千文网小编为你整理了多篇相关的《金融实训报告(范文六篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《金融实训报告(范文六篇)》。
第一篇：金融实训报告
一、实习目的
希望通过本次实习使自己能够从理论高度上升到实践高度，使理论和实践更好的结合，为以后的工作奠定扎实的基础；同时希望通过本次的实习，是自己能够亲身感受到由一个学生到一个职业人的转变过程，为以后进入职场做一个铺垫，是自己有一个提前的适应期。
二、实习时间
20xx年xx月xx日――20xx年xx月xx日
三、实习单位
福建中讯证券研究有限责任公司
四、实习内容
（一）岗前培训
因为行业的原因，很多的理论知识都不是很清楚，在上班前都有进行培训。当然更重要的是花束的培训，因为开发一个客户不是盲目的去开发，都是有一定的程序的，比如我们培训的时候我们要掌握初步沟通、深入沟通、反复问题、明确沟通和限时限量的成交。还要掌握一些产品的基本情况，比如不同版本产品的不同价格，不同服务内容。当然对一些要用到的基础软件也有一个大概的解说。培训的东西都不是很难，关键还是要考自己的领悟。才刚开始实习的两天中，除了培训，我就是坐在老员工的身边听他们打电话，看看他们的话术和操作。把培训所学和实际上岗结合起来，快速的熟悉工作。
（二）培养客户
慢慢的开始工作了，作为市场部的电销人员，我们的工作主要就是通过电话促成客户与我们的合作，但这有一个前提，就是我们要对客户进行一定的培养。主要是在初步沟通中传达出我们公司的信息，让客户知道我们是干什么的，对他们来说有什么好处，然后才能进行深入沟通，这时候就要把客户引导到公司的产品上了，培养客户对公司、对老师的信任度。当然，培养客户也不是广告产品效益来打动客户的，因为电销是不见面的销售，客户并不能直接感受到我们的服务，这就要求我们在于客户聊产品谈合作的时候也要适当的聊一聊感情，对客户进行适当的关心，这样才能更好的促成合作。
（三）促成合作
工作中，我们挖掘客户、培养客户，最终都是为了成交，为了实现公司的利益，在把一个客户培养到一定程度时，我们就要进行谈合作了。这个是整个工作环节的重中之重，也是我最薄弱的环节。在到公司已经有两个月了，可是我还没有开单。客户培养的太久，到了促成合作环节就弱势了，曾经也跟主任经理学了很多的方法，可能自己气势方面比较弱，也可能因为心里弱势，一直不敢给客户开口要钱，不敢提合作。这导致客户培养到位了没合作又死掉了。自己一直找原因，一直分析客户，在慢慢的学习尝试过程中，终于在第三个月开单了，而且开了三个单，心里确实很高兴。
（四）跟踪客户
就这个工作来说，并不是你开出了一个客户，谈成合作了就不管了，跟踪客户也很重要。因为公司的产品版本不同，很可能当前的小客户跟踪升级后就是之后的大客户。跟踪客户主要是了解客户在合作过程中的需求变化，以便随时可以给客户推荐更适合客户的高端版本。另一方面，一般一个产品使用是三个月，为了让客户可以长久的合作，我们也需要对客户进行感情培养，在服务上提高客户的忠诚度。
五、实习感悟
（一）学会了很多电话营销的技巧
这份工作中，我学到了很多的电话营销技巧，以往的一些电话营销兼职，因为时间比较短，也仅仅是锻炼了口才。但通过这次实习才知道，电话营销也是有很多的学问的。因为双方不见面，我们的语速、态度、情绪很可能会影响到客户，所以我们得学会控制自己的语速、音量、情绪。在我们每个人的办公桌上都是有一面镜子的，就是要让我们记得时时微笑，传达给客户快乐地情绪。
