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北京苹果手机消费者市场调查报告
小组人员:章国强张海宝万鹏宁崔金赵鹤鸣
目录:
1.调查背景………………………………………………………………………
2.调查目的………………………………………………………………………
3.调查内容………………………………………………………………………
4.调查方式和方法………………………………………………………………
5.调查区域、对象………………………………………………………………
6.调查数据统计、分析…………………………………………………………
7.调查结果总结、建议…………………………………………………………
8.调查问题反思……………………………………………………………………
9.调查分工…………………………………………………………………………
10.附件………………………………………………………………………………
一、调查背景
1976年4月1日,苹果公司由几名年轻人创立。
几十年几经风浪的苹果公司在1996年重新由乔布斯掌舵之后,它在电子科技领域的创新动作就不曾停止,它先后推出了iPod、iMac等象征着新时代的电子产品,给众多消费者带来了新的电子科技的体验。
苹果公司在20xx年1月9日推出iPhone掀起了数字通信领域的消费高潮,随后陆续推出的iPhone系列产品,尤其是iPone4及之后的iPone4s更是几乎成为一种新时代的新时尚,街头巷尾都能看见它的身影。
20xx年9月21日凌晨,苹果公司宣布推出iPhone5s和iPhone5c两款新的iPhone系列手机,这掀起了世界范围内的iPhone购买潮,无数人不惜排长队只为了拥有这款电子通信界的新宠。
在iPhone如此火爆的背景下,我们小组决定对苹果公司的iPhone产品在北京范围内消费者展开调查。
二、调查目的
根据目前苹果公司iPhone用户迅速扩大,本次研究主要包括以下两个方面:
1、苹果市场状况、市场份额、竞争对手状况
2、消费者行为及原因,消费者行为习惯和态度、消费者产品策略
三、调查内容
四、调查方式和方法
1、 网络问卷调查
数据收集方法:为了满足真实性和可比性,将问卷试题放到网络问卷星上,通过邮件、QQ链接等方法发放问卷,以便了解消费者信息。 2、人员发放问卷调查
数据收集方法:针对学校人员发放调查问卷,了解北京高校校内学生苹果消费者行为状况。
五、调查区域、对象
研究区域:北京地区
被访者条件:年龄不限,月收入在3500以上及在校学生,学历不限。
六、抽样方案
1、北京高校校内随机抽取
2、北京地区通过QQ查找出北京地区各个区域的部分QQ号码,并用QQ邮件方式按比例发放网络问卷。
从理论上讲,样本量越大,抽样误差越少,结果代表性就越好,在考虑时间和费用因素的同时,采用以下样本抽查:
校内发放问卷30份,网络问卷星发放问卷70份。合计共100份。
七、调查数据统计与分析
调查问卷1(被调查是苹果用户详情看附件)
前言
一、背景调查的目的
知己知彼,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼不知己,每战必败。――《孙子、谋攻篇》此次背景调查的主要目的是为了更好的了解国内市场零售商的经营理念以及目(来自:小龙文档网:调查报告的背景)前的经营状况,对方公司实力,竞争力,还有对方公司此次所要购买何种产品,以及本公司谈判者的自身水平,谈判者的人员结构,以及自我需要认定
二、背景调查的意义
1、本次背景资料的调查是制定谈判计划和战略的依据
2、本次背景调查也是谈判双方沟通的纽带
三、背景调查的时间:2012年10月22号
四、背景调查的地点:广东深圳南山区
五、背景调查对象:联众有限责任公司
正文
一、商务谈判的环境因素
商务谈判是在一定的客观条件下进行的,各种客观环境因素都可能对谈判产生影响和作用。因此,谈判人员应当熟悉与本次谈判有关的各种环境因素,并根据这些因素的发展变化,调整自己的谈判目标和谈判策略。
影响商务谈判的环境因素很多,诸如政治形势、经济状况、法律规定,商业习惯、社会风俗、文化背景、宗教信仰、基础设施、人员素质、地理位置、气候条件等,都可能在某种程度上对谈判产生影响。
