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资深理财经理的岗位职责(推荐2篇)

2024-01-17 22:40:21

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第一篇:理财经理岗位职责

1、通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式,有效拓展新客户;

3、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业理财咨询与服务;

4、组织各种高端理财沙龙和理财讲座等;

5、为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划。

第二篇:理财经理岗位职责

一、日常工作

(一)理财信息的日常发布与更新

1、每日营业前,接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息;

2、每日实时更新室内外LED显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息;

3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息;

4、做好短信平台管理工作,及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息;

(二)理财档案管理及理财数据统计

5、每日早晨收集、整理前日理财档案,统计理财产品销售情况并按时归档;

6、根据档案记录,每周五统计本周理财产品保有量及销售情况,并按时上报;

7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订,上交分行档案管理员保管。

二、专项工作

(一)贵宾理财客户的获取、经营维护与提升

1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习,不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度;

2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户;

3、积极收集、登记并整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

4、根据客户需求,向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置,并定期调整,做好客户跟踪维护工作;

5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程,保证合规操作;

(二)网点服务与销售支持

1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作,保证贵宾理财室环境整洁、有序,服务优质;

2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作;

3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。

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