千文网小编为你整理了多篇相关的《投资客户经理岗位职责》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《投资客户经理岗位职责》。
第一篇：理财客户经理岗位职责描述
为进一步加强对个人理财业务工作的管理、不断提升我行理财产品销售服务质量、有效防范理财业务从业人员违规、错误销售行为，根据监管机关的最新监管要求，我行理财业务从业人员办理个人理财业务时，必须严格遵照《招商银行理财客户经理工作流程》（招银办发〔2007〕263号）的要求服务客户及销售理财产品。现将进一步规范理财客户经理工作流程有关事宜通知如下：
一、严格遵循理财服务基本原则
（一）持证上岗
在招商银行从事个人理财业务的从业人员，必须依据《招商银行个人理财业务从业资格管理办法》，取得“招商银行个人理财业务从业资格证书”，方可为个人客户提供财务分析、理财规划，出具投资建议，销售理财产品或投资类产品。
未取得招商银行个人理财业务从业资格的人员，仅可向客户散发产品宣传资料，传递产品信息，将有意向办理理财业务的客户介绍给个人理财业务从业人员，不得直接从事任何理财产品的销售工作。
（二）合规销售
个人理财业务从业人员在理财产品销售过程中必须特别注意不得误导客户、代替客户或代理客户购买理财产品，具体表现为：
1.不得代替客户做出投资决定；
2.不得代替客户抄录任何应由客户亲自抄录的语句，或代客户填写理财产品销售过程中所涉及到的任何文件资料；
3.不得向客户进行暗示甚至做出超过条款约定的承诺；
4.不得接受客户委托，代办认购手续，或代客户保管银行卡、账户与密码等；
5.不得隐瞒产品材料上所列明的信息或做出虚假陈述。
理财人员出现上述行为，造成客户损失等严重后果的，由其自行承担，并追究所在行（部）相关领导责任。
（三）为客户保密
银行从业人员有保管客户信息、保守客户秘密、尊重客户隐私的重要职责。因工作需要，个人理财业务从业人员可以掌握其所服务的客户的全面个人信息；分支行零售业务主管、营销管理、客户经理助理等人员，仅在其配合个人理财业务从业人员服务客户时，可以掌握相关的部分客户信息。其中业务主管、营销管理人员仅限于浏览所在机构的客户管理类报表，客户经理助理限于浏览所协助个人理财业务从业人员名下客户的低风险和低保密度信息。
严禁将客户信息泄露给他人，包括其他理财人员、其他客户及客户家属。同时，必须按照我行质量管理要求，小心保管客户文件，严禁随处乱放，并不得擅自复制客户资料或以任何方式将客户资料带出银行。
对于泄露客户资料的行为，务必依法追究相关人员责任。
（四）保护弱势群体
理财产品销售过程中，必须特别注意保护老龄投资者及未成年人等弱势群体的利益，帮助其严格控制理财风险。
1.65岁（含）以上老龄投资者购买理财产品时须遵守如下规定：
（1）老龄投资者只能购买与其风险承受能力测评结果相匹配的理财产品；
（2）根据我行的产品风险评级，无论客户风险测评结果如何，一律禁止向老龄投资者销售风险级别在R4（含）以上的产品；
（3）如65岁（含）以上的老龄投资者决定购买风险级别为R3的产品并已通过相应级别的风险承受能力测试，则在正常的风险提示工作流程外，还须请支行零售银行部主管或以上级别领导见证个人理财业务从业人员的销售过程，与客户进行二次风险提示，确认客户购买意愿。见证主管须在“受托理财产品交易申请表”上签字确认。
2.18岁以下未成年投资者购买理财产品时须遵守如下规定：
（1）未成年投资者只能在法定监护人的陪同下，到我行营业网点现场完成包括风险承受能力测评在内的'一系列产品认购程序。理财业务从业人员须通过验证户口簿或其他法律证明文件确认其监护人身份，并将相关材料复印留存；
（2）未成年投资者须在其法定监护人的指导下完成风险承受能力测评。未成年人本人及其评，并以新测评结果记载客户档案。严禁个人理财业务从业人员为促销产品而诱导客户重复测评。
未经风险承受能力测试的客户不得购买任何理财产品或投资类产品。个人理财业务从业人员应客观、专业地指导客户填写“个人投资风险承受能力评估表”，帮助客户了解其投资目标和风险承受能力。
3.完成客户资料的记录和归档管理。每次面谈结束后，理财经理应将面谈重要事项记录在客户资料库中，包括：客户财务状况、投资目标、有意向购买的产品类型、客户未购买的原因、客户未满足的需求和客户家庭情况等。
4.分析客户的投资组合。个人理财业务从业人员应充分了解客户目前的资产状况和投资结构，根据客户风险偏好记录，进行客户投资组合分析，并能够根据客户投资组合中产品最新表现，提出投资组合的改进建议及具体的产品方案。
5.个人理财业务从业人员只能推荐客户购买产品风险等级与客户个人风险承受能力相适合的理财产品。
当客户主动要求购买风险级别高于其本人的风险承受能力级别的产品时，理财业务人员应首先向客户重申产品的投资风险，并向客户清楚解释该产品的风险等级超出了其风险承受能力，同时建议客户购买其他产品以满足其投资需求。如客户仍坚持购买该产品，则必须在认购申请书中对购买该产品做出特别声明并签字确认，同时请支行零售部主管或以上级别领导见证客户的销售过程，并在交易申请书中签字。但客户为65岁（含）以上老龄客户或18岁以下未成年客户的情形除外。
了解客户资产状况后，须特别注意，短期资金不能做长期投资，有特定用途或来源的资金如退休金、养老金、抚恤金、教育基金等，不能用于高风险产品的投资，应向其推荐保本类产品及投资组合。
