美元,下降 1.8%,占同期我国化妆品进口总额的51.3%,尽管占比小幅下滑了1.9个百分点,但仍稳占半壁江山。其次为日本,1-4月化妆品进口额8111.2 万美元,下降17.4%,占比20.7%。美国市场的进口状况 相对稳定,1-4月进口额4220.1万美元,增长17.1%,占比10.8%。韩国化妆品在消费文化的同化以及价格的亲民战略下进口份额显著提 升,1-4月我国进口韩国化妆品4077.4万美元,增长75.2%,提升了4.4个百分点。
4.在购买途径上,随着我国电商行业的迅猛发展,它已经逐渐成为化妆品购买途径中重要的一支。
(二)对美国化妆品出口市场的概述及对美国Coppertone 公司的了解
1.美国是全球最大的.化妆品市场。尽管全球经济危机依然存在,但是化妆品和香水工业在美国等老牌生产地依然表现良好,其年均增长率达5%。最新报告显示:美国化妆品企业在电子商务方面的渗透和创新都位居前列, 68%的化妆品品牌进入电子商务领域,27%的化妆品品牌与线上零售伙伴展开合作。
2.NPD调查数据显示,2009年在美国的高档化妆品市场上,市场价值同比2008年下降了6%,只有81.9亿美元,香水占据了30%,2009年香水价值同比2008年下降了10%,为24.8亿美元。彩妆销售额同比2008年下降了5%,为31.6亿美元;护肤品同比2008年下降了4%,为24.7亿美元。2009年引入的矿物彩妆销售增长了50%,但是目前矿物彩妆占有量比较小。从美国的市场调查可以看出,美国的消费者更倾向于性价比高的产品。但是在2010年6月12日前52周之内销售额达到43.3亿美元(包括沃尔玛销售),上升3%;香水销售额为6.877亿美元,同比2009年度的6.753亿美元上涨了1.8%,专家预计未来几年美国化妆品市场会实现大的增长。
3.Coppertone,译名“科普特”,是美国一家历史相当悠久的防晒产品公司,现隶属于默克集团,总部位于美国新泽西州。旗下产品包括水宝宝系列防晒霜。Coppertone产品占全球防晒品7%的市场份额,其中,拉美占有率达18.9%,北美达10.9%。作为美国防晒第一品牌,其产品具有低敏感性、不刺激、不阻塞毛孔的特点,并具防水效果,肌肤不会感觉到任何负担。注重开发男士和儿童防晒品,是唯一一个美国儿科医生推荐婴儿使用的品牌。
Coppertone公司拥有北美洲最大的防晒研究中心,该中心在1972年率先提出使用SPF系统来测试防晒品的功能。其它的第一还包括1960年推出第一款Sunless tanner,1980年推出的可同时防UVA和UVB射线的防晒品,儿童用防水防晒霜(可持续6小时)。Coppertone有5000家销售店遍布全美,最畅销的产品是SPF50的Water Babies防晒液,其他如水嫩防晒乳SPF50和SPF45的Coppertone Shade也有较好的销量。
五.分析、结论及建议
分析以上调研结果,我们很容易得到以下结论:
(一)中国的各类化妆品产品发展前景良好,但该部分市场的竞争较为激烈
(二)美国的各类化妆品在中国有着良好的口碑,易受到消费者的青睐
(三)Coppertone公司的“水宝宝”防晒霜的品质上乘,在美国本土销量极好
(四)Coppertone公司的产品在其他电商平台上的销售业绩均较好。
(五)Coppertone公司隶属的默克集团是全球制药企业领先者,信誉有保障。
(六)最终确定Coppertone公司为比较理想的合作伙伴
六.对于谈判的建议