另外，这次的实习中我还学到了通过电话来把握语言的敏锐度，因为与客户谈合作的时，可能一个语气词，一个简短的停顿，就是客户心里的真实想法。只有敏锐的把握住了，才能在言语上抢得先机，与客户的博弈中站在主导者的地位，最终促成合作。虽然有学习到一点，但显然还远远不够，在以后的学习中，我会更加的努力。
（二）学到了很多关于金融证券的工作
因为是金融行业的公司，所以通过这份工作，我最直接的就是学到的很多金融领域的知识，也许以前在学校也看过相关的书籍，上过相关的选修课程。但绝对没有三个月实习来的丰富而有趣。每天看着直接的股票盘面，听着老师的分析，更加容易接受，也更加容易学习。而且对市场上的消息也充满的敏感度，以前看新闻一个消息就是一个消息，现在看新闻，会结合市场、行业和公司来看，至少知道它会和我们的经济息息相关。
（三）锻炼了自己的意志和心态
这三个月的实习并不是一帆风顺，中间也有很多的艰辛与挫折，自己也有想要放弃的时候，但最反复挣扎中还是坚持了下来。这让我的心态更加的平和了，意志力也更加坚定。曾经因为两个月开不出单，我总会想我是不是不适合这份工作，心总是浮躁的，完全没办法安定下来，也会因为社会的现实让自己的心饱受煎熬。因为社会阅历不够，看的事实接触的客户还不是很多，让我总对公司、对行业抱有怀疑，这就让原本不坚定的心更加的犹豫。
想要换份工作，但又不甘心，因为这份工作完全没有做出成绩。花了两天的假期，终于想清楚了，我是即将要进入社会工作的人员，不可能一辈子呆在学校无忧无虑的念书，社会工作的艰辛迟早要接触，现在换一份新工作开始做，从头学起，接触新的人和事，要是再碰到困难还是干不出成绩呢，还是放弃再换工作吗？想想自己的性格，肯定不会甘心。于是什么也不再想，踏踏实实的干工作，心态放平，最终努力没有白费，还是拿到了满意的成绩。但相信经过这次的磨砺与挣扎，在以后的工作中我一定可以更加的坚定，不会再轻言放弃。
六、实习总结
回想起自己刚来公司的时刻，仿佛就在昨天。由什么都不懂的门外汉，到现在可以和资深股民交流沟通，自己成长了很多。不仅仅是这个行业专业知识上的，更重要的是心智上的。感觉自己不再是一个象牙塔里的学生了，进入了职场，懂得了工作的艰辛，懂得了迎难而上的勇气，也懂得了永不放弃的坚忍。社会中的工作和人都很现实，利益为先，但是在工作中依然要坚守住自己心灵的底线，相信在未来，我一定可以做得更好。
在此感谢我的学校给了我这样一个实习的机会，让我可以去闯去拼，为自己的未来抢先开路。也感谢我的实习公司，感谢你们给了我一个广大的舞台，让我可以在上面尽情演绎。最后要感谢我在公司的指导老师，我的主任和我的部门经理，每一次在我遇到困难时，都会悉心的指导；每一次我困惑时，都会耐心的解答；每一次在我想放弃时，都会在我身边加油打气。倾尽所有教给我你们所掌握的知识，无私分享你们总结的经验，让我在三个月中获得了巨大的收获。
衷心的希望公司蓬勃发展，日新月异，也希望越来越多的人加入我们，让我们共同期待美好的明天！
第二篇：投资实训心得体会
格雷厄姆这本《聪明的投资者》，每阅读一次，都有不同的感受。读后有感，希望在个人的投资路上，与大家共勉。
1、分清投机与投资
任何时候，在自己投钱买卖股权时，记得问一句，自己是在投资，还是在投机?投机的事情不要去做。
2、作为投资者，明白自己的收益应该在多少是合理的
书中通过不同种类的债券与不同规模不同质量的股票，在几十年内的收益对比，分析说明投资者的收益应该是多少是合理的。
3、调整股票与债券仓位比例
股票与债券的持仓比例，在不同的经济环境下，进行不同的调整。一般原则是债券大幅上涨时，卖出一部分债券，买入同等仓位的股票。股票大幅上涨时，卖出一部分股票，买入同等仓位的债券。股票与债券收益差不多的情况下，最好才用对半开的投资比例。
4、市场先生
