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雪花、青岛、燕京在单位产品的收入和利润高于全国平均水平的2.5%和近80%。可以看出龙头企业虽然存在一定垄断,但是更带来品牌效应、低廉的成本和渠道优势等。
“啤酒指数”告诉我们季节性因素和饮料销售间之间存在一定关系。某些气象因素,如温度、湿度与啤酒消费的变化有规律可循:通常寒冷干燥季节,啤酒消费指数下降;气温升高后,啤酒的饮用量就会急剧上升。这一指数分为5级,一般级数越高,饮用量越高。每年进入5月以后,随着温度提升,饮料市场即将开始又一轮“圈地运动”。尤其是从啤酒市场的布局和走势,或可一窥市场争夺之激烈。
大背景 大需求
啤酒行业的未来整体看好,目前中国年人均啤酒销量为35.14升,与欧美平均80升的水平相距甚远,与新兴市场国家相比也有一定差距,如巴西人均销量达到65.3升。相关人士认为:人均GDP增速与人均啤酒消费增长显著正相关,人均收入增长每提速10%,人均啤酒消费将增加近1.5升。随着人均GDP增速的提高,再加上人均啤酒饮量提升空间可见,行业产量未来三年保持5%~6%的增长是毫无疑问的。
从企业规模来看,我国啤酒行业规模以上的497家生产企业中,大型企业13家,小型企业239家。20xx年13家大型企业完成产品销售收入339.05亿元,占比21.13%;实现利润43.68亿元,占比39.46%,且大型企业均未发生亏损。传统三强(雪花、青岛、燕京)的总产量和利润占全国的49.2%和88.4%。三强在单位产品的收入和利润高于全国平均水平的2.5%和近80%。可以看出龙头企业虽然存在一定垄断,但是更带来品牌效应、低廉的成本和渠道优势等。
为了掌握第一手市场信息《中国酒业》编辑部制作了一期市场调查,针对消费者最喜欢的啤酒度数、口感、品牌、价格等进行了分析调查,得出如下结果:
低度清爽成主流产品
从目前市场的流通情况来看主要有黄啤酒、黑啤酒、果啤(绿啤酒、红啤酒),虽然各大厂商都在努力丰富产品,但是消费者似乎并不买账。从调查结果来看,消费者仍然偏向黄啤酒。谈到黑啤酒一位杨先生说:“味道有点像大麦茶,接受不了。”果味啤酒销量则更一般。在口味和口感上,消费者则更青睐清爽和纯生,并且以8~11度更受欢迎。杨先生说,晚上朋友一起喝点啤酒,吃点小菜,聊聊天特别开心,度数低的啤酒好,喝完没什么反应,回家也能好好休息。
三大家的京城之争
与白酒相比,啤酒的品牌之争似乎没有那么激烈,受成本的影响,地缘因素在啤酒销售中占很大比例。在北京,燕京、雪花、青啤三大家的竞争虽然异常惨烈,但每一局的战绩似乎并没有太大变化。业内人士透露,燕京长期占据北京啤酒70%~80%的市场份额。
为了抢占北京市场,今年,雪花大改每年的揭盖赢奖(再来一瓶和三换一)为四个空瓶直接换一瓶啤酒的形式。诚然,在一段时间内燕京还将霸占着北京市场,但是如此激烈的竞争也加剧了各大啤酒厂更新换代、产品升级,消费者也得到的更多的实惠。而一些洋品牌如嘉士伯、喜力等仍在夜场见多。
仍然偏向中低端产品
在接受调查的消费者中大多数表示仍然会选择3~5元的普通啤酒。一位在美廉美超市采购啤酒的张先生说,夏天喝啤酒就是为了祛暑降温,这么多年一直喝燕京的普啤,清爽,啤酒花的味道也比较浓,习惯了也不想换。在谈到高端啤酒时张先生说,我是普通百姓喝普啤就行了,高端啤酒也是啤酒,那么贵还不如喝白酒,何况来超市购物最主要的目标就是经济实惠。但是高端啤酒真的好,尝一尝也无妨。张先生的这番话表达了很多来超市购物的消费者心声,美廉美的工作人员也表示还是工薪价位的啤酒销量大。
