证券理财经理的岗位职责是_岗位职责

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第一篇：证券公司岗位职责

1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品;

2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务;

3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;

4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值;

5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的.服务工作;

6、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场;

7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;

8、负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。

1、发展新客户，销售公司发行或代销的证券产品；

2、建立和维护公司证券产品的销售渠道；

3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

4、向客户提供与证券经纪业务相关的`咨询、业务、售后等其它服务；

5、对证券营销人员进行培训、辅导、业务拓展；

6、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。

(一)按照经纪业务操作规程办理各类柜台业务.

(二)按照公司规定使用和保管业务印章、业务资料,做好资料分类归档。

(三)完成客户资料的整理、扫描、归档等档案管理工作。

(四)负责其他柜台业务相关工作。

(五)负责本机构合规管理、行政管理、对内对外沟通联系等综合管理工作

岗位职责：

1、负责团队的筹建（人员招募、绩效考核、培训、日常工作辅导和监管）；

2、根据公司销售计划，组织策划业务拓展活动和激励方案，有效促进业绩持续稳定增长；

3、负责带领团队通过有效获客手段，合规展业，开发并维护中高端客户，帮助客户制订全方位财富配置方案。

任职要求：

1、全日制本科以上学历，金融、财会、管理、法律等相关专业优先；

2、年龄35岁以下优先；

3、6年以上银行理财、券商投资、信托公司、知名独立理财机构等金融营销团队管理经验；

4、持有基金从业资格证书，具有CFA、CFP、AFP、司法考试、注册会计师等资格证书者优先。

1、发展新客户，销售公司发行或代销的.证券产品;

2、建立和维护公司证券产品的销售渠道;

3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;

4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务;

5、对证券营销人员进行培训、辅导、业务拓展;

6、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。

1、日常的行情分析，及时了解金融市场的信息，收集客户建议，向客户传递公司产品与服务信息。

2、客户开发和客户关系维护、客户证券投资指导及金融产品推介。

3、帮助客户使用公司产品，将公司总部相关研究成果及时吸收、转化，向客户提供专业的咨询服务。

4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案，为客户提供全方位专业化的.金融理财服务,帮助客户实现资产保值增值。

5、处理客户咨询与投诉，达成客户满意，以提高公司形象。

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