1.与美国Coppertone公司尚属初次合作,对对方的经营作风和工作能力还不是很了解。我们还是需要“货比三家”,也应与其他的一些供应商建立业务联系。
2.强调我方对产品质量的要求,避免在此方面引起不必要的麻烦。
3.鉴于我国化妆品市场正蓬勃发展,可藉此向对方压价以求长期稳定的合作。
4.因双方合作尚属首次,建议采取FOB报价。
为全面落实国家、省、州局xx年保健食品化妆品监管工作部署,贯彻执行《xx省xx年食品安全专项整治“百日行动”实施方案》,建立健全日常监管机制,有效保障保化品质量安全,进一步提高保化品监管科学化、规范化、法治化水平,xx年5月以来,我局在辖区内开展了保健食品化妆品风险管理调研与专项整治工作,现将情况报告如下:
一、 基本情况
截至xx年5月,我县无保健食品专营单位,有兼营单位85家,其中药品经营企业65家、超市及其他门店xx年xx州保健食品监管工作要点及食品安全专项整治“百日行动”,重点对减肥、辅助降血糖、缓解体力疲劳类保健食品进行专项检查。
二、化妆品。
1. 重点调研检查化妆品经营使用单位购进渠道的合法性以及建立健全并执行验收、索证索票制度的情况。
2. 以化妆品专营单位、美容机构为重点,加强对美白、祛斑、祛痘以及防晒类等特殊用途化妆品合法情况的调研检查。
3. 以美容美发机构为重点,调研检查是否有使用“三无”化妆品、过期化妆品、违法添加化妆品以及自制化妆品等违法违规行为。
三、目前我县保健食品、化妆品监管中存在的主要问题
(一)法律法规不健全、不配套,监管依据不充分,致使监管措施不力。
《食品安全法》颁布实施后,保健食品监管后续的相关配套法律法规、规范性文件甚至《保健食品监督管理条例》尚未出台,现有的化妆品监管相关法律法规也早已无法满足新的监管需要,对保健食品、化妆品的监管缺乏有力的法律依据,对在监管中存在的许多违法违规行为,基层执法人员常常感到监管措施乏力,力不从心。
(二)职能移交后,环节界定模糊,部门之间沟通交流不畅。
职能移交后,由于新的配套的法律法规尚未出台,在一些环节上出现了界定模糊的情况,就我县而言,《食品安全法》出台后,保健食品、化妆品的监管职能很快移交给了食品药品监督管理部门,原来的行政许可部门就停止了保健食品、化妆品《食品流通许可证》、《卫生许可证》的发放,而现行法律法规也未对此作出明确规定,从而导致了部门与部门之间、监管者与经营者之间沟通的困难。
(三)保健食品监管方面存在的其他问题。
1.保健食品批准文号标示不统一。由于保健食品监管历史的沿革,造成了目前保健食品批准文号标示的不统一,产品有效期的要求不一致,常常使消费者和基层监管部门感到困惑。
2.生产厂家“一号多用”,或者冒用其他合法厂家批准证号。生产厂家为占据市场份额,擅自增加产品类型,常见如补钙类保健食品同一个批准证号被同时用于儿童型、孕妇型、高钙型或不同口味等。同时,还存在冒用合法企业批准证号的情况,例如,在此次专项检查中,我局就查获了涉嫌冒用合法企业生产的气血双补案 件,目前已立案调查。
3.虚假广告夸大宣传,手段愈加隐蔽。随着监管部门对违法保健食品广告的打击整治,近年来未发现我县有通过电视媒体发布虚假宣传广告的行为。但保健食品推销从发宣传单、贴广告等传统方式转向隐蔽的居民小区,采取在监管单位八小时工作时间以外通过推销员现身说法、免费体检、健康讲座以及赠送牙膏、鸡蛋、饼干等花俏小礼品的方式进行宣传,夸大产品功能,引诱欺骗消费者尤其是老年、文化素质偏低的消费者消费。