市场先生大部分都在犯错。给了投资人高价卖出自己手中股票，低价买入他人卖出股票的机会。看清市场先生的行为，你才能从市场中赚到钱。
5、安全边际
聪明的投资者能够明确价值与价格。价格，我们都能看到。价值，永久都是一个值的研究与学习的课题。而安全边际也是价值界限的一个估值。如，你认为它值100，股市确是50。它就具有了安全边际。相应的风险就低一些。
第三篇：个人理财方案设计实训
实训四 个人理财方案设计实训
一、实训目的及要求
通过本次实验，要求熟练掌握个人（家庭）资产计量和报表编制的方法，以及资产收入状况的分析指标。了解个人（家庭）理财目标的主要内容及设定原则，为进行具体的理财组合设计奠定基础。在熟悉各种理财工具的特点和客户的基本财务状况、风险偏好的基础上，综合运用各种理财工具设计出比较完善的理财组合方案。
二、实训内容
1. 学会进行个人（家庭）财务状况分析，学会编制资产负债表和现金流量表，并能够通过两个财务报表进行财务分析评价。
2. 学会根据实际情况设定合理的理财目标。
3. 掌握理财规划的一般步骤，学会综合运用各种理财工具设计出比较完善的理财组合方案。
4. 撰写理财报告书。
理财规划报告书是理财师为客户撰写的方案，一般应包含以下内容：
1.客户家庭基本信息。学生自行选定一个家庭，收集其家庭基本信息，应包括： （1）家庭成员基本信息。包括姓名（可以XX先生、XX女士等代称）、性别、职业、婚姻状况、亲属关系等。
（2）家庭成员财务信息，包括其收入、支出、资产、负债、参保情况等。 2.家庭财务状况分析。学生根据以上了解的家庭信息进行财务状况分析，应包括： （1）财务报表的编制和分析。包括家庭资产负债表和家庭现金收支表，通过编制以上两个财务报表进行分析与评价。
（2）家庭财务状况的总体评价。指出家庭的财务状况存在的问题及原因，可结合相关的财务评价指标来分析。
3.家庭理财目标。
（1）了解客户的家庭理财目标。 （2）理财目标的评价与修正。 4.家庭理财规划方案。
5.理财方案的效果和可行性分析。
三、实验主要内容
学生个人完成以下课堂练习，完成后将作业电子文档提交到指导老师处。
课堂练习1 编制一份《家庭信息调查表》，目的在于通过该表收集客户的相关财务与非财务信息，具体内容及格式自拟。
课堂练习2
一、客户资料介绍
吴先生36岁，家住南宁市西乡塘区，目前在一家国有企业从事行政工作，月收入8000元。吴太太34岁，是一名事业单位职工，月收入4000元。女儿5岁，正在上幼儿园。目前，吴先生一家和岳父岳母住在同一个小区，两家离得不远，而且岳父岳母都已经退休在家，空闲时间比较充裕，孩子也是岳母帮着照顾，因此他们夫妻俩基本是在岳母家搭伙。不过，每个月他都会给岳母2000元钱，算是入伙费。除此之外，吴先生家里购买基本生活用品等支出约1000元/月。女儿参加英语、钢琴等兴趣班每月支出大概也要1000元，另外包括岳父母在内的全家娱乐、休闲每月估算要1500元，加上养车费用1500元。每月结余5000元左右。
吴先生家庭的收入主要是年终奖金，夫妻俩总共有6万元左右。开销则是逢年过节的走亲访友、购物消费等，约在1万元。
夫妻二人均在单位参加了社会保险，但包括女儿及岳父母在内全家都未购买任何商业保险。
家庭资产方面，吴先生介绍，现在他们有活期存款5万元，定期存款30万元，基金市值10万元。一辆经济型轿车市值5万元左右，一套单位集资房市值约100万元，当初向亲戚朋友借的钱均早已还清。
二、吴先生个人理财目标
1.在未来两年的安排中，吴先生说家中一个比较重大的计划就是，他们夫妻准备再要一个孩子。不过，他和夫人都是独生子女，根据的生育政策，可以再要一个孩子。
2.吴先生很担心经济方面的压力。一方面，现在养孩子成本高，另一方面家里这两
