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一、社区商业研究背景
(一)社区商业基本概念
1、社区商业定义
社区商业是指以社区内居民为服务对象,以便民利民为宗旨,以优化居住环境、提高居民生活质量、满足居民综合消费为目标,提供日常生活需要的商品和服务的属地型商业。社区商业的服务对象主要是社区内的居民,应具备行业齐全、服务配套的特点,并以先进的商业业态和优美的商业环境,在满足社区居民日常生活需求的同时,更注重提供文化娱乐、休闲服务等多样化、个性化的综合消费。
2、社区商业分类
3、社区商业功能
(二)国外社区商业发展概况
由于国外城市居民大量居住在郊区,社区商业非常发达,例如美国20xx年社区商业的零售额就占了国家零售消费品总额的40%,而中国目前还不到10%。国外的社区商业主要以购物中心的形式出现,尤以社区型购物中心所占的份额最大。购物中心是一种现代的零售业态,是一个由零售商店及其相应设施组成的商店群,作为一个整体进行开发和管理,一般有一个或几个核心商店,并有众多小商店环绕。购物中心有宽敞的停车场,其位置靠近马路,顾客购物来去便利。国外社区商业中心一般都实行开发和经营分离的做法:开发商负责前期开发,经营商负责租赁经营,形成良性的运作机制。
(三)国内社区商业发展概况
我国的社区商业还处于起步阶段,社区商业主要以历史形成的沿街商铺为载体。这种商业形式是自然形成的缺乏统一规划,业态档次普遍较低,社区商业功能不全。随着房地产业的发展,特别是商业房地产的逐渐成熟,社区商业得到了巨大的进步。国内出现了一大批"购物中心"、"生活广场"、"娱乐休闲一条街"等众多社区商业项目。国内的社区商业设施正朝着成为一种综合建筑、景观、空间、声音的体验式场所,一种为社区居民创造的拥挤热闹的场所的方向发展。总的来说目前国内的社区商业普遍带有浓厚的住宅底商特点(为了保持良好的居住和绿化环境,上海浦东越来越多的住宅区淘汰了住宅底商,而采取集中式购物中心模式),与国外成熟的社区商业模式相比还有很大差距。
(四)国内社区商业发展趋势
由于各城市经济发展水平的差异,社区商业也呈现出不同的发展水平,目前国内发达城市的社区商业主要呈现出以下发展趋势,这也是发达程度较低城市的发展方向。
1、政府对社区商业的规划力度加强。我国商务部今年4月下发了《关于加快我国社区商业发展的指导意见》,以推动我国社区商业发展。
2、购物中心造就大型社区商业。如沃尔玛购物广场已进驻成都交大-九里堤社区,并将于20xx年上半年开业。
3、便利店、生鲜超市是社区商业的重要组成部分。例如7-11便利店、冠军生鲜超市等新兴业态目前已进驻北京、上海等发达城市。
4、社区商业开始细分市场。由于消费者根据性别、年龄、收入水平、文化修养、价值观念、社会阶层、生活方式等可以细分为不同的消费群体,不同的消费群体意味着不同的消费需求、消费心理、消费动机和消费结构,社区商业在开发时就必须考虑商业的业态配比和商业组合。
5、专业化操作是社区商业成功的保证。商业地产的核心其实是商业,地产只是商业的载体,经验丰富的招商营销以及商业管理团队对于社区商业的成功开发起着比较关键的作用。
二、成都社区商业概况
随着成都市中心城区的商业设施已接近饱和,竞争日趋白热化,企业的经营业绩也难以再有较大幅度的提升。而城市化进程的加快,居民外迁和新建居住区不断增多,这些区域的商业设施相对不足,市场空间和消费需求巨大,这种新的消费需求需要新的商业形式来承接,社区商业恰恰顺应了这种需要。另一方面,城镇居民人均可支配收入日益提高消费需求与消费结构发生了显著变化,居民对能满足基本生活需要、提高生活质量的社区商业的需求也日益增加。在此背景下,社区商业正成为成都市流通领域新的经济增长点,并已在提升城市商业综合竞争力方面发挥着重要作用。
为贯彻执行《商务部关于加快我国社区商业发展的指导意见》,成都于6月21日举办了“首届社区商业高峰论坛”,与会专家共同探讨了城市社区商业的未来发展之路,同时也为成都今后社区商业的打造指明了新的方向。此次会议上,蓝波湾(蓝谷地的社区商业配套项目,见下右图)被评为中国首个“全国社区商业示范项目”,对社区商业的开发具有一定的参考作用。
