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第一篇：保险顾问岗位职责
保险顾问岗位职责
1、及时将保险公司的各种业务特别是新推出的险种介绍给被保险人，特别是组织被保险人参加保险公司举办的各种业务讲座;
2、根据被保险人投保的情况，及时提醒其按照缴纳保费;
3、帮助被保险人解决保险上的问题。
保险顾问岗位要求
1、保险等相关专业;
2、精通保险专业知识，了解金融、财经、法律等相关知识以及社会心理知识;
3、了解保险行业的运作规律，有一定的数学基础;
4、善于人际交往，具有顽强的毅力和说服沟通能力;
5、有半年以上的保险业务实践经验，了解客户的需求;
6、自信、灵活、勤奋、热情、主动、成事可靠，有锲而不舍的精神，有感染力和责任心。
保险顾问关键技能
专业能力保险专业知识文秘软件文字功底
个人能力沟通能力说服沟通能力服务意识
保险顾问升职空间
保险顾问 → 业务主任
保险顾问薪情概况
应届毕业生￥3600.00
1年经验￥3700.00
2年经验￥4200.00
3年经验￥5600.00
保险顾问工作内容
1、为客户提供保险续保;
2、为客户提供保险咨询服务;
3、定期了解保险市场业务动态报告和市场策略方案;
4、积极维护老客户、开发保险新客户;
5、配合主管完成客户保险的各项服务;
6、定期完成出单客户的资料整理;
7、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度。
第二篇：寿险核保部岗位职责
寿险核保部岗位职责
一、核保部总经理 （一）岗位描述
1、全面负责核保部日常管理工作，安排、督促和落实本部门的各项工作任务。
2、组织制定承保实务、核保制度及其他业务管理制度，抓好全系统新契约业务的承保、核保、业务单证管理工作。
3、做好本部门与总公司其他部门、分公司以及对外联系单位的沟通、协调、配合工作。 （二）岗位职责
1、负责组织制定全系统业务管理发展规划和部门职能范围内的各项业务管理制度，抓好全系统规范管理和承保风险控制工作，为业务发展搭建良好的业务管理平台。
2、负责组织制定承保业务流程，分析系统承保流程中存在的问题，提出系统开发及修改意见，组织系统测试和新产品定义的测试工作。
3、负责组织本部门员工招聘，安排部门工作计划，检查、监督各岗位员工的工作状况和各项规章制度的执行情况，对部门员工进行考评。
4、负责组织制订本部门工作相关业务单证设计，做好全系统新契约单证管理。
5、负责抓好全系统新契约业务的承保、核保工作，监控分析全公司新契约业务的承保风险控制状况，保证出单时效，控制承保风险。
6、负责制订培训计划，抓好全系统新契约业务管理人员的培训工作。
7、负责与总公司其他部门、分公司以及对外联系单位的沟通、协调、配合工作。 8、完成上级领导安排的其他工作。 （三）任职要求
1、保险、精算、医学或相近专业本科以上学历。
2、10年以上寿险从业经验，6年以上运营管理实践经验。 3、掌握寿险专业理论及实务。
4、熟悉相关的金融、保险政策和法规。
5、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度。
6、有良好的语言文字表达能力和较强的组织、协调、管理能力。
二、核保部总经理助理 （一）岗位描述
1、协助部门总经理做好部门日常管理、制度建设、系统测试、承保出单以及对全系统的业务管理工作。
2、完成部门总经理交办的工作任务。 （二）岗位职责
1、协助部门总经理做好员工招聘、考勤、培训、教育、考评等员工日常管理工作。 2、协助部门总经理安排工作计划，落实工作任务。 3、协助部门总经理抓好新单业务承保出单工作。
4、协助部门总经理抓好制度建设、系统开发和系统测试工作。 5、主抓好部门内所分管的工作。 （三）任职要求
1、保险、精算、医学、计算机或相近专业本科以上学历。
2、8年以上寿险从业经验，5年以上运营、客服管理实践经验。 3、掌握寿险专业理论及实务。
4、熟悉相关的金融、保险政策和法规。
5、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度。
6、有良好的语言文字表达能力和较强的组织、协调、管理能力。
三、首席核保人 （一）岗位描述
1、协助部门总经理做好个险核保管理工作，确保公司个人业务承保质量，做好风险管控工作。
2、负责高额保件、疑难案件的核保。
3、协助部门总经理抓好核保制度建设、核心系统开发和数据分析工作。 4、完成部门总经理交办的工作任务。 （二）岗位职责
1、负责权限范围内核保件的风险评估与选择，控制承保风险。
2、参与个险、银行险投保规则、生存调查管理办法、体检合作医院管理办法及核保相关规则的制订。
3、负责参与全系统体检合作医院、体检质量和生调质量的管理。 4、负责参与个险核保人内部稽核。
5、负责再保业务的交流与合作，配合精算做好分保工作。 6、负责个人业务承保品质的统计与分析。 7、参与与核保管理相关签报的处理。
8、与再保险公司、同业公司、医疗机构等相关业务沟通协调工作。 （三）任职要求
1、医学、精算等专业大学本科（含）以上学历。
2、8年以上寿险管理或医疗工作经验，连续5年以上寿险核保工作经验； 3、有较高的寿险核保理论专业知识水平；
4、通过LOMA寿险管理师及UND全部课程考试或国内寿险从业人员（高级）资格考试； 5、有较高的寿险核保理论水平和丰富的医学专业知识； 6、熟悉相关金融、保险政策和法规；
7、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度；
8、良好的综合分析能力、语言文字表达能力和沟通协调能力。
四、个险核保管理室主任 （一）岗位描述
1、负责个险核保管理室日常管理工作。
2、负责权限内个险核保件的核保。