2 年支出项目的确不少，而且爱人的工作还可能有变动。比如，女儿今年就升入幼儿园大班了，明年将面临入学问题，这是个大问题。岳母早有交待，她有朋友关系，能帮着孩子上个名校，他准备好择校费就行了，估计要5万元。并在未来的几年中希望能够为大女儿准备好中学和大学一切费用。
3.今明两年，吴先生还有个换车计划。一家三口加上岳父岳母一起出游，现有的经济型轿车明显地觉着有点挤，舒适性也欠佳，如果第二个孩子出生，那更不够用了吴先生打算换辆比较宽敞、价格在20万元左右的7座MPV车型。
4.吴先生爱人的单位马上要进行改革，把事业单位改制成企业，工资收入以及未来的养老都会受到影响。他表示，目前唯一能做的就是尽早开始准备养老金，购买一份对自己有保障的保险，而且自己年龄较大女儿上学费用昂贵，想为女儿购买一份子女教育险。
育儿、女儿入学、换车以及太太工作变动、尽早开始准备养老，一系列理财问题，吴先生该如何合理筹划安排？
三、作业要求
请撰写一份理财报告书，内容应包括以下内容：
1. 请根据吴先生的家庭财务状况编制家庭资产负债表和现金流量表。 2. 请对吴先生的家庭财务状况进行理财分析及评价。 3. 吴先生的理财目标是否切实可行？有无修正的必要？ 4. 请根据吴先生的理财目标为其家庭设计理财规划综合方案。
课堂练习3
一、客户家庭情况介绍
这是一个生活在南宁的三口之家。梁女士在生育了孩子之后，目前暂时还是一个全职太太。眼下梁女士最为关心的事情是：他们这个家庭未来是否能够买一套更大的房子，同时购一辆自备车？家庭成员的保险保障该如何来完善？
30岁的梁女士原来在一家国有企业上班，月薪有5000多元。但由于目前小孩才一岁多一点，梁女士全职在家带小孩，暂时没有恢复工作。按照梁女士的打算，至少要等小孩3岁入托儿所了，才会考虑重新上班。
每天看着小孩长大，梁女士夫妻俩非常幸福，但是也慢慢为日渐增加的生活开支而
3 感到焦虑。
1.家庭收入单一
梁女士的丈夫林先生今年35岁，目前在一家企业做部门副经理，税后收入每个月大约为8000元。一家三口住在南宁，每个月的基本生活开支将近4000元。这样下来一个月大概有4000元的结余，这显然比梁女士上班期间要紧张一些。而且小孩一天天长大，所需的各项费用也开始增加。
梁女士夫妇的性收入比较单一，只有一笔15000元的年终奖金。幸好他们很早就买了房子，当时30万元买的，现在已经差不多价值50万元了，而且没有任何负债。至于家庭金融资产方面，目前梁女士有5000元现金，8万元定期存款。
这里需要说明的是，梁女士认为自己还是有一定的理财意识的，从孩子出生的那个月起，就从每月结余中拿出2000元为小孩做了基金定投，目前基金的市值大约4万元。
2.保险考虑比较周全
在保险方面，梁女士也是比较积极。她自己买了保额10万元的意外险并附加意外医疗险保额2万元，每年交费381元。同时按照当地自由职业者标准，个人每月缴纳社保(养老和医疗)保费420元。
林先生除了拥有公司的社保，梁女士还为他购买了保额10万元的终身寿险、保额10万元的附加重大疾病险以及20万元保额的意外险，另外还附加了住院险9000元/年，意外医疗5万元/年。年交保费大约5000元。
梁女士的小孩一出生，她就为其购买了万能型寿险，保额5万元，年交保费2000元。另外购买了分红险，保额1万元，附加住院补助3000元/年，意外医疗1万元/年，住院津贴25元/天，年交保费大约1000元。
二、理财目标：四大理财目标如何实现
梁女士现在最大的困扰就是如何使家庭资产在比较安全的情况稳定增值，想请教专家，为她的家庭理财提供一份合理的建议。
1.梁女士想知道自己的保险是否合理，是否需要调整？