成都市作为全国深化流通体制改革的试点城市之一,社区商业发展势头强劲,目前已覆盖便利店、连锁超市、餐馆、美容美发、茶楼、干洗店、彩扩、快递、报刊、家政、维修等各种生活服务项目,全市城区的324个社区共有社区商业网点33912个。各类商业网点的具体数量见下中图。
三、成都典型社区商业调查
本次调查共选取了成都市东、西、南、北四个区域各种档次共六个社区,主要对这些社区商业的业态分布、租金水平、经营特点等进行了调查分析,从分析中可以了解成都社区商业的现状,从而用于公司进行社区商业开发时的参考。
(一)金沙园社区
金沙园社区20xx年由宏信房产开发,其社区商业部分水景商业街进行了统一规划,目前居民总体入驻率不高,人气明显不够,商气不足。该社区商业呈现出如下特点:
1、金沙园商铺空置率较高,根据调查,商铺出租率仅62%,主要原因有五个:
①目标消费群体支撑有限。
②商铺供应体量过大。
③缺乏统一经营管理。
④西单百货和超市对其造成的分流影响。
⑤步行街不能通车,消费引导不足。
2、社区商业业态分布特点
虽然该社区商业涵盖了居民生活所必需的大多数业态,并且有亲子园、汽车俱乐部等新兴业态,但业态仍显得不够丰富,商源质量也显得一般,品牌商家数量有待提高。
餐馆、食品、茶楼等业态店铺数量较多,与建筑适合经营餐饮、消费群体的消费力较强、成都餐饮业较发达等因素有关。
建材、装修店铺数量较多主要是因为该小区为新兴社区,居民陆续入驻,对该类服务的需求较大,随着入驻率提高,该类业态的比例会呈现逐渐下降的趋势。
由于空铺较多,能存活下来的店铺业态多为与居民生活密切相关的业态,如餐馆、茶楼、食品等业态,从而说明这类业态是居民日常生活需求度最高的业态,可作为招商时重点考虑的对象之一。
(二)外双楠社区
本次调查主要以云影路、云霞路和逸都路的临街商铺为主,业态较齐全,居民消费水平较高,消费力较强。从其业态分布来看,该社区商业呈现出以下特点:
1、以云影苑为代表的社区商铺进行了统一规划,业态较丰富,商铺装修呈现出一定的档次,品牌店较多。
商业调查报告范文社会实践报告2、服装类店铺数量超过了餐馆的数量,说明周边居民对“穿”的重视程度较高,这也是该区域人群消费水平高,生活质量高的标志之一。
3、逸都路与二环路交界处有伊藤洋华堂二号店,大卖场对调查区域内的业态有一定的影响,与大卖场呈现互补性的业态如美容美发、餐饮等较稳定,而服装鞋帽等类型的商铺换手率较高,多靠经营特色、品牌效应等生存。
(三)玉林社区
本次调查主要对玉林老区的玉林北路、东路、中路和玉林新区的玉林西路进行了调查,老区和新区的业态、档次呈现出鲜明的对比,玉林新区分布着王府花园、梧桐世家等中高档楼盘,而玉林老区的住宅则显得较为陈旧。该社区商业的特点如下:
1、该社区是成都最成熟的居住区之一,人口密度大,业态丰富,商铺档次较高,商业气氛较浓,以餐饮、服装、精品店、便利店为主。
2、在商铺租金方面,玉林老区商铺一般为35~80元/O月,而玉林新区商铺租金可达150元/O月,从此也可看出商铺租金与区域居民消费力之间存在一定的关系。
3、从业态分布来看,服装类仍然比例最大,其次是餐饮,该区域餐饮经营呈现出一定的聚集效应,其辐射作用吸引了整个成都市的消费人群。房屋中介店铺较多,主要是因为该区域居住环境成熟,吸引了越来越多的小资一族到该区域居住,二手房交易活跃。休闲娱乐业的比例也较大,除周边区域外,其他区域的消费人群也对玉林片区也乐此不彼。
4、该区域的成熟度高和消费力强吸引了一些特色店和新型业态进驻该区域,如位于玉林东路的彩色钥匙店、玉林中路的特百惠家居连锁店等。
5、该社区商业以临街底商为主,也有象玉林生活广场、富和城等独立商业楼盘。
(四)桐梓林社区
该社区属成都的高档社区,本次调查以桐梓林东路和桐梓林北路为主,分布有中华园各期、锦绣花园、世纪锦苑等高档楼盘,成功人士、外籍人士居多,消费力强大。
1、从业态分布来看,服装类店铺数量遥遥领先,这与该区域人群消费能力、消费意识、生活方式直接相关,其次是餐饮、食品,有一些异国情调和风味的餐厅如和风亭日本料理,家政服务在该区域的需求较大,店铺数量较多。
2、休闲、娱乐、美容美体类店铺数量较多,这类业态在该区域存在较大的市场空间,例如有四川首家专业的男士美容店(卡瑞杰专业男士美容SPA健康会馆)。
