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功能饮料市场调研报告_调研报告
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2、功能性饮料和运动饮料 软饮料市场包括碳酸饮料、果蔬汁、茶饮料、功能性饮料以及其 他,功能性饮料的市场份额只占到5-6%,其他软饮料对市场的快速 占领也挤压了功能性饮料的市场份额。
功能性饮料经过此前的洗牌, 几大巨头已经形成,市场态势比较稳定。
高端功能性饮料,毛利相对 较高,对于遵守严格的生产工艺的企业来说,配方要求使得该行业的 进入门槛相对较高。
功能性饮料的定义,是指通过调整饮料中天然营养素的成分和含 量比例,以适应某些特殊人群营养需要的饮品,包括运动饮料、功能 性饮料和其他保健作用的饮料三类。
功能性饮料是个舶来品,在xx 年以前几乎默默无闻。
直到 xx 年非典期间,增强免疫力的功能性饮料出现了消费井喷的态势。
2004 年,脉动以7 亿元的市场份额位列第一,而“劲跑”、“激活”的市场 份额也在3 亿元左右。
随着上市品种的不断增加,销售迅速增长,2004 功能性饮料销售总额从xx 年的15 亿元猛增至30 亿元,xx-2004, 功能性饮料市场销量增速在45%左右,而2005-xx 年,增速明显
放缓,只有20%,2008 年在北京奥运会的刺激下,运动饮料大卖,带 动功能性饮料整体销售增速接近30%。
3、运动饮料市场发展过程 20 世纪90 年代以来,中国饮料业的发展更是经历了三个阶段: 第一阶段始于90 年代初期,以冰茶为代表产品;第二阶段为90 纪后,功能性饮料成为人们追求的时尚。
目前,运动饮料的主要市场是在北美和亚太地区。
在美国,运动 饮料占整个软饮料市场的48%市场份额。
在中国,运动饮料占功能 饮料市场份额的一半。
随着人们健康意识的提高,国内功能保健饮料 市场空间大,但现有的产品还不是很多,且价格普遍较高,存在市场 进入机会,所以,运动饮料仍然是功能性饮料的主要产品。
二、产业链及商业模式
(一)、主流运动饮料
1、红牛:“红牛”(Red Bull)是全球首先推出且被人熟知的的能量饮品 之一。
20 世纪70 年代,红牛(Red Bull)饮料创始人许书标的工厂研 制出一款内含水、糖、咖啡因、muco-纤维醇和维生素B 等成分的“滋 补性饮料”,取名为“红牛”。
当时“红牛”的目标销售群体是倒班工人和卡 车司机等蓝领,帮助他们在通宵熬夜工作时保持清醒。
“红牛”推出市 场后大受欢迎。
销路使他增强了信心,把工厂办到国外,每天24 时流水线生产,产品供不应求,很快覆盖了东南亚和西欧、北欧各国市场。
成为泰国不负众望的“饮料大王”。
1995 年12 月,“红牛”凭着对中国市场发展的信心和全球战略眼光, 从泰国来到中国,成立了红牛维他命饮料有限公司(下称红牛公司), 大力开拓中国市场。
一时间,“提神醒脑、补充体力”、“渴了喝红牛,困 了、累了更要喝红牛”的广告语,广为传诵,红牛品牌为广大消费者 所喜爱,为相关社会公众所熟知。
红牛公司在中国拥有设在北京怀柔、湖北咸宁、广东佛山、江苏宜兴、海南海口的五个现代化国际标准生产基地,供应全国市场。
红牛饮料 生产制造的各个环节都严格按照GMP 和SSOP 管理规范进行,并先 后通过了ISO9001:2000 认证、ISO14001:2004 认证、ISO22000:2005 认证以及安全饮品认证等认证。
上述认证的实施与 操作,为红牛饮料的安全性与高品质打下了坚实的基础。
2、脉动:著名运动饮料品牌,维生素饮料的先锋,法国达能集团成 员,其目标市场定位在15-35 岁左右的学生、年
轻人、时尚运动爱好 者、白领。
“脉动”的价格在“康师傅”、“统一”之上。
3、健力宝 :1984 年,中华民族运动饮料的奠基者,在国内含碱性 电解质运动饮料领域口碑好,旗下拥有健力宝、爆果汽、第五季、多 漾水、爱运动等知名品牌。
上世纪80 年代初,中国广东体育科学研 究所研究员欧阳孝教授发明出一种“能让运动员迅速恢复体力,而普 通人也能喝”的促超量恢复合剂用以消除运动性疲劳。
历经曲折,直 到1984 年,一种橙黄色的可口饮料在三水酒厂开发出来。
渗透着运 动基因的健力宝能量配方横空出世。
与碳酸饮料的本质区别是——健 力宝的问世填补了国内含碱性电解质运动饮料的产品空白,含气是它 为优化口感而特设的表现形式。
生于1984 年的健力宝喜逢第23 洛杉矶奥运会这一体育盛事,在深圳百事可乐公司代工下,第一批易拉罐装健力宝面世。
凭借精良的包装、无可挑剔的口感及功能,健力 宝披荆斩棘成为中国奥运代表团首选饮料,伴随中国体育代表团参加 第23 届美国洛杉矶奥运会。
在这届奥运会上,中国奥运代表团凭借许海峰的射击实
现了金牌“零 的突破”,并最终夺得15 枚金牌,金牌数仅次于美国、罗马尼亚、联 邦德国,位居第四。
这一年,健力宝在奥林匹克科学大会上获得国际 认可,国际举联主席公开建议全世界运动员不要使用兴奋,只饮用 健力宝。
蕴含神奇力量、可迅速恢复体力的“中国魔水” ——健力宝在此后稳 居“民族饮料第一品牌”。
健力宝还被指定为人民大会堂国宴饮料,并 曾连续十年被评为“最受消费者欢迎的饮料” 。
问世至今,健力宝创造 的“中国之最”达60 项之多。
在国人心中享有极高的知名度和美誉度。
历经商海沉浮,时代变迁。
广东健力宝集团有限公司目前已经成长为 一个以生产销售饮料为主导产业,并涉足制罐、塑料、包装等多种行 业的大型现代化企业集团。
健力宝公司总部设在广东三水,拥有现代 化厂房26 万多平方米,是国内最大的饮料生产基地之一。
公司在全 国拥有5 个装瓶厂,年产能可达160 万吨。
健力宝公司旗下拥有健力宝、第五季、元动力等知名系列品牌。
2008 年,健力宝营养素饮料——元动力的问世有力扩充了运动饮料阵容。
健力宝正向成为多元化专业运动饮料制造商大幅迈进。
主打运动牌, 与体育精神和民族荣耀感紧密联结在一起的健力宝始终倾心中国体 从1984年的第23 届奥运会开始,健力宝先后赞助体中国体育代表 团参加了4 届奥运会,赞助3 届亚运会,4 届中华人民共和国运动会 等大型体育赛事活动。
在这些赛场上,健力宝浇灌出一朵朵的体育奇 葩。
问世25 年来,健力宝先后支持和赞助各种体育赛事,参与、冠 名各项活动,向社会福利及公益事业捐赠资金近4 亿元。
是迄今为止 对体育事业支持最多、贡献最大的国内企业之一。
Sweat)是一种补充人体因流汗而消耗的水分及电解质的饮料.其含有水分与钠、镁、钾、钙、氯等电 解质,接近人体体液的电解质含量,能维持身体电解质平衡,口味酸甜 适口;适合于运动、劳动、沐浴及起床后等日常生活中饮用.产品不含 着色剂,糖精钠及防腐剂.宝矿力水特是世界著名点滴注射液生产商—日本大冢制药株式会社 根据“喝的点滴”的理念,利用人体工程学及运动生理学等科学原理, 就人的行为、生活和运动等方面进行研究而开发的具有世界级品质的 电解质补充饮料。