2.小孩1岁半了，为小孩今后教育筹备资金，如何安排？
3.等小孩3岁上幼儿园后，梁女士重新工作，月薪可能4000-5000元，这时候想购买一部10万元左右的经济型家庭小车，不知是否可行？
4.目前梁女士一家三口住的房子比较小，只有60平方米，两年内希望购买一套90
4 平方米的房产，是否可行？
三、作业要求
请撰写一份理财报告书，内容应包括以下内容：
1. 请根据梁女士的家庭财务状况编制家庭资产负债表和现金流量表。 2. 请对梁女士的家庭财务状况进行理财分析及评价。 3. 梁女士的理财目标是否切实可行？有无修正的必要？ 4. 请根据梁女士的理财目标为其家庭设计理财规划综合方案。
四、实验操作要求
1. 题目中数据及资料未尽详实之处，请学生自行假设。 2. 及时与指导老师沟通，及时交流存在的问题。
3. 学生个人完成以上课堂练习，完成后将作业电子文档提交到指导老师处。 4. 本实验项目完成后，各位学生独立完成实验报告并上交老师。 5. 各位学生分析实训中出现的问题，互相讨论和交流心得与经验。
五、课后实训拓展
通过访问国内各银行及财经网站或实地调查，了解理财规划师的业务特点及工作流程。。
第四篇：投资实训心得体会
一般热衷于谈论技术的都是新手，因为技术是最基础的东西，技术能力仅仅是交易成功的一个因素，单纯依赖技术是不行的，技术只有建立在正确的交易思想上才有价值，没有交易思想的技术永远是用不变的方法去应对变化的市场，只能应付一时却应付不了一世，技术指标不是买入的理由只是增加决策的依据，任何指标单独意义上来说都是没有价值的，找出自己最喜欢的指标来承载自己的规则，让规则变成交易语言这样才能起到事半功倍的效果，技术分析的本质就是运用自己的实践总结制定出一套规则，规则形成后就是一套交易系统，简单的运用市场价格行为表现所制定的系统规则能使交易更清晰有条理，也只有客观的系统才能保证自己客观的心态，任何具有投资天赋的人都能够设计出一种特殊的方法当作自己的原则，这种原则可以让他在最初入市时做出最正确的判断。
每一个成功交易者都有自己的系统规则，不然他一定是个失败者，市场里有太多的交易爱好者但都不是盈利爱好者，大多数投资者从进入市场的第一天起赔钱的结局就已经注定了，因为没有成熟的理念，没有一套切实可行的交易系统，没有严格的纪律，以及心智的不成熟，有的交易者不断的交易却不断的亏损陷入交易的怪圈里，总是在原地转圈而毫无进展，并且在这个怪圈里不能突破也意识不到这样下去的后果，有的人学习了很多投资理财的知识但s未能学到成功的方法和拥有成功的心智，结果到最后就是越努力反而离成功更遥远，做到最后什么也得不到，我曾经遇到过一位精通波浪和江恩的人，图表做得非常精美可就是赚不到钱，还见过一些做交易十年以上的人，技术和经验累积了很多但是缺点一点都没变，因为走错了路，他们把所有的努力都用在了指标的研究和涨跌的预测上，只去研究表象的东西怎么可能成功呢？常说付出就有回报，可是如果付出的方向不对那么回报的也只能是失败和悲哀，理财赚的是钱拼的却是智慧，财富背后永远是智慧在做支撑，只有你追求到智慧才有可能追求到财富，那些靠运气赚点钱的迟早都会加倍返还给市场。
输家认为只要交易帐户的资金再多一点他们就可以成功，输家之所以出局都是因为连续的损失或者单笔的严重亏损，当输家出场后市场往往就会反转而朝他预期的方向发展，所以输家们就认为这些迟来的反转可以确认他们的交易方法正确无误，于是故事又反复重演，输家又被淘汰出场，他被请出场的时间大概都相同，行情反转又证明了他的交易技巧，只是稍微太迟了他没能够留在场内受惠，输家并不是因为资金不足而是心智不够成熟，不论帐户的资金规模如何总是承担太高风险，无论交易系统多么杰出连续的损失还是带来相同的命运，如果希望获得成功就必须控制自己的损失，任何单笔的交易都不能投入过高比例的资金。