据国家统计局的统计,1-4月空调器累计产量2942.95万台,比去年同期增长6.82%;出口告别了去年的低迷状态,1-4月出口1586.07万台,比去年同期增长18.38%,但国内市场则出现了较高的负增长率约为-10.95%。据赛诺市场研究公司统计,1-4月占有率排名在前10位的空调品牌中,除格力、松下外,其他品牌均出现负增长,其中奥克斯等个别品牌负增长高达30%以上。
而且,根据国家统计局的统计,1-4月空调器应收账款继续攀升,约为229.41亿元,高于去年同期25.51个百分点;库存占用资金136.18亿元,比去年同期上升5.55%。整个空调行业资金周转不仅没有好转反而在继续恶化,这一点严重弱化了空调器行业利润增长的利好作用。预计今年下半年或者是说在即将结束20xx年冷冻年的这两个月内,受铜、铝原材料巨幅涨价的强烈冲击,空调器行业所面临的形势将愈益恶劣,极有可能无法扭转国内市场销量下滑的整体趋势。
概况:国内出现负增长
据国家统计局的统计,1-4月空调器出口告别了去年的低迷状态,1-4月出口1586.07万台,比去年同期增长18.38%。
相对于国际市场的大幅增长,国内市场销量却呈现出了严重的负增长局面。赛诺市场研究公司发布的1-4月调查数据显示,包括窗机、挂机、柜机在内的总零售量772.7万台,同比下降10.95%,零售额为209.5亿元,同比下降6.16%。零售额下降幅度略低于零售量,说明空调器行业正逐渐向高端转型,但这无法掩盖行业的国内市场整体下滑的局面。
在排名前10位的空调品牌中,累计零售量仅格力出现了0.9%的小幅度增长外,其他空调品牌均出现了平均在15%左右的大幅度下降,其中奥克斯高达42.6%;累计零售额虽好于零售量,但仍然是大面积的负增长,幅度平均上来看同样超过15%左右,其中奥克斯高达35.3%。
对于国内市场呈现的这一局面,中国家电协会副秘书长徐东生在接受《中国电子报》记者采访时分析认为,这主要是受两方面因素的影响:其一,五一之后至今一直没有出现酷热天气;其二,城市市场愈益饱和,但又未到产品更新换代时期,同时三、四级市场的开拓还没有取得应有的成效,在上下的挤压下,空调器在国内市场几乎没有释放的空间。
国外市场的快速增长,也与这两方面的因素有关,正是国内市场出现的这一压力,才致使空调企业加大了出口的力度。而在出口方面,一方面不受天气影响,另一方面程序简单。预计空调出口仍将继续稳步增长。
产品:向高端过渡
据赛诺数据显示,与去年同期相比,20xx年1-5月累计,20xx元以上挂机和5000元以上柜机的份额均有明显上升,其中3000元以上机同比上升3.54个百分点,而6000元以上柜机份额上升了4.49个百分点;1500元以下的则下降了10.16%。
低端产品销量的下降及高端产品的增加,与厂家的实质性转型有着直接的关系。其实,当20xx年7月末空调厂家提前一个月匆忙结束该冷冻年度,就已经预示着空调厂家要在经历过利润的滑坡之后必将开始转变战略。20xx年,空调器行业的整体赢利能力平均仅有百分之零点几!这直接促使空调厂家开始向高端转型,并真正落实到实处。
20xx年初空调厂家刚一亮相,便旗帜鲜明地打出了高端转型的口号,比如美的“天钻星”空调、志高“三超”空调,这是两个转型较为明显的主流空调品牌,因为在此之前两者均游离在中低端范围之内。
对于本已定位高端的品牌则加大了新品的投入,比如海尔推出的“三超双新风变频空调”、“鲜风宝”等,以及lg、三星、松下等外资空调品牌在外观上更加高端的打造,如韩系印花图案的运用、松下变频技术、健康功能的深度开掘;而另一个很明显的现象就是,大金空调对高端的直接切入,此以全面进入大卖场为主要表征。
对于1500元以下的空调,目前市场已不多见。
价格:经历多次上调
向高端的过渡,直接带来价格的上涨,但近半年来,国内空调器市场价格并不只是因产品结构变化上调,而是出现多次涨幅,首次为年初推新品价格的调整,第二次调价是在三四月份,第三次调价则是在4月末并延续到5月末。后两次调价均因原材料铜、铝价格的暴涨,尤其是在五一过后数天,伦敦金属交易所期铜价格飞涨至每吨8185美元,而去年同期仅为3000美元。国美、苏宁等连锁卖场在接受《中国电子报》记者采访时甚至表示,有的空调厂家已经不止3次调价,从3月到5月末已经有多次调价的行为。
根据赛诺统计的数据显示,4月份空调器国内市场价格平均为2664元,同比增长了8.9%,1-4月累计平均价格为2745元,同比增长了7.1%。5月份的统计数据虽然没有公布 ,但据商家反映,5月份的这次涨价应该在4月价格基础上再涨5%以上,这样5月空调器价格同比增长的幅度大约15%左右。