实现了“静脉注射水分补给”到“口服水分补给”的转 液极为相似,能被人体迅速吸收。
夏季来临,更需要补充水份,宝矿力水特尤适合在工作,运动,沐浴和 起床后等时间饮用。
宝矿力水特其吸收速度比水快,体内贮留时间比水厂,适合多种情况 下的补水需求,并且低热量、不含色素和防腐剂,可安心饮用。
5、尖叫:运动饮料十大品牌,农夫山泉旗下著名的营养性功能饮料 品牌,热量较低的全新功能型饮品,主打多肽型/植物型/纤维型三大 系列。
作为运动饮料系列,“尖叫”xx 年底上市,至今已经历11 的市场考验,三个产品营养各异、风味独特、且使用国内专利运动盖包装,方便时尚。
“尖叫”运动饮料.纤维型——柠檬味,最大众化的口 感。
在补充能量、电解质的同时,特别添加膳食纤维(含低聚异麦芽 族维生素成分,适合日常饮用。
“尖叫”运动饮料.多肽型——西柚味,运动饮料的经典口味。
在补充能量、电解质的同时,特别添加 大豆多肽、牛磺酸、B 族维生素成分,适合日常饮用。
“尖叫”运动饮料.植物型——复合果味,口味独特。
在补充能量、电解质的同时,添加 绿茶和竹叶植物提取物、牛磺酸和B 族维生素成分,适合日常饮用。
6、佳得乐:百事(中国)投资有限公司,Gatorade 佳得乐,运动饮 料十大品牌,始于1965 年,全球领先的运动型饮料,橙黄色是其醒 目标志,以其“解口渴更解体渴”的独特功能而深受市场欢迎。
“佳得乐” 是全球领先的运动型饮料,拥有35 年的运动科学研究背景。
它在补 充运动中身体所缺的水和电解质的同时还提供碳水化合物来增强运 动耐力“解口渴更解体渴”正是“佳得乐”的独特之处。
如今,“佳得乐”在 美国占有运动饮料行业85%份额。
佳得乐”全心打造中国的“运动型饮 料之最”,给广大中国消费者带来全新的健康科学理念。
对于在百年可乐大战中日渐焦渴的百事、可口可乐,对于急于立足美 国市场的法国达能而言,“佳得乐”就是不远处的梅。
自从1960 年它被 一个苦于佛罗里达州闷热天气多年的大学足球队教练发明之后,如今 已成为美国运动饮料的领导者。
80%的市场占有率,每年7%的增长 速度,对于碳酸饮品趋于饱和的饮料市场而言,它是一匹身价最高的 黑马。
更重要的是它已成为“美国生活的一部分”。
在全球重大赛场上, 美国最大牌的明星手里拿的几乎都是“佳得乐”,美国国内的各大赛事, NBA,NFL,MCB,USSOCCER,赛场下挥动的也都是橙黄的“佳 “佳得乐”品牌曾隶属桂格公司,并成立了“佳得乐运动科学研究院”,于2001 年,桂格公司与百事公司合并,这更进一步巩固了“佳得乐”世界 第一的运动饮料品牌的地位。
如今,“佳得乐”在美国占有运动饮料行 业的85%份额,是美国职业美式橄榄球联盟、NBA 联盟的唯一指定 饮料。
7、力量帝:农夫山泉股份有限公司,力量帝,运动饮料十大品牌, 知名果味营养素饮料,农夫山泉推出的全面专业补充维他命类饮品, 广受热爱运动与时尚年轻人的青睐。
xx 年,农夫山泉在中国推出 “力量帝”维他命水,开创并领导中国的维他命水品类。
“力量帝”维他命水共有六种不同口味:柑橘子风味的“力量帝”——添 加钙+VC,维生素C 有助于维持骨骼、牙龈的健康;钙是人体骨骼 和牙齿的主要组成成分,许多生理功能也需要钙的参与。
热带水果风味的“亮眼仔”——添加叶黄素+牛磺酸,叶黄素是人眼中 存在的色素之一;牛磺酸是一种非蛋白氨基酸,在视网膜中含量很高, 其中最丰富的区域是含有光感受器的细胞区。
柠檬风味的“全能王”——添加钙、锌、维生素B6、牛磺酸等矿物质、维生素和氨基酸。
西柚风味的“智商达人”——添加牛磺酸+锌,锌是儿童生长发育必需 的元素。
牛磺酸在人类大脑皮层、小脑和嗅球等区域的含量丰富,是 神经系统中含量最多的游离氨基酸之一。
石榴蓝莓风味的“美丽速度”、蓝莓树莓风味的“神气哥”——添加多种B 族维他命,B 族维生素为水溶性维生素,不会长 时间贮藏于体内, 需要每天补充。
B 族维生素在人体内作用广泛,例如,维生素B6 助于蛋白质的代谢和利用。
我们认为”好果汁是种出来”,主张茶饮料不加糖,倡导以便捷的方式 满足消费者补充营养元素的要求。
为确保产品品质,我公司建立了严格的质量保证体系,从产品生产、储运到销售做到全过程严格监控。
公司各大生产基地的现代化生产厂 房均按GMP 标准建造,其中注塑和灌装车间分别达到10 万级的净化标准。
公司于xx年通过了ISO9001 认证并获得食品 质量安全市场准入(QS 认证),2004 年先后通过食品安全管理体系 认证(HACCP)、环境体系(ISO14000)认证、二级计量认证 (ISO10012)和”C”标认证。
8、东鹏特饮:深圳市东鹏饮料实业有限公司,运动饮料十大品牌, 始于1987 年,深圳市老字号,在南方市场极具影响力的饮料品牌, 国内较早的维生素功能饮料的品牌之一。
深圳市东鹏饮料实业有限公司是一家民营股份制企业,公司成立于 1987 年,是深圳市老字号的饮料生产企业。
“东鹏”是华南地区著名的 饮料品牌在消费者和食品经销、批发、零售商中享有较高信誉,产品 市场覆盖广东、海南、福建、江西、广西、浙江等省,是一个在南方 市场有影响力的饮料品牌。
广州市东鹏食品饮料有限公司,位于广州增城三江,占地近3 万平方 米,建筑面积3 万多平方米,紧临广惠高速.324 国道(广汕公路), 交通极为便利。
广州市东鹏食品饮料有限公司于2006 年开始立项、基建,于xx 月投产,是东鹏饮料的生产基地。
东鹏饮料集技术开发、生产、销售于一身,拥有先进的生产设备和雄 厚的技术开发队伍及一套完整的饮料销售、推广管理体系。
公司现有 十条利乐包生产线、三条瓶装饮料生产线、四条纯净水生产线及一条 三片罐饮料生产线,年生产能力达 28 万吨。
现有“东鹏”牌产品:东鹏特饮维生素功能饮料,广东岭南特色食品、非物质文化遗产饮品、茶饮料、果蔬汁饮料、清凉饮料、植物浸提饮 料、果味饮料、植物蛋白饮料、饮用纯净水等十大类、三种包装形式、六种包装规格、二十六个产品品种。
9、启力:杭州娃哈哈集团有限公司,启力,知名(著名)
运动饮料 品牌,娃哈哈集团xx 月推出的牛磺酸维生素饮品,具有缓解体力疲劳和增强免疫力功效的健康提神饮品,中国规模较大、效益最 好的饮料企业之一。
“启力”是娃哈哈在酝酿三年之后,于xx 月正式推出的牛磺酸维生素饮品,产品同时通过保健食品的认证,在”缓解体力疲劳”之外 又标示“增强免疫力”。
“启力”一经上市,成功俘获经销商和消费者的 眼球,仅两个多月便达到2000 万罐的销量,标志着娃哈哈从传统的 饮料向功能性饮料进军的战略获得市场的首肯。
“启力”是一款健康提神饮品,其目标市场定位在白领、学生等易疲劳 者和免疫力低下群体。
娃哈哈称雄饮料世界已久,此次以保健饮品“启 力”作为xx 年的首发武器,为自己在饮料中又开辟出一片“蓝海”, 不但对直接竞争品牌红牛、力保健等功能饮品有直接的冲击,而对于 仍在普通饮料圈中死守阵地的康师傅、统一,也将有所启发。
