品鉴顾问销售顾问岗位职责(推荐6篇)_岗位职责

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第一篇：理财顾问岗位职责

1.根据公司的'战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在城市范围内执行；

2.完成公司制定的销售计划，达成业绩；

3.开发维护机构及个人高端客户；

4.为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护；

5.向目标客户群推广信托、私募、公募基金、资管、债券、保险等产品并完成销售任务

岗位职责:

1、开拓、发展高价值私人财富客户;

2、根据公司下达的业绩指标，完成个人业绩;

3、以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务;

4、及时了解市场动态，研究私人财富客户的个性化理财需要，提供产品开发需求;

5、负责私人财富客户的维护、客户资料的管理及客户的.二次开发;

6、完成公司安排的其他工作。

任职资格:

1、品行端正，为人诚信，无任何违法违规记录，有上进心;

2、金融行业一年以上相关从业经验，职级越高要求工作经验越长。

1、分析客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户，进行产品销售；

3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；

4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务。

1、负责公司的证券私募基金产品募集，有高净值客户储备，能协调各方资源，完善销售全过程。

2、负责高净值客户的开拓、维护和服务，持续发掘客户需求。

3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出有效建议。

4、挖掘个人客户、机构客户，扩大销售面和销售深度。

5、对基金流程、机构、法规等清晰掌握，能解答客户疑虑。

1、通过交叉销售、客户推荐、主动升销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务；

2、通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的.财务需求，销售已获得监管主体许可的理财产品；

3、了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议，并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户；

4、与现有客户保持定期联络，以加强关系，减少客户流失。参加各种销售和推广活动（例如实地推广、公司推销活动、路演等），以扩展客户基础和业务网络；

5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议。

（1）通过各类渠道开发理财、股票、基金等客户，并做好专业的客户服务工作;

（2）深入了解并发掘客户需求，为客户提供个性化的投资咨询服务；

（3）全面了解、分析客户资产状况、风险偏好和风险承受能力等信息；

（4）充分运用公司的`产品和服务，为客户提供相关金融产品的咨询服务；

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