千文网小编为你整理了多篇相关的《贵宾理财经理的岗位职责(合集)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《贵宾理财经理的岗位职责(合集)》。
第一篇：理财客户经理岗位职责
岗位职责：
1)负责指定区域的市场开发、客户维护和销售管理等工作。
2)负责所属区域的产品宣传、推广和销售，完成销售的任务指标。
3)制定自己的销售计划，并按计划拜访客户和开发新客户。
4)搜集与寻找客户资料，建立客户档案。
5)协助销售主管制定销售策略、销售计划，以及量化销售目标。
6)制定销售费用的预算，控制销售成本，提高销售利润。
7)做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作，以及协调处理各类市场问题。
8)汇总与协调货源需求计划，以及制定货源调配计划。
9)接待来访客户，以及综合协调日常销售事务。
任职要求：
1)大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑。
2)2年以上工作经验，有金融销售经验优先考虑。
3)具有良好的`客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力。
4)具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源。
5)强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧。
6)有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先。
7)诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。
8)有别墅、奢侈品、红酒、收藏、emba课程、高档会所等销售经验的特别优秀者可适当放宽条件。
第二篇：贵宾理财岗位职责
贵宾理财经理 光大金控-鼎信长城联合平台 上海鼎晗光曜投资管理有限公司,光大金控-鼎信长城联合平台,鼎诺光华,鼎晗光曜 职责描述:
1、开发高净值客户,与客户建立长期良好服务关系;
2、根据客户资产情况,向客户推介适合的信托、基金、pe等理财产品;
3、对客户的综合理财需求分析,帮助客户指定理财规划方案
4、持续跟进服务,为客户不断提供理财专业的财富管理咨询
任职要求:
1、熟悉金融、信托、基金等理财业务,具有较好的金融基础知识,财务管理知识,熟悉行业法律法规;
2、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;
3、善于沟通、具有较强的.团队协作能力;
4、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;
5、具有金融专业个人或对公理财产品的销售经验优先;
6、具有良好的行业资源和客户资源优先;
7、有第三方财富管理、证券、银行、保险、基金等从业资格和理财资格证优先
8、金融、经济学本科以上毕业优先。
第三篇：贵宾理财岗位职责
贵宾理财师 沃顿 中财沃顿资本管理有限公司,中财沃顿,沃顿,中财沃顿 岗位职责:
1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;
2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;
3、根据客户需求,向客户推介期权、基金、pe等产品,制定销售方案,完成销售目标;
4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。
招聘要求:
1、专科及以上学历;
2、从事大型三方财富管理行业理财师、银行理财经理、证券公司等金融行业1年以上
3、具备基金从业资格证者优先考虑;
4、具有良好的`行业资源和客户资源者优先考虑;
第四篇：贵宾理财岗位职责
贵宾理财 工作职责:
1、开展客户开发、维护和提升工作,提高客户满意度和忠诚度;
2、向客户进行产品和服务营销;
3、开展客户信息的收集和维护工作;
4、收集客户需求,为产品开发和营销活动提供合理化建议。
任职要求:
1、3年以上银行业相关工作经验;
2、35周岁(含)以下,全日制大学本科(含)以上学历;
3、取得国际金融理财标准委员会(中国)afp以上资格证书;
4、熟悉银行相关理财产品,具备服务行业相关知识;
5、具备良好客户服务意识,优秀的语言表达能力、组织协调能力与问题解决能力; 工作职责:
1、开展客户开发、维护和提升工作,提高客户满意度和忠诚度;
2、向客户进行产品和服务营销;
3、开展客户信息的收集和维护工作;
4、收集客户需求,为产品开发和营销活动提供合理化建议。
任职要求:
1、3年以上银行业相关工作经验;
2、35周岁(含)以下,全日制大学本科(含)以上学历;
3、取得国际金融理财标准委员会(中国)afp以上资格证书;
4、熟悉银行相关理财产品,具备服务行业相关知识;
5、具备良好客户服务意识,优秀的`语言表达能力、组织协调能力与问题解决能力;
第五篇：理财客户经理岗位职责
1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行的金融理财产品。
2、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息。
3、进行行情分析、各品种间行情关联研究，把握投资机会并向客户介绍。
4、向客户提供企业套期保值、套利等方案的咨询服务。
5、积极完成领导安排的'其它工作。
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