3、协助首席核保人的工作，确保公司个人业务承保质量，做好风险管控工作。 4、参与制订核保制度和流程，组织核保流程测试。 （二）岗位职责
1、制定个险核保管理室工作计划，安排室内人员的工作。 2、负责权限范围内核保件的风险评估与选择，控制承保风险。
3、负责组织个险、银行险投保规则、生存调查管理办法、体检合作医院管理办法及核保相关规则的制订。
4、全系统体检合作医院、体检质量和生调质量的管理。 5、负责组织个险核保操作系统需求提交、测试与优化。 6、负责参与个险核保人的内部稽核。 7、组织核保人的培训。
8、与再保公司的交流与合作，配合精算做好分保工作。 9、负责个人业务承保品质的统计与分析。 10、各种与核保管理相关签报的处理。
11、与再保险公司、同业公司、医疗机构等相关业务沟通协调工作。 （三）任职要求
1、医学、精算等专业大学本科（含）以上学历。
2、6年以上寿险管理或医疗工作经验，连续3年以上寿险核保工作经验 3、有较高的保险理论与核保专业知识水平；
4、通过LOMA寿险管理师及UND全部课程考试或国内寿险从业人员（高级）资格考试； 5、有较高的寿险核保理论水平和丰富的医学专业知识； 熟悉相关金融、保险政策和法规； 6、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度；
7、良好的综合分析能力、语言文字表达能力和沟通协调能力。
五、个险核保作业室主任 （一）岗位描述
1、负责个险核保作业室人员管理。 2、负责权限内个险核保件的核保。 3、确保个险核保时效与核保质量。
4、参与制订个险核保制度和流程，组织核保流程测试。 （二）岗位职责
1、制定个险核保作业室工作计划，安排室内人员的工作，确保核保时效。 2、负责权限范围内核保件的风险评估与选择，控制承保风险。 3、参与个人业务核保相关规则的制订。
4、全系统体检合作医院、体检质量和生调质量的管理。 5、参与核保相关培训。
6、参与个险核保内部稽核，确保核保质量。 7、参与各种与核保管理相关签报的处理。
8、与再保险公司、同业公司、医疗机构等相关业务沟通协调工作。 （三）任职要求
1、医学、精算等专业大学本科（含）以上学历。
2、6年以上寿险管理或医疗工作经验，连续3年以上寿险核保工作经验 3、有较高的保险理论与核保专业知识水平；
4、通过LOMA寿险管理师及UND全部课程考试或国内寿险从业人员（高级）资格考试； 5、有较高的寿险核保理论水平和丰富的医学专业知识； 熟悉相关金融、保险政策和法规； 6、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度；
7、良好的综合分析能力、语言文字表达能力和沟通协调能力。
六、契约管理室主任 （一）岗位描述
规范全系统新契约业务和单证设计及管理工作，拟订个团险承保实务，检查指导全系统承保工作，提高承保时效和服务质量，防范承保风险 （二）岗位职责
1、负责全系统新契约运营管理工作；负责业务单证的设计和管理工作。 2、负责承保实务规程、单证管理办法等相关制度的编写与修订。
3、负责与保单录入、打印服务商、印刷公司、速递公司以及其他合作单位的联系、沟通等工作。
4、负责拟订单证印刷费、邮寄费、打印外包服务费、录单外包服务费等费用的年度预算。 5、负责安排本室各岗位员工的工作，落实、检查、监督、指导本室各岗位的工作状况，协调各岗位的工作关系。
6、组织检查、指导各分、支公司承保工作、单证管理工作，及时掌握分支机构工作中存在的问题，并向业管部总经理助理、总经理提出建设性意见。 7、负责承保运营质量分析，单证管理情况分析。
8、负责个人业务承保系统流程的需求提出、测试、改进。 （三）任职要求
1、保险、医学、精算、计算机、金融以及其他相近专业本科以上学历
2、在保险、金融企业或经济管理部门工作六年以上，连续从事寿险业务管理工作五年以上 3、掌握寿险专业理论及实务，通过LOMA或中国寿险管理师资格认证 4、有较高的寿险理论水平和丰富的寿险管理经验 5、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度 6、良好的综合分析能力和语言文字表达能力
七、个险核保岗 （一）岗位描述
1、负责授权范围内个险核保件的审核、风险管控工作。 2、参与核保制度制订及系统测试工作。 （二）岗位职责
1、授权范围内新契约核保件的风险评估与选择。
2、参与授权范围内保全、理赔及续保二次核保件的审核。 3、参与个人业务相关核保规则的制订。
4、参与个险核保操作系统需求的整理与提交。 5、对核保资料、数据进行统计分析。
6、负责对机构核保问题的咨询处理。 7、参与核保培训的相关工作。 （三）任职要求
1、医学、保险、精算、法律、英语专业大学本科（含）以上学历。 2、2年以上寿险管理或医疗工作经验（应届毕业生除外）。 3、熟练掌握投保规则及公司核保政策。 4、掌握核保手册使用技巧并能灵活运用。
5、掌握保险理论知识、寿险核保专业知识以及医学、金融、财务、法律等相关学科的理论知识。
6、良好的综合分析能力和沟通能力。 7、熟练电脑操作。
八、核保制度管理岗 （一）岗位描述 1、负责起草有关个人业务的核保相关制度及流程，提出系统开发需求，进行系统测试。 2、负责授权范围内个险核保件的审核、风险管控工作。 （二）岗位职责
1、负责个险、银行险投保规则的制订。
2、参与生存调查及体检合作医院的管理和相关制度的制订。 3、参与个险核保操作系统需求的整理与提交。 4、参与个险核保操作系统的测试。
5、定期对核保资料、数据进行统计分析。
6、授权范围内新契约核保件的风险评估与选择。
7、参与授权范围内保全、理赔及续保二次核保件的审核。 8、参与核保培训的相关工作。 （三）任职要求
1、医学、保险、精算、法律、英语等专业大学本科（含）以上学历 2、2年以上寿险管理或医疗工作经验；3年以上寿险核保工作经验。 3、熟练掌握投保规则及公司核保政策。 4、掌握了解同业保险公司相关政策。 5、掌握核保手册使用技巧并能灵活运用。