每100ml 的启力中,均含有牛磺酸200ml、左旋肉碱20mg、D-氨基 葡萄糖盐酸盐300mg,更有肌醇、B 族维生素群等七大营养群。
10、水动乐:可口可乐家族成员,xx 月在中国上市,原名“Aquarius”。
最早1983 年在日本上市,从它诞生开始就与体育这一概 念牢牢地绑在一起。
早期的营销主要依靠体育赛事中大量的赠饮。
目 前在欧洲、南美以及亚洲的多个国家均有销售,其中在西班牙和日本 是饮料品类中的销量冠军(xx 年数据)。
A,营销:可口可乐对外将水动乐定义为“果味营养素饮料品牌”, 但是无论是公众的认知还是其营销策略,都是对准达能旗下的运动饮 料“脉动”。
水动乐在中国找了林丹作为代言。
但是,水动乐的主要销售人群却是运动量很少的普通人,水动乐 的营销另外部分是针对这个人群。
可口可乐提出专门为中国独创的 “三合一配方”(水+维生素+微矿物质饮料),强调解渴的同时补充维生 素和矿物质,而且在其推广方案中,还有意无意地暗示了水动乐有“提 神,增强体力”的功用。
B,渠道:其较高的渠道利润是经销商推广产品的动力所在:在 山东市场,水动乐在当地的进货价为45 元/箱,给到终端的零售价为 50 元/箱,经销商拿到的利润可达到5 元/箱,如果算上完成销售目标 返利的话,每箱的利润可达到10 元左右。
另外,可口可乐公司在终 端陈列与促销费用上给予了大力支持,为了打击脉动等竞争对手,公 司会给一定的专卖费用,即经销商如果不卖同类品牌,将给予另外的 资金补助。
C,份额:目前水动乐在中国还属于新品,陆续在各个
城市铺货, 目前水动乐有柠檬和西柚两种口味,终端零售价约为4
(二)、运动饮料成分一定的糖含量 由于运动引起肌糖原的大量消耗,而肌肉又加大对血糖的摄取, 因此引起血糖下降,若不能及时补充,工作肌肉会因此而乏力。
另一 方面因大脑90%以上的供能来自血糖,血糖的下降将会使大脑对运 动的调节能力减弱,并产生疲劳感。
适量的电解质 运动引起出汗导致钾、钠等电解质大量丢失,从而引起身体乏力, 甚至抽筋,导致运动能力下降。
而饮料中的钠、钾不仅用于补充汗液 中丢失的钠、钾,还有助于水在血管中的停留,使机体得到更充足的 水分。
如果饮料中的电解质含量太低,则起不到补充的效果;若太高, 则会增加饮料的渗透压,引起胃肠不适,并使饮料中的水分不能尽快 被机体吸收。
低渗透压 人体血液的渗透压范围为280~320 毫渗当量/升,相当于0.9% 的氯化钠溶液或5%的葡糖糖溶液。
要使饮料中的水及其它营养成分 尽快通过胃,并充分被吸收,饮料的渗透压要比血浆渗透压低,即低 渗饮料,而饮料中所含糖和电解质的种类和量是饮料渗透压的直接决 定者。
营养丰富的运动饮料即使含有多种糖、无机盐等,仍能保持低 渗透压。
无碳酸气、无咖啡因、无酒精 碳酸气会引起胃部的胀气和不适;咖啡因有一定的利尿作用,会 加重水的丢失,而运动本身就要损失大量的水和电解质;此外咖啡因 和酒精还对中枢神经有刺激作用,不利于运动后的恢复。
其他附加成分 族维生素,可以促进能量代谢;维生素C则用以清除自由基, 减少其对机体的伤害,延缓疲劳的发生;适量的牛磺酸和肌醇,可以 促进蛋白质的合成,防止蛋白质的分解,调节新陈代谢,加速疲劳的 消除等等。
出汗后适合饮用的是含糖量5%以下,并含有钾、钠、钙、镁等 无机盐的碱性饮料。
一般运动饮料中水分含量在90%左右,糖分含 量8~12%,无机盐含量为1.6%左右,维生素的含量为0.2%左右。
这些成分与人体体液相似,饮用后能更迅速地被身体吸收,及时补充 人体因大量运动出汗所损失的水分和电解质(即盐分),使体液达到 平衡状态。
在补充人体机能的同时,还有助于细胞维持有氧氧化,即 使在大运动量时也会减少乳酸产生,减轻运动时人体的心脏负担,对 运动中的能量供给和运动后的体力恢复都大有好处。
(三)、运动饮料设计依据
1、补充水的问题 脱水或水分不足直接影响运动人员运动能力的发挥,运动中保持 体内较高的水分含量对提高运动能力非常重要。
运动中充分补水有助 于维持心脏输出功率,增加血液流向皮肤的量从而促进热量的散发, 防止过热。
补充水分(或液体)成为运动饮料配方设计目的之一。
与 纯水相比,运动饮料(水+碳水化合物+电解质+其他)作为补充水分 的饮料具有以下优点: 同时补充运动中损失的碳水化合物和电解质,提高运动能力。
不同配方组成的运动饮料,其补水效果不同;只有配方合理的运 动饮料才能够真正的对运动员有利,反之会影响运动能力的发挥。
(1)、补水和胃排空速率(gastric emptying rate) 饮料经口喝入后进入胃中,但这并不表示水分被吸收了。
进入胃 内的液体只有经胃排出进入小肠后,才能吸收。
因此饮料的胃排空速 率直接影响着水分吸收的快慢。
一般来讲,胃对液体的排空速率受以 下因素的影响:(依影响强度的大小列出) 饮料中的能量含量:能量含量(主要来自饮料中的碳水化合物)越高,胃排空速率越慢。
饮料渗透压:渗透压越高越不利于液体的排空;饮料渗透压高于体液渗透压时,胃排空速率降低。
饮料pH值:中性最好;酸度增加不利于排空。
运动强度:高强度的运动可能阻碍胃排空。
VO2max(最大耗氧量)
基于以上分析,提倡运动员应以体液损失的速率来补充液体,这 样才可以保持胃内较大的液体容积,促进胃排空和液体的吸收;但从 另一方面讲,胃内液体太多容易引起胃肠不适,这有可能影响比赛成 绩。
在权衡两者利弊的前提下,运动员会根据自己情况控制饮水量。
另外,饮料好喝与否也会对饮水量有影响,进而影响水分吸收。
为促 使运动员自愿饮水,运动饮料的风味特性和可口性很重要。
一般运动 员每小时只喝500ml 水,因此他们多以500-1000ml/h 的速率脱水。
(2)、补水和钠 有效的补水方式不但要求水分吸收快,还应能将水分较多地保留 在体内。
喝入的液体被人体吸收后,又会以汗液,呼吸和尿液的形式 损失掉;汗液和呼吸的水分损失有利于运动时热量的散失,但过多的 尿液产生却对水分保持和运动不利。
降低尿液产生有利于水分的保持; 而饮料中钠的含量与尿液产生多少相关;钠含量太低(小于等于 30mEQ/L)容易导致体内盐分的析出。
研究表明,补充含钠的饮料, 可减少尿液排出;另外钠与人体的口渴机制有关,缺少钠会使人不想 喝水,也会降低液
体摄入量。
WHO推荐的急性痢疾补水溶液中钠的 含量为60-90mmol/L,但因为饮料中钠含量太多会影响风味,一般运 动饮料钠含量为20-25mmol/L,有些更低10-12mmol/L。
针对运动 饮料补水的重要性,可调节其中钠的含量。
例如,运动前/运动中饮 料钠含量20-25mmol/L 即可;但运动后饮料补水最重要,应适当提 高钠的含量(50mmol/L)。
2、补充碳水化合物(CHO)的问题 运动中内源性糖(CHO)不断被利用,造成血糖含量减少和糖原的 的损耗;与此相关引发继续运动中能量不足,导致肌肉和精神的疲劳, 运动能力下降。