(一)政治环境
深圳是全国经济中心城市,是中国大陆经济效益最好的城市之
一、深圳是中国经济改革和对外开放的“试验场”,率先建立起比较完善的社会主义市场经济体制,创造了世界工业化、城市化、现代化史上的奇迹,是中国改革开放近30年辉煌成就的精彩缩影。新形势下,中央和省对深圳的发展高度重视。中央要求深圳经济特区要继续发挥在改革开放和自主创新中的重要作用,做到不自满、不松懈、不停步,加快发展、率先发展、协调发展,强调深圳经济特区是全国的一面旗帜。
(1)深港合作。以共同打造具有国际竞争力的“深港创新圈”为载体,全面合作、互利共赢,当好粤港澳合作的先行区。
(2)高对外开放水平。一是积极实施“走出去”战略。主动参与国际竞争,争取在国际竞争中的主动地位,进一步提升深圳企业和产品的国际竞争力,大力扶持航母型企业,打造深圳本土跨国公司群。二是积极申报设立保税港区和航空港保税物流园,争取尽快开展保税区转型发展试点工作。三是积极探索建设境外经贸合作园区。
(3)赶世界先进城市。全面落实《关于进一步解放思想学习追赶世界先进城市的决定》,面向全球以国际视野审视自身,以新加坡
和香港、首尔、洛杉矶、伦敦、纽约等为学习追赶目标,在经济发展、自主创新、城市建设管理、社会管理、法治水平、文化软实力、生态建设、民生福利等方面积极学习追赶世界先进城市,力争在优势领域取得向世界先进城市看齐的历史性突破。
(二)法律制度。
在深圳所进行商务谈判时所签订的协议能否如实履行,谈判能否成功,不仅取决于方法与技术,更重要的是谈判是否依据已经确定并被公认的行为规范法律,如果依据法律,其结果必然具有约束力。显然,在一切社会活动中,法在当代,商务谈判已成为经济活动不可缺少的一环。
(三)宗教信仰。
深圳市宗教信仰活动场所概况,南区是深圳发展较快的一个区,,此区居民的宗教信仰比较复杂,对此,目前还缺乏调查研究,南山区传统上庙宇众多,神灵较杂。由于当地居民信仰虔诚,处地偏远,受政治影响较小,解放后,虽经多次运动,这些庙宇不少虽也遭受破坏,但相对保留完好。改革开放后,这些寺庙因为统战等原因,以文物保护的名目得到翻新或者重建而生存下来,经过不断的整修和扩张,成为目前深圳民间宗教信仰活动的主要场所。
(四)商业习惯
在资料调查中,深圳市的商业习惯“回扣”在市场竞争中,运用价格手段进行竞争是十分普遍。折扣、佣金这些商业习惯的促销手段也是法律允许的。但是“凭借与对方的不正当利益关系来达到排挤竞
争对手,获得交易机会的目的”也就是回扣,则是法律明令禁止的。还有就是格式合同,格式合同是商人将某些不断重复的简单的交易内容,以书面形式固定下来,以供将来订立合同时参考。现代社会许多物品的生产都采取大量制造和大宗交易的方式,许多交易活动不断重复进行,且大多数公用事业服务有既定的要求,因此,在公用事业行业,格式合同被广泛应用,已成为一种商业习惯。有奖销售也是深圳市的一种商业习惯,有奖销售作为一种商品促销形式,有奖销售俯首皆是,已成为被大众所普遍使用的一种商业习惯。
(五)社会习俗
深圳与各地一样,保留着较为丰富的传统文化遗产和传统习俗。改革开放20多年来,深圳以海纳百川的胸怀,吸引了来自天南海北、塞外江南数百万的建设大军,从而带来了全国几乎所有区域的文化。这就造成了深圳五彩缤纷、丰富多彩的民间习俗,因而,深圳过年习俗也就显得极其别致而多样。过年一直过到元宵。元宵节俗称灯节,农历正月十五这天,有做汤圆(糖丸)吃的习惯。深圳人一般都跟家人朋友聚一聚吃个年饭,然后就是去深圳各个景点游玩、,逛街什么的、也有相当一部分人是趁此长假去外地或者国外旅游、
(六)财政金融状况
深圳当前面临的发展环境依然十分严峻复杂,既有世界经济持续动荡对深圳经济的影响,也与深圳目前处于转型升级阶段有关。此外,今年也有不可比的因素。总体来看,深圳经济依然稳健。国内经济环境趋紧,全国经济总体持续回落直接影响深圳由于长期矛盾和短
网上购物,就是通过互联网检索商品信息,并通过电子订购单发出购物请求,然后填上私人支票帐号或信用卡的号码,厂商通过邮购的方式发货,或是通过快递公司送货上门。国内的网上购物,一般付款方式是款到发货(直接银行转帐,在线汇款)。担保交易(淘宝支付宝,百度百付宝,腾讯财付通等的担保交易),货到付款等。