啤酒终端全面开花
随着夏季的到来,各种夜市、大排档、啤酒花园全面出动,从商务区到居民楼遍布京城各个角落。仅在朝阳区杨闸环岛周边就有大排档三家,露天烧烤五家,除了各色烧烤小吃,啤酒自然是消费者必点饮品。西子餐厅的老板告诉《中国酒业》记者,近来他们的生意很好,毛豆、花生、烧烤这些走到哪里火到哪里的自然不必说。他指着一罐2升的燕京生啤说:“这个钢啤是新进的货,特别鲜,30元一罐很实惠。我给客人介绍之后有很多回头客。”而为了带动地区消费,提升地区形象,不少城市都举办了大规模的啤酒节,如燕京啤酒节,青岛国际啤酒节,大连啤酒节。
整体情况:
世界4大啤酒公司分别是:
第一,百威英博
第二,喜力
第三,SAB-Miller:总部在英国,世界代表品牌有有米勒淡啤,中国代表品牌有雪花(合资)、
第四,嘉士伯:总部在丹麦,世界代表品牌就是嘉士伯,在中国代表品牌有大理(全资)、黄河(合资)等
第五,摩森康胜:总部在美国,世界和在中国的代表品牌为银子弹
各品牌简单介绍:
1.20xx年GDP40万亿,比20xx年增长10.3%;
2.20xx年CPI增长3.3%;
3.20xx年,全国啤酒产量4483万千升, 比20xx年增长6.3%;
4.截至20xx年11月,中国共有592家啤酒厂;
5.华润雪花、百威英博、青岛啤酒、燕京啤酒4大品牌占市场份额58%;
6.华润雪花成立于1994年,自20xx年起连续6年销量全国第一名,20xx年销量928万吨,市场占有率20%。 其股东是华润创业有限公司和全球第二大啤酒集团SABMILLER.
7.截至20xx年底,全国共有70间工厂,产能超过1400万吨/年,优势地区在辽宁、安徽、四川、浙江和湖北,利润贡献来自辽宁和四川;
8.青岛啤酒两大股东分别是青啤集团(隶属青岛国资委)和日本朝日啤酒,青啤控股。
9.20xx年青岛销量635万吨。
10.青岛目前共58家酒厂,产能合计超过800万吨,优势地区在山东、陕西和广东。
11.青岛品牌策略1+3,即青岛+汉斯/崂山/山水。
12.青岛推出的高端啤酒有奥古特和逸品纯生。
13.百威英博,总部位于比利时鲁汶,旗下有300多个品牌,包括百威、时代和贝克啤酒。百威原属于美国安海斯.布希公司,20xx年被英博以520亿收购,组成百威英博。20xx年实现367亿美元收入,净利润46亿美元。
14.百威英博在中国拥有百威、哈尔滨、雪津、红石梁、双鹿、KK、金陵、白沙和金龙泉对那个品牌。
15.20xx年,百威英博实现销量489万吨,占国内市场份额11%; 20xx年增长到500万吨。
16.百威英博在国内共有33家工厂。
17.20xx年燕京全国的市场占有率是12%,旗下品牌包括燕京、漓泉、惠泉、雪鹿,没有外方参股;
18.20xx年燕京销量503万吨。
19.全国共有40家啤酒厂;优势区域是北京、广西、内蒙古、福建和湖北;
20.嘉士伯创建于1847年,总部在丹麦哥本哈根,世界第四大啤酒集团,20xx年全球销量1142万吨;
21.在重庆、新疆、宁夏、西藏处于垄断地位,在云南、甘肃、青海也处于领先地位,称为“西部啤酒之王”。
22.20xx年,嘉士伯增持重啤股份至29%,成为第一股东。
23.河南金星啤酒,年产能200万吨,20xx年销量140万吨;
24.珠江啤酒的两大股东是珠啤集团和英博。
25.20xx年销量119万吨;
26.金威啤酒是粤海控股集团控股,20xx年喜力持股21%;