4.索证索票以及进货查验、销售记录不完善。通过调研检查发现,我县大部分经营单位都建立了索证索票、进货查验、购进销售记录制度,但在执行中还存在资质收集不齐全,尤其是检验报告未逐批收集的情况,存在购进、销售记录不完善,记录要素不齐全,只记录大宗品种,数量小的品种未进行记录等情况。
(四)化妆品监管方面存在的其他问题。
1.从业人员素质普遍偏低,培训不到位。规模较大的化妆品经营单位,从业人员素质相对较高,单位对员工培训教育也较为重视,能有计划、有重点地对员工进行培训并建立档案,但绝大部分经营单位从业人员素质普遍偏低,甚至有从业人员对化妆品效期等常识都不甚了解,加之人员流动性大,对化妆品的相关专业知识培训较少,对化妆品相关法律法规更是一无所知。有的甚至连自己归属于哪个部门监管都不清楚。
2. 绝大部分从业人员未进行健康检查。除个别规模较大的化妆品经营单位、部分兼营化妆品的药品经营企业按照《xx省化妆品卫生监督管理办法》的规定对直接接触化妆品的从业人员进行了健康检查外,其他单位的从业人员均未按要求进行健康检查。
3. 存在购进渠道不规范、索证索票制度执行不严的情况。辖区内大部分化妆品经营单位都建立了索证索票制度,但在执行中除个别较大规模经营单位外,还普遍存在购进化妆品时未严格审查供货方资质,索证索票制度执行不严格,索取的购进票据仅为开具了数量、单价、金额的要素不全的手写单据的'情况,甚至还存在未索取相关资质证明材料以及购进票据的行为。
4. 存在同系列化妆品共用一个号的“一号多用”情况。由于生产厂家要取得化妆品卫生许可证,尤其是进口化妆品卫生许可批件,从经济上、精力上都需要大量的投入,加之地方保护主义思想造成的对“一号多用”行为有意或无意的默许,有的生产厂家尤其是小规模的生产厂家就采取“一号多用”的方式生产同一系列产品,尤其以防晒、祛斑、祛痘等特殊用途类化妆品为突出。
5. 小化杂类化妆品未标明相关许可信息的情况较为严重。洗面奶、化妆水、护肤霜等常规化妆品,其产品包装上一般都标明了生产及卫生许可证等相关信息,但对于小化杂类化妆品还存在未标明上述信息的情况,最为突出的有指甲油、价格低廉的唇彩、胭脂等。
6. 部分经营单位还存在销售过期化妆品的情况。部分化妆品经营单位,尤其是规模较小的单位,对化妆品过期情况未引起重视,甚至认为过期时间不长,又非入口产品,不会存在什么安全隐患。在此次专项检查中,我局就查处了销售过期美容霜、过期面膜的违法案件2件。
7. 美容机构使用超过有效期化妆品以及违法添加情况时有发生。由于美容机构服务人群的特定性、直接性、现场性,顾客往往希望起到立竿见影的效果。为了迎合顾客的心理,留住客源,部分美容院不得不采取一些不规范的措施,比如,进行抗粉刺、祛痘时添加甲硝唑、氯霉素,美白护理时添加vc针剂等。还有自制所谓纯天然面膜的情况更是比比皆是。
另外,由于美容服务的特殊性,美容院还会使用一些多人共用的大包装产品,对这部分产品单个顾客对产品的归属感不强,对产品的情况关注度不高,因此滋生了使用过期产品而顾客全然不知的情况。有的美容机构为节约成本还存在不区分顾客肤质使用产品的情况,所有这些行为,势必造成很多安全隐患。
8. 美发机构使用的化妆品较为混乱,尤其以染发、烫发类为突出。美发机构使用的洗发用品一般有两种:一种是顾客在美发店购买后存放在店内,美发店提供服务使用,这部分产品由于顾客对产品归属感强,对产品情况关心,所以问题相对较少;另一种是由美发店统一提供多人共用的大包装产品,这类产品由于是多人共用,加之顾客流动性大,所以顾客对产品情况一般都不太在意,因此造成了部分美发机构为了利润最大化而使用小厂甚至是小作坊生产的质量较差的,有的甚至是没有取得生产许可的产品。