一、调查的背景和目的
随着网络普及,电脑成本的不断下降,网上购物已经从当时雾里看花遥不可及的状态,变成了当今最火爆,最适合上班族、年轻族群购物口味的一种购物方式。网上购物已经慢慢地从一个新鲜的事物逐渐变成人们日常生活的一部分,冲击着人们的传统消费习惯和思维、生活方式,以其特殊的优势而逐渐深入人心。大学生作为对网络最敏感的人群,他们对网上购物行为接受很快,是未来购物市场上的潜在用户。
这次大学生网上购物调查研究目的是为了研究大学生网上购物行为并对其进行分析,了解当代大学生对网络购物的消费态度,正确指导大学生网上购物消费行为,以及未来对网购发展潜力的期望。
二、调查内容
本次调查采用调查问卷的形式对在校大学生进行网购调查、作为青春、时尚、个性,有较高文化水平的群体,大学生注重自我,富于想象力、渴望变化、喜欢创新、喜好新鲜事物,有强烈的好奇心,喜欢自由选择,快乐购物,他们所选择的不单是商品的实用价值,更要与众不同,充分体现个人的风格。因此大学生在购物时对自由选择和个性化消费提出了更高的要求。网络购物正好能满足大学生这些心理需求。大学生在网络购买时风险感随选择的增多而上升,尤其在一些大件耐用消费品(如电脑)的购买上,他们会主动通过各种可能的途径获取与商品有关的信息并进行分析比较,从中获取心理上的平衡以减轻风险感,增强对产品的信任和心理满意度。男生比女生更注重的心理需求是趣味性,女生更重视的是网络购物能满足其好奇心,这也反映了男女生不同心理需求。
经过调查,统计数据如下:
大学生网络购物安全意识通过下面调查统计图得知,一些大学生在刚开始网络购物时曾担心购物安全问题,包括:产品质量、售后服务、支付安全,但部分大学生对网络购物安全重视不够。网上购物往往涉及一些个人信息,而大学生很少有人关注个人信息安全问题,即使是初次购物的大学生也没有人关注个人信息是否被恶意使用的问题。网络购物由于其平台的虚拟特点,容易产生一些纠纷,甚至出现骗购现象。
服饰是大学生在网上购买最多的物品,其次是图书音像制品。男、女生购买最多的物品都是服饰,男生购买物品第二位的数码产品,占男生人数的45%。女生购买物品第二位的是图书音像,占女生人数的48.5%。大学生在网上购买最多的5类商品与中国互联网信息中心(CNNIC)对全民调查得出的用户在网上购买的商品和服务主要是书刊、服装鞋帽、数码音像制品、化妆品及个人护理用品等有些差异,但这些商品和服务更体现了大学生在学习、生活和文化娱乐等各个方面的需要和消费。服装鞋帽饰品因种类多,样式丰富,价格优惠,十分受大学生的欢迎,其中以女大学生为甚。书刊质量风险不大,运输较为方便,一般还有折扣,也是大学生网络购物的主要物品。数码产品的.购买反映了大学生学习、娱乐生活的需求,其网上产品更是种类繁多,信息丰富,且比实体店中更有价格优势,男生一般喜欢在网上关注数码科技产品,如有需要,在网上购买也是非常方便的。在网购物品中,男女生购买排第二位的分别是数码产品和图书音像制品,研究者认为这可能反映了男女生不同的爱好和娱乐方式。
大学生选择网络购物的原因
1、网络中的商品比较丰富。相比现实社区活动区域的局限性,网络作为虚拟的社区,有“无限”的空间和领域,在这个“无限”的空间中人们可以通过网络商店来寻找自己想要购买的商品和服务。网络虚拟社区空间的无地域、无国界的特点,导致网络购物也突破了地域、国界的界限,使消费者可以通过网络购买到自己生活的社区难以买到的商品。
2、网络中商品价格相对低廉。
在网络中出售的商品通常要比传统商场的商品价格低一些,调查数据显示,学生比较关注的几种商品,服饰是折扣最大的,能达到50%以上;其次是电子产品,平均折扣在40%;折扣最小的是书籍,一般只便宜20%-30%。网上中的商品低价的原因就在于网络可以省去传统商场无法省去的一些费用,例如场地租金、员工的工资等。因此网络商品的附加费用比较低,商品的价格也就低了。低廉的价格正是吸引大学生这个“纯消费”群体乐意参与网络购物的重要原因。
3、网络购物的快捷便利。