黄岛开发区红酒市场调研报告
1.调研时间: 2011/7/30—2011/8/1
2.调研地点:长江路街道办事处(香江路 新老利群超市内 太行山路 夜场 餐饮 武夷山路酒庄)
3.调研方式:进店拜访 随机询问 网上调查
4.调研人数:1人
5.调研人: 任远超
一、开发区市场红酒种类
1.KA 新 老 利群购物广场:红酒品种有 華東、张裕、长城、卓维浓、东尼、威龙等国内红酒种类; 进口红酒主要是 法国 卡柏莱系列 和 主舵者1960。
2.酒庄 武夷山丰泽院酒庄 新利群内置 名酒柜台 : 红酒主要一国内张裕系列 和 法国红酒 卡柏莱系列及 主舵者1960。
3.夜场 (因营业时间的特殊性)具体种类未能调查清楚 但多为不为人知的国内灌装葡萄酒,且以次充好,利润较高。
4.餐饮 (太行山路)国内外红酒均备的店没有,有少数店内有张裕系列的红酒。(现消费红酒的顾客大多选择自带红酒消费)
二、开发区市场红酒价格分类
国内品牌的红酒价格大多在10元—400元之间,其中50—100元之间的華東系列和张裕系列红酒销量最好; 而低于100元的进口红酒种类很少 主要一法国红酒为主 价格都在100-1000元,销量远低于国内红酒。大多数购买者无法分辨好坏,多数听销售人员推荐,进口红酒中法国红酒销量最好。
三、开发区消费红酒人群
(此调查是通过qq群内 和 人人网 随机询问 投票调查所得,接受调查者大多数是本地区消费者)
开发区市场的红酒品牌主要是以国内的華東和张裕 及 国外的法国进口系列。以上几种品牌的销量最好。进口红酒多用于送礼消费。国外红酒品牌中,美国的红酒系列认知度最低。
现阶段的红酒市场主要定位在中高档次的消费者。年龄在30—45左右的成功人士。投票显示:政府部门性质的机关单位大多选择用红酒作为招待用酒,其次是房地产、银行、移动等知名公司企业的领导阶层多消费红酒。
但目前消费者主力,已扩张到具备一定消费能力,讲究生活品质的公司职员、普通大众阶层等,年龄阶段也下降到青年领域,特别是正步入中年的80后群体,已逐渐成为葡萄酒消费的主力军;从前进口葡萄酒的消费场所,主要为酒店、KTV等经营性娱乐场所,而目前葡萄酒作为节假日礼品、家庭朋友聚会及婚宴等个人消费情况日益增多。
四、开发区消费者购买红酒方式调查
商超是目前开发区市场最常见的红酒销售渠道;
其次是名烟名酒店也逐渐受到更多消费者的选择。目前开放区市场的酒庄调查还不是足够详细,但比较得知,酒庄内的红酒品牌较为齐全:
有一部分消费者也选择在网上进行红酒的购买。此类消费者年龄普遍较为年轻。以下是几个红酒购买网站:
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五、个人总结
随着市场经济的不断发展,开发区人民的生活水平的不断提升,人们由过去对小康饮食文化的追求转变为健康饮食文化生活的追求。正因为市场的需求日益
明显,那些成熟的本土品牌之间的竞争也日益激烈
进口葡萄酒近些年在开放区展现出了惊人的爆发力,其巨大的市场潜力将吸引越来越多的进口葡萄酒进入。但目前进口葡萄酒仍没有在开放区落地生根,在进口葡萄酒当中,除了卡柏莱、主舵者等少数几个品牌外,为消费者普遍熟悉的品牌并不多,消费者对进口葡萄酒的认知度总体而言并不高。由于目前进口葡萄酒仍没出现一个占据市场主导地位的领导性品牌,这将使得未来进口葡萄酒行业呈现百花齐放的局面。