美发机构使用的烫发、染发产品问题尤为突出。因为利益的驱动再加之长期处于监管真空,美发机构使用的烫发、染发产品质量令人堪忧。由于烫发、烫染发剂一般都需要几种制剂混合使用,加之顾客在美发机构消费时关注点往往更多在其技术上,所以烫发、染发剂使用时到底添加了什么成分、是否超过有效期、是否合法,常常被忽视,导致部分美发机构堂而皇之使用不合格的烫发、染发剂而不被发现。
9. 化妆品销售使用过程中出现纠纷时鉴定困难。由于化妆品的特殊性,在使用中会有部分受用者出现不同程度的不适,如果情况轻微,经营单位尚有能力与消费者协商处理,但如果情况稍微严重,需要对是否是化妆品质量引发的问题进行权威界定时就非常困难。加之目前维护消费者权益的相关部门往往采取简单的、要求经营单位息事宁人给予经济补偿的方式,这就给经营单位和消费者都带来了困惑,双方权益得不到合法、正当的保障,也无利于整个行业健康、有序、法治发展。
四、存在问题的原因及采取的措施建议
因为保化品监管长期以来都处于多部门、多头监管,所以虽然目前保化品已经划归食品药品监督管理部门监管,但由于法律法规的滞后,食品药品监督管理部门又几经机制改革,监管队伍建设不足,监管能力非常缺乏。保化品国家标准不明确,从业准入门槛低,从业人员素质普遍偏低,宣传培训不到位,法律意识淡薄,消费者对保化品期望不科学,安全意识不足,导致目前理性消费保化品的良好社会氛围尚未形成。要进一步提升保化品安全状况,确保老百姓身体健康及生命安全,同时提升整个行业发展水平,建议采取以下措施:
(一) 尽快健全完善保化品监管法律法规,使监管工作能够有法可依。
保化品现行法律法规已不适应当前不断发展变化的新形势,必须尽快修订。应根据《食品安全法》制定一套适用于我国保化品监管的法规条例,不但要规范保化品的注册审批、生产经营过程,还要不断健全和完善保化品的市场准入(退出)、质量检验、安全评估、安全监测和监督抽查、质量预警、广告宣传以及产品标志、标识、标签等管理制度。还应根据美容美发行业的特殊性制定更有针对性、更具操作性的法规制度,更好地保护消费者的合法权益。
(二)狠抓监管队伍建设,提升监管能力,打造一支适应新形式的高素质监管队伍。
采取请进来、送出去等多种方式,充分利用网络等媒介,以保化品相关法律法规、管理规范等为内容,加强对监管人员的系统培训教育,打造一支政治思想过硬、法律法规熟悉、业务能力强、工作责任心重的高素质监管队伍。
(三)提高从业人员法制意识和安全意识,强化企业是第一责任人的责任意识。
部分保健食品、化妆品经营单位对法律法规、国家标准、企业理念、质量管理等不甚了解,缺乏竞争意识和发展意识,保化品安全观念缺乏,安全意识淡薄,有的甚至连最基本的社会责任感和守法意识都不具备,对执法部门的监管不理解甚至存在抵触情绪。以保化品专业知识及相关法律法规为重点,加大对从业人员的培训教育力度,从而提高从业人员法律意识、安全意识。与企业签订并督促其按质量安全责任书的责任要求从事经营,真正担负起质量安全第一责任人的责任。
(四)借助各种渠道大张旗鼓对消费者进行宣传,培养理性、成熟、依法的消费群体。
通过播放公益广告、悬挂宣传横幅、经营场所悬挂安全警示、发放宣传单等各种渠道,采取“六进”、举办讲座、开办宣传网站等多种形式进行宣传,使广大消费者能正确认识保化品的作用,保持良好心态,提高识别能力,科学消费、理性消费、健康消费。同时,采取公布举报电话、发布打假信息、公示法律法规制度等方式加大社会监督力量,形成全民参与、人人打假的气候,使制假售假行为受到遏制。
(五)创新监管机制,促进行业规范发展。