随着快递公司的迅速发展,促使了网络购物的繁荣。现在的快递公司不仅仅局限于传统的邮局,新出现了很多快递机构,例如宅急送、申通快递、圆通快递、中通快递、天天快递等等。这些快递公司的出现加速了网络购物的发展,使网络消费变得更加便利和快捷。一个方面减轻了商店的促销和分销的压力,另一方面也方便了消费者购物。消费者只需在网上挑选商品,剩下的事情就由商家和快递公司来完成,无需消费者亲自到商店中购买。而且网络商店24小时的开放,更大程度上方便了顾客,不会受到营业时间的限制,大学生更适应这种新式的购物方式。
4、网络购物的群体认同感。
网络购物作为一种新兴的购物方式,从它的兴起到慢慢成熟,网络购物人数在不断的增加。但由于网络购物的限定性,网络购物的消费者相对而言还是少数,人们对网络消费还是感觉很新奇,网络购物者也会把自己同其他群体分离开来,形成一个特殊的群体。特别是大学生,个性使他们更喜欢“标榜”自己,从而更加注重网络购物所带来的特殊群体的认同感。
三、结论:
1、大学生网上购物潜力巨大
大学生虽然受经济条件的约束,在校期间无法开展更多的网上购物活动,但其参加工作之后将会在很大程度上成为社会中高收入的群体。所以,大学生的价值也绝不仅仅局限于他们目前的实际购买量,而在于其终身价值,一旦有了固定的收入,他们参与电子商务活动的潜力是巨大的。此次问卷调查也支持这一结果,男生中62%的被调查学生有过网上购物经历,甚至女生中更高,达到了78%;55.6%的大学生网络购物者明确表示在未来的一年还会继续进行网络购物;40.7%没有尝试过网络购物的大学生也表示今后会进行网络购物。
2、大学生网上购物市场已经形成
由调研我们可以看出,大学生上网已经普及,大学生每天上网的平均时间普遍为1~5小时,这些人群对网络可谓相当依赖,同时,在曾经有过网上购物经验的人群里86%的购物者对其进行的网上购物是基本满意的,说明至少有86%的人对网上购物是能够接受。以上数字告诉我们,面对大学生的网上市场已经形成,正等待商家去开发。
3、多数大学生(占被调查人数的68.5%)有过网络购物行为,这说明在大学生群体中网络购物已经是一种普遍现象。但是大学生的消费心态还不够成熟,一部分人仅凭新鲜好奇和有趣而选择网络购物,因此存在盲目消费现象。对此,高校应该开展消费教育,设置有关消费知识的讲座,引导学生形成正确的消费观。关注大学生消费状况,把握大学生消费心理和行为导向,培养他们健康的消费心理,树立他们合理的消费观,引导他们正确的消费行为,就成为当前高校“两课”教学的重要课题。应发挥高校学生社团的积极作用,通过丰富的活动来了解流、宣传健康向上的网络消费文化。加强大众传媒的正面引导,呼吁文化部门在大众传媒中向大学生进行网络消费的针对性的宣传教育。
学校可以通过网络消费主题讲座等形式,对学生进行合法网站识别以及防范网络欺诈等方面的教育。有些大学生对网络法律法规缺乏了解,法律意识淡薄,为此有关部门应加强对大学生网络法律法规的教育,并教授他们一些自我保护的措施,这对于预防和打击网络犯罪,加强大学生自我权益保护是有益的。在法律法规教育方面,学校可以与警方合作。对于已经受到网络欺诈而心理受挫的学生,可以通过学校的心理咨询中心进行辅导,以保障他们的心理健康。
4、倡导大学生网络理性消费。
1)选择良好的购物网站。大学生在网络购物的时候尽量选择一些自己熟知的,信用度较高的网站,尽可能的不要选择新网站。
2)是选择良好的商家。大学生在购物的时候首先查看商家的信用等级,开店的时间长短,以及差评情况。
3)选择优质的商品。网络中的商品的价格很不统一,同一种商品价格有很多种,因此,大学生在网络购物的过程中一定要学会货比三家,寻找质量最好的、价格最低的商品。
4)选择合适的支付方式。在购买商品时,一定要采用保险的支付方式,比如利用支付宝、安付通等这些经过第三方支付的方法,这样可以充分的保证大学生消费者的权益。
5)加强自我保护意识。大学生在网络购物时,一定要学会鉴别商家的真实性和信誉度,与卖方多进行沟通,充分的了解了商家和商品的基础上才进行商品的购买,学会用法律的武器来保护自己的利益。
调查地点:北京、上海、广州和成都
产品情况:六个系列共36种小家电产品,其中厨房系列共计15种产品,居室系列共计11种产品,此外还有浴室系列、水加工系列、美容系列和小视听系列等。
