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第一篇：银行理财经理年终总结
回首xx年工总行制定的“xx服务价值年”和“创建客户最满意银行”工作中，本着紧紧围绕这个主题思想去做好自己本分事情。工作重点目标是本着网点中间业务收入和经营目标为xx年工作风向标，做好银行与客户之间桥梁作用。不断学习充实自己的工作能力，用专业知识赢得客户遵从，用细致周到服务留住客户，为网点整体业绩提升多尽一份力量。
xx年学习业务知识方面取得的成绩：在拥有保险、基金从业资格证书、总行信贷a类资格证书、总行个人客户经理资格证书、以及afp资格证书，目前还执着与cfp理财师考试中。本人继续努力学习不断丰富自己的专业知识，锻炼写理财专业文章。今年工行门户网站原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章，在九月现代商业银行杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文章。在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。每周二或四晚上利用qq群做好工总行理财团队基金宣传学习活动，通过与各家基金公司学习机会，懂得了很多理财知识，对做好基金营销起到促进作用，有几只重点基金营销在分行排名前三名，有的基金超额完成400%。为本网点和支行做出理财师应有的贡献。
xx年工作中营销理念的改变：日常工作中不是坐等领导下达命令而是主动积极配合网点领导做好各项营销工作，及时把握好上级领导下达的工作营销方向和任务指标。利用下班晚上和公休时间，勤于学习与工作有关的业务知识，运用到实际工作中，给网点领导提供好的参谋建议，与网点领导配合默契，按照上级风向标做好本网点营销理财工作。
个人在营销中的理念：我不是推销卖给客户银行产品直销人员；而是我帮助客户买好银行理财产品做好后续跟踪服务的银行理财师。简单说：我不是卖产品，而是帮助客户买产品。只是这一买一卖一字之差意思就截然不同，工作心态的不同；工作效果必然不同。由被动变为主动，主动寻找目标客户之后帮助客户找到适合的理财产品，我的理财工作即为桥梁，让银行与客户双方皆大欢喜的工作。
xx年做好本网点优质客户数量的提升：在管理网点300名客户中有理财金卡客户数量并不多，就把这项工作改变，做为上任理财经理首要解决问题。工作中通过耐心解答宣传引导我行星级客户标准，对开欲办理财金卡客户，的确起到很好的吸引力作用。经过辛勤努力xx年网点开立理财金卡总数量410张，自己营销的业绩占70%以上。个人业绩从接手时，全行网点排名由194名提升到60名以内。三季度评为先进网点受到嘉奖。
xx年工作业绩汇报如下：一年中常规理财产品营销金额1.1亿多元、灵通快线8500多万，工银货币基金1600多万元。今年分行指定重点营销基金任务指标全年完成股票型基金700多万元。xx年一月至十一月为网点赢得重点营销积分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行组织阳光保险公司营销训练营活动中取得排名第一成绩。
通过一年努力结果，由拥有几十户理财金客户，现在网点拥有理财金客户数量达到410多户，截止年底客户星级达到七星贡献有7户，六星71户，明年工作中争取发展100到150位六星级以上客户群，为网点综合客户素质提高勤奋工作。
第二篇：银行客户经理岗位职责
银行客户经理岗位职责
【第1篇】银行客户经理岗位职责
1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的销售任务。
2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施。
3、维护公司各销售渠道，进行营销活动的推广、实施。
4、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。
【第2篇】银行客户经理岗位职责
1、负责纂写和收集与民营银行设立相关的各种资料；
2、负责向银监会报送各种银行设立资料；
3、负责与潜在客户进行面对面沟通，对客户的资信状况做出全面了解，向客户推荐适合的融资方案；
4、独立完成与客户的沟通和协议的达成，并配合银行后台履行协议；
5、负责指导见习金融顾问与客户的沟通，培训见习金融顾问专业知识和洽谈技巧；
6、完成上级领导交给的其他工作。
【第3篇】银行客户经理岗位职责
1 1、服务于银行VIP客户，协助银行理财经理为银行高端客户提供专业的贵金属销售服务；
2、协助银行组织、策划、执行市场推广活动，完成公司规定的销售指标；
3、根据产品规划组织需求调研及组织产品可行性分析。
4、制定产品需求开发计划，撰写产品功能需求说明书，负责需求的跟踪和需求的控制。
5、熟悉掌握产品业务系统，制定产品业务规范，整理、完善产品文档、业务流程及相关内容。
6、制定区域内阶段性的工作计划，完成销售报表的填报；
