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20xx年初制定的工作计划,又到了季度总、思考、改善的时候了。在今年初设定工作计划时,告知自我每日成长一点点、每月改变一点点,期望自我一年中在思想上有所飞跃、学习的态度有所飞跃。
一、20xx年第一季度工作评价
1、“基智团”的工作
在费教师的指导下,第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事信息发送、基金发行信息信息发送等各项工作都有条不紊地展开。
3月份,在“银华90基金”销售过程中,做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面,最终在本次基金销售中,取得500多万的成绩,排行公司第五名。
2、思考工作中存在的问题,妥善解决
每一天下班回到家,安排自我十五分钟的时间,回顾一天工作中的得失,发现工作中的薄弱点,对于存在问题进行思考,自我设法提出可行性方案,次日进行及时解决。
二、20xx年第二季度工作计划
1、增强基金客户的服务工作
目前,营业部需要从根本上转变经营模式,转变传统的经纪业务的过度依靠,需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么,我们的服务就是至关重要的了。
我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头,期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这些客户,从这些客户中挖掘潜能,盘活他们的基金资产呢
每季度举办特色基金投资俱乐部,每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议中,我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自我存量基金的疑问,并出具基金短语点评,从而使客户对自我帐户中的基金及时了解,适时采取必要的赎回措施。
每次会议前,必须设计有针对性的调查问卷。会议后,必须对调查问卷及时进行梳理,了解客户的内在需求,将客户需求进行登记并予以解决。
目前,营业部的基金销售工作遇到瓶颈,我们必须转变思路,化危机为机遇,将自身能够做好的事情做到。经过自我的努力,带领营业部的基金销售走出瓶颈。
2、整理基金客户名单,改善基金服务模式
对于个人而言,服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点客户(资产大经常购买基金)、核心客户(偶尔购买基金)、普通客户(持有套牢基金)。对于重点客户必须每次沟通前打印基金持仓明细,根据营业部的基金短语评论,与客户坚持两周一次的电话沟通;对于核心客户,根据营业部的基金短语评论,每月坚持一次电话沟通;对于普通客户,将每月的基金短语评论寄送给客户,并每月坚持部分客户的沟通工作。
3、注重融资融券的业务学习,发展融资融券的客户
随着券商竞争格局日趋激烈,发展新业务的赢利模式也势在必行。所以,今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。
在每一天午时收盘后,利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。遇到融资融券开户需求时,掌握实际开户流程,尽快分担开户柜员工的开户压力。6月30日之前,完成两个融资融券客户的开户指标。
作为营业部的一员,必须学习融资融券业务、发展融资融券客户,为营业部的发展作出自我的贡献。
4、团队成员互相支持,携手努力共创佳绩
心中梦想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提出的疑难问题、部门之间互相支持帮忙、学习成长热情高涨的团体。
作为营业部的一颗“螺丝钉”,虽然渺小,可是也能够发挥自我的长处。在基金业务学习中,把握基金的`特点,找出基金的卖点,安排让“基智团”成员轮流主持学习,对每位成员的研究本事、组织本事、演讲本事都会有所提高。
经过书籍、微博等传媒方式来吸收正面能量,然后在部门员工之间、营业部员工之间起到传播正面力量的导体。
5、完成六月投资分析考试,做到有计划,有安排
6月11日,又是一次证券从业人员考试。我要利用此刻起的两个月时间,对学习章节、学习要点按“周”进行划分,每周突出学习重点,把握书中的每一个知识要点,完成章节的练习题,争取在六月完成投资分析的考试。
本人根据公司的需要,目前担任出纳一职。初来公司,曾经很担心不知该怎么与人共处,该如何做好工作;但是公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业精神,让我很快完成了转变。领导和同事的耐心指导,使我们在较短的时间内适应了公司的工作环境,也熟悉了公司的基本操作流程。在这期间我积极学习新知识、新技能,注重自身发展和进步,以期将来能学以致用,同公司共同发展、进步。
三个多月来,我在__领导和同事们的热心帮助及关爱下取得了一定的进步,但是这其中也有许多不足。
本人性格有点内向,待人真诚,对工作有上进心,适应能力方面还可以,并能很好地同事相处并协同工作。在以往多年的工作中,对工作负责也能细心完成本职工作,工作能吃苦刻苦,如有幸被录用我将会竭尽全力为贵单位创造效益,以尽情体现自身能力和价值。希望贵公司给我一个机会。