红酒市场有待进一步开发,中国红酒产业将迎来的是挑战和机遇并存的时代,同时发展潜力巨大。个人觉得现在的红酒市场还是很有前景的,不过中国现在的红酒投资市场很混乱。随着今后进口葡萄酒市场份额的提高,走细分化、专业化运作是必然之路。
一、引言
本次调查是应公司要求,为了更好地适应接下来的一个月的实习和更好地了解以后上岗后的工作而展开的调查工作。本次调查的目的在于了解市场上的本公司的产品与竞争产品的信息,了解上岗后的工作状态,了解公司产品渠道。
通过本次的小组市场调查我们小组对整个啤酒行业还有青岛啤酒在吉林省的一个市场环境有了一定的了解.对青岛啤酒及竞争对手的种类售价销售情况分销渠道都有了大致的了解.由于人数的限制,我们这次的市场调查主要是吉林市和长春市两地的部分地区。调查过程中绝大多数使用了访问调查、也因有极少数不配合调查而使用观察法。
二、调查数据分析及结果
1、经调查市场上在出售的产品:
我公司产品:青岛八度、青岛纯生、青岛啤酒奥古特、青岛啤酒清醇、青岛黑啤、青岛经典、崂山等
其他公司产品:雪花啤酒、燕京啤酒、金士百啤酒、哈尔滨啤酒、蓝带啤酒等。
2、调查过程中的问题与所得
问题:
(1)、调查人员有限,只能调查城市部分地区的便利店和餐饮店而且店的密度、数量差异不小调查的数据不具代表性。
(2)、有的餐饮店店主对于我们只是搜集信息的做法疑心很大,所以在销售情况库存等方面数据可能有误差。
(3)、青岛啤酒的美誉度很好,只是在一些餐饮店内价格偏高,与竞争产品相比没有优势。
(4)、有的店家反映退换瓶子速度很慢。在很多家店里看到过
堆放的青岛啤酒公司产品的瓶子。还有店主反映青啤瓶子(青啤专卖店)回收价格低,他们宁愿卖给收废品的。
(5)、有店主反映青岛啤酒对每个销售商的促销力度不同,这
本来是很正常的事情,但是给予返利小的销售商知道后会感觉不公平,尤其是啤酒专卖店。容易引起销售商不满,从而与别家啤酒签专卖。
(6)、在吉林市市场,我发现只有少数的店面有青岛啤酒,很多都是雪花专卖。
3、所得:
(1)、多数店主对青岛啤酒的评价较高,信誉度好,尤其是店内有青岛啤酒的店主很欢迎我们,这是我们很自豪。
(2)、样本选择,应该是选择有代表性的,样本数量密集的地方,节省时间,容易完成任务。
(3)、在调查前应该首先明白调查目的,制定访问路线,便走最少的路,用最少的时间做更多的工作。
4、问题解决的建议
(1)、针对店主反映空啤酒瓶的问题,我们可以制作专门的回收队伍和制度。对于回收队伍的组建,为了减少费用,我们可以考虑外包。对于回收制度,我们可以以酒换空酒瓶的方式,这样既销售了酒,又可以把青啤空酒瓶回收,如果销售商感觉空酒瓶回收价格低,我们可以考虑多给与一些青啤酒。
(2)、青岛啤酒对每个销售商的促销力度不同,这是营销的一种方法,但是现实操作过程中,应该注意保密,确保每个终端销售商之间的不能透漏。
(3)、我们在铺货过程中可以免费给一些宣传图片,对于一些销量大、青啤专卖的店,我们可以赠与一些杯子之类的东西作为奖励。
三、结论
在产品竞争激烈的市场中,企业要想把自己的产品处于领导地位,必须要清楚自己的每种产品的目标消费群体,了解目标消费群体的具体的消费特点与行为是什么,按照消费群体的需求去完善产品,而不是让消费者去适应产品;在产品打入某一市场后,其营销的方式及其具体的运作方法怎么样,好还是坏。都是要了解分析的。虽然会因此产生一定的费用,但如果不去了解分析客观事物的本质,从长远来看,会影响产品的销售,影响企业的发展。
一、概述