7、负责部门间的协调，产品项目的实施及推进，负责产品的案例设计、产品培训及拓展等工作的支持和配合。
8、完成领导交办的其他工作；
【第4篇】银行客户经理岗位职责
1、对所辖银行定期走访，及时准确处理银行委托的商户装机工作；
2、将公司各项产品在银行进行落地推广；
3、做好重点客户维护工作，进行电话拜访和上门拜访；
4、研究公司产品，落实产品培训及推广工作，收集竞争对手的市场情况，制定营销方案；
5、跟进项目实施流程，落实项目售前、售中、售后服务工作；
2 6、完成领导交办的其他工作。
【第】银行客户经理岗位职责
1、根据公司产品类型，开发客户渠道，寻找潜在客户，完成公司业绩指标；
2、负责潜在客户的拜访及上门客户的接待、安排及业务洽谈；
3、贷款客户的合同签订及相关手续办理、跟进；
4、老客户的维护，续贷客户的跟进、续签手续办理；
5、完成上级安排的其他工作。
【第6篇】银行客户经理岗位职责
1、在当地开展信用卡及消费金融相关收益产品的推广工作，完成本岗位级别既定的销售任务指标；
2、根据属地市场情况，结合信用卡中心及属地资源，策划并协助完成属地创新营销工作；
3、强化自身风险防控意识，做好前端风险防范工作；
4、识别客户需求，做好现有客户的维护工作；
5、金融服务点日常运营及管理；
6、上级主管交办的其他工作。
3 【第7篇】银行客户经理岗位职责
1、达成公司下达的业务目标与品质指标；
2、落实公司业务策略、相关推动方案、客户服务事宜，与所辖业务区域内银行各层级人员进行沟通协调，保证银行保险业务顺畅进行；
3、根据公司的工作安排，对网点内银行各层级人员进行集中式及日常性业务培训，并填写培训记录；
4、收取银行网点内客户投保单，登记并检查各项信息填写无误后，交公司相关岗位进行承保，并将已生成保单送至各销售终端；
5、策划代理网点的销售模式并组织实施，帮助银行网点人员提高销售技能；
6、协助公司所辖网点内各项工作的正常开展，对出现的异常现象及时反馈，协助公司分析并解决问题；
7、按公司要求完成各项活动管理工具表的填写，按规定参加公司组织的各项会议、培训活动，并遵守相关纪律；
8、完成公司及部门交办的其他工作。
【第8篇】银行客户经理岗位职责
1.充分了解并分析客户的需求，为客户提供专业财富管理服务，完成公司规定的业绩指标；
2.利用公司平台和自身资源，开发新客户并维护老客户，建立良好的客户关系；
4 3.搜集、整理市场的新动态、定期向公司汇报；
4.利用自身的专业知识及技能参与对客户经理的培训工作；
5.保持对金融行业相关动向的敏感。 积极参与公司组织的培训项目，会议和简报会，并保证将学习到的技能和知识运用到日常工作中。
【第9篇】银行客户经理岗位职责
1.进驻各类渠道网点，开发网点存量客户，同时协助网点开发新客户；
2.维护好销售渠道关系，及时有效的回应渠道的咨询和反馈，建立良好的渠道合作关系，协助开发各类渠道；
3.维护好客户关系，及时有效的回应客户贷款需求；
4.组织营销活动，执行渠道营销拓展计划，塑造公司品牌；
5.推广公司相关产品，完成销售任务目标；
6.收集市场信息和客户反馈意见，参加公司组织的各类培训，尽快掌握专业知识和营销技巧；
7.对日常营销工作和客户服务工作做好记录，制定工作计划，完成公司的考核任务。
【第10篇】银行客户经理岗位职责
1、服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值客户提供全方面金融理财服务；
5 2、向目标客户群推广信托类、股权类，债权类等优秀的固定收益类产品，通过活动制定发行销售方案并完成销售任务
3、负责对银行、证券公司、保险公司、理财顾问公司、出国留学机构、高端商会等营销渠道的开发与维护。
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
7、协助公司理财规划师跟进重点客户理财计划方案，并为高净值客户提供存续服务；
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第三篇：银行理财经理年终总结
20xx年我幸运的到了一个新的工作岗位，脱离了原来的会计岗位，成了一名专职的理财经理。更幸运的是，我们行长对个金非常重视，对理财的理解非常有前瞻性，所以理财经理的考核真的是以客户为导向，而不是以产品为导向。所以，在看到好多客户经理说产品任务指标的压力与以客户为中心的冲突时，我时常感到很庆幸。新的工作岗位，开阔了我的视野，同时也给了我很多压力。一是来自于同事的压力，同事都是层层选拔的佼佼者，各有自已的特长，稍一松懈可能工作就要落在后面。另外一方面是来自工作的压力，工作分两方面，一是内部外部的培训，对于不爱在公共场合讲话的我是一个挑战，再加上其他同事在语言方面都特别擅长，更是对我造成不小的压力。另一方面是专业知识，目前来说，理财不仅仅是资产的配置，而且还有针对市场的不同形势所给予的客户的适时的建议，才能赢得客户的信任。这方面说起来容易，要做好是非常不容易的，要靠长时间的知识积累。在20xx，尽量做到了变压力为动力，不断思考工作方法，工作算初步打开了局面。