成功的交易在于保护资本并用赢利去博取更大的收益，安全是最大的节约，事故是最大的浪费，多次返工等于无功，短期成功就像流星一样滑过，长期成功靠的是理念，没有正确的理念很难长久，成功的人之所以成功是因为他们总是在避免失败，失败的人之所以失败是因为他们太想成功，高手之所以能够取得持续稳定的赢利是因为他们深知什么时候有所为，什么时候有所不为，能够做到什么程度，掌握这些才是交易成功的关键，有的交易者每次开仓都恐惧，问题出在交易过于随机缺乏长远的计划，太在乎每一次的结果根本没有规则可言，必须依赖一套规则来约束自己的行为，只要能将交易约束在底线和目标之间就算一套规则，可以设定一个时间和安全区域，如果时间到了还没进入安全区域就离场，只要明确了底线和目标交易就会变得非常简单，有很多人不是输在基本知识里，而是输在成天看盘所产生的焦虑中，失败原因主要是因为太在乎小波动、从而错失大行情大趋势，既然是做趋势就不应该经常换短线来做，因为趋势和短线考虑的角度是不同的，在小局部里操作就会放弃原有计划，从而使自己频繁交易，这样就违背了K线的运动规律，容易陷入非理性交易，短线很容易赚到小钱也从来不怎么亏大钱，但是短线带给交易者的是连续不断的高负荷买卖，神经高度紧张，K线运动具有趋势性和连续性，短期走势毫无道理可言，但是中长期走势是可以确定的，轻仓长线是一切盈利的根源，长线持有胜过频繁差价换手，总是短线抢进抢出才是操盘的大患，频繁重仓与长线轻仓实际上反映了交易者做盘的心态，从交易的过程也很容易看出短线交易的心理是浮躁的，只有中长线才能从容面对行情，趋势持仓考验着一个人的心理素质，从短线变为中长线是交易员素质的进步。
第五篇：投资实训心得体会
奋斗一世，10万是道坎，也是一道值得纪念的里程碑，希望通过大家讲述自己第一个10万的攒钱心路历程，给还在攒钱路上披荆斩棘的朋友一些经验和方法。
很多人不明白，一个女人为什么要那么努力去拼搏，迟早不是要结婚生子，选择一座城，守着一个家么？说实话，是，这是个每个女人的宿命，但是，同样是女人，同样是结婚生子，努力拼搏和随波逐流，无论是眼界和生活，一定会有根本区别的。《离婚律师》中有句经典的台词：我努力的工作，奋力的赚钱，为的就是当站在爱的人身边，不管他富甲一方，还是一无所有，我都可以张开手坦然的去拥抱他。他富有我不觉得自己高攀，他贫穷我们也不至于落魄。我可以爱自己所爱的人，做自己想做的事。
这就是一个女人努力的意义，努力赚钱为的是以后，没人能用钱砸的你泪流满面，也不会为了钱能解决的事而委屈自己。
最近很多人在问，收入一般，不知道如何攒钱，或者是收入稳定，却总是月月光，看着别人10万、20万的攒，羡慕不已。其实，谁的人生中第一个10万，都不是大风刮来的，都是通过自己的努力，合理的投资而得来的，下面，给大家汇总了几位财蜜的攒钱经验之谈，看看她们的第一个十万，是如何达到的，在攒钱的路上，她们有什么好的建议和方法：
1、稳健的走，积少成多
我刚毕业那会曾畅想过，3年内存到人生第一个10万，多拉风啊，而现实是残酷的，我毕业出来工资才1500，包住和一工作餐，拿了一年，第二年涨了300元，1800元，但社保个人部分要自己交了，算下来和第一年相差无几，第三年再怎么说给我涨个300元也有2100了吧，苛刻的老板给我涨到了2000元，就这样的前三年，我第一年存下来了7200元，第二年攒下来1万，第三年攒下6000多，这些数字全是我自己翻以前的账本得来的，3年我就攒下来2万3多点，一开始什么都不懂，也不会想着开源，只会定存。
2、攒钱心得：
