千文网小编为你整理了多篇相关的《金融销售顾问岗位职责(推荐6篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《金融销售顾问岗位职责(推荐6篇)》。
第一篇：财富顾问的岗位职责
财富中心财富顾问职责
财富管理中心的财富顾问作为财富中心的专家支持人员，与客户经理形成专业团队，提升财富中心对客户服务的专业化程度，主要从事以下工作：
一、服务客户：
（一）与客户经理共同制定投资规划并向客户讲解，帮助客户分析投资目标建议各种产品。进一步表达对客户的重视程度，体现专业性及团队智慧。
（二）与客户经理一起梳理客户资产及需求，建立与其它条线部门的联系，整合 资源，向具有复杂财务需要的客户提供建议。
（三）满足客户对于有特殊需求的客户提供专业化服务，搜集相关材料，联系相关产品条线及信托公司、证券公司等合作伙伴单位，建立客户经理销售产品库，为客户提供多种产品选择。
二、提升专业水平：
（一）
深入掌握一个或两个业务领域，同时了解其他业务领域。
较擅长外汇投资，在这方面为有需求的客户提供投资建议，同时研究并跟踪基金市场，筛选有价值基金建立基金池，提供给客户经理备选。
（二）参加总行举办的财富顾问电话会议，及时转达会议精神。
（三）
（四）撰写并发表投资理财专业研究报告。
每日跟踪和研究市场变化，及时与客户经理与客户经理沟通，适时调整基金池、发布黄金走势预期，定期发布不同风险偏好客户的资产配置建议。
（五）
（六）参加总分行的各种产品、业务培训，并组织转培训。 参加总分行的各种产品、业务培训，并组织转培训。
三、协助客户经理：
（一）举办所辖支行、分行各种专业讲座，提供讲师支持。
（二）责。
（三）
（四）定期检查监督客户经理系统维护使用情况。
对销售过的大单产品进行跟踪，及时通报相关情况，帮在个别客户经理临时缺席的情况下行使客户经理的职助客户经理做好客户产品销售的后续维护工作。
（五）标客户发送。
（六）对即将销售的产品先于客户经理有较深的了解，对可能随时筛选有价值的财经讯息提供给客户经理，便于向目有问题的地方与以提示。
四、组织信托等高端产品的销售工作，包括与相关单位沟通、组织产品路演、预约登记、额度分配、销售全过程记录以及随时与个金部产品管理人员的沟通等。
五、利用网络通讯建立 财富管理中心宣传渠道，向社会公众传播理财理念，宣扬 优质服务及理财产品推广。
六、协助组织财富中心高端客户答谢活动。
七、收集客户产品需求，向分、总行汇报并沟通反馈结果。
八、定期向客户提供市场分析报告，解读市场信息及产品投资动向，体现 高端服务的专业、敬业与周到、体贴。
九、利用相关资源开发并维护自拓客户。
第2篇：顾问、律师岗位职责1.负责审核、修改、起草各类合同文本。2.负责相关法律调研，并起草相关法律文书。3.处理公司投诉、纠纷、诉讼等法律事务。4.公司其他相关法律事务。第3篇：技术顾问岗位职责1.对养兔场的养兔技术问题提供全面的技术指导。2.培训养兔场的技术人员。3.培训养兔场的饲养员。4.培训养兔场的专业清洁员。5.培训养兔场的伺料加工员。6.其他应当由技术顾问提供的技术指导工作。第4篇：培训顾问岗位职责1.负责搜集通路各设点地培训需求，并据此设计培训计划与课程。2.根据通路发展需求，协助室经理规划年度培训目标和课程。3.执行年度培训计划，并提交培训总结报告。4.搜集成功销售案例和推广经验，并组织学习、借鉴及推广。第二篇：投资顾问岗位职责
任职要求：
1、对金融业有浓厚兴趣，有较高的学习能力；
2、性格大方开朗，社交能力强，乐于与人交流，人格魅力强；
3、熟练使用互联网通信工具；
4、保持高度的工作热情，对工作有自己的思考模式；
5、有证券、金融相关工作背景优先考虑。
岗位职责：
1、负责市场开发，完成渠道的销售任务；
2、维护客户关系，保持与客户沟通，与客户建立长久良好的合作，随时做好客户详细资料及沟通记录登记工作；
3、遵照公司整体销售政策与规划，协调客户资源、满足客户需求，根据市场营销计划，完成公司和团队定下的任务和指标；