新型小家电尚未普及
在厨房系列产品中,传统小家电在消费者的家庭中仍占据主导地位,其中电饭煲的家庭拥有率为91%,居于首位。其次为煤气灶(75%)。对于抽油烟机和微波炉这些在国内出现时间并不算短的产品来说,也已经有半数左右的家庭拥有。而诸如搅拌机/榨汁机、消毒碗柜、豆浆机、电子压力锅、电子咖啡壶、多士/面包机、电磁炉和洗碗机等新型小家电产品的家庭拥有率还比较低(见图一)。
在居室系列产品中,电风扇的家庭拥有率最高,为95%。其次为电熨斗(79%)。有不到两成的消费者拥有吸尘器、电暖气、空调扇和暖风机等产品。而对于一些在国内起步较晚,目前尚处于发展阶段的产品(如:空气净化器、加湿机和氧吧等),就更是仅为极少数的消费者所拥有。
值得注意的是,从我们对消费者的收入分析中可以看出,拥有新型小家电产品的消费者的家庭收入普遍高于本次调查对象的平均水平。看来这些产品目前似乎还在作为一种生活品位和生活时尚的象征,尚未成为真正意义上的大众消费品。
近期前景不容乐观?
从我们对消费者在半年内对各种小家电的购买意向的调查情况来看,消费者近期的意向购买率较低。其中6%的消费者意向购买微波炉,4%的消费品意向购买饮水机,3%的消费者意向购买DVD ,另外还有极少数的消费者意向购买其它类型的小家电产品(见图三)。那么导致这种情况出现的原因是什么呢?是现阶段消费者的需求已经趋于饱和?是小家电对消费者缺乏足够的吸引力?还是小家电的价格令普通消费者难以接受或由于某些其它的'因素?
由于传统小家电多数属于家庭生活必需品,所以目前的家庭拥有率较高,从本次调查的被访者购买小家电的时间来分析,我们发现一个有趣的现象,多数传统小家电从92年开始购买率呈逐年增长趋势,在97-98年达到高峰,从99年开始又逐渐回落。而据我们调查显示,传统小家电的使用周期平均为5-6年,这说明近期内多数消费者拥有的传统小家电尚未到更新换代的高峰期,这也许是近期内消费者对传统小家电需求不高的一个重要原因。另外,有些小家电产品(如电风扇、空调扇等)的需求明显受到季节性的影响。有必要说明的是, 本次调查的对象是城市现有家庭, 那么对于每年新组建的家庭和农村、乡镇市场,相信传统小家电具有不可忽视的发展潜力。
而对于新型小家电来说,目前的家庭拥有率还很低,应该说具有较大的发展空间。那么,消费者是否愿意购买的其中一个很重要的因素就是新型小家电在他们家庭生活中的必要性有多大。根据我们对消费者关于小家电的态度的调查,有65%的消费者认为“小家电是一种时尚的代表”,而只有35%的消费者表示“有了新品种的小家电,我都会买来试试”。看来,新型小家电在多数消费者心目中还没有树立起“实用”甚至“必要”的形象。需要通过一定的市场拉力来引导更多的消费者对新型小家电给予更多的关注。
“安全”“耐用”“功能齐全”―消费者选择小家电的三要素
在本次调查的四个城市中, 有64%的消费者认为影响他们选择小家电产品的因素为“产品的安全性”, 其次为 “产品的耐用性”和 “功能齐全”(分别为42%和30%),此外还包括 “产品性能”、“品牌有名气”、“产品价格”等方面。
消费者表示在购买小家电时,通常会倾向于选择他们信任的品牌和有实力的厂家生产的品牌。而“洋品牌”已经不再是获得消费者信任的唯一标准,“外国制造”也并非实力和质量的根本保障,不少消费者认为目前国产品牌的技术已经可以值得信赖。从消费者对广告的态度来看,广告多并不等于产品)。由此可见,目前消费者对广告的信任度仍然不高,单纯靠广告来建立消费者对小家电产品的信赖是远远不够的。
“小家电―电子商务”前途难料
目前消费者大多采用传统的途径来购买小家电,在四城市购买过小家电的消费者中,百货公司是他们最主要的购买地点,其次为电器商场。选择在超市/货仓商场和品牌专卖店购买小家电的消费者相对较少。而采用或准备采用在近年来最前卫时尚的购物方式―电子商务来购买小家电的消费者则少之又少。分析其原因概括为以下几个方面:
其一,目前消费者对互联网的使用率还较低。在四城市中,只有16%的消费者曾经有过上网的经历。
其二,消费者缺乏在网上购物的习惯。在所有曾经上网的消费者中,只有7%的人曾在网上购物。