在20xx，参加了周末版的cfp学习班，聆听到知识渊博的老师的细心讲解，使自已的对专业了解的更深入，连续几个月周末的学习，挤掉了很多与孩子相处的时间，也花了不少银子，最后过了四门，算是个不圆满的结局，当初最看轻的福利反而没过，我觉得福利考试简直把人当成计算机来考了，大量的计算，让我非常反感。态度决定行动，行动决定结果，结果就栽到了福利上。
大家可能都听到过鹰的故事，到了一定年龄，长长的喙有一层厚厚的壳，羽毛也变得非常厚重，为了获得新生，它便飞到高高的岩石上，磕掉原来的喙，啄掉原来的羽毛，重新长出新的来获得新生。到了新的岗位，便有了新的岗位要求，原来的缺陷也要渐渐啄去，就像对于木桶来说，盛水的容量决定于最短的那块木板的高度，既然不能改变别人，只能改变自己了。
在20xx，虽然有了进步，但还有好多不足，尤其是工作的计划性，执行性，与人沟通的能力上，以及其他等等，还需要在xx年继续努力。
第四篇：理财经理岗位职责
1、负责一般性行政公文、主任交办的文字材料及行政领导讲话和相关材料的起草工作；
2、负责由部门代单位起草的行政公文和有关文字材料的核稿工作；
3、负责组织大型行政工作会议的记录及会议纪要的起草工作；
4、负责每周会议安排的编制工作，协助主任做好其他会议的组织通知等会务工作；
5、负责督促检查行政工作计划、办公会决议事项的落实情况，将了解的情况及时反馈给领导；
6、负责办公室日常政务接待，来访客人接待及日常事务性工作。
7、完成领导交办的其他工作。
第五篇：银行理财经理年终总结
时光如电，转瞬即逝，弹指一挥间，20xx年就过去了，在担任xx支行这一年的客户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将20xx年工作情况汇报如下：
一、20xx年在支行行长和各位领导同时的关心指导下
我用较短的时间熟悉了新的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销xx贵族白酒交易中心、市电力实业公司、市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末，个人累计完成存款2200多万元，完成全年日均1800余万元，代替发工资、PS商户、通知存款等业务都有新的突破。
二、担任客户经理以来
我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料及时提交审查及归档。20xx年，累计发放贷款3350余万元，按时清收贷款641万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的安全。
三、存在的问题
在过去的一年，虽然我在各方面取得了一定的成绩，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
（一）是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何掌握最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐。
（二）是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。
（三）是进一步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研，改进工作方式方法，积极努力工作，增强服务宗旨意识，拿出十分的勇气，拿出开拓的魄力，夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用“新”的工作解决实际工作中遇到的种种困难。
第六篇：理财经理岗位职责
职责描述:
1、寻求高端客户,服务于公司VIP客户及高净资产个人客户,为高净资产个人客户提供专业全方面金融理财服务;
2、对投资基金结构有清晰的了解和认知,能够准确地为客户提供专业私人资产配置建议及理财方案(包涵私/公募基金/信托/私募股权/保险理财等);
3、为客户提供专业,持续,长久的专业理财及后续跟踪服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值,提升客户满意度和忠诚度;
4、积极配合并参与公司组织的各项沙龙活动。
任职要求:
1、工作3年及以上,1年以上金融从业经验,能独立完成销售任务;
金融背景知识丰富,有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者;
2、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
3、具备一定的市场分析及判断能力,有一定的抗压能力和责任感。
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