4、给客户提供专业的'指导和服务：对客户投资开展一对一服务，为客户提供实时的消息和操作建议；解答客户提出的问题；发现客户出现风险状况及时反映，协助公司做好客户风险管理工作。
第三篇：投资顾问岗位职责
岗位职责:
1、依托公司研究团队，能够传导正确的投资理念，分析证券市场，剖析公司产品特色功能和亮点，为客户提供专业的金融理财服务。
2、根据客户的`需求，推荐合适的理财产品，为客户设计提供个性化的投资理财方案；
3、搜集、整理各种市场信息和客户建议，制定并实施市场拓展计划；
4、利用公司提供的渠道，在营销团队的支持下，进行客户的开发以及金融产品营销等工作；
5、保持与客户的密切联系，了解客户需求，深入开展客户服务工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上学历；
2、取得证券从业资格，通过证券投资分析者优先，有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先；
2、性格外向，有敏锐的市场观察力、较强沟通力和语言表达力，具备良好的客户服务意识；
3、认同国信的企业精神、核心理念和发展目标，具有强烈的责任感、职业道德和进取心；
4、有客户资源者优先、有金融证券业客户开拓及客户服务经验者优先。
第四篇：投资顾问岗位职责
任职要求：
1、对证券行业感兴趣并有志长期在股票、证券行业发展。
2、热爱证券行业，认同公司文化的'应往届毕业生、实习生。
3、善于表达、沟通，具备良好的情绪控制能力、学习掌握能力、沟通交流能力以及团队协作意识和执行力。
4、大专或大专以上学历，专业不限。有证券从业资格证书的优先录取。
工作内容：
1免费接受公司“岗前入职培训”“股票专业知识培训”“营销技巧培训”等持续不间断的培养项目。
2通过网络进行产品推广，了解客户需求，需求合适机会完成工作任务。
3表现优异者通过两个月考核到达储备主管，优先考虑去分公司带团队。
第五篇：投资顾问岗位职责
岗位职责:
1、负责美国、加拿大、欧洲、中国香港等国家和地区移民项目的推广和销售；
2、对有移民意向的客户进行评估咨询，同时结合不同国家的项目背景，为客户设计最优移民方案；
3、对高端客户进行预约咨询解答，并根据不同客户的不同需求，为客户解答关于海外移民的各种问题；
4、以专业的知识及技能，对客户进行跟踪服务，确保客户后期文案制作工作的顺利进行；
5、跟踪申请进度，及时将移民办理进程中的相关信息与客户沟通；
6、配合、参与市场宣传的策划与推广，并结合推广效果提供市场推广的`方案和意见，完成业务开展可行性报告、市场量化分析报告。
任职资格:
1、28岁以上，本科以上学历，3年以上销售工作经验；
2、具有优秀的销售技巧和沟通技巧，谈吐稳重，反映敏捷，语言表达能力强；
3、具有较强的学习能力、良好的职业道德和团队合作精神；
4、喜欢销售工作，服务意识强，敬业，对客户负责，能够承受较大的销售压力；
5、具有高端行业销售经验、同行业工作经历及海外留学或生活经历者优先。
第六篇：财务顾问岗位职责
财务顾问岗位职责
一、对公司执行董事、总经理负责，按照国家的财经法律法规和财务会计制度，做好财务经济核算，及时提供领导作为财务决策的参考依据。
二、负责对财务工作人员进行业务指导和财务监督，亲自顾问检查财务的账册，发现问题及时纠正调整。
三、监督财务经费收支，资金往来，做到账款相符，账物相符和银行账卡、现金余额相符等工作。
四、督促财务人员按时编制财务月、季、年度报表，并审核签字后上报地方税务部门和公司领导。
五、服从公司的统一领导，完成公司布置的财务工作任务，做到有传即到，不得推卸。做好公司内部财务的一切保密工作。
六、及时了解掌握地方税务部门有关规定和信息，做好上请下达工作，为企业增收节支、提高经济效益，做出应尽的贡献。
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