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上牌试驾专员岗位职责

2024-10-16 10:26:39

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一、汽车综合金融岗简介:

中国人寿1949年成立,世界500强副部级央企,20xx年收购广发银行,设立汽车综合金融岗。

二、岗位职责:

为公司VIP老提供两方面的售后综合金融服务。

1、负责公司老客户车险续保:联系客户提醒车险到期时间、核算报价、活动通知、办理车险等车险服务;

2、为公司车险老客户提供国寿广发车主信用卡增值金融服务(国寿广发车主信用卡可为车主客户提供加油返现、道路救援、免费送油送电维修、免费100公里拖车)等综合金融服务;

三、任职要求:

1、汽车相关专业优先录用;

2、年龄20―45周岁之间;

3、大专及以上学历;

4、性格开朗,自信,具备良好的表达能力和沟通技巧,普通话标准;

5、身体健康,品行端正,思想成熟,有服务意识,有较强的工作责任心及事业心,具备良好的自我能力,善于挑战,有团队合作精神;

保险专员岗位职责5

新车保险:

1、认真完成公司下达的新车保险目标任务;

2、熟练掌握保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容,清楚电脑出单操作规程,工作认真、细致;

3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任;

4、对超权限业务,按程序上报公司领导进行处理,对工作中出现的问题,及时向本部门领导汇报;

5、耐心对客户提出的有关业务咨询进行解答;

6、告知客户最新承保政策及理赔相关事项;

7、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

8、应妥善保存客户信息和重要资料,不泄露,不丢失。

9、参加业务学习不断提高业务素养;

10、完成领导交办的其他工作。

续保:

1、认真完成公司下达的续保目标任务;

2、整理好当月需要提醒的续保客户资料,按照事先设定好的回访时间及内容对到期客户进行提醒,并记录回访内容(详见续保到期跟进表);

3、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户;

4、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户,了解客户想法并做记录(详见续保到期跟进表);

5、每周一早上、每月5日前分将统计好的新车、续保完成情况,以报表的形式提交给本部门领导;

6、做战败记录,提出应对措施及改进意见;

7、提供相关保单明细,与保险公司及公司财务进行手续费核对;

8、注意各类资料的搜集等工作,负责各类报表的及时报送,完成领导交办的其它工作;

9、应妥善保存客户信息和重要资料,不泄露,不丢失。

10、参加业务学习不断提高业务素养;

11、完成领导交办的其他工作。

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