千文网小编为你整理了多篇相关的《投资专户经理岗位职责(大全)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《投资专户经理岗位职责(大全)》。
第一篇：投资顾问岗位职责
主要工作内容：
1、投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
2、全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3、解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份(92to、COm)报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4、调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的'财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
第二篇：投资顾问岗位职责
岗位职责:
1、依托公司研究团队，能够传导正确的投资理念，分析证券市场，剖析公司产品特色功能和亮点，为客户提供专业的金融理财服务。
2、根据客户的`需求，推荐合适的理财产品，为客户设计提供个性化的投资理财方案；
3、搜集、整理各种市场信息和客户建议，制定并实施市场拓展计划；
4、利用公司提供的渠道，在营销团队的支持下，进行客户的开发以及金融产品营销等工作；
5、保持与客户的密切联系，了解客户需求，深入开展客户服务工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上学历；
2、取得证券从业资格，通过证券投资分析者优先，有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先；
2、性格外向，有敏锐的市场观察力、较强沟通力和语言表达力，具备良好的客户服务意识；
3、认同国信的企业精神、核心理念和发展目标，具有强烈的责任感、职业道德和进取心；
4、有客户资源者优先、有金融证券业客户开拓及客户服务经验者优先。
第三篇：投资顾问岗位职责
岗位职责:
1、负责协助城市客户经理的对客户的产品交叉销售，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划；协助客户经理完成约见后的商谈工作，提高产品的销售；
2、全面负责营业部的投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣传和演说活动；
3、负责客户经理的专业培训，提升客户经理的整体水平和专业度，确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用；
4、研究高净值客户的综合理财需求，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导，最终的'目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构，也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。
任职资格:
1、经济、金融、管理类专业本科以上学历；
2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验；
3、熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响；
4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点；
5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试；持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。
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