6、掌握保险理论知识、寿险核保专业知识以及医学、金融、财务、法律等相关学科的理论知识。
7、良好的综合分析能力和沟通能力。 8、熟练电脑操作。
九、体检医院管理岗 （一）岗位描述
1、负责公司体检合作医院管理办法的制订，负责公司体检质量的监督与检查。 2、负责授权范围内个险核保件的审核、风险管控工作。 （二）岗位职责
1、负责体检合作医院管理办法的制订。 2、负责体检合作医院协议的备案管理。 3、负责体检质量的监督与检查。
4、对分公司体检医院管理岗工作的指导监督。 5、体检资料、数据的统计分析。
6、总公司及分支机构医学问题的咨询处理。 7、授权范围内新契约核保件的风险评估与选择。
8、参与授权范围内保全、理赔及续保二次核保件的审核。 9、参与核保培训的相关工作。 （三）任职要求
1、医学专业大学本科（含）以上学历。
2、2年以上临床工作经验，1年以上寿险核保工作经验。
3、熟练掌握投保规则及公司核保政策，熟悉医院的运作与管理。 4、掌握核保手册使用技巧并能灵活运用。
5、掌握保险理论知识、寿险核保专业知识以及医学、金融、财务、法律等相关学科的理论知识。 6、良好的综合分析能力和沟通能力。 7、熟练电脑操作。
十、生调管理岗 （一）岗位描述
1、负责个险生存调查的管理和生存调查管理办法的制订。 2、负责授权范围内个险核保件的审核、风险管控工作。 （二）岗位职责
1、负责个险生存调查管理办法的制订。 2、负责生存调查质量的监督与检查。
3、对分公司生存调查人员资格的审核、工作指导、监督和考核。 4、生调资料、数据的统计分析。
5、负责核心业务系统中生存调查回复权限的管理与维护（信息技术部协助）。 6、授权范围内新契约核保件的风险评估与选择。 7、参与核保培训的相关工作。 （三）任职要求
1、医学、保险、法律、英语等专业大学本科（含）以上学历 2、2年以上寿险管理或医疗工作经验（应届毕业生除外）；1年以上寿险公司理赔调查、生存调查、承保督导，核保等工作经验。
3、熟练掌握寿险原理、保险条款、投保规则及公司核保政策，掌握生存调查的基本方法和步骤
4、掌握核保手册使用技巧并能灵活运用。
5、掌握保险理论知识、寿险核保专业知识以及医学、金融、财务、法律等相关学科的理论知识。
6、良好的综合分析能力和沟通能力。 7、熟练电脑操作。
十一、问题件处理岗 （一）岗位描述
负责新单问题件的处理，减少保单差错率，提高问题件处理时效。 （二）岗位职责
1、负责对已回复问题件的修改。
2、负责对常见问题件归类与分析，及时向各分支机构反馈问题件情况及产生原因，指导分支机构加强初审和降低问题件比率，提出问题件处理的系统改进需求。 3、参与系统改进或新产品上线测试。 （三）任职要求
1、金融、保险、财务、计算机或其他相近专业本科以上学历。
2、有同业复核、初审、问题件处理工作经验两年以上（新聘应届毕业生除外）。 3、熟悉寿险基础理论和实务，掌握承保实务流程、投保单填写规则及投保规则。
十二、复核岗 （一）岗位描述 负责审核录入数据的准确性和投保单填写的规范性，降低问题件比率，保证保单质量和承保出单效率。 （二）岗位职责
1、检查投保资料是否齐全，扫描资料是否符合要求；检查录入数据的准确性；根据投保规则对客户投保要约进行初步审核；对投保资料不全、填写不规范、不符合投保规则的投保件登记问题件。
2、参与问题件修改工作 。
3、参与核心业务系统优化及新产品上市的开发需求、测试和改进工作。 （三）任职要求
1、金融、保险、财务、计算机或其他相近专业（含）专科以上学历。
2、熟悉寿险业务知识，从事保单录入、复核、初审工作经验两年以上（应届毕业生除外）。 3、熟悉寿险基础知识，掌握投保单填写规范和投保规则，打字速度在80字/分钟以上。
十三、二次核保岗 （一）岗位描述
1、负责授权范围内保全、理赔、续保二次核保件的审核、风险管控。 2、参与保全、理赔及续保二次核保制度制订及系统测试工作。 （二）岗位职责
1、授权范围内保全、理赔、续保二次核保件的风险评估与选择。 2、对授权范围内的新契约核保件进行风险评估与选择。 3、参与保全、理赔及续保二次核保相关制度的制订。 4、参与二次核保相关的核保操作系统需求的整理与提交。 5、与客服部、保费部的沟通与协调。 6、对二次核保资料、数据进行统计分析。 7、负责对机构核保问题的咨询处理。 8、参与核保培训的相关工作。 （三）任职要求
1、医学、保险、精算、法律、英语等专业大学本科（含）以上学历。 2、3年以上医疗工作经验或5年以上寿险核保工作经验。 3、熟练掌握投保规则及公司核保政策。 4、掌握核保手册使用技巧并能灵活运用。
5、掌握保险理论知识、寿险核保专业知识以及医学、金融、财务、法律等相关学科的理论知识。
6、良好的综合分析能力和沟通能力。 7、熟练电脑操作。
十四、打印系统维护及管理岗 （一）岗位描述
对总公司打印设备的维护，印量服务费统计结算，新产品上线的打印程序定义及测试，保证及时出单。 （二）岗位职责
1、负责新设分公司网络端口的开通、打印设备的配置、设备的安装与调试，打印人员的培训。
2、参与编制印量服务费、纸张费、邮寄费以及其他服务费用预算，负责印量服务费、纸张费、邮寄费以及其他服务费用的统计和结算。 3、负责新险种上线前的打印程序定义及测试。
4、负责维护打印系统的正常运行，及时处理各分公司上报的打印问题。 （三）任职要求
1、计算机专业大专以上学历。
2、有打印、装订设备操作和日常维护经验，掌握计算机基础知识，熟悉寿险业务。 3、掌握寿险专业理论及实务。
4、熟练使用Elixir Opus、unix系统软件，具有一定的编程能力。 5、熟悉生产型打印机操作和日常维护，熟悉寿险业务。
十五、承保制度岗 （一）岗位描述 通过承保实务规程、各项承保制度的制订与宣导，进一步健立健全承保制度，规范承保管理。 （二）岗位职责