运动过程中及时补充外源性糖(CHO),有利于血液 中血糖浓度的保持,减少储存糖原的消耗,延缓疲劳发生,从而有助 于提高运动成绩。
CHO的浓度(加入量) 运动饮料中加入碳水化合物(CHO)的量受两个因素的控制。
一,运动中胃肠对CHO 的吸收速率和能量需要。
研究表明胃肠对 CHO 的吸收速率为1.2g/min,而在超过1 小时的运动中,运动员需 额外补充12-250 卡/小时热量,所以运动中补充40~80g/hr 糖类就 可以达到补糖效果。
高于80g,多余的糖类会增加胃肠负担;含糖量 太低,
血糖补充不充分,糖原消耗。
如果运动员每小时可以喝入600~ 1000ml 水,则为达到补糖目的,饮料含糖量应为4~13%。
二,运 动中水分吸收。
糖浓度小于8%的溶液,其水分吸收和纯水无显著差 异;含糖量能太低(如低于4%),则为保证每小时摄入40~80g 需补充更多的水增加胃容积方面的负担。
根据以上推理,运动饮料中CHO 的含量最好为6%,或控制在4~8%范围内。
实际研究表明,饮用含糖4-8%的运动饮料比饮用纯水或甜味液 更有助于提高运动成绩;而且目前国内外市售运动饮料的含糖量基本 在这一范围内。
需要注意的是,一种运动饮料不可能同时满足最大限 度地补糖和补水;因此设计配方时依据所希望的补糖程度确定CHO 具体浓度。
(2)多种糖源复配的意义 除以上从血糖指数方面评价外,多种糖源复配还有利于: 促进CHO、水分的吸收(多种糖源复配,激发人体多种糖源吸收/输送途径,促进能量及水分的吸收和利用。) 不同CHO 的特点 评价参数 葡萄 果糖麦芽糊 HFCS胃排空 极好 中等极好 极好 极好 中等 胃肠适应性 较易一般 一般 中等中上等 中上等 运动中能量供给 极好 一般极好 极好 极好 一般 运动后糖原 恢复 极好 极好极好 极好 一般 对液体吸收 的影响 极好 较好较好 较好 一般 血糖指数
中等3、补充电解质的问题 运动饮料中加入电解质主要是考虑以下两个方面: 电解质饮料促进补水:电解质的存在(特别是钠)促进喝水和水分在体内的保持。
这主要是电解质与“口渴”欲望和尿液的形成有 运动中大量排汗导致电解质的损失:汗液流失同时导致水分和电解质的流失,补充电解质和补充水分同样重要。
体液中的电解质 由汗液损失后,机体会调动储存的电解质以解燃眉之急。
若机体电解 质成分储备不足,就会出现电解质缺乏,直接影响各个依赖这些电解 质的功能系统、破坏体液的渗透压平衡。
最好的补水饮料应是恰好包含了汗液中所损失的电解质,但这实 际是不可能的。
运动饮料在加入电解质时必须考虑其嗜好特性;太多 的电解质不利于口味调整,会产生强烈的口渴感。
补充电解质应在不 影响口味前提下,尽量多加;加入比例以汗液中电解质比例为依据。
最好补充电解质的方法是日常膳食,运动饮料只是为某些户外运动提 供及时方便的途径。
汗液中损失最多的是钠和氯,运动中补充电解质很大一部分是补 钠和氯。
有研究表明,葡萄糖和钠的摩尔比接近2 时,水分吸收较好; 钠的吸收和葡萄糖浓度成反比和溶液中钠的浓度成正比。
此外,采用 天然的电解质成分有利于吸收。
4、其他营养素的加入 市售运动饮料除含有水、CHO、电解质外,有些还加入了其他 营养素,如维生素类、氨基酸类、咖啡因或其他功能性成分(如牛黄 酸);一般称前者为第一代运动饮料,后者为第二代运动饮料。
应该 说,有助于人体运动的可补充物质很多,但出于科学的态度我们不得 不对它们的功能性进行深入的研究,要求所加入成分有足够的科学数 据支持。
此外,应注意“功能性”发挥的前提条件;因为很多成分只有 作为日常膳食补充时才有作用,这种物质加入到运动饮料中并不能发 挥“立竿见影”的效果——而这正是运动饮料所必须达到的目的之一, 也是它区别于其他保健食品之处。
市售运动饮料所加入的功能营养性成分 成分 (待证实的) 功能诉求 氨基酸、肽类 增强肌肉的活力; 燃烧脂肪 维生素类 补充维生素、抗氧化等 延缓疲劳燃烧脂肪 胆碱 提高运动成绩 辅酶Q10 提高活力和毅力 DHA/RNA 组织再生 人参 保护组织免受伤害;提高活 提高体力和恢复力海藻提取物 天然维生素/矿物质 甘油三酸酯 促进脂肪燃烧5、补充型运动饮料设计理念 补充型运动饮料,即根据运(活)动人体能量、营养物质消耗, 水分、电解质损失等生理特征,设计配方;以补充为手段——补其所 失,补其所需,促进运动(活动)机体代谢平衡的维护;基于
营养代 谢平衡的原则;以可口性为媒介,因为只有美味可口的饮料才促使消 费者自愿主动摄入补充,而非良药苦口。
“平衡的原则+补充的手段+ 可口性的媒介=目的”,补充型运动饮料从补水、电解质、体力、精神 状态、疲劳恢复、免疫力等多个方面给以全面补给,抵抗运(活)动 负面作用,提高运(活)动水平。
2001中规定了运动饮料中主要电解质的含量 范围如下: 50~900) 。
根据某可研机构测试结果,我国市场上销售的运动饮料多半是不符合真正运动饮料的离子标准的。
建议在在以 后的运动饮料开发中可以在生产成本和盈利允许的情况下,加入四种 上述离子,再还可以开发一些特殊的运动饮料譬如加入了支链氨基酸 等能起到提高运动成绩的运动饮料。
三、市场供需
1、功能性饮料市场概况
(一)、中国功能饮料素描 2000 年8.4 亿元人民币,2005 年30 多亿人民币,xx 年120 亿人民币,近300%的飙升速度,这是一个极其恐怖却又让人惊叹、心跳的数字。
是什么如此的疯狂?这就是中国功能饮料的增长态势, 能不让人心动吗,能不让商人蜂涌而至吗?可是放眼市场,有点哀魂 遍野的凄凉,山还是那山,狗也还是那狗,优秀品牌难找,
一枝独秀 的红牛仍红旗不倒,四海飘扬。
我们不仅要问,这是怎么啦?中国商 人没钱吗,中国企业都去搞房地产不想玩这小件品? 事实并非如此,许多饮料企业和手握重金的商人看重这块市场, 纷纷斥资进入。
黑卡6 小时、东鹏特饮、达利乐虎、台福充电、闽中 真田、英菲动力、百倍力等新品相继亮相,乐百氏的“脉动”、娃哈哈 的“激活”、农夫山泉的“尖叫”、康师傅的“劲跑”、巨能的“体饮”及xx 年娃哈哈又一大手笔重金打造,定位于强大红牛一样的“启力”等层出 不穷,功能饮料市场的激烈竞争一触即发,整个市场也呈现欣欣向荣 之势。
可我们细细观察就会发现,除了xx 年再高调涉水的“启力” 以红牛作为对手,定位于红牛一样的一线品牌,其它均为二三线的大 路品牌,并无亮点,很多所谓创新产品都是高调上市,惨淡收场,让 人记住的更是没几个。
”K 可”不可、”激活”不活、”尖叫”失声、”劲跑” 摔倒已是行内皆知的笑话。
尽管进入功能饮料市场的大多是中国饮料行业的顶尖企业,从资 金、渠道、传播、市场运作等资源上看,都是牛刀杀鸡,但实际的结 果却大跌眼镜,年销量超过1 亿元的新品屈指可数,坚持销售超过3 年以上的产品更是寥寥无几,高端品牌更是无处寻觅,硕大的一个中 国,这不免让人感到心痛和失望。
我们不仅要叩问:高端品牌在哪里?红牛是高端品牌吗?
