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理财客户活动方案

2022-03-29 12:33:51

千文网小编为你整理了多篇相关的《理财客户活动方案》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在千文网还可以找到更多《理财客户活动方案》。

理财沙龙活动方案

【篇1:理财沙龙活动策划】

12月份理财沙龙活动方案

一、活动目的

增进客户对望洲财富的了解,培养客户的理财观念,邀请客户来公司看看,增进客户与业务员之间的感情,为客户做单打下伏笔。

二、活动目标

1.以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵,邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观,以便业务员跟进业务。

2.专业讲师讲解,培养客户的理财观念,坚定客户的理财方向。 3.通过详细、系统的公司讲解,视频观看,让客户了解望洲财富,打消对公司安全性的顾虑

三、活动时间

12月?日 下午2点

四、活动地点

蓝爵国际?恒隆广场?

五、活动流程

1.会场布置:客户每人一瓶水,一份单页,横幅,易拉宝,电脑、投影仪、ppt笔,提前30分钟完成。

2.业务员在楼下接客户,要求业务员事先联系好客户,不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。

3.在沙龙开始前,部分人员在会议室内调节气氛,做到不冷场,不冷落客户。

4.客户到达后上水果,2人/份,让客户尽量集中坐。

5.2点会议准时开始,经理发言(可以是业绩分享,喜讯报道,业务员介绍等)。

6.讲师讲自己,讲理财观念,讲公司。

8.发放礼品(望洲围裙,望洲保温杯,望洲暖手宝,望洲指甲钳,望洲纸巾,望洲钥匙扣)。 9.公司参观

10.沙龙结束,理财经理带领客户下楼

六、活动分工 1. 2. 3. 4. 5.

6.礼品准备:周蒙娜,朱赢磊 会场布置:金志凯,吴恩波 会议室应急:万景欣,蒋建伟 礼品发放:高晓华,戚晓玲 水果准备朱建波 客户问题解答:???

七、活动预算(按30客户算,业务员12人) 八、活动业绩预估

完成年华业绩30-50万。

九、活动可行性分析

1.理财顾问经过一段时间的努力,总有一些有意向,但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户,故而邀请客户不会有太大的问题。

2.活动经费不高,但是对开发新客户的帮助不小,活动难度低,可控性大。

3.兄弟公司有类似活动经验,可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。

十、活动现场可能出现的问题及处理方法

1.客户迟到:业务员务必联系好客户,别迟到,有问题的可以自己开车去接。

2.在与客户沟通是最好和客户说好,在听讲师讲解时劲量静音,如果看到客户要接电话,业务员吧客户接到会议室外。

【篇2:理财沙龙策划方案】

主办单位:亚基盛世经营有限公司

协办单位:待定

亚基盛世理财交流会 策 划 方 案 1 / 4

活动主题:通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。

活动目的:通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技

巧、思路、心态,以展示我公司的技术实力。

活动时间:2012年10月87日下午1:30(星期日)

活动地点:立信广场2601

参加人员:亚基客户及员工,协办单位客户及员工

拟邀人数:25-30人 预计到场人数:15-20人

活动要素:贵金属展示 投资讲座 经验分享 技术交流

前期准备

一 嘉宾邀约

1、实盘客户,包括激活客户,其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。

2、模拟客户,即只开通模拟盘客户。 3、意向客户,主要指新客户。

二 物品准备

1、亚基高档富光杯。我公司定制的杯子,印有我司logo及名字。 2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。

3、金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的

普及宣传材料。

4、寿带,接待组配单,需两条。

5、水果等,需剥好客户可直接食用,配用牙签。果盘6个。

三 会务人员

1、接待组:楼外与一楼大厅指引人员配寿带,电梯口2人,停车场1人。

2、签到台:1人指引签到,1人负责知识袋领取。

3、引领组:3人,负责引领客户到会前休息区或者会场,以及会议期间引领客

户至卫生间或电话区等。

4、场控组:2人,主要会场服务及维持秩序。 5、拦截组:2人,主要负责期间客户离场处理。 2 / 4

6、主持人1人,讲师2人。

会务布置

一 活动设施布置

1、现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等,统一

放置在会场开户台。

2、电子音像设备。笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师ppt。 3、宣传物件。一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝;主会场电梯口摆放津茂与 协办易拉宝;主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”;主会场后摆放花