1、负责参与组织承保实务规程、各项承保制度的制定 2、负责参与对系统相关岗位人员的业务培训工作。 3、参与指导各分、支机构承保工作。
4、负责参与承保运营质量分析，包括工作差错率，问题件比率，承保质量情况等。
5、负责参与跟踪了解核心业务处理系统运行情况，并提出开发或修订需求，参与核心业务系统开发测试工作。 （三）任职要求
1、保险、医学、精算、计算机、金融以及其他相近专业本科以上学历。 2、在保险、金融企业或经济管理部门工作3年以上，连续从事寿险业务管理工作2年以上。 3、掌握寿险专业理论及实务。
4、有较高的寿险理论水平和较丰富的寿险管理经验。 5、熟悉公司的有关规章制度。
6、良好的综合分析能力和语言文字表达能力。
十六、系统维护与测试岗 （一）岗位描述
1、负责起草个险核保流程，自核规则的制定与调整，提出系统开发需求，进行系统测试。 2、负责授权范围内个险核保件的审核、风险管控工作。 （二）岗位职责
1、负责个险、银行险核保操作系统需求的整理与提交。 2、负责核保操作系统的测试。 3、参与自核规则的制定与调整。
4、负责核保自核规则库的维护与管理。
5、负责与信息技术部等相关部门沟通解决系统问题。 6、授权范围内新契约核保件的风险评估与选择。 7、参与核保培训的相关工作。 （三）任职要求
1、医学、计算机等专业大学本科（含）以上学历。 2、2年以上寿险核保工作经验 。
3、熟练掌握投保规则及公司核保政策。 4、掌握核保手册使用技巧并能灵活运用。
5、掌握保险理论知识、寿险核保专业知识以及医学、金融、财务、法律等相关学科的理论知识。
6、良好的综合分析能力和沟通能力。 7、熟练电脑操作。
十七、团险核保室主任 （一）岗位描述
1、负责团险核保管理室日常管理工作。
2、负责权限内团险核保件的核保。
3、协助部门总经理的工作，确保公司团险业务承保质量，做好风险管控工作。 4、参与制订核保制度和流程，组织核保流程测试。 （二）岗位职责
1、各项团险业务作业流程规划与管理； 2、团险系统规划与需求指导；
3、运营下属岗位工作的指导与统筹； 4、合规与业务风险管理； （三）任职要求
1、医学、精算、保险等专业大学本科（含）以上学历。
2、6年以上寿险管理或医疗工作经验，连续3年以上寿险核保工作经验 3、有较高的保险理论与核保专业知识水平；
4、通过LOMA寿险管理师及UND全部课程考试或国内寿险从业人员（高级）资格考试； 5、有较高的寿险核保理论水平和丰富的医学专业知识； 熟悉相关金融、保险政策和法规； 6、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度；
7、良好的综合分析能力、语言文字表达能力和沟通协调能力。
十八、团险核保岗 （一）岗位描述
1、负责授权范围内个险核保件的审核、风险管控工作。 2、参与核保制度制订及系统测试工作。 （二）岗位职责
1、负责非标业务的预审报价审批； 2、负责权限内的保单核保；
3、负责分支机构业务模型与费用政策的审批与管理； 4、卡单定义与审批。
5、负责团险产品的再保分保策略与执行。
6、负责团险渠道所有产品的契约作业流程管理及相关单证设计； 7、负责团险契约系统需求撰写与测试； 8、负责对外挂出单系统的验收与管理； （三）任职要求
1、医学、保险、精算、法律、英语专业大学本科（含）以上学历。 2、2年以上寿险管理或医疗工作经验（应届毕业生除外）。 3、熟练掌握投保规则及公司核保政策。 4、掌握核保手册使用技巧并能灵活运用。 5、掌握保险理论知识、寿险核保专业知识以及医学、金融、财务、法律等相关学科的理论知识。
6、良好的综合分析能力和沟通能力。 7、熟练电脑操作。
十九、综合管理岗 （一）岗位描述
负责部门公文的收发、档案管理、系统测试、信息整理等综合性事务。 （二）岗位职责
1、负责部门员工考勤工作。
2、负责公文的校对、收发及跟踪催办。
3、负责部门各类档案的收集、整理、归档、借阅登记管理工作。 4、负责办公用品的领用登记工作。
5、按照部门领导的安排，负责起草一般性签报、文件以及工作落实情况催办。 6、负责统计报表、业务信息资料的收集、整理、反馈。 7、参与系统测试工作。 （三）任职要求
1、保险、医学、精算、计算机、金融以及其他相近专业本科以上学历。 2、有同业工作经验两年以上（新聘应届毕业生除外）。
3、熟练掌握windows和office，熟悉公文收发流程，了解档案管理知识，有较好的语言表达能力和写作能力。
4、熟悉财务报销制度、报销流程。
寿险保险专员岗位职责
平安保险业务员岗位职责
平安人寿岗位职责（共5篇）
寿险坐席岗位职责
平安车险经理岗位职责
第三篇：保险专员岗位职责
职责一：4s店保险专员岗位职责
1、了解并掌握公司下达的新车保险目标任务；
2、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定，熟练掌握所承保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容及电脑出单操作规程，工作认真、细致；
3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任；
4、对超权限业务，应通知销售顾问，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的一些问题，应及时向本部门领导汇报，以便及时改进；
5、耐心对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务咨询进行解答；
6、负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险咨询；
7、告知销售顾问最新承保政策及理赔相关事项；
8、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。