功能饮 料需要高端品牌吗?我们需要什么样的高端装备?
(二)、中国功能饮料高端品牌在哪里?
1995 年红牛类功能饮料进入中国,中国消费者开始对功能饮料 有了初步了解,xx 年之后,我国运动饮料获得长期发展,劲跑、脉动、尖叫、佳得乐冲击了中国大部分市场。
经过近10 年的经济高 速发展,高端运动饮料一直以来受到发展制约,中高端水的持续高速 发展,给消费者印象中、行业价格定位中的中高端运动饮料发展带了机遇。
目前国内运动饮料以维生素运动饮料为主,普通销售价格在3 元左右,自xx年以来,市场格局发生了微妙变化,中高端运动饮 料开始给力,成为消费的主角,中低端运动饮料开始大浪淘沙般的淘 汰,慢慢退居二三线。
原来一个50 万人口的小城市,单一品牌月销 售普通运动饮料、能量饮料能销售达到3000-7000 件,但现在很难 突破。
原因就在于中高端运动饮料的崛起,从而影响了中低端运动饮 料系列的销售。
目前市场中的中高端运动饮料、能量饮料以价格定位为主,价格 在4-6 元左右者居多,和普通运动饮料3 元左右区别,直接拉开了距 离。
xx年市场中低端能量类饮料有英菲动力运动饮料、中沃体质 能量、东鹏特饮为主要中间力量,其中东鹏特饮主要市
场盘踞广东, 英菲动力和体质能量在北方的二三线市场展开终端市场博弈,最终体 质能量因产品系列太多,无力照应体质能量(350ml)的终端发展无 力为继,而英菲动力xx 年借助赞助中国超级卡车大赛,并首创与 中国网游业大佬空中网集团(已在美国纳斯达克(微博)上市)联合开 发,进驻全国网吧系统,使得运动饮料在网吧渠道的潜力被充分挖掘, 在xx 年整个饮料淡季,获得了最大的丰收,在饮料行业创造了一 个不小的奇迹。
然而,无论是英菲动力的创新营销,还是东鹏特饮的 明星代言(谢庭峰)都不能改变二三线品牌的烙印,也许他们会成为 二三线品牌中的名牌,但其鲜明的价格定位及价格定层别的定位意识 已无法让他们在短时间内进入高端之列。
虽然,娃哈哈的新品“启力” 无论是从产品定价、品牌定位均以红牛为参标,完全一副誓不赶超红 牛不罢休的彪悍架势给了我们点点惊喜,但其平民化思路打造高端产 品的策略想达到红牛一样的身份认同,前途未卜。
冰冻三尺非一日之 寒,贵族的形成除了需要多代人的成长突破和修炼,更需要一开始的 清晰定位和意识指导。
用价格打个标签,变换一套衣饰并不能让你的 产品跻身高端,相反可能会成为对手可怜的陪衬。
尽管有高于或相当于红牛价格的产品,却多为不知名品牌,受众 面较窄,离真正的高端品牌还有很长很长的一段路。
先,从包装形式来看,功能饮料主要有瓶装、易拉罐装、玻璃瓶 装、纸盒装四种。
其中易拉罐装是销售占比最大的,且基本是红牛的天下,敢于挑 战的竞争者极少,只有黑卡6 小时和宝矿力水特的易拉罐装产品有 一定销售,但较其差距明显,完全不在一个竞争级别,不过娃哈哈 xx 年力推的启力勇敢选择与红牛同等规格的易拉罐包装(此策略 并不高明,是对红牛优势认识的误判所致,也是对未来中国经济发展 的大势及功能饮料发展细分态势分析不足),在海陆空立体攻势下, 短短几个月销售额取得了媒体宣传的二三亿元,并成为媒体报道的目 前对红牛潜在威胁的最大竞争者(此均为表象,实际情况并非如此, 实际销售额可能不到一半,其余或在仓库或在路上);PET 瓶装是目 前红牛以外的功能饮料企业最常见的选择,包括行业第二品牌脉动, 老牌功能饮料参与者宝矿力水特、激活、尖叫,以及在区域市场表现 非常强势的东鹏特饮、黑卡6 小时、体质能量等,均把PET 瓶装作 为主推,竞争也最为激烈的;玻璃瓶装在体量上排在易拉罐装和PET 瓶装之后,但也活跃着日加满、力保健和快步等几个非常有特点的品 牌,他们选择的都是“低容量、高价格”的策略,其在华东和华南市场 的畅销也从一个侧面证实了高端市场确实拥有不错的成长空间;纸盒 装目前只能算是一种补充,除了东鹏特饮和体质能量有少量生产外, 极少看到有其他品牌涉足,在此不作赘述。
其次,从产品规格来看,最小的是力保健的100ml 装,最大的 是脉动和宝矿力水特的1.5L 装。
具体来说,在100~180ml 区间, 基本上被力保健、日加满和快步三个品牌所垄断,瓶身大小与美国畅 小时能量”相当,突出的产品功效则让人印象深刻;在250~330ml 区间,除
了红牛一骑绝尘外,启力是今年以来销量增长速度 最快的,另外东鹏特饮和葡萄适在广东市场的影响力也不容小觑;在 500~600ml 区间,参与者是最为众多的,当然最畅销的品牌依然是 脉动,除此之外,宝矿力水特、黑卡、盐典、体质能量等区域强势品 牌也占据一定份额,而像激活、尖叫这些曾经在2004~2005 光无限的老品牌市场表现则较为平淡;在1.5L这个规格上,目前主 要是脉动和宝矿力水特两个品牌在操作,但销售情况与同等规格的冰 红茶、可乐、雪碧等成熟品类还无法相提并论。
再次,从零售价格来看,4~6 元已经成为当前功能饮料的主流 价格带,足足领先了碳酸饮料、茶饮料一个“身位”。
这在2004~2005 年功能饮料第一次大发展时期几乎是不敢想象的,那时候除红牛外, 多数品牌都将零售价定在3~3.5 元之间,几乎很少有品牌敢于逾越 元这道坎。
即使到了xx年,葛兰素史克还曾为了讨好消费者, 特意将葡萄适300ml 的零售价从每支8 元降至每支4 元。
结果没想 到,这两年来,零售价4 元的盐典、体质能量,甚至零售价6 小时都相继取得成功,将主流价格带大幅向上拉升。
这也印证了,在真正认可功能饮料的消费人群心中,价格根本不是阻碍。
相 反,如果有企业依然坚守3~4 元阵地,很有可能被消费者判定为“伪 功能饮料 因此,我们敢大胆地说,在目前的中国功能饮料市场没有真正的 高端品牌,更没有全国性的高
端品牌,即便是以区域优势活跃着的日 加满、力保健、快步及葡萄适等几个非常有特点的品牌也只能侧面证 明着高端市场的巨大空间,却形成不了大众化的高端品牌。
(三)、红牛是不是高端品牌? 作为行业的龙头,无论谈及哪方面我们都不得不提到红牛,这个 来自于泰国的品牌。
我们先看看她的目标消费群定位,最初的产品目 标消费群为: “汽车司机、夜场娱乐人士、经常熬夜的工作人员、青 少年运动爱好者等。
按照我们的正常消费分类,这绝对不能列入高端 消费群体,充其量只是一群插边打诨角色;我们再来看看区域个性化 的所谓高端品牌“日加满”,将其目标消费群描述为“亚健康、脑力体力 长期疲劳、生活压力大的都市人群、精英人群;还有宝矿力水特、盐 典将其描述为“运动后大量出汗的人群”。