其三,现阶段在网上购买小家电还存在着明显的缺点。有上网习惯的消费者认为,“不能预先看到实物”、“不能判断其质量、性能”、“怕被欺骗”和“质量没有保证”是他们对网上购买小家电的主要担心,此外还有消费者认为网上购买小家电还存在“不可以试”“没办法挑选”“付款不方便”“送货不及时”和“价格贵”等缺点。
1999年,对于中国移动通信业而言,无疑是经历着产业深刻变化,进一步走向成熟的一年.无论是从移动通信业资费的大幅下调、手机设备的市场演化、服务项目的调整、服务质量的逐步改善,还是移动通信业运营体制改革的深化及加入wto脚步的临近等方面,移动通信业在取得良好发展的同时,也存在不少的不足之处。表此刻市场发展上,移动通信用户进一步快速增长,运营企业市场竞争态势更趋合理,为中国移动通信业跨入新世纪奠定了较好的基础。本调查采用随机抽样方法,透过对北京市城八区302位普通消费者的调查,就1999年北京移动通信市场的发展水平、发展状况以及消费者对1999年移动通信市场重大事件的认知、态度和市场现状的评价等方面进行了研究,调查结果可推论北京城八区18―50岁的普通消费者,必须程度上也反映了中国移动通信业的发展状况、市场现状及其存在的问题。
1999年末移动通信市场现状
手机普及状况。调查显示,北京市18―50岁的人群中,有略超过半数(52.2%)的被访者使用手机,可见至1999年底,北京市场手机的发展水平是比较高的,占经济活动型人口的一半左右。不同年龄消费者手机的拥有率存在较大差异(见表1),调查显示,18―29岁,30―39岁,40―49岁手机拥有率分别为43.4%、68.2%和43.2%,假定50―54岁年龄组与40―49岁相同,以北京市三年龄段人口年龄结构比重进行加权平均,则大致可推算1999年底北京市城八区手机普及率约为30%,即每10个人约拥有3部手机。以北京城八区拥有650万人口计,城区手机用户达195万。
消费者特性。
就消费者而言,除年龄外,不同性别、学历、职业和以往的人群手机的拥有状况必然存在较大的差异。
调查显示:
就性别而言,男性拥有率要明显高于女性,近六成(59.7%)男性被访者拥有手机,女性被访者则为四成强(43.2%);
就年龄而言,30―39岁的中青年消费者拥有率最高,超过2/3,18―29岁,40―49岁组拥有率要低得多;
就学历而言,随学历升高,拥有率显著升高,个性是以高中与大专学历为分界点,差异明显,即手机拥有者主要集中在大专以上学历人群,高中以下学历较少;
从收入水平看,随收入升高,手机拥有率明显升高,以月收入3000元及1500元为分界点,月收入3000元以上者拥有率高达xxx左右,1500元以下者为12―30%,低于平均拥有率,1500―3000元者为65%左右,亦高于平均拥有率。
从职业类型看,手机拥有以企事业单位管理人员为最(80%左右),其次是个体业主、自由职业者和公务员(60―70%),再次是专业技术人员和普通职员(50―60%),工人和服务人员拥有率最低,仅为5%左右。
可见,手机用户群主要集中于30―39岁,大专以上学历月收入在1500元以上尤其是3000元以上的消费群体,值得注意的是月收入到达1500元的中等收入人群正日益成为手机大众化趋势的主要目标消费。
对于北京市场的两大运营商中国移动通信公司(原中国电信,下同)和中国联通,二者的消费群体在年龄上存在某种细微差别,比较而言,中国联通更受18―29岁的青年人群的青睐,而中国移动通信更受30岁以上中青年和中年人群的青睐。
调查显示,1999年底,北京手机市场的品牌分布状况与以往相比并没有太大的改观。传统三强摩托罗拉、爱立信、诺基亚仍然占据市场的领先者地位,三者总和市场占有率超过80%,其它品牌均难以望其项背。其次是西门子、飞利浦、三星等第二集团品牌,市场占有率10%左右,其它品牌还有松下、阿尔卡特、高通等国外品牌,市场占有率均很低。在电信长城cdma手机中,除摩托罗拉外,主要有三星、高通等品牌。值得注意的是,虽然1999年是众多国产手机厂商发动大规模广告宣传攻势的一年,但北京的市场现状仍然未能给国产手机留下太多的市场空间,国产手机市场业绩不佳,既有历史的原因,也有其技术、宣传和服务策略等方面的原因,如何做好国产手机这篇大文章,在手机市场上分一杯羹,其路还正长。