续保：
1、完成公司下达的续保目标任务；
2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料；
3、按照部门领导事先设定好的`回访时间对到期客户进行提醒，并记录提醒电话内容（详见续保到期跟进表）；
4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户；
5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）；
6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导；
7、向保险公司提供相关保单明细，进行手续费核对；
8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作；
9、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。
职责二：4s店保险专员岗位职责
1、负责新车保险及续保等相关业务。
2、协助发展俱乐部会员。
3、处理保险事宜。
4、协助销售顾问进行新车投保处理。
5、现有车主的续保工作。
6、协助车主完成理赔工作。
7、每月完成相关报表。
8、负责公司的车辆保险销售工作。
9、按照服务流程为客户提供优质的车辆出险理赔服务；
10、协调和监督维修车间高效地完成出险车辆的修复工作；
11、按照规定期限向保险公司提交理赔资料和追索理赔应收账款；
12、维系保险客户，为保险客户提供续保服务；
13、与保险公司建立良好的合作关系。
14、领导交付的其他工作。
职责三：4s店保险专员岗位职责
1、保险主管：
⑴对本专营店的保险业务进行全面掌控
团队建设：确定本店保险服务中心成员的具体名单，制定各岗位具体职责、考核及激励方案，并对团队成员进行培训；
流程建设：参照本手册业务管理及服务规范的要求，晚上本店保险业务各项工作流程；
目标确定及目标达成：制定新保、续保、理赔各业务板块的业绩目标并监督达成；内部协调：协调新保、续保、、理赔各业务板块的工作，形成承保理赔服务小组通力协作的工作氛围；
业务总结与改善：定期对新保、续保、理赔业务状况进行统计分析并制定改善对策；
争议处理：受理对保险服务中心成员及对合作保险公司工作人员的各项投诉并进行协调处理。
⑵负责向东风日产乘用车公司水平事业开发部作保险业务信息反馈
联系窗口：接收乘用车公司水平事业开发部关于保险业务的各项通知，并按通知要求实施具体工作；
报表反馈：审核保险业务各项报表并按时效要求发送业务报表。
⑶负责专营店与合作保险公司之间的各项协调工作
联系窗口：是合作保险公司与专营店之间的联系窗口，接受并传达各项保险政策的变化；
合作协调：负责对承保小组、理赔小组的各项保险业务工作进行统筹协调。
2、承保组长
⑴新车承保业务管理
新车保险业务商谈协助：协助销售顾问向客户进行认证保险业务介绍、促成客户投保认证保险业务；
新车保险战败管理：监督销售顾问执行新车保险战败管理要求、每月核查未遵守战败管理的销售顾问及对应客户名单提交保险主管，每月总结新车战败原因并向保险主管提交改善方案；
第四篇：资深寿险顾问岗位职责
岗位说明书系列
编号：FS-ZD-04017
资深寿险顾问岗位职责
Senior life insurance consultant job responsibilities template
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
1.宣传保险知识，传播公司文化。
2.进行业务拜访，收集准客户名单，销售公司规定的产品。
3.完成签约，包括陪同客户体检、初步核保等工作。
4.帮助客户办理转账、缴纳保费等手续。
5.递送保单，为客户提供相应的售后服务，并办理收取续期保费等相关事宜。
请输入您的公司名字
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第五篇：保险顾问岗位说明书
保险顾问岗位说明书
保险顾问是指运用保险专业知识，帮您的爱车量身订制投保方案，协助出单及索赔咨询的专业岗位。
保险顾问岗位职责
1、及时将保险公司的各种业务特别是新推出的险种介绍给被保险人，特别是组织被保险人参加保险公司举办的各种业务讲座;
市场调研中心的职能是结合企业所在行业的实际情况，分析宏观经济运行态势，为提高企业的竞争力制定相应策略;做好客户意见的收集和反馈工作，及时了解产品质量和销售服务中出现的问题并妥善地解决，树立良好的企业形象;通过对资料的分析， 确定本企业产品的机构和市场需求状况，为生产部门提供准确的信息。
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2、根据被保险人投保的情况，及时提醒其按照缴纳保费;
资料整理。客服专员提取的客户信息档案递交客服主管,由客服主管安排信息汇总,并进行分析分类,分派专人管理各类资料,并要求每日及时更新,避免遗漏。
3、帮助被保险人解决保险上的问题。
保险顾问岗位要求
1、保险等相关专业;
2、精通保险专业知识，了解金融、财经、法律等相关知识以及社会心理知识;
3、了解保险行业的运作规律，有一定的数学基础;
掌握话务室各机械功能、操作及注意事项。此项工作须建立在掌握电脑操作的基础上，并认真学习掌握话务台操作
4、善于人际交往，具有顽强的毅力和说服沟通能力;
5、有半年以上的保险业务实践经验，了解客户的需求;
6、自信、灵活、勤奋、热情、主动、成事可靠，有锲而不舍的精神，有感染力和责任心。
保险顾问关键技能
专业能力
保险专业知识文秘软件文字功底
个人能力
沟通能力说服沟通能力服务意识
保险顾问升职空间
保险顾问 → 业务主任
保险顾问薪情概况