根据AC 尼尔森的数据分析显示,功能饮料企业对目标消费人 群的界定主要分布在15~34 岁的年龄段中,该年龄段占总体的 63.9%,尤其是25~34 岁的消费者,文化程度越高给予的关注越高。
更为重要的是,其消费者多以脑力劳动为主要特征:脑力劳动者占总 体的比例高达70.7%,体力劳动者仅为29.3%。
因此,企业通常将 市场营销的重点集中在职场人士和学生,特别是职场人士,对企业来 说是最有价值的消费群,也必是高端品牌的重要消费群。
与此同时,我们也发现,尽管在企业对目标消费人群的
描述中经 常出现“运动人士”的字样,但这类定位显得太泛,此类人群更没有成 为功能饮料的主要消费者,即便是像宝矿力水特、佳得乐、盐典、尖 叫等标榜“运动饮料”的品牌,其消费者的构成也比较复杂,“运动人士” 的占比并没有大家想象中那么高。
反而,由于这些企业明确提出运动 之后“补水”、“补盐”、“补充电解质”等与消费时机对应性过强的功能,造 成目标消费群受到一定局限。
应该说,从红牛的目标消费群定位及同行品牌的比较来看,高端 品牌似乎与她无关,可事实我们的消费者及许多的行业内专家和高级 人员均毫不吝啬地把红牛归于高端品牌之列。
对于红牛,如果我们 说她不属于高端品牌,肯定会遭来骂声一片,会被讽为外行人说梦话, 因为我们已习惯了红牛就是高端,高端唯有红牛的传统认知。
这是被 市场训服的思维,是被商家绑架的认知,是被参考成的苦果。
于是我 们不得不为功能饮料的出路求医问药,付出沉痛的代价,仍找不到方 向,尤其是高端功能饮料求诊几乎是无人敢问津。
红牛是座高端品牌 的大山,已阻断了功能饮料前进的路,仅有的小径也是哪般的曲折崎 岖,这让本可以成长高端英雄的环境被错误的传统认知染指或破坏。
近年来,随着功能饮料消费的常态化、平民化,功能饮
料的销售 渠道也相应呈现出了一些新的变化,最为突出的就是从“高端”向“大众” 发展,且由“高端”向“大众”似乎成为了一种共识的趋势。
其实早在xx 年,红牛就提出了“大渠道”策略,由原来的“高级 终端”向“大众终端”发展,并开始在大中学校附近大规模设点。
这种更 加“亲民”的策略也被许多功能饮料企业效仿和复制。
定位于二线品牌 的广东东鹏特饮做得更加彻底,直接以流通市场为阵地寻求发展,并 取得不错的战绩,xx 年预计销售额直逼亿元。
这也证明了功能饮 料无论是高终或中低端,只要渠道模式选择合理,是完全可以做成大 众饮料的,也有足够的市场空间对位各层级的品牌,且现在,功能饮 料的销售渠道在“大众”的路线上走得越来越远,已经更加细分而丰富!
饮料市场调研报告
餐饮调研报告
餐饮业调研报告
餐饮市场调研报告
饮水安全调研报告
摘
要
随着市场经济的发展,人们生活水平的提高,我国消费者对于饮料的需求量大幅提高,饮料市场已经成为中国食品行业发展最快的行业之一。目前我国软饮料主要以碳酸饮料、茶饮料、蔬果汁饮料、功能性饮料和咖啡类饮料为主,饮料品种丰富,随着消费观念的改变,消费者对于绿色、健康的消费日益重视,饮料行业的格局也在悄悄发生着变化,蔬果汁饮料俨然成为饮料行业的“新宠”,功能性饮料也由原来的乏人问津变得炙手可热,而碳酸饮料的势头却在慢慢下降,饮料行业开始进入新时代。
河南作为人口第一大省,饮料的消费容量巨大,而许昌作为豫南市场的重点城市,是饮料厂商必争之地,饮料市场前景广阔。为了了解许昌饮料市场现状,我们做了市场调查,发现饮料消费的主要人群是年轻人,这类人群对于品牌和新事物都有较高的追求。因此,商家在饮料生产上需要着重考虑年轻群体的要求,迎合他们的喜好,生产出满足大众消费的饮料产品,从而提高销售量,扩大市场占有率。娃哈哈集团最新生产的娃哈哈蜂蜜冰糖雪梨和启力已于今夏进入许昌市场,它们的销量如何?产品受欢迎程度又如何呢?请看报告具体分析。
目 录
一、背景简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1
(一) 行业特点……………………………………………„„1
(二) 经济环境……………………………………………„„2
二、调研目的„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2
三、调研方法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3
(一) 调研对象……………………………………………„„3
(二) 数据来源……………………………………………„„3
(三) 实施过程及问题处理………………………………„„4
(四) 数据处理方法及工具„„„„„„„„„„„„„„5
四、调研结果„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5
(一) 数据分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5
(二) 企业市场现状„„„„„„„„„„„„„„„„„11
(三) 主要竞争对手调研„„„„„„„„„„„„„„„12
(四) 目标市场调研„„„„„„„„„„„„„„„„„15
五、结论与建议„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15
(一) 结论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15
(二) 建议„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16 注释 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17 参考文献 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18
一、背景简介
软饮料行业是食品工业中饮料制造业大类的一个中类。近五年来,饮料行业已经成为中国食品行业发展最快的行业之一,我国软饮料总产量近几年将保持12%—15%①年均增速发展。随着饮料业的发展,饮料商家的竞争进入白热化,饮料品种也程多元化趋势。
(一) 行业特点
1、行业竞争加剧
中国饮料市场呈现品类繁荣和竞争激烈的景象,这不仅体现在中国本土饮料企业群星璀璨,还体现在很多世界知名的饮料巨头也参与到这个大市场来,同台竞技。而两大国际竞争对手可口可乐和百事公司公布其为期3年在中国的扩展计划后,预计中国饮料市场的竞争将更加激烈。在这个背景下,国内外饮料巨头都不甘落后,积极备战,为争夺世界饮料第一大国的市场努力。中国饮料市场竞争进入白热化。