1999移动通信发展状况
移动通信发展态势。调查显示,所有拥有手机的被访者中34.4%在1998年前购买手机,40.9%在1998年内购买手机,24.7%在1999年内购买。能够看出,近几年中,1998年是手机增长最快的一年,虽然调查数据存在必须的偏差,仍足以证明1998年内北京手机的增长率近乎翻了一番。事实上,全国手机用户在1998年内亦从1000万增至XX万。进入1999年,虽然手机市场仍处在高速增长之中,但增长速度已显著放慢,从调查看,1999年北京市场增长无论从绝对数量还是相对速度均较1998年有所放慢。在北京这样经济较发达的特大城市,手机普及率几近30%,虽然年内手机入网资费持续下调,但其它资费如通话单价和月租费等仍持续不变,手机增长放慢是不难理解的,但以此推论全国市场的发展趋势则失之偏颇。因此,在北京这样手机普及率较高的大城市,为促进手机的持续发展,进一步降低手机的使用成本包括通话单价、裸机价格、入网费和月租费等长期成本,将是一种必然的选取。
手机消费群体特性及其趋势。就1999年购买手机的消费者自身特性而言,从性别看男性仍高于女性,分别占55%和45%左右;从年龄看,以18―29岁和30―39岁的青年人和中青年人为主,分别占43%左右;从学历看,以大专以上学历个性是大学以上学历为主;从收入看,则以月收入1500―3000元者为最多,其次是月收入3000―5000元者和800―1500元者。与1998年购机者相比,1999年购机者表现出了一些明显的趋势。
(1)虽然女性购机者仍处于少数,但女性购机者越来越多,从36.5%增至45.1%。
(2)购机者年龄分布趋向于分散,从集中于30―39岁的中青年人群逐步分散至18―29岁青年人和40岁以上的中年人。
(3)购机人群继续集中于高学历人群,但趋势已不很明显,这可能与北京消费者普遍具有较高学历有关。
(4)由于手机各种价格的持续下调,手机消费日益大众化,使手机能够为更多的中低收入者购买,表现为1999年购机者进一步趋向中、低收入者,且分散至各个收入阶层,而高收入者由于普及率高,购机比重反而下降。
消费者运营商及手机品牌选取。调查显示,与1998年相似,1999年购机者的运营商选取基本状况仍是移动通信公司多于中国联通。电信长城cdma选取比重仍很低,但与1998年相比,1999年消费者对中国移动通信公司的选取略有下降(约2个百分点)。中国联通则略有上升(约3个百分点),电信长城cdma稳中略降。中国联通的缓慢上升,显露出移动通信市场正缓慢发生着有利于消费者的市场竞争态势。从消费者的手机选取看,除传统三强仍居主导地位,且摩托罗拉有进一步加强之势外,手机选取进一步多元化,处于第二集团的西门子、飞利浦、三星等品牌有所上升,升幅为1―4个百分点不等,而国产品牌则仍是雷声大,雨点小,消费者选取很少。
消费者购买行为。中国移动通信业发展到此刻,已经走过了十几年的历程,早期的手机消费者越来越多地需要更换手机(保留原号)或者新购手机重新入网,淘汰原有手机。1999年新购手机中,这两种情形比较明显。调查证明,1999年内平均每售出6部手机,就有一部是新购手机入网,淘汰原有手机(包括原号),一部是新购手机,替换原有手机,其余4部是首次购买手机入网。其中,对中国移动通信公司用户而言,淘汰原有手机而入网和替换手机的比例分别为9.1%和18.2%,首次入网者占72.7%,中国联通用户首次入网占58.8%,淘汰和替换原有手机分别占23.5%和17.7%。均为新入网或淘汰原有手机入网,而无替换手机的情形。
购买价格。调查显示,1999年手机市场裸机价格在进一步下降的同时,价格差别很大,有的高达6000元以上,有的则低至1000元左右,这与手机市场进一步细分化,产品/服务功能逐渐拉开档次密切相关。裸机平均价格则降至XX元左右,这也是手机购买者逐渐向中低收入阶层过滤的主要原因。至于入网费,1999年内两次下调,其中中国移动通信公司分别下调至1000元和700元左右,平均为920;中国联通则分别下调至780元和300-500元左右,平均为580元左右。总体而言,调查证明最低为300元(电信长城cdma手机除外),最高亦但是1250元,平均水平约为780元。