第三条、收集整理动工历程中所有设计变更、图纸会审、工程联结单、洽商记载、集会纪要等资料，确保其完备性，要求各方严格执行接收手续，所接收到的文件，须经各方签字确认加盖公章并归档。
xx￥
1年经验￥
资料整理。客服专员提取的客户信息档案递交客服主管,由客服主管安排信息汇总,并进行分析分类,分派专人管理各类资料,并要求每日及时更新,避免遗漏。
客户试乘试驾必须事先登记(登记内容包括客户姓名、年龄、职业、驾照号、联系电话、联系地址、试驾日期、客户签名、销售顾问签名等)，无驾照的客户坚决不允许试驾，试驾时必须由销售顾问全程陪同按照公司制定的试驾路线进行试驾，试乘试驾时严格按照试乘试驾规定来进行，对于不按规定试驾的客户销售顾问应停止其试驾;
2年经验￥
1) 负责受理和妥善处理顾客投诉，调节顾客与公司之间的关系，回答顾客提出的各种咨询和整理、转述客户的具体要求;
3年经验￥
资料整理。客服专员提取的客户信息档案递交客服主管,由客服主管安排信息汇总,并进行分析分类,分派专人管理各类资料,并要求每日及时更新,避免遗漏。
保险顾问工作内容
1、为客户提供保险续保;
2、为客户提供保险咨询服务;
资料整理。客服专员提取的客户信息档案递交客服主管,由客服主管安排信息汇总,并进行分析分类,分派专人管理各类资料,并要求每日及时更新,避免遗漏。
3、定期了解保险市场业务动态报告和市场策略方案;
4、积极维护老客户、开发保险新客户;
5、配合主管完成客户保险的各项服务;
6、定期完成出单客户的资料整理;
7、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度。
第六篇：置业顾问岗位职责
（一）、置业顾问岗位职责
一、职业素养
1、
2、直接对销售经理负责，认真学习、了解公司各项规章制度，并且严格遵守； 对客户及开发商负责，恪守职业道德，严守公司商业秘密（包括公司及项目的内部信息、客户资料、销讲资料等）。如发生资料泄露按管理条例之处罚细则处罚，原则性错误视情况采取解聘乃至追究法律责任；
3、对公司具有完整认识，并且将公司的文化融于自身的工作行为中，以求能体现并且提升自身与公司的形象，杜绝恶意损坏公司形象的行为；
4、具有积极旺盛的斗志，锲而不舍的耐性，以优雅亲切的风度，诚挚务实的精神为客户提供服务，努力促成交易、完成并超越销售目标；
5、
6、
7、由公司委派到各代理项目进行销售工作，不得挑拣项目，服从公司分配； 认真完成现场接待、洽谈及各项服务工作；
严禁开私单、炒房等利用职务之便从中谋取私利。不违规操作，出现问题及时处理并向销售经理报告，不推卸责任，敢于担当；
8、严格按照开发商提供的销售条件及公司制定的销讲信息进行销讲，不能以哄骗、欺瞒、超范围承诺等手段促成成交，如由此造成对公司及开发商的影响或损失由其本人承担；
9、对于公司安排的各项工作，不挑选，不消极对待，尽自身努力去完成；
10、杜绝各种形式、类型的有效投诉，视情节轻重予以相关处罚，详见《筑石地产销售部管理条例》之处罚细则；
11、如有离职需上缴所有公司派发配置的各销售工具、销讲资料、客户资料及跟踪记录等。（详见《筑石地产就职协议》）
二、技能技巧
1、在得到项目各项技术指标的一周内，熟知相关数据并确保准确性，（面积精确到小数点后位）深入了解各个户型特点、位置分布等，严格按照接待流程及统一销讲进行接待；
2、做好客户来电来访记录，确保资料填写完整，来电客户尽力留下相关信息，来访客户尽全力促成交易，珍惜每一个客源；
3、
4、按照制度要求及时进行客户跟踪；
填写客户成交档案，总结客户成交周期、年龄、置业次数、所选业态等因素（内容详见成交客户档案），学会举一反三，得以借鉴；
三、团队协作
1、
2、与同事团结协作，互敬互助，避免因撞单等因素导致的不必要的纠纷；
须对市场进行实时监控，并及时掌握最新市场动态，有义务提供针对性的策略建议至销售经理处，得以合理调整；
3、随时观察发现项目出现的策略、执行、以及售楼部硬件等问题，及时上报销售经理处理；
四、学习发展
1、通过公司培训及自我充实等方式，提高自身专业素质，以求为客户提供更加完善、周到的服务，设立个人阶段性的目标，并自查实现情况，每两周以工作总结形式提交至销售经理；
2、努力提高业务水平及销售技巧，丰富专业及边缘知识，做好学习记录，并即时与同事们分享心得；
3、总结审视自己的综合素质并及时完善，以月度/年度工作总结形式提交给销售经理获取指导建议；
第七篇：保险专员岗位职责
职责描述：
公司提供老客户名单，根据名单进行有效跟踪客户，做好售后服务工作，包括保单变更、理赔、续费、加保等工作，并负责礼品发放维护客户关系，通知客户参加公司活动等。
任职要求：
1、中专及以上学历，年龄22―40周岁；
2、学习能力强，积极向上，希望和一群文化价值观正确、正直、进取的人一起奋斗；
3、喜欢与人交流，有强烈成就动机，敢于挑战高薪，认可“付出=收获”的理念；
4、性格坚韧，战斗力超强，具备在困难、挫折、艰苦的逆境中生存的能力；
5、欢迎优秀应届毕业生实习生加入我们（我们注重内部培养人才）！
【我们能给你提供的】
1、时间是自由的：
2、收入是不封顶的。
3、培训是免费的：没经验？No Problem！公司提供专业系统的培训！
4、晋升是不拼爹的：公司每三个月都有一次公开公正的晋升考核，有能力你就升！
5、福利是你想不到的：带薪年假、员工旅游、节日福利，让你生活工作两不误！
第八篇：寿险核保部岗位职责
寿险核保部岗位职责
一、核保部总经理
（一）岗位描述
1、全面负责核保部日常管理工作，安排、督促和落实本部门的各项工作任务。
2、组织制定承保实务、核保制度及其他业务管理制度，抓好全系统新契约业务的承保、核保、业务单证管理工作。
3、做好本部门与总公司其他部门、分公司以及对外联系单位的沟通、协调、配合工作。
（二）岗位职责
1、负责组织制定全系统业务管理发展规划和部门职能范围内的各项业务管理制度，抓好全系统规范管理和承保风险控制工作，为业务发展搭建良好的业务管理平台。