第二步介绍产品
个人理财业务从业人员销售产品时，应根据客户投资组合结构、客户投资需求和风险承受能力评级等要素，提供风险级别相匹配的投资产品，并由客户自主做出选择。
对于客户有意向购买的理财产品，理财人员均应向客户充分解释产品特点、收益情况、产品条款、风险特征等所有产品要素。
理财人员向客户提供的有关产品的书面资料，必须是由招商银行总行零售银行部或分行零售银行部提供的资料。
第二篇：售后服务经理岗位职责
任职条件：
1、年龄：22―45周岁；25岁以上优先。
2、学历：中专（含）以上学历；大专以上学历优先。
3、品貌端正、身体健康、无不良嗜好、无违法记录。
4、善于沟通，踏实肯干，乐于从事工作，能为客户利益着想，保持客户和公司之间的友好联系，让客户对公司满意，及时处理客户的合理要求和意见。
5、要求有责任心，有上进心，有团队精神，服从管理。
岗位介绍：
1、工作方式：公司提供老客户资源，为老客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取，办理保单贷款、房贷、车贷、信用贷，银行储蓄、信用卡，证券开户等全方位综合金融理财服务；维系并管理客户关系，并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度。
2、工作时间：周末双休，上班时间自由灵活。
3、业务范围：保险（车险，人寿险），银行（信用卡，存贷款业务），投资（信托，基金，股票），平安好房，平安好车。中国平安现在业务范围涉及到保险，银行，投资等综合金融领域，发展迅猛，实力强盛。
4、晋升机制：如果你善于管理团队，只要你积极上进，通过努力，晋升到主管，课长，处经理等管理层，平安将相应地提供各方面的支持，帮助你成就一番事业。
5、收入丰厚：普通新进员工月薪5000元左右；平均不到一年可以晋升区域主管，月薪2万以上；平均三年晋升课长，月薪5万以上；五到八年左右晋升部门处经理，年薪百万以上。在晋升通道公平公正，让您的职业规划更加清晰。
第三篇：广告客户经理的岗位职责
职责：
1、 负责网站广告、展会和研讨会赞助销售;
2、 公司网站有行业影响力，有行业广告商长期合作，有利于新客户进入;
3、 公司专注方案交易和开发服务，重点发展IC/元器件原厂、代理商和方案商广告业务;
4、 负责专项会议赞助项目，销售佣金和项目奖金双轨激励
5、 底薪+提成+业绩奖励，个人收入不封顶;
6、 协调内容编辑，为客户提供文章和社区推广服务;
7、 定期给客户广告/赞助报告和数据分析，不断提高客户投资回报率。
9、发展新客户，增加产品销售范围
任职要求：
1、2年以上媒体广告、会展和研讨会赞助销售经验;
2、掌握品牌推广、销售线索和自媒体销售技巧;
3、大专以上学历，有有市场分析能力和客户沟通技巧
4、销售性人才，团队精神和正能量性格。
第四篇：公司业务客户经理岗位职责
高级理财客户经理x有限公司
岗位职责:
1.日常客户的开发、沟通和维护工作,向投资者提供投资建议,宣传公司业务;
2. 提供相关综合理财服务和收集市场信息及客户意见;
3.协助理财经理带领团队开展业务,做好团队工作计划安排。
任职要求:
1、男女不限,有保险、基金等行业销售经验优先;
2、具有良好的电话沟通技巧,善于把握客户的心理,具备开拓创新意识;
3、热爱销售行业,有激情,勤奋,勇于挑战;
4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标,有高度的责任心和团队协作精神;
5、做过担保、贷款类销售者优先考虑。
公司支持:
1.公司负责全面的市场知识,产品知识,技术知识培训
2.公司对洽谈客户提供辅助支持,协助投资顾问促进客户成交
3.应届毕业生可定向培养
第五篇：企业客户经理岗位职责
岗位职责:
1、开拓并营销各类企业客户,包括但不限于上市公司,央企财务公司,大中型民营企业,创业型公司,各类私募公司等;
2、深入了解客户需求,促成与客户的各类业务合作,包括但不仅限于资产证券化业务、固定收益产品,二级市场产品,消费金融产品等;
3、与产品部门、资本市场部门以及各中后台部门保持良好合作;
4、完成领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、经济、金融等相关专业背景者优先;
2、三年以上银行、信托、证券或各类公募/私募基金等相关业务经验,对公业务过往业绩优异;
3、了解金融市场、具备优良的`企业资金资源者优先;有高净值人群理财产品营销经验且业绩优秀者亦可;
4、具有较强的沟通能力、业务协调能力。
第六篇：个人业务客户经理岗位职责
1.积极开拓并维护客户，整理、收集客户资料，了解客户的动态及需求，推广银行各项业务，开拓市场份额。
2.通过现有的个人关系网络及各种渠道开发新的银行客户吸收存款。
3.从客户需求出发，营销银行个人理财产品，为客户提供全方位的金融服务。
4.对个人信贷业务进行营销，按规定程序完成个人贷款的调查、发放、管理和回收，控制个贷风险。
5.保持与客户的联系，关注客户最近之理财需求及资金运作情况，积极与行内其他相关部门协调合作完成年度审查及开发市场，建立、发展及维护良好的客户关系。
6.协助主管完成各类报告、报表和档案管理工作。
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