千文网小编为你整理了多篇相关的《咨询顾问岗位职责(大全)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《咨询顾问岗位职责(大全)》。
第一篇：投资顾问岗位职责
主要工作内容：
1、投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
2、全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3、解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份(92to、COm)报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4、调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的'财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
第二篇：咨询顾问岗位职责
岗位职责：
1、与顾客进行详细商谈，了解客户需求；
2、做好相关数据资料的搜集整理工作；
3、参与专项咨询模块客户解决方案的策划与设计；
4、撰写专项咨询报告，并与客户进行沟通汇报和方案修订；
5、根据确定好的解决方案对客户实施具体的培训与辅导；
6、积极寻求客户，做好市场业务方面的支持；
7、配合团队领导的安排，按要求开展其他相关工作。
任职要求：
1、具有经济学、管理学或某专长咨询领域相关专业本科以上学历；
2、具有营销学、管理学、人力资源、心理学等方面的知识储备；
3、具有良好的`语言文字表达能力、沟通协调能力和逻辑分析能力；
4、具有一定的咨询管理工作经验，熟练掌握专业知识和技能；
5、具有高度的责任感和客户服务意识；
6、具有强烈的工作热情和信心，喜欢挑战自我。