2、负责组织制定承保业务流程，分析系统承保流程中存在的问题，提出系统开发及修改意见，组织系统测试和新产品定义的测试工作。
3、负责组织本部门员工招聘，安排部门工作计划，检查、监督各岗位员工的工作状况和各项规章制度的执行情况，对部门员工进行考评。
4、负责组织制订本部门工作相关业务单证设计，做好全系统新契约单证管理。
5、负责抓好全系统新契约业务的承保、核保工作，监控分析全公司新契约业务的承保风险控制状况，保证出单时效，控制承保风险。
6、负责制订培训计划，抓好全系统新契约业务管理人员的培训工作。
7、负责与总公司其他部门、分公司以及对外联系单位的沟通、协调、配合工作。
8、完成上级领导安排的其他工作。
（三）任职要求
1、保险、精算、医学或相近专业本科以上学历。
2、10年以上寿险从业经验，6年以上运营管理实践经验。
3、掌握寿险专业理论及实务。
4、熟悉相关的金融、保险政策和法规。
5、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度。
6、有良好的语言文字表达能力和较强的组织、协调、管理能力。
二、核保部总经理助理
（一）岗位描述
1、协助部门总经理做好部门日常管理、制度建设、系统测试、承保出单以及对全系统的业务管理工作。
2、完成部门总经理交办的工作任务。
（二）岗位职责
1、协助部门总经理做好员工招聘、考勤、培训、教育、考评等员工日常管理工作。
2、协助部门总经理安排工作计划，落实工作任务。
3、协助部门总经理抓好新单业务承保出单工作。
4、协助部门总经理抓好制度建设、系统开发和系统测试工作。
5、主抓好部门内所分管的工作。
（三）任职要求
1、保险、精算、医学、计算机或相近专业本科以上学历。
2、8年以上寿险从业经验，5年以上运营、客服管理实践经验。
3、掌握寿险专业理论及实务。
4、熟悉相关的金融、保险政策和法规。
5、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度。
6、有良好的语言文字表达能力和较强的组织、协调、管理能力。
三、首席核保人
（一）岗位描述
1、协助部门总经理做好个险核保管理工作，确保公司个人业务承保质量，做好风险管控工作。
2、负责高额保件、疑难案件的核保。
3、协助部门总经理抓好核保制度建设、核心系统开发和数据分析工作。
4、完成部门总经理交办的工作任务。
（二）岗位职责
1、负责权限范围内核保件的风险评估与选择，控制承保风险。
2、参与个险、银行险投保规则、生存调查管理办法、体检合作医院管理办法及核保相关规则的制订。
3、负责参与全系统体检合作医院、体检质量和生调质量的管理。
4、负责参与个险核保人内部稽核。
5、负责再保业务的交流与合作，配合精算做好分保工作。
6、负责个人业务承保品质的统计与分析。
7、参与与核保管理相关签报的处理。
8、与再保险公司、同业公司、医疗机构等相关业务沟通协调工作。
（三）任职要求
1、医学、精算等专业大学本科（含）以上学历。
2、8年以上寿险管理或医疗工作经验，连续5年以上寿险核保工作经验；
3、有较高的寿险核保理论专业知识水平；
4、通过LOMA寿险管理师及UND全部课程考试或国内寿险从业人员（高级）资格考试；
5、有较高的寿险核保理论水平和丰富的医学专业知识；
6、熟悉相关金融、保险政策和法规；
7、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度；
8、良好的综合分析能力、语言文字表达能力和沟通协调能力。
四、个险核保管理室主任
（一）岗位描述
1、负责个险核保管理室日常管理工作。
2、负责权限内个险核保件的核保。
3、协助首席核保人的工作，确保公司个人业务承保质量，做好风险管控工作。
4、参与制订核保制度和流程，组织核保流程测试。
（二）岗位职责
1、制定个险核保管理室工作计划，安排室内人员的工作。
2、负责权限范围内核保件的风险评估与选择，控制承保风险。
3、负责组织个险、银行险投保规则、生存调查管理办法、体检合作医院管理办法及核保相关规则的制订。
4、全系统体检合作医院、体检质量和生调质量的管理。
5、负责组织个险核保操作系统需求提交、测试与优化。
6、负责参与个险核保人的内部稽核。
7、组织核保人的培训。
8、与再保公司的交流与合作，配合精算做好分保工作。
9、负责个人业务承保品质的统计与分析。
10、各种与核保管理相关签报的处理。
11、与再保险公司、同业公司、医疗机构等相关业务沟通协调工作。
（三）任职要求
1、医学、精算等专业大学本科（含）以上学历。
2、6年以上寿险管理或医疗工作经验，连续3年以上寿险核保工作经验
3、有较高的保险理论与核保专业知识水平；
4、通过LOMA寿险管理师及UND全部课程考试或国内寿险从业人员（高级）资格考试；
5、有较高的寿险核保理论水平和丰富的医学专业知识； 熟悉相关金融、保险政策和法规；
6、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度；
7、良好的综合分析能力、语言文字表达能力和沟通协调能力。
五、个险核保作业室主任
（一）岗位描述
1、负责个险核保作业室人员管理。
2、负责权限内个险核保件的核保。
3、确保个险核保时效与核保质量。
4、参与制订个险核保制度和流程，组织核保流程测试。
（二）岗位职责
1、制定个险核保作业室工作计划，安排室内人员的工作，确保核保时效。
2、负责权限范围内核保件的风险评估与选择，控制承保风险。
3、参与个人业务核保相关规则的制订。
4、全系统体检合作医院、体检质量和生调质量的管理。
5、参与核保相关培训。
6、参与个险核保内部稽核，确保核保质量。
7、参与各种与核保管理相关签报的处理。
8、与再保险公司、同业公司、医疗机构等相关业务沟通协调工作。
（三）任职要求
1、医学、精算等专业大学本科（含）以上学历。