作为监管部门,提升行业整体发展水平也是检验监管水平、监管效果的一个标杆。要根据当地化妆品行业的实际,在不违背相关法律法规的情况下制定不同监管措施,在打击违法违规行为的同时,要对整个行业进行扶优治劣。比如,根据化妆品专营店、美容、美发机构、大型超市、小摊店各种不同业态采取符合实际情况的不同监管措施;对特殊用途类化妆品、基础类化妆品实行重点监管,对一些销售量小的、安全隐患不大的小化杂类品种采取逐步规范的措施。
(六)坚持源头治理,加强区域合作。
上游不防风治沙,下游又且能保持水土?保化品也不例外,其流通性强、覆盖面广,违法产品虽然发现在市场,但源头在生产,要真正做到铲除违法行为,坚持源头治理是关键。所以,必须从准入审批、生产、流通、不良反应监测等多环节入手,多部门协作,跨区域共同作战方可见成效。
(七)加强抽验机构和检验队伍建设,加大抽验力度,提高抽验靶向性。
保化品如果存在包装、标签、标识不合格、被污染以及超过有效期等从表面就能判断的违法违规,执法人员只要加强专业知识学习,强化工作责任心,一般都能发现。但要判断产品成份是否合格、用量是否准确,是否添加了违法违禁成份等就必须通过相关技术检验,但目前在基层监管部门该项技术支撑根本无法满足监管需要,因此,必须下大力气加强检验机构和检验队伍建设。
应加大对改善睡眠、辅助降血糖、缓解体力疲劳、减肥类保健食品以及对防晒、美白、祛斑、祛痘、烫发、染发等重点产品的抽验数量和抽验频次,提高抽验的靶向性,充分发挥科学、有效、权威监管手段的作用。
(八)加强日常监管,开展信用体系建设,加大违法违规案件查处力度,做好司法衔接。
加强对保化品经营单位日常监督检查,大力开展信用体系建设,对有不良记录的经营单位增加监督检查频次,对存在安全隐患的保化品要及时采取下架、暂停生产销售、责令召回、信息通报等有效措施,确保消费者使用安全。对违法违规行为,要依法严肃查处,绝不手软。对涉嫌犯罪的,必须移送司法机关处理。
(九)开展示范建设,发挥示范带动作用。
根据实际情况,开展质量安全示范建设,打造一批在当地有影响、诚实守信、依法经营的示范单位,以点带面,发挥市场引领作用。
(十)引导、鼓励建立行业协会,充分发挥其桥梁纽带作用,促进行业自律。
引导鼓励以法律意识强、管理规范、配合积极的经营单位为主体,建立行业协会,通过行业协会搭建平台、反映诉求、传递信息,依照法律法规组织开展行业内训,开展行业评比,督促企业自律,营造保化品行业上进、守法、安全、专业的良好氛围。
20xx年,国内消费市场运行总体平稳并呈前低后高、小幅回升态势。全年实现社会消费品零售总额300931亿元,同比增长10.7%,扣除价格因素,实际增长10.6%。消费品市场规模首次突破30万亿元,在较大基数上实现了稳步增长。从20xx年突破20万亿增至30万亿只用了3年时间,比从10万亿到20万亿加快了1年,而此前从1992年的1万亿到突破10万亿更是用了16年。同时,消费对国民经济增长的贡献率进一步提升至66.4%,比20xx年高15.4个百分点,充分发挥了经济增长“稳定器”和“压舱石”的'作用。
20xx年全年,全国社会消费品零售总额300931亿元,比上年增长10.7%。其中,限额以上单位消费品零售额142558亿元,增长7.8%。
在商品零售中,12月份,限额以上单位商品零售额14484亿元,同比增长8.8%。其中化妆品类零售额204亿元,同比增长5.9%。
20xx年全年,限额以上单位消费品零售额142558亿元,同比增长7.8%。其中化妆品类1-12月份零售额20xx亿元,同比增加8.8%。