除去原材料上涨压力的原因,空调器涨价的另一大主因还是上述行业向高端的转型,即产品本身附加值的提升,如全面达标2.6最低能效等级,以及健康技术的升级等。业内人士对价格的上涨普遍持肯定态度。中国家电协会秘书长姜凤在一次接受《中国电子报》记者采访时明确表示:“今年空调行业不得不涨价。”
资金:利润和应收账款均攀升
在全行业转型高端、价格普遍上涨的近半年内,利润率开始有所回升。据国家统计局的统计,1-4月份空调行业主营业务收入656.58亿元,比上年同期增长16.35%,利税总额27.56亿元,比去年增长12%;利润总额14.69亿元,比去年同期增长16.94%。
青岛海尔20xx年第一季报发布公告称,开发了一系列高附加值、差异化的产品,在“三超双新风变频空调”等产品的拉动下,使得公司20xx年首季主营利润同比有较大增幅,实现净利润8385.81万元,同比增长32.63%。美的空调方面也表示,利润的增长与其施行的高端战略有着直接的关系。据美的.空调第一季度财报公告,空调净利润同比增长30%。
与利润增长类似的是,空调器行业的应收账款也在继续攀升。根据国家统计局的统计,1-4月家用空调器应收账款229.41亿元,4月比上月上升8.14个百分点,高于去年同期25.51个百分点。
在应收账款攀升的同时,空调器库存占用资金的问题也显现出来,根据国家统计局的统计,1-4月空调器厂家成品存货占用资金136.18亿元,比上月上升2.62%,比去年同期上升5.55%。
这两组数据暴露出了整个空调器行业在资金周转上的危机。而对于空调业来说,资金的良性周转是空调器厂家生存的关键,乐华、澳柯玛等空调器厂家的轰然倒下无一不是因资金问题。因此,出口和整体利润率的上升局面,都难以掩盖空调器行业潜伏的危机。
品牌:前三占有率超四成
空调器行业所面临的严峻考验从行业洗牌的加剧也可窥见一斑。据中怡康统计的数据显示,1-5月份前10位空调器品牌的市场零售量占有率已经高达77.28%,市场零售额占有率也已经高达74.91%。前三位的空调品牌市场零售量占有率都已经高达43.16%,接下来这种集中度必然还将进一步提升,二线以下品牌的生存空间愈益狭窄。
同时,赛诺和中怡康的数据同时显示,前三位分别是海尔、美的、格力,赛诺数据显示的1-4月累计销售量分别是:263579台、213520台、181031台(仅为赛诺市场研究公司监测到的数据),中怡康数据显示的1-5月份累计零售量市场占有率分别是:16.09%、13.82%、13.25%;外资品牌仅松下和lg进入前10分别位列第8位和第9位,赛诺数据显示的1-4月累计销售量分别是:76987台、52875台,中怡康数据显示的1-5月份累计零售量市场占有率分别是:5.17%、3.65%。
可以看出,空调器市场虽然全面向高端过渡,但并没有因此影响国产品牌的占有量。这与产品有关,因为从市场来看,国产品牌在产品的更新上并不逊于外资品牌,在关键技术上也都有差异性表现,比如海信在变频技术上的领先性。而部分外资品牌在外观上的改进并不会对空调产品产生根本性变化。向高端转化,对国产品牌来说难度不大。
需要指出的是,这些数据均是赛诺、中怡康监测一、二级市场数据获得,并不全面。如果加上三、四级市场的量,这一排名顺位会有些许变化。
趋势:
严峻考验在即
从以上的分析可以看出,国内市场销量的难以释放、应收账款和库存占用资金的继续攀升、原材料价格未见下降的趋势以及品牌之间的残酷竞争,都将集合起来严重考验今年的空调器行业。
虽然空调器出口目前表现出大幅度增长的态势,但是专家表示,越来越多的贸易壁垒以及环保壁垒亦正在考验中国空调业的出口。日前土耳其反倾销案已经显现了这一趋势,此外7月1日正式实施的rohs指令也将进一步加大空调器的成本,挤压中国空调业的利润。出口利润下滑的潜在危机,有可能令空调器行业目前的利润增长失去光彩。
但也需要指出的是,若空调器行业顶住现阶段的压力,顺利完成行业洗牌以及高端转型的过渡,未来将可进入良性发展期。目前的任务是共同维护空调器产业安全,正如中国家电协会理事长霍杜芳在年初接受《中国电子报》记者采访时所说:“要提高产业集中度,保持合理的出口速度,尽量避免贸易壁垒,严格产业技术标准,特别是加强主导企业的沟通和建立正常的竞争合作关系,用整体的力量维护产业的安全。”