2、6年以上寿险管理或医疗工作经验，连续3年以上寿险核保工作经验
3、有较高的保险理论与核保专业知识水平；
4、通过LOMA寿险管理师及UND全部课程考试或国内寿险从业人员（高级）资格考试；
5、有较高的寿险核保理论水平和丰富的医学专业知识； 熟悉相关金融、保险政策和法规；
6、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度；
7、良好的综合分析能力、语言文字表达能力和沟通协调能力。
六、契约管理室主任
（一）岗位描述
规范全系统新契约业务和单证设计及管理工作，拟订个团险承保实务，检查指导全系统承保工作，提高承保时效和服务质量，防范承保风险
（二）岗位职责
1、负责全系统新契约运营管理工作；负责业务单证的设计和管理工作。
2、负责承保实务规程、单证管理办法等相关制度的编写与修订。
3、负责与保单录入、打印服务商、印刷公司、速递公司以及其他合作单位的联系、沟通等工作。
4、负责拟订单证印刷费、邮寄费、打印外包服务费、录单外包服务费等费用的年度预算。
5、负责安排本室各岗位员工的工作，落实、检查、监督、指导本室各岗位的工作状况，协调各岗位的工作关系。
6、组织检查、指导各分、支公司承保工作、单证管理工作，及时掌握分支机构工作中存在的问题，并向业管部总经理助理、总经理提出建设性意见。
7、负责承保运营质量分析，单证管理情况分析。
8、负责个人业务承保系统流程的需求提出、测试、改进。
（三）任职要求
1、保险、医学、精算、计算机、金融以及其他相近专业本科以上学历
2、在保险、金融企业或经济管理部门工作六年以上，连续从事寿险业务管理工作五年以上
3、掌握寿险专业理论及实务，通过LOMA或中国寿险管理师资格认证
4、有较高的寿险理论水平和丰富的寿险管理经验
5、熟悉公司的经营目标、发展规划及有关规章制度
6、良好的综合分析能力和语言文字表达能力
七、个险核保岗
（一）岗位描述
1、负责授权范围内个险核保件的审核、风险管控工作。
2、参与核保制度制订及系统测试工作。
（二）岗位职责
1、授权范围内新契约核保件的风险评估与选择。
2、参与授权范围内保全、理赔及续保二次核保件的审核。
3、参与个人业务相关核保规则的制订。
4、参与个险核保操作系统需求的整理与提交。
5、对核保资料、数据进行统计分析。
6、负责对机构核保问题的咨询处理。
7、参与核保培训的相关工作。
（三）任职要求
1、医学、保险、精算、法律、英语专业大学本科（含）以上学历。
2、2年以上寿险管理或医疗工作经验（应届毕业生除外）。
3、熟练掌握投保规则及公司核保政策。
4、掌握核保手册使用技巧并能灵活运用。
5、掌握保险理论知识、寿险核保专业知识以及医学、金融、财务、法律等相关学科的理论知识。
6、良好的综合分析能力和沟通能力。
7、熟练电脑操作。
八、核保制度管理岗
（一）岗位描述
1、负责起草有关个人业务的核保相关制度及流程，提出系统开发需求，进行系统测试。
2、负责授权范围内个险核保件的审核、风险管控工作。
（二）岗位职责
1、负责个险、银行险投保规则的制订。
2、参与生存调查及体检合作医院的管理和相关制度的制订。
3、参与个险核保操作系统需求的整理与提交。
4、参与个险核保操作系统的测试。
5、定期对核保资料、数据进行统计分析。
6、授权范围内新契约核保件的风险评估与选择。
7、参与授权范围内保全、理赔及续保二次核保件的审核。
8、参与核保培训的相关工作。
（三）任职要求
1、医学、保险、精算、法律、英语等专业大学本科（含）以上学历
2、2年以上寿险管理或医疗工作经验；3年以上寿险核保工作经验。
3、熟练掌握投保规则及公司核保政策。
4、掌握了解同业保险公司相关政策。
5、掌握核保手册使用技巧并能灵活运用。
6、掌握保险理论知识、寿险核保专业知识以及医学、金融、财务、法律等相关学科的理论知识。
7、良好的综合分析能力和沟通能力。
8、熟练电脑操作。
九、体检医院管理岗
（一）岗位描述
1、负责公司体检合作医院管理办法的制订，负责公司体检质量的监督与检查。
2、负责授权范围内个险核保件的审核、风险管控工作。
（二）岗位职责
1、负责体检合作医院管理办法的制订。
2、负责体检合作医院协议的备案管理。
3、负责体检质量的监督与检查。
4、对分公司体检医院管理岗工作的指导监督。
5、体检资料、数据的统计分析。
6、总公司及分支机构医学问题的咨询处理。
7、授权范围内新契约核保件的风险评估与选择。
8、参与授权范围内保全、理赔及续保二次核保件的审核。
9、参与核保培训的相关工作。
（三）任职要求
1、医学专业大学本科（含）以上学历。
2、2年以上临床工作经验，1年以上寿险核保工作经验。
3、熟练掌握投保规则及公司核保政策，熟悉医院的运作与管理。
4、掌握核保手册使用技巧并能灵活运用。
5、掌握保险理论知识、寿险核保专业知识以及医学、金融、财务、法律等相关学科的理论知识。
6、良好的综合分析能力和沟通能力。
7、熟练电脑操作。
十、生调管理岗
（一）岗位描述
1、负责个险生存调查的管理和生存调查管理办法的制订。
2、负责授权范围内个险核保件的审核、风险管控工作。
（二）岗位职责
1、负责个险生存调查管理办法的制订。
2、负责生存调查质量的监督与检查。
3、对分公司生存调查人员资格的审核、工作指导、监督和考核。
4、生调资料、数据的统计分析。
5、负责核心业务系统中生存调查回复权限的管理与维护（信息技术部协助）。
6、授权范围内新契约核保件的风险评估与选择。
7、参与核保培训的相关工作。
（三）任职要求
1、医学、保险、法律、英语等专业大学本科（含）以上学历
2、2年以上寿险管理或医疗工作经验（应届毕业生除外）；1年以上寿险公司理赔调查、生存调查、承保督导，核保等工作经验。
3、熟练掌握寿险原理、保险条款、投保规则及公司核保政策，掌握生存调查的基本方法和步骤
4、掌握核保手册使用技巧并能灵活运用。