自20世纪90年代,中国啤酒行业进入了快速发展的阶段,行业发展至今,中国的啤酒产量和人均消费量均有大幅度提升。在20xx-20xx年5年间,中国啤酒经济指标取得了一定增长,销售收入增加亿元,增长;税金增加亿元,增长;利润增加亿元,增长。
20xx年啤酒行业主营业务收入(销售收入)亿元,比上年同期增长,千升啤酒销售收入比上年增长。利税总额实现亿元,比上年微增,千升啤酒利税则比上年降低。
20xx年,我国啤酒工业实现利税亿元,比上年增长。千升啤酒利税比上年增长。20xx年我国啤酒行业经济指标呈现出较好的回升势头。
中国啤酒行业向集团化、规模化,啤酒企业向现代化、信息化迈进;除产品制造外,品牌和资本越来越显现其重要性;外资对中国啤酒行业的影响已经向纵深发展,表现出积极的作用,使中国啤酒业加快和国际接轨的步伐。
近年来随着消费者消费水平的日益提高,中高档尤其是中档啤酒市场迅速发展起来,但中国大部分啤酒企业90%以上的产品还是低档产品,而且啤酒企业除青岛、燕京等少数几个全国性的啤酒品牌定位已经比较清晰外,其它大多数品牌还处于发展阶段,定位还不是非常清晰。因此啤酒企业需走好品牌发展之路。随着品牌影响力的不断增强,越来越多的企业会更加重视本企业品牌发展,对品牌发展的认识程度和运作水平不断提高,将品牌发展作为企业的一项战略系统工程,深入实施。
未来几年啤酒行业面临着较好的发展际遇:国民经济持续快速发展和城市化水平的提高,给行业发展创造了巨大的需求空间;西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部崛起和建设社会主义新农村等重大发展战略,为啤酒行业创造了新的发展机遇;全球经济和区域经济一体化进程的加快,为中国啤酒行业在更大范围内配置资源、开拓市场创造了条件。
二、啤酒市场的外部环境
(1)政治经济环境:国家政策利好是长期机会。虽然啤酒业在全球危机下不能独善其身,但国家把保增长、保内需作为20xx年经济发展的主旋律,伴随着十七届三中全会、中央经济会议的东风和降息利好,一系列举措对于提升市场信心意义重大。
特别是20xx年10月8日银行业利率的“双”调整,更有利于解决企业融资难的问题。利率下调意在降低企业经营用资成本,存款准备金率下调则意在解决企业的流动资金可得性问题。降息对啤酒市场融资是一个机会,在促进行业融资勇气和积极性的同时,直接带动啤酒市场发展。此外,国家4万亿投资刺激内需的计划和各省市跟进的巨额投资,将对啤酒行业产生巨大影响,这必然将提供部分就业机会,同时提高部分人群收入,从而刺激消费,拉动内需,啤酒消费量也将因此获得提高;同时,国家不断致力于提高农民收入水平,十七届三中全会要求重点解决三农问题,确切提出到20xx年农民人均纯收入要比20xx年翻一番,缩小城乡差距。农民收入的增加,对于啤酒市场来说是个好消息,拥有8亿多农民的农村市场,一直是我国啤酒行业发展的瓶颈,若农村市场的消费能力得到激发并上升,啤酒行业将会长期受益。
(2)技术环境:自1992年来,我国啤酒制造业技术突飞猛进,从酿造到杀菌再到包装,都已十分成熟。
三、市场需求与竞争
市场需求:欧睿报告称,亚洲是全球啤酒销售最活跃的地区。20xx年―20 xx年间,亚洲啤酒保持着8%的年平均增幅。其中,中国是世界最大的啤酒市场,中国啤酒市场20xx年总容量约为近300亿美元,而20xx年仅有170亿美元。欧睿预计,中国酒精饮料的人均消费量将从20xx年的升增至20xx年的升。
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