1999移动通信市场主要事件消费者认知
1999年移动通信市场热点不断,资料涉及资费政策、运营商服务、手机终端以及中美wto电信协议等诸多方面。调查显示,被访者认知最高的事件是手机资费(入网费)下调(83.4%),其次是中美wto有关电信协议的基本资料(74.2%),再次是双频手机进入市场(64.7%)和中国移动通信公司从中国电信剥离(51.9%)。被访者认知较高的还有上网手机(41.7%)和联通手机直拨ip电话(38.3%)。电信长城cdma手机话费降价一半(34.9%),预付费sim卡手机的推出(32.2%),网上拍卖手机(31.9%),手机点播信息增值服务(26.4%)和联通手机免费邮寄话费清单(26.1%)等认知度都不高,位居最后。纵观以上热点问题,能够看出,被访者认知度最高的是有关移动通信的产业政策问题,个性是资费政策,显示消费者对手机资费政策的关注。电信长城cdma手机由于用户规模小,其热点政策影响小,故认知度不高。
其次是对各类手机产品的关注,个性是去年年初就已成为热点的双频手机的推出,年内大肆广告宣传的国产手机的推出等。对于运营商推出的一些服务项目如预付费sim卡手机,手机点播信息增值服务及交费服务等认知不是很高,一方面显示消费者对这些问题不是很关注,同时亦显示运营商推出的服务宣传不够或目标受众有限。至于被访者对上述热点事件印象最深的三件事,结果证明,印象最深事件的排序与被访者的认知基本一致,印象度最高的是手机资费(入网费)下调(70.8%)和中美wto电信协议的基本资料(39.2%),其次是中国移动通信公司从中国电信剥离(34.7%),双频手机进入市场(22.3%)和国产手机进入市场(22.0%)等,蓁各项排序基本与认知度排序基本一致。
1999影响手机购买的原因及消费者对市场现状的评价
调查证明,1999年,影响被访者购买手机的`主要原因,最重要的是双向收费不合理(63.6%),其次是有替代品(54.5%)、本人用不上(39.2%)和通话单价偏高(34.3%)、再次是裸机价格偏高(26.6%)、入网费偏高(15.4%)和月租费偏高,其它原因如服务、话音质量等不是很重要。综合起来看,除去有替代品和本人用不上等无需求原因外,影响潜在消费者购机的主要原因还在于价格,个性是通话单价,而双向收费归根结底还是手机的通话单价问题,这已成为购买使用手机的最主要障碍。对于话音质量、运营商服务质量等,由于潜在用户未使用手机,则仅是购买使用手机后才会思考的问题。
不同年龄、收入水平的潜在用户在影响购买使用手机的主要因素方面亦存在较大的差异。研究证明,除双向收费不合理和有替代品外,18-29岁的年青人影响因素重要是通话单价偏高和裸机价偏高,而40岁以上的中年人影响购买的最主要原因是本人用不上等无需示的原因。从收入水平看,除双向收费不合理和有替代品外,中、低收入者主要原因依次是通话单价偏高和本人用不上,中等收入者是正好相反,而高收入者不购买则主要是由于有替代品和双向收费不合理。这证明,年龄越轻,收入水平越低,通话单价偏高对他们购机行为的影响越大。因此,在目前状况下,手机市场要获得更快的增长,仍需不断降低费用个性是通话单价和裸机价格。
调查证明,被访者对1999年移动通信业的评价最不满意的方面,最重要的是手机通话单价高(72.3%),远高于其它各项,其次是裸机价格高(39.5%)、入网费高(37.5%)和月租费高(32.8%),三者相差不大,再次是手机配件(如电池等)以次充好(23.6%),而通话质量差(17.6%)、覆盖范围差(16.6%)、手机维修服务差(15.5%)、不能获得话费详细清单(14.2%)和交费不方便(12.5%)等均不很高。且这种评价在不同年龄、收入等特性的人群中差别并不明显。这再次证明,通话单价高以及手机价格、入网费和月租费等资费水平偏高既是消费者对1999年市场现状最为不满意的方面,也是影响潜在用户购买手机的最主要障碍。因此,不断调低手机的各项资费标准,仍将是今后手机市场发展的大势所趋,而随着移动通信产业的不断的成熟和进入wto带来的竞争压力,也将是理所当然的。
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