千文网小编为你整理了多篇相关的《投资客户经理岗位职责(大全)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《投资客户经理岗位职责(大全)》。
第一篇：证券客户经理岗位职责
岗位职责：
1、在公司授权范围内做好客户拓展、客户服务、业务宣传、渠道开发等工作，规范完成公司下达的业务指标；
2、做好客户的基础服务和维护工作，整理分析客户需求并向中后台部门传递；
3、向客户推介公司发行或代销的各类金融产品；
4、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的品牌宣传，树立卓越的市场形象；
5、有针对性地开发当地市场，为培植新的`业务和投资者提供系统支持及有效的措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台；
6、配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动；
任职要求：
1、通过证券从业考试；（注：从事证券行业，必须持证上岗）
2、大专及以上学历；
3、品行端正、思维敏捷、踏实负责、具有饱满的工作热情；
5、具备良好的沟通表达能力和团队协作精神。
6、有投资顾问资格及保险、证券等工作经验者优先；
薪酬构成：
基本薪酬+开户奖励+佣金提成+理财产品销售奖励+专项活动奖励+月度有效户及资产竞赛奖励。
公司福利：五险一金（转正员工）。
第二篇：理财客户经理岗位职责
岗位职责:
1、电话拜访及开发客户,介绍公司主营业务及理财产品,并进行推荐;
2、参加公司各类营销活动,开发新客户;
3、建立客户关系,发展客户转介绍的销售模式;
4、负责老客户的跟进拜访,维护客户资源;
5、完成规定或承诺的`销售指标;
6、做好公司形象宣传和信息保密工作。
任职资格:
1、年龄40岁以下,专科以上,经济、金融专业优先;
第三篇：证券公司客户经理岗位职责
证券公司客户经理岗位职责
证券公司客户经理岗位职责
【岗位职责一】
1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；
2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；
3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；
4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
5、负责向客户提供与证券外汇期货等经纪业务相关的服务工作；
6、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场；
7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；
8、负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。
【岗位职责二】
1、负责公司产品推广；
2、负责券商、银行领域客户需求收集与分析；
3、利用券商、银行渠道促进公司销售指标的完成；
4、治理、优化现有渠道资源，并进展更多优质资源；
5、负责做好客户咨询、合同签订过程中的疑难咨询题的解答工作及合同签订后的客户维护工作；
6、负责陪同客户进行合同签订及审核工作，确保准确无误。
【岗位职责三】
1.依照营业部的规划和展业要求开发证券客户；
2.为客户提供日常服务和维护；
3.金融产品销售及其它金融衍生业务的开发；
4.完成营业部的考核指标。
【岗位职责四】
1、负责所分配营销渠道的各项业务拓展和关系维护工作；
2、负责所分配营销渠道的客户开发以及客户资产配置工作；
3、负责所分配营销渠道营销活动的策划、推广和跟踪工作；
4、完成公司各项理财产品销售推广工作。
【岗位职责五】
1、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道进展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；
2、依照营业部提供的客户资源，通过电话与客户进行良好的沟通，深度挖掘客户需求，完成销售业绩；
3、做好现有渠道及客户的日常维护工作；
4、依照公司提供的信息资源对客户提供专业化理财服务；
5、同意公司相关证券培训打算、不断提高对金融市场的理解和把握。
第4篇：客户经理岗位职责(证券公司)1.通过银行驻点等销售形式进行客户开发和金融产品的推广销售。2.配合公司为客户提供必要的证券服务。3.完成营销团队分配的客户开发和销售任务。第四篇：理财客户经理岗位职责
1.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)
2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;
3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的`销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);
4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。
任职要求:
1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;
2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;
3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;
第五篇：理财客户经理岗位职责
岗位职责:
1、搜集客户的资料并进行沟通,开发新客户;
2、通过各销售渠道和公司给予的各种平台与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;
3、定期与有意向的客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;
4、维护老客户,挖掘客户的最大潜力。
任职要求:
1、大专及以上学历,口齿清晰,善于表达,有p2p从业经验或同行从业经验者优先;
2、对理财销售工作有较高的热情;
3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;
4、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的`应变能力和承压能力;
5、有渠道及客户资源者优先录用;
6、有热情从事金融理财行业的优秀应届毕业生亦可。
薪资待遇:
1、五险一金(入职即交);
2、实习期、试用期(底薪不打折)与转正后同步:底薪+提成+补助+奖金+绩效底薪3500+工资按月结算,双休;
3、法定节日,按国家规定休假,节假日福利品发放;发放夏季防暑降温补贴;
4、公司提供的带薪专业培训机会;
5、日工作7.5小时;
6、评选优秀员工、优秀管理者。
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