千文网小编为你整理了多篇相关的《金融销售顾问岗位职责》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《金融销售顾问岗位职责》。
第一篇：金融产品销售顾问岗位职责
职位描述：
1、在个人住所就近区域内带领团队，为公司固定客户提供保险、投资及理财等服务；
2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及市场开发；
3、为客户提供个性化的家庭保险、理财及投资方案；
4、建立和管理区域团队；
5.优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。
入职要求：
1.大专及以上学历，年龄23-50周岁（50岁以上特别优秀者可放宽政策）；
2.有良好的沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取；
3.身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的'人生目标；
4.抗压能力强，良好的亲和力与团队合作精神；
5.从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑；
6.广州市户口或在广州市居住1年以上者优先。
7.应届毕业生管理学、法学、金融学、保险学优先。
第二篇：投资顾问岗位职责
岗位职责：
1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理，为客户提供基金管理咨询及其他增值服务，满足客户资产增值保值的需求；
2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介，完成营销任务；
3、根据公司理财产品特点，通过多种模式，渠道和银行定向销售，开发潜在客户；
4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率
任职要求:
1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历；两年以上的'金融行业从业经验，熟悉银行、信托、基金等金融产品营销，有一定客户资源；
2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的沟通能力和技巧，具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力；
3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神，守法诚信，品行端正，无不良记录；
4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。
第三篇：投资顾问岗位职责
投资顾问助理：
工作职责：
1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；
2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产100万以上的高端客户；
3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动。
任职要求：
1、金融或相关专业，硕士研究生及以上学历；
2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；
3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；
4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；
5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。
经理岗位职责
1.主持投资顾问部日常管理工作。
2.落实营业部下达的各项任务和指标。
3.负责团队的建设、维护，负责内部培训和考核工作。
4.协调本部门内员工关系，培养团队精神。
5.完成营业部交办的其他任务。
首席投资顾问
岗位描述：
1、首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展规划；
2、制定投资顾问部的客户服务计划；
3、根据总部的投资策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略；
4、研究金融衍生品的规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；
5、通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户；
6、完成营业部交办的其他任务。
首席投资顾问享有管理津贴，其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享，应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。
初级投资顾问
岗位描述——
1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；
2、配合营销团队积极拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资知识；
3、宣传对投资者风险教育知识；完成营业部交办的其他任务。
高级投资顾问
岗位描述——
1、依托总部及首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；
2、为营业部存量客户提供务类投资咨询服务；
3、盘活存量资产；
4、配合营销团队积极拓展新增客户；
5、为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识；
6、完成营业部交办的其他任务。
银行财富顾问工作总结
银行财富顾问工作汇报（共7篇）
财富顾问助理岗位职责
银行财富顾问工作总结开头（共5篇）
银行财富中心岗位职责（共3篇）
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