2、产量持续快速增加,种类趋向多样化
近几年,中国软饮料年产量以12%—15%的年均增长率递增,达到1300多万吨。在产量增长的同时,种类也日趋多样化,为消费者提供了更多的选择余地。我国饮料种类已由单一的汽水发展成为包括碳酸饮料、果汁饮料、蔬菜汁等十大类。
3、茶饮料、蔬果汁类饮料蓬勃发展
近年来,消费观念逐步趋向绿色和健康,碳酸饮料市场不复以往,包装茶和果汁以及其他新兴饮品则呈现繁荣景象。中国饮料产品的消费市场之大,是任何国家不能比拟的。
4、功能性饮料市场潜景大
据专业人士介绍,全球功能饮料是年400亿美元的市场,平均每人0.4升,而中国还低于这个水准,市场潜力很大。近年来,中国饮料市场出现的功能型饮料的增长速度很快,市场占有率也在不断的扩大,这主要是因为进入90年代以后,世界性的环境质素的下降和人群生活压力的增加,使得处于亚健康状态的人群日渐增多,而同时随着生活水平的不断提高,人们也越来越注重个人健康问题。运 1
动,服用保健品,改善饮食结构等已经成为人们提高身体素质,补充和保持人体健康的主要手段,其中运动则是大多数采取的最主要的方法,而且功能饮料可以帮助人们减压、解负、健身、提神。因此,功能饮料浮出水面。
(二) 经济环境
1、市场前景
市场=人口+购买力+购买欲望②。人口:许昌人口众多,饮料消费容量巨大,这从根本上给娃哈哈提供了机遇。购买力:随着经济的快速发展,居民收入、购买力水平同步提高,饮料销量也大幅增加。购买欲望:近年来,人们的消费需求趋向高级化,消费心理逐渐向着绿色和健康迈进,对于营养健康饮料的购买欲望有所提高。
2、政策支持
食品饮料行业是“十二五”规划发展的重点行业之一,国家相关政策的支持将为食品饮料行业的发展带来巨大的机遇。
3、市场竞争
软饮料市场近年的竞争日趋激烈,产品也呈现差异化走向。广阔的市场前景,吸引了中外企业竞相加入到饮料的生产行列中来,市场竞争进入白热化。
二、调研目的
本次市场调查的目的在于准确、及时、全面、客观、系统地认识许昌地区的饮料(主要是蔬果汁类饮料、功能性饮料)市场现状,了解消费者对饮料购买的情况, 并找出市场上“娃哈哈”这一饮料品牌的优势与不足所在。同时找出消费者购买饮品的渠道和消费习惯,为娃哈哈饮品的渠道策略及其他推广策略找出依据,使这一品牌的饮料能保持自己的优点,改进自身的缺点,多生产消费者需要的饮料类型,按消费者和市场的需要开发新产品,进而在市场上取得更大的成功,增加销售量,扩大市场占有率。并通过对许昌市场及其规律性的认识来更好的完成此次的调查报告和全国市场营销大赛的工作。
三、调研方法
(一) 调研对象
问卷调查的对象是许昌市200位消费者(随机选择各个年龄段消费者)和许昌职业技术学院所有师生。面谈询问的对象是许昌县、长葛、鄢陵、襄县、禹州、魏都区、东城区等七个地区具有代表性的超市和零售终端的工作人员。
此次调研是针对杭州娃哈哈集团有限公司进行的。杭州娃哈哈集团有限公司创建于1987年,为中国最大全球第五的食品饮料生产企业,在资产规模、产量、销售收入、利润、利税等指标上已连续十一年位居中国饮料行业首位,成为目前中国最大、效益最好、最具发展潜力的食品饮料企业③。
2012年,全国高校市场营销大赛特别邀请杭州娃哈哈集团独家冠名第五届全国高校市场营销大赛,大赛要求参赛队员以企业产品为任务进行市场调研、营销策划、销售和品牌宣传实施等竞赛环节,作为此次大赛的参赛队,我们特针对杭州娃哈哈集团新推出的娃哈哈冰糖雪梨及启力两种新产品进行市场调研。
(二) 数据来源
1、网络搜索
上网搜索有关资料。
2、面谈询问法
对许昌县、长葛、鄢陵、襄县、禹州、魏都区、东城区等七个地区具有代表性的超市和零售终端的工作人员进行面对面交谈,了解产品销售情况。
2、问卷调查法
我们采用访问调查的调查方法以调查问卷的调查形式进行市场调研。我们将娃哈哈冰糖雪梨和启力的相关问题制成调查问卷,以200份为数量,并将此问卷发到学院贴吧上,对学院师生进行问卷调查。我们于8月15日和16日对许昌地区消费者进行了拦截访问和随机抽样调查。由于商业区的软饮料销售量较多,我们就将调查范围主要定在许昌胖东来生活广场和时代广场及思故台等人流量较大的商业地区,以减少误差。这种实地调查的方法容易实施,精确度较高,且数据处理分析也相对方便。
(三) 调研实施过程及问题处理
1、过程 (1)问卷调查:
①询问准备:我们根据研究目的和许昌软饮料市场上的具体情况,确定用问卷调查。问卷共有200份。
②进入询问:我们在胖东来生活广场、时代广场和思故台附近随机进行问卷调查。 ③实施询问:礼貌表达来意后,将问卷递给被调查者,按照事先设计好的问卷,将被询问者的回答记录下来。再收集一些必须的二手资料。
④结束询问:实质性内容调查完毕后,对被询问者表示感谢,使询问善始善终。 (2)面谈询问:
我们小组三人对魏都区、东城区、许昌县、长葛进行了访问调查。在每个地区走访五家具有代表性的超市,询问超市工作人员饮料销售情况,重点了解娃哈哈蜂蜜冰糖雪梨和启力,同时走访几家报亭和饭店进行同步访问。暑期,我们拜托在鄢陵、襄县、禹州的朋友帮忙走访各自地区的五家超市和几所小饭店,了解饮料销售情况,并及时反映给我们(调查发现,许昌除了魏都区,几乎所有地区超市的饮料销售中娃哈哈启力是当地所有娃哈哈在卖产品中销售最差的产品)。
2、问题
①行人不愿意花费时间及精力填写调查问卷,有极个别有抵触情绪。 ②零售场所工作人员较忙,没有时间与精力与我们进行交谈。
3、解决办法
①尽量选择看似悠闲的被调查者进行调查,并注意避开夏日毒辣的阳光,派发小纸巾给被询问者。
②尽可能帮助工作人员干一些力所能及的工作,减轻他们的负担,并增加他们对我们的好感度,为调查提供方便。
(四) 数据处理方法及工具
1、样本容量
我们一共准备了200份调查问卷,回收有效问卷173份,在有效问卷内随机抽样100份进行分析处理。
2、问卷分类法
我们在数据处理上选择手工汇总中的问卷分类法,将100份问卷按照问项设计的顺序和分组处理的要求,依次对问项答案进行问卷分类,分别清点有关问卷的份数,得到各个问题答案的选答次数。
四、调研结果
(一) 数据分析
通过调查,我们对如下问题进行分析汇总:男女比例、消费者选择饮料价位、消费者最常购买饮料类型、购买蔬果汁类饮料消费者年龄段、消费者对饮品了解渠道、消费者购买饮料最受吸引促销方式、消费者购买冰糖雪梨类饮料选择品牌、消费者不选择娃哈哈蜂蜜冰糖雪梨原因、消费者购买功能型饮料选择品牌、消费者不会购买启力最大原因。
