证券理财经理的岗位职责是(大全)_岗位职责

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第一篇：证券客户经理岗位职责

1、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的品牌宣传，树立卓越的市场形象;

2、有针对性地开发当地市场，为培植新的.业务和投资者提供系统支持及有效的措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台;

3、配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动;

1、发展新客户，销售公司发行或代销的.证券产品;

2、建立和维护公司证券产品的销售渠道;

3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;

4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务;

5、对证券营销人员进行培训、辅导、业务拓展;

6、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。

岗位职责：

1、在公司授权范围内做好客户拓展、客户服务、业务宣传、渠道开发等工作，规范完成公司下达的业务指标；

2、做好客户的基础服务和维护工作，整理分析客户需求并向中后台部门传递；

3、向客户推介公司发行或代销的各类金融产品；

4、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的'品牌宣传，树立卓越的市场形象；

5、有针对性地开发当地市场，为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台；

6、配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动；

任职要求：

1、通过证券从业考试；（注：从事证券行业，必须持证上岗）

2、大专及以上学历；

3、品行端正、思维敏捷、踏实负责、具有饱满的工作热情；

5、具备良好的沟通表达能力和团队协作精神。

6、有投资顾问资格及保险、证券等工作经验者优先；

薪酬构成：

基本薪酬+开户奖励+佣金提成+理财产品销售奖励+专项活动奖励+月度有效户及资产竞赛奖励。

公司福利：五险一金（转正员工）。

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

5、负责公关活动的'组织、策划和执行；

6、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。

1、参与基金产品开发和设计、全面负责公司金融产品营销业务，制定相应的营销推广方案达成kpi；

2、主导产品路演，推动发行成立，制作产品合同、募集说明书、宣传资料等发行材料；

3、负责对金融机构销售渠道建立与维护，维系金融机构和第三方财富的合作；

4、开发拓展高净值客户，向客户提供专业理财规划与投资建议。

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