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1.向客户宣传保险知识,解释保险条款,点评产品,分析个人财务需要;
2.为客户设计保险方案,制定保险计划;
3.协助客户挑选保险公司的优势产品;
4.协助客户办理相关投保手续(签订投保单、保单送达、保单保全、保费收取);
5.根据客户的需要,为其提供优质的售后服务;
6.定期回访老客户,维护潜在客户;
7.被保险人出险后,协助其向保险公司进行理赔等。
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