男女比例
此次调查对象中男性人数51人,占51%。女性人数49人,占49%。男女比例大体相当,调查数据更加真实精确。
消费者选择饮料价位
3元以下3-5元5元以上
由调查得知消费者选择饮料价位在3—5元的有56人,占56%。选择价位在3元以下的有35人,占35%。选择价位在5元以上的有9人,占9%。
由上述数据我们可以得出许昌消费者对于饮料的价钱大部分都会选择3—5元,这与许昌的人民消费水平相对应。所以娃哈哈在研发新产品时应尽量将价位控制在3—5元之间,满足大众消费。
消费者最常购买饮料类型
蔬果汁类饮料茶类饮料碳酸型饮料功能型饮料咖啡类饮料
由问卷数据可以分析出消费者最常购买的饮料类型中选择蔬果汁类饮料的有32人,占32%。选择茶类饮料的有24人,占24%。选择碳酸型饮料的有22人,占22%。选择功能型饮料的有16人,占16%。选择咖啡类饮料的有6人,占6%。 饮料和茶类饮料所占的比例均超过碳酸类饮料,由此我们可以看出在经济日益发展的今天,人们越来越注重健康消费和绿色消费,蔬果汁类饮料和茶饮料已经有超越碳酸饮料之趋势,功能性饮料的消费占有相当比重,可见中国饮料行业的发展越来越趋于健康和绿色。
购买蔬果汁类饮料消费者年龄段
40%35%30%25%20%15%10%5%0%18岁以下18-24岁25-35岁
由调查数据分析得出,购买蔬果汁类饮料消费者年龄段在“小于18岁”的有15人,占15%(其中女性占9%)。在18—24岁的有36人,占36%(其中女性占20%)。在25—35岁的有29人,占29%(女性占18%)。在36—45岁的有12人,占12%(其中女性占7%)。在45岁以上的有8人,占8%(其中女性占5%)。
由上述数据我们可以分析推测出蔬果汁类饮料的目标人群主要是青年消费者和女性,现在年轻人对食品和饮料的要求比较高,它们在消费时较注重时尚和方便。女性本身注重养生,喜爱甜品,蔬果汁类饮料符合女性消费要求。
消费者对饮品了解渠道
70%60%50%40%30%20%10%0%电视广告网络亲朋介绍促销活动了解渠道年龄分布36-45岁45岁以上
我们得知消费者对饮品的了解渠道一般是电视广告的有58人,占58%。网络的有21人,占21%。亲朋介绍的有5人,占5%。促销活动的有2人,占2%。报纸杂志的有4人,占4%。偶然接触的有2人,占2%。其他的有8人,占8%。
目前消费者对于饮品的了解途径大部分来自于电视广告,其次是网络。所以,电视媒体仍是饮品宣传的良好途径。在互联网越来越发达的今天,人们利用电脑的时间越来越多,尤其是青少年这一群体,而他们又是饮料行业的重点消费人群,所以适当的发展网络宣传也不失为一个好计策。
消费者购买饮料最受吸引促销方式
买一送一有奖促销赠送礼品其他
根据调查分析得知,消费者在购买饮料时最受吸引的促销方式中选择买一送一的有38人,占38%。选择有奖促销的有21人,占21%。选择赠送礼品的有28人,占28%。选择其他的有13人,占13%。
买一送一与赠送奖品的促销方式最吸引消费者购买,商家在节假日搞促销活动时可着重选择可行且吸引消费者的促销方式进行促销,增加销售量,扩大市场占有率。
消费者购买冰糖雪梨类饮料选择品牌
娃哈哈统一康师傅其他
由图表可知,消费者购买冰糖雪梨类饮料选择品牌是娃哈哈的有27人,占27%。选择康师傅的有39人,占39%。选择统一的有21人,占21%。选择其他的有13人,占13%。
康师傅的饮料目前在市场上占有领先地位,娃哈哈位居其次。娃哈哈在奶饮品行业遥遥领先,但是其他类饮品销量仍待发展。
消费者不选择娃哈哈蜂蜜冰糖雪梨原因
35%30%25%20%15%10%5%0%价格广告口感和浓度包装有奖促销营养影响因素
通过调查数据分析,消费者不选择娃哈哈蜂蜜冰糖雪梨原因中选择营养的有5人,占5%。选择包装的有8人,占8%。选择浓度和口感的有15人,占15%。选择价钱的有35人,占35%。选择广告宣传的有30人,占30%。选择有奖促销的有7人,占7%。
我们问卷调查时又通过访问了解到消费者在面对从外观来看容量相当的康师傅冰糖雪梨和娃哈哈冰糖雪梨时,面对五角钱的差距,人们通常会选择价位低的,
即使娃哈哈冰糖雪梨的真实容量比康师傅多了50毫升,但是从外观设计来看相差无几。广告宣传的好坏,很大程度上决定着产品的市场,统一冰糖雪梨的市场宣传力度大,产品宣传效果好。消费者受广告宣传的影响较大,所以企业应加大广告宣传。
消费者购买功能型饮料选择品牌
红牛黑卡启力
根据调查结果可得知,消费者购买功能型饮料选择品牌红牛的有64人,占64%。选择黑卡六小时的有23人,占23%。选择娃哈哈启力的有13人,占13%。
许昌市场上功能型饮料目前仍以红牛为主,红牛是功能型饮料的领导者,消费者品牌忠诚度较高,后来者启力需要提高其产品知名度,重点打出“提高免疫力”口号,做好宣传工作。
消费者不会购买启力最大原因
品牌包装价钱口感其他 10
通过调查分析得知消费者不会购买启力最大原因中选择品牌的有35人,占35%。选择包装的有10人,占10%。选择价钱的有20人,占20%。选择口感的有22人,占22%。选择其他的有13人,占13%。
从以上数据可以看出,消费者在购买饮料时品牌因素占比重较大,娃哈哈虽然是国内一级品牌,但在功能型饮料上,还与“老大”红牛有一定差距,娃哈哈启力目前需要提高其产品知名度,所选的途径如:赞助“中国好声音”等。
(二) 企业市场现状
杭州娃哈哈集团有限公司创建于1987年,目前为中国最大的食品饮料生产企业,全球第四大饮料生产企业。仅次于可口可乐、百事可乐、吉百利这3家跨国公司。主要生产乳饮料、瓶装水、碳酸饮料、茶饮料、果汁饮料、罐头食品、医药保健品、休闲食品等八大类近100个品种的产品,其中瓶装水、含乳饮料、八宝粥罐头多年来一直位居第一。但是随着市场的变化,越来越多的饮料生产企业进入我国市场,竞争更加激烈。
娃哈哈乳饮料在许昌市场上占有很大份额,旗下营养快线和爽歪歪等系列产品销量一直遥遥领先,娃哈哈在许昌走的是“农村包围城市的道路”,营养快线农村销量也大于城市销量。娃哈哈蔬果汁类饮料和茶饮料销量低于康师傅,其新产品蜂蜜冰糖雪梨在许昌冰糖雪梨市场份额占到20%左右。
为适应市场的不断变化和消费理念的变化,娃哈哈推出的新产品——娃哈哈蜂蜜冰糖雪梨和娃哈哈启力也于今夏进入许昌市场,力图在梨汁饮料和功能性饮料市场中占