盆,前摆放铸金摆件及抽奖物品。(注:协办单位宣传物件需自备)

二 会场布置

1、桌椅参照会场结构和空间摆放,预留至少两条过道。

2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、a4纸、杯子等。另外摆放

各种水果及果碟供客户品用。

3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。

三 会议流程

1、2:00-2:30签到。签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频,如天交所宣传片,亚基宣传片等。 2、2:30会议正式开始。

3、2:30-2:35主持人上台,进行大会内容简要叙述。 4、2:35-3:00协办单位产品推介时间

5、3:00-3:40讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等。穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该期间讲师至少与客户互动两次,邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。

5、3:40-4:00抽奖环节,设置特别奖一位奖励铸金摆件,幸运奖两位奖励津茂定制杯。

6、4:00-4:50嘉宾与讲师及理财顾问自由交流及咨询时间,该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。 7、5:00会议结束。 3 / 4 附件:

中国光大银行

理财问卷调查表

亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支持,我们将会从中随机

抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品! 1、您对投资理财的了解程度是?

a、非常了解 b、了解 c、不了解 d、其他 2、您熟悉哪些投资方式?[多选题]

a、股票期货 b、银行理财产品 c、基金 债券 d、房地产 e、金银外汇 f、其他

3、您是通过何种方式了解到金融理财产品的?[多选题] a、银行或其他金融机构b、报纸杂志 c、网络宣传 d、电视广告 e、亲戚朋友

4、您在选择理财投资产品时,最关注以下哪一点?[多选题]

a、产品的投资风险 b、产品的收益率 c、金融机构工作人员是否专业

d、该金融机构的信誉和品牌e、报纸等媒体的投资建议 5、请选择您对投资风险的偏好

a、高风险高收益 b、中风险中收益 c、低风险低收益

6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助

吗?

a、会有帮助b、帮助不大 c、不知道,没有接受过这方面的建议 d、不需要,我完全有能力自己理财

7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣?[多选题]

a、提供专业的理财咨询服务 b、定期举办专业的知识沙龙

c、有专业顾问通过邮件、短信或者qq等工具及时传达资讯 d、其他

请填写您的基本信息,以便我们的分析师和理财顾问为您服务:

姓名: 移动电话:

邮箱:qq : 4 / 4

【篇3:碧桂园与银行投资理财沙龙活动方案】

“尊享理财 赢在未来” 高端客户投资理财沙龙活动方案

为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作,提升客户服务水平,满足客户投资理财需求,特举办本次高端客户投资理财沙龙。

一、活动背景

通过沙龙形式的交流与事件营销,结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍,推荐银行理财产品,实现个人理财客户资金有效运用和理财增值;传达东台碧桂园投资价值、购买价值,结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

二、目标客户

东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。 三、活动主题 尊享理财,赢在未来

四、活动时间

2014年x月 xx日下午2:30-5:10 五、活动地点

碧桂园城市展厅或银行会议室 六、参加人员

1、银行贵宾客户代表约xx人。 2、碧桂园贵宾客户代表约xx人。 3、银行领导及相关人员xx人。 七、活动流程

八、活动组织及人员分工总指挥:王晓斌经理组长:董广喜副组长:贾忠敏xxx (一) 人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页(10人):

银行营销人员各(3人):

(一)方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计 (二)物料准备及摆放 碧桂园项目 (三)客户邀约(电话、短信)

(四)现场主持和讲课 5人。(其中主持理财产品贵金属讲师 银行提供)

(五)后期营销跟进 银行项目营销人员

九、物料准备及预算(元)

二0一四年03月xxx日

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