第一，我一直坚持记账，读书的时候记在本子里，出来工作后记在电脑里，现在记在手机里，从未间断过。
第二，我在毕业后就开始关注各种理财论坛，人生的第一次开网银，第一次办信用卡，第一次买保险都是在这些论坛或得到大神的指点或照着画瓢自己摸索出来，要敢于尝试。
第三，我真的觉的一开始的起点低没关系，要相信，经过自己的努力肯定会获得自己想要的生活，什么时候都别放弃，在人生积攒了第一个10万以后，我跳槽了，有了前面6年的积累，厚积薄发。
四，我觉的能认识到志同道合的的朋友在这条理财路上一起走是最大的幸福，最好的财富，我们都知道，很多时候我们也想坚持做一些事情，但总会被身边的人不理解不支持甚至是嘲笑和打击，但在这里，我们的目标都是一致的，做一个财女，早日实现财务自由，我们之间没有隔阂，为了一个共同的目标，我们一起前进！
第六篇：金融学个人实习工作总结
20__年__月份，我有幸到__证券公司，从而开始了我两个月左右的实习生活，在这一段时间里，我近距离接触了__证券__营业部，在了解__证券发展历程、公司文化的同时，更多的知道了营业部各部门的职能，其日常的业务流程，以及营业部的特色服务，同时深入学习了中国证券市场行业的相关知识，并且在与客户交流中锻炼了自己的沟通、交流和处理问题的能力。
实习内容
我被安排在营销部工作，主要跟__学习。我从以下几个方面介绍我的实习工作。
首先是每天9：00上班，早到的话可以在公司的大厅阅读证券报刊、杂志。了解国家的宏观经济政策，财经要闻，以及证券市场最新信息，如上市公司信息披露等公告，主要分析市场热点和读一些股评。
接下来就是开始一天的基本工作。
整理客户资料，客户资料包括开户申请书，开户合同书，银证对应申请书，客户资料变更表及客户身份证，银行卡，股东代码卡等复印件，所作的相关工作大致包括以下三个方面：
1、理清相关的客户资料，并及时核对当天业务所产生的各项单据，确保完整准确，没有遗漏。如果有什么缺失，一定要及时给予纠正。有什么出入大的问题要上报反映。很长一段时间弄得我们都对单据特别敏感，总怕有什么闪失。
2、把理清整理过的客户资料按顺序装入客户的档案袋。然后归到档案的柜子里。
3、有时间我们要把当天产生的自然人注册表和身份证的复印件，开户文本一同扫描到各个业务科目目录下，然后统一发到总部。
整理客户资料在实习中占了一定分量工作，这是一个简单但是相当繁琐的过程，需要细心和耐心;客户资料档案的有序整理是为了将来需要时能够方便迅速查找，所以工作人员对我们进行认真的指导，还有就是对开户文本的扫描。对新开户和以前开户还没有扫描的文件都要统一进行扫描以电子版的形式保存。
在我们实习的过程中，__证券的工作人员对我们进行了热情的接待和指导，感谢他们的关心，在这里特别要感谢__和__，在表扬我日常工作的同时，更多的教我们为人处事的道理。
此次实习不管在知识的巩固还是经验的积累上都使我有很大的进步。在证券市场这个大海洋里，个人只有不断磨练直到成熟才能取得成功。虽然实习只有两个月，但是使我十分受益。在这次实习中学院努力为我们争取这个难得的实习机会，在他们的努力下我们才能顺利地完成此次实习。在今后的时间里我还需要寻找机会不断地锻炼自己，并积累经验，为自己以后从事这个方面的工作奠定基础。
建议
进过我们这次实习，让我想到要对学院说：希望学院能对我们金融专业的学生，做一些考证的要求。例如证券证，保险证，基金证等，并组织培训的教师团体和课程授课，这样能够对今后金融这个专业的同学有明确的就业方向和选择。引进多些与金融专业相关的实训平台，让同学更